Lernen sie mokapen

Anpassung — Startseite

Die Startseite ist die Seite, die Sie öffnen, wenn Sie in die Organisation eintreten. Von hier aus entscheiden Sie, welche Bereiche Sie sehen, in welcher Reihenfolge und wie breit sie sind. Die Änderung ist nur Ihre: es gibt keinen Organisationsstandard für die Startseite. Kollegen behalten ihr Layout, Sie das Ihre.

Sie ändern die Daten nicht. Sie setzen den ersten Arbeitsbildschirm zusammen: Prioritäten, Fälliges, Kalender, ein Diagramm. Was Sie von der Startseite nehmen, bleibt in den Apps.

Wie Sie die Seite öffnen

Öffnen Sie Organisation → Anpassung. Die Karte Startseite sitzt im Block Für mich, nicht in Für die Organisation. Sie brauchen den Plan Small oder höher. Ohne diesen Plan öffnet die Karte das Upgrade.

Der Überblick über den Bereich steht in der Anleitung Anpassung. Für Ansicht und Typen des Kalenderbereichs nutzen Sie die Anleitung Calendar.

Wie die Seite aufgebaut wird

Links setzen Sie die Startseite zusammen. Rechts Verfügbare Karten: die Karten, die Sie noch hinzufügen können. Das ist keine Live-Datenvorschau: es ist die Reihenfolge und Breite, die die echte Startseite nach Speichern nutzt.

Ziehen Sie eine Karte, um sie zu verschieben. Die Reihenfolge auf dem Bildschirm ist die Reihenfolge auf der Startseite. Auf jeder Karte kann Breite 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 oder 1 (volle Zeile) sein. Zwei Karten mit 1/2 sitzen in derselben Zeile; eine Karte auf 1 geht allein in eine neue Zeile. Das Papierkorb-Symbol nimmt die Karte von der Startseite und legt sie, wenn sie einzigartig ist, zurück unter Verfügbare Karten.

Aus der Liste rechts ziehen Sie eine Karte nach links, um sie hinzuzufügen. Solange Sie nicht Speichern drücken, bleibt die echte Startseite die vorherige. Zurücksetzen fragt nach Bestätigung, löscht Ihr Layout und stellt die Produktkarten wieder her (die nicht optionalen). Optionale Karten, die Sie hinzugefügt hatten, zum Beispiel ein Diagramm / Report, verschwinden.

Sie können keine leere Startseite speichern: mindestens eine Karte muss bleiben. Zurück schließt den Editor, ohne selbst zu speichern.

Welche Karten Sie setzen können

Sie sehen nur die Karten, die Ihre Rolle und die eingeschalteten Module erlauben. Fast jede Karte ist einzigartig: sobald sie auf der Startseite ist, verschwindet sie aus Verfügbare Karten. Sie können nicht zwei gleiche setzen. Die Ausnahme ist Diagramm / Report: Sie können mehrere setzen, jede mit anderem Entitätstyp, Diagramm und Verantwortlichen-Bereich.

Bereits standardmäßig vorhanden, wenn das Modul da ist:

• Hohe Priorität und Heute und morgen — was jetzt Aufmerksamkeit braucht.
• Kalender — Termine des Zeitraums. Ansicht und Datensatztypen werden in der Calendar-Anleitung eingestellt.
• Was du verpasst hast — Datensätze, die zu lange stehen geblieben sind.
• Kürzlich hinzugefügt, Gute Nachrichten, Datenqualität, Aktualisierungen.
• Das könnte dich interessieren — wenn Verkauf an ist.
• Kontakt des Tages und Unternehmen des Tages — wenn Adressbuch an ist.

Zum Hinzufügen, wenn das Modul da ist (sie bleiben unter Verfügbare Karten, bis Sie sie ziehen):

• Fällige Aufgaben, Fällige Projekte, Fällige Deals, Fällige Angebote, Fällige Aufträge, Fällige Tickets — eine Karte pro Typ.
• Appointments today, Ads leads today, Ecommerce orders today.
• Feed, Latest comments, Wallet credit (Mitglieder).
• Diagramm / Report — Plan Medium.
• Unread email — Plan Large.

