De Mokapen-gids

Lijst & Kolommen

Lijst & Kolommen definieert wat de lijsttabel van een module toont: welke kolommen, in welke volgorde. Het is lay-out van operationele lijst (Contacten, Taken, Opportunities…), niet van formulier Kaart en niet van rapport Grafieken.

Wijzigingen zijn organisatiebreed. Voor velden aanmaken gebruik je Velden; voor formulier Kaart.

Waarvoor het dient

• Werken in lijst — status, toegewezene, bedrag, labels zonder elk dossier te openen.
• Aangepaste velden opnemen — velden uit Velden verschijnen onder beschikbare kolommen.
• Team afstemmen — hetzelfde raster voor sales, support of operations.
• Ruis verminderen — minder nutteloze kolommen, minder horizontaal scrollen.
• Filters ondersteunen — wat in kolom staat, is makkelijker te lezen terwijl je lijst filtert en sorteert.

Waar je het opent

• Organisatie-instellingen → area hub → entiteitsinstellingen → kaart Lijst & Kolommen.
• Lijstpagina → Acties → Kolommen bewerken (waar beschikbaar).

Je hebt rol Lid (of hoger) en passend Premium-plan nodig om te slepen en op te slaan. Controleer beschikbaarheid op je plan.

Hoe editor werkt

• Zichtbare kolommen — volgorde = volgorde in lijst. Sommige sleutelkolommen kunnen vast staan (bijv. Naam op Contacten) en niet verwijderbaar zijn.
• Beschikbare kolommen — nog niet getoond; vaak met zoeken.

Sleep (of + / ×) om toe te voegen, te verwijderen en te herordenen. Daarna Opslaan (hele org) of Reset (Mokapen-default).

Aangepaste velden als kolommen

Na aanmaken veld in Velden verschijnt het onder beschikbare (titel = label). Voeg toe en sla op. Alleen op Kaart zetten is niet genoeg.

Let op gereserveerde data — heeft veld Alleen zichtbaar voor gebruikers/teams, overweeg of je het in lijst blootstelt: raster is bedoeld voor dagelijks werk door meerdere personen. Bij twijfel laat veld alleen op Kaart onder intern blok.

Types die goed werken als kolommen: Dropdown, Datum, Bedrag, Nummer, Schakelaar, Gebruiker/Team, Entiteit. Lange tekst in kolom is onhandig (afkapping).

Goede lijst opbouwen

• Links — identifier (naam/titel) + status/fase + toegewezene.
• Midden — operationele metrics (bedrag, deadline, prioriteit).
• Rechts — labels, laatste update, «controle»-aangepaste velden.
• 5–10 kolommen presteren vaak beter dan 20 smalle.
• Na Reset zet aangepaste kolommen terug: Mokapen-default bevat ze niet.

Welke entiteiten

Contacten, Bedrijven, Taken, Projecten, Tickets, Opportunities, Offertes, Orders, Producten, Services.

• Afspraken — Kolommeninstellingen OK; op lijst kan Acties → Kolommen bewerken ontbreken.
• Documenten — kan Binnenkort tonen.

Wat Lijst & Kolommen niet is

• Kaart — formulierlay-out.
• Rapportgrafieken — Grafieken op Rapport (Opportunities/Taken/Projecten).
• Customisatie — Home en persoonlijke gebruiker/teamfilters.
• Pipeline — kanbanfases.

Praktische tips

• Aangepaste kolommen alleen als team ze dagelijks in lijst checkt.
• Stem af met wie opgeslagen filters gebruikt: kolommen wijzigen verwijdert filters niet, maar verandert wat je in één oogopslag ziet.
• Stem veldlabels (Velden) af met kolomkoppen: vermijd «Settore» op formulier en «Industry» in lijst.
• Voor KPI in één oogopslag op Opportunities/Taken/Projecten gebruik rapport Grafieken, geen 15 numerieke kolommen.

Use cases

• Sales Contactenlijst — Naam, Bedrijf, E-mail, Telefoon, Labels, Branche (aangepast), Laatste update.
• Opportunitieslijst — Titel, Fase, Bedrag, Sluitingsdatum, Eigenaar, Bron; marge niet in lijst indien gereserveerd.
• Ticketslijst — Code, Prioriteit, Status, Klant, Toegewezene, VIP (schakelaar).
• Sprint Takenlijst — Titel, Prioriteit, Deadline, Project, Eigenaar, Tijd.
• Productenlijst — Naam, Code, Prijs, aangepaste leverancier — weinig kolommen voor snelle magazijnweergave.
• «Kwaliteitscontrole»-weergave — voeg tijdelijk auditkolommen toe, daarna Reset of weer afslanken.

Veelgestelde vragen

V: Veld staat op Kaart maar niet in lijst.

A: Normaal. Voeg het hier toe en sla op.

V: Zien collega's mijn kolommen als ik ze wijzig?

A: Ja. Organisatielay-out.

V: Waarom kan ik Naam-kolom niet verwijderen?

A: Sommige kolommen zijn vast (minimumidentifier).

V: Ik vind aangepast veld rechts niet.

A: Controleer aanmaak in Velden, herlaad, gebruik zoeken. Controleer plan en rechten.

V: Wat doet Reset?

A: Mokapen-default kolommen; aangepaste moet je opnieuw toevoegen.

V: Is het hetzelfde als Grafieken in Rapport?

A: Nee. Hier is lijsttabel van module. Grafieken: Grafiekengids.