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Währung

Die Seite Währung definiert die Währungen der Organisation und welche die Unternehmenswährung (Standard) ist. Du verwendest sie bei Opportunitäten, Preisen von Produkten/Dienstleistungen, Positionen in Angeboten und Bestellungen, einigen Stammdaten-Eigenschaften und in Reports, die Beträge umrechnen.

Pfad: Organisationseinstellungen → Vertrieb → Karte Währung. Abkürzung oft über das Aktionsmenü von Angeboten, Bestellungen oder Opportunitäten verfügbar (nur Eigentümer).

Wer hat Zugriff

• Eigentümer — öffnet und verwaltet die Seite.
• Andere Rollen — haben keinen Zugang zu den Währungseinstellungen (die Abkürzung in den Listen kann deaktiviert sein).

Eine neue Währung hinzufügen erfordert einen geeigneten Premium-Plan (mittlere Vertriebsstufe). Ohne Plan öffnet die Schaltfläche das Upgrade. Bearbeiten, als Standard setzen oder Löschen bleiben verfügbar für Eigentümer mit Seitenzugriff.

Währungen verwalten

In der Liste siehst du Code/Währung, Wechselkurs zur Unternehmenswährung und Datum der Kursänderung.

• Neue Währung — wähle aus dem internationalen Katalog; Mokapen importiert den Referenz-Wechselkurs zur Standard-Währung.
• Unternehmenswährung (Standard) — diejenige, die als Referenz dient (Standard-Sortierung). Du kannst eine andere als Standard setzen.
• Bearbeiten / Löschen — lösche nicht die Standard-Währung ohne vorher eine andere gesetzt zu haben. Beim Löschen einer Währung können Opportunitäten und andere Eigenschaften sie verlieren: bestätige sorgfältig.

Die Kurse kommen aus dem Land-/Systemkatalog; in der typischen UI setzt du keinen manuellen Kurs wie an einem Forex-Desk.

Wo wird es im Vertrieb verwendet

• Opportunitäten — Betrag und Währung; Umrechnung in die Unternehmenswährung wo vorgesehen.
• Produkte und Dienstleistungen — Stückpreis mit Währung.
• Angebote und Bestellungen — Währung auf den Artikelpositionen; Summen und PDF verwenden die konfigurierten Währungen.
• Reports — Aggregationen und Umrechnung in die Standard-Währung.

Für Mehrwertsteuersätze siehe die eigene Anleitung Steuern und Abgaben (weiterer Block unter Vertrieb).

Tipps

• Setze sofort die richtige Unternehmenswährung (z. B. EUR) bevor du Katalog und Angebote lädst.
• Füge nur die tatsächlich genutzten Währungen hinzu (USD, GBP…) um die Auswahllisten schlank zu halten.
• Prüfe vor dem Löschen einer Währung, ob Opportunitäten und Preislisten sie noch verwenden.

Häufige Fragen

F: Warum kann ich keine Währung hinzufügen?

A: Es ist ein geeigneter Premium-Plan und die Rolle Eigentümer erforderlich.

F: Sind Währung und Steuern dasselbe?

A: Nein. Währung = Geldeinheit und Wechselkurs. Steuern = MwSt-/Steuersätze auf Produkte und Dokumente.

F: Wo setze ich das Land?

A: Unter Allgemein → Informationen (auch nützlich für die Standard-Steuersätze).