Wird ein Modul ausgeschaltet, wird die zugehörige Karte auf der Startseite nicht mehr gezeigt, auch wenn sie im Layout war.

Das Report-Diagramm auf der Startseite

Auf der Karte Diagramm / Report stellen Sie drei Dinge ein, bevor Sie speichern. Ohne den Plan Medium erscheint die Karte nicht unter Verfügbare Karten.

1. Entitätstyp — Verkaufschancen, Aufgaben, Tickets… nur die, für die Sie Reports haben.
2. Diagramme — eines der Diagramme, die für diese Entität bereits verfügbar sind.
3. Ich als Verantwortlicher oder Alle Verantwortlichen — die Datensätze, deren Verantwortlicher Sie sind, oder alle, die Ihre Berechtigungen Sie sehen lassen.

Jede Kopie ist unabhängig: ein Verkaufschancen-Diagramm links und ein Aufgaben-Diagramm rechts können nebeneinander stehen. Wenn Sie Typ oder Diagramm leer lassen, hat der Bereich auf der Startseite nichts zu zeichnen.

Häufige Fragen

Ich habe die Karten gezogen, aber die Startseite hat sich nicht geändert.Speichern fehlt. Solange Sie nicht speichern, bleibt das Layout das vorherige. Dann die Startseite neu laden.

Kann ich dem ganzen Team dieselbe Startseite vorgeben? Nein. Die Startseite ist persönlich. Um Menü, Kalender und Benutzer-/Teamfilter anzugleichen, nutzen Sie die Organisationsstandards, beschrieben in der Anleitung Anpassung.

Zurücksetzen hat auch das Diagramm entfernt, das ich hinzugefügt hatte. Ja. Zurücksetzen geht zu den Produktkarten zurück und verwirft die optionalen, Diagramm / Report eingeschlossen. Holen Sie es erneut aus Verfügbare Karten und konfigurieren Sie es.

Ich finde Fällige Tickets nicht. Das ist eine optionale Karte, und sie erscheint nur, wenn das Modul Tickets an ist und Ihre Rolle es umfasst. Ziehen Sie sie aus Verfügbare Karten und speichern Sie.

Zwei Karten mit 1/2 stapeln sich statt in einer Zeile zu sitzen. Prüfen Sie, dass beide wirklich 1/2 sind und dass dazwischen keine breitere Karte liegt. Eine Karte auf 1 nimmt die Zeile allein und schiebt die anderen nach unten. Auf einem schmalen Bildschirm kann Mokapen sie trotzdem stapeln.

Das Diagramm auf der Startseite ist leer. Auf der Karte Diagramm / Report wählen Sie Entitätstyp und Diagramme, dann speichern. Ohne diese zwei Wahlen gibt es nichts zu zeichnen. Sie brauchen außerdem den Plan Medium.

Kann ich Heute und morgen zweimal setzen? Nein. Es ist eine einzigartige Karte: wenn sie auf der Startseite ist, verschwindet sie aus Verfügbare Karten. Nur Diagramm / Report kann verdoppelt werden.

Ich sehe Unread email nicht. Diese Karte gehört zum Plan Large. Unter diesem Plan erscheint sie nicht unter Verfügbare Karten, auch wenn der Rest der Startseite im Plan Small liegt.

Ich kann keine leere Startseite speichern. Das ist Absicht: mindestens eine Karte muss bleiben. Wenn Sie alles entfernt haben, legen Sie eine Karte von rechts zurück oder drücken Sie Zurücksetzen.

Der Kollege sieht meine Startseite nicht. Das ist das erwartete Verhalten. Jeder setzt die eigene unter Für mich zusammen. Sie können Ihr Layout nicht an das Team veröffentlichen.