De Mokapen-gids

Maatwerk — Thuis

Thuis is de pagina die je opent als je de organisatie binnenkomt. Van hieruit beslis je welke panelen je ziet, in welke volgorde en hoe breed ze zijn. De wijziging is alleen van jou: er is geen organisatiedefault voor thuis. Collega's houden hun indeling, jij de jouwe.

Je verandert de data niet. Je maakt het eerste werkscherm: prioriteiten, items met deadline, kalender, een grafiek. Wat je van thuis haalt, blijft in de apps.

Hoe je de pagina opent

Open Organisatie → Maatwerk. De kaart Thuis zit in het blok Voor mij, niet in Voor de organisatie. Je hebt het plan Klein of hoger nodig. Zonder dat plan opent de kaart upgrade.

Het overzicht van het gebied staat in de gids Maatwerk. Voor weergave en types van het kalenderpaneel gebruik je de gids Calendar.

Hoe de pagina wordt opgebouwd

Links maak je thuis. Rechts Kaarten beschikbaar: de kaarten die je nog kunt toevoegen. Het is geen live datapreview: het is de volgorde en lengte die het echte thuis na Redden zal gebruiken.

Sleep een kaart om hem te verplaatsen. De volgorde op het scherm is de volgorde op thuis. Op elke kaart kan Lengte 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 of 1 zijn (volle rij). Twee kaarten 1/2 zitten op dezelfde rij; een kaart op 1 gaat alleen naar een nieuwe regel. Het prullenbakpictogram haalt de kaart van thuis en, als hij uniek is, zet hem terug in Kaarten beschikbaar.

Vanuit de lijst rechts sleep je een kaart naar links om hem toe te voegen. Tot je op Redden drukt, blijft het echte thuis het vorige. Herstellen vraagt bevestiging, verwijdert jouw indeling en zet de productkaarten terug (de niet-optionele). Optionele kaarten die je had toegevoegd, bijvoorbeeld een Grafiek / rapport, verdwijnen.

Je kunt geen leeg thuis opslaan: minstens één kaart moet blijven. Ga terug sluit de editor zonder zelf op te slaan.

Welke kaarten je kunt zetten

Je ziet alleen de kaarten die jouw rol en de modules die aan staan toestaan. Bijna elke kaart is uniek: als hij op thuis staat, verdwijnt hij uit Kaarten beschikbaar. Je kunt er niet twee dezelfde zetten. De uitzondering is Grafiek / rapport: daarvan kun je er meer dan één zetten, elk met een ander entiteitstype, grafiek en eigenaarsbereik.

Al standaard aanwezig, als de module er is:

• Hoge prioriteit en Vandaag en morgen — wat nu aandacht nodig heeft.
• Kalender — afspraken voor de periode. Weergave en recordtypes zet je in de gids Calendar.
• Wat heb je gemist — records die te lang stilstaan.
• Onlangs gemaakt, Uitstekend nieuws, Gegevenskwaliteit, Updates.
• Misschien ben je geïnteresseerd — als Verkoop aan staat.
• Contactpersoon van de dag en Bedrijf van de dag — als Adresboek aan staat.

Om toe te voegen, als de module er is (ze blijven in Kaarten beschikbaar tot je ze sleept):

• Taken met deadline, Projecten met deadline, Deals met deadline, Offertes met deadline, Orders met deadline, Tickets met deadline — één kaart per type.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (leden).
• Grafiek / rapport — plan Medium.
• Unread email — plan Groot.

Als een module uit wordt gezet, wordt de bijbehorende kaart niet meer op thuis getoond, ook al stond hij in de indeling.

De rapportgrafiek op thuis

Op de kaart Grafiek / rapport zet je drie dingen voordat je opslaat. Zonder het plan Medium verschijnt de kaart niet bij Kaarten beschikbaar.

1. Entiteitstype — mogelijkheid, taken, kaartjes… alleen die waarvoor je rapporten hebt.
2. Grafieken — een van de grafieken die voor die entiteit al beschikbaar zijn.
3. Ik als leidinggevende of Alle verantwoordelijken — de records waarvan jij leidinggevende bent, of alle die jouw rechten je laten zien.

Elke kopie is onafhankelijk: een grafiek van mogelijkheid links en een grafiek van taken rechts kunnen samen staan. Als je type of grafiek leeg laat, heeft het paneel op thuis niets om te tekenen.

Veelgestelde vragen

Ik heb de kaarten gesleept maar thuis veranderde niet.Redden ontbreekt. Tot je opslaat, blijft de indeling de vorige. Herlaad daarna thuis.

Kan ik hetzelfde thuis aan het hele team opleggen? Nee. Thuis is persoonlijk. Om menu, kalender en filter gebruikers/teams gelijk te trekken gebruik je de organisatiedefaults, beschreven in de gids Maatwerk.

Herstellen heeft ook de grafiek weggehaald die ik had toegevoegd. Ja. Herstellen gaat terug naar de productkaarten en laat de optionele vallen, Grafiek / rapport inbegrepen. Haal hem opnieuw uit Kaarten beschikbaar en configureer hem.

Ik vind Tickets met deadline niet. Het is een optionele kaart, en hij verschijnt alleen als de module Kaartjes aan staat en jouw rol hem omvat. Sleep hem uit Kaarten beschikbaar en sla op.

Twee kaarten 1/2 stapelen in plaats van op één rij te zitten. Check dat beide echt 1/2 zijn en dat er geen bredere kaart tussenin staat. Een kaart op 1 neemt de rij alleen en duwt de andere naar beneden. Op een smal scherm kan Mokapen ze nog steeds stapelen.

De grafiek op thuis is leeg. Kies op de kaart Grafiek / rapportEntiteitstype en Grafieken, sla daarna op. Zonder die twee keuzes is er niets om te tekenen. Je hebt ook het plan Medium nodig.

Kan ik Vandaag en morgen twee keer zetten? Nee. Het is een unieke kaart: als hij op thuis staat, verdwijnt hij uit Kaarten beschikbaar. Alleen Grafiek / rapport mag worden gedupliceerd.

Ik zie Unread email niet. Die kaart zit in het plan Groot. Onder dat plan verschijnt hij niet bij Kaarten beschikbaar, ook al zit de rest van thuis in het plan Klein.

Ik kan geen leeg thuis opslaan. Dat is bewust: minstens één kaart moet blijven. Als je alles hebt weggehaald, zet een kaart terug vanaf rechts of druk op Herstellen.

De collega ziet mijn thuis niet. Dat is het verwachte gedrag. Iedereen maakt de zijne vanuit Voor mij. Je kunt jouw indeling niet naar het team publiceren.