Lernen sie mokapen

Fathom

Die Fathom-Integration bringt Besprechungsprotokolle und KI-Notizen automatisch in Mokapen. Wenn ein Anruf in Fathom verarbeitet wird, kann Mokapen ein Dokument, eine Notiz erstellen oder nur die Besprechungs-URL behalten und – wenn möglich – das Ergebnis bereits mit dem passenden Termin verknüpfen in Ihrem Kalender.

Dies ist für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams konzipiert, die bereits Anrufe in Fathom aufzeichnen und das Ergebnis (Zusammenfassung, Aktionspunkte, vollständiger Dialog) neben dem CRM-Termin verfügbar haben möchten, ohne Dateien manuell zu exportieren.

Allgemeine Integrationsübersicht: Integrationen.

Anforderungen

• Ein Mokapen-Plan, der die Fathom-Integration beinhaltet (Premium – Medaillensymbol auf der Seite, falls in Ihrem Plan nicht verfügbar).
• Ein aktives Fathom-Konto mit der Berechtigung zum Erstellen von API-Schlüsseln und/oder Webhooks.
• Optional, aber empfohlen: Google Kalender oder Outlook-Kalender mit Mokapen synchronisiert, sodass Termine anhand der Kalenderereignis-ID oder der Besprechungs-URL zugeordnet werden können.

Verbinden

Im Gegensatz zu OAuth-Kalender-Apps stellt Fathom eine Verbindung mit einem API-Schlüssel her. Sie fügen den Schlüssel einmal in Mokapen ein und konfigurieren dann den Webhook, der Mokapen benachrichtigt, wenn ein Transkript fertig ist.

1. Benutzermenü → Integrationen → Fathom.
2. Klicken Sie auf Synchronisieren / Verbinden (erfordert einen entsprechenden Premium-Plan).
3. Erstellen oder kopieren Sie Ihren API-Schlüssel von Fathom (Entwicklerdokumentation).
4. Fügen Sie den Schlüssel in Mokapen ein und bestätigen Sie Verbinden.
5. Wenn die Verknüpfung erfolgreich ist, zeigt die Seite das verbundene Konto an und entsperrt den Webhook und speichert die Einstellungen.

Webhook

Nach dem Verbinden des API-Schlüssels wird auf der Seite „Integrationen → Fathom“ eine Webhook-URL zum Kopieren angezeigt. Fügen Sie es in die Fathom API Access-Einstellungen ein und abonnieren Sie das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn ein Transkript fertig ist (normalerweise Meeting transkribiert).

Legen Sie optional ein Webhook-Geheimnis in Mokapen fest und verwenden Sie denselben Wert wie das optionale Webhook-Geheimnis von Fathom API Access. Dies wird in der Produktion empfohlen, sodass nur echte Fathom-Anfragen akzeptiert werden.

Drücken Sie Speichern auf der Mokapen-Seite, nachdem Sie das Webhook-Geheimnis oder die Speicheroptionen geändert haben.

Einstellungen speichern

Immer noch auf Integrationen → Fathom, wählen Sie aus, wie jedes verarbeitete Meeting in Mokapen gespeichert wird:

• Dokument – erstellt ein Dokument mit dem Besprechungsinhalt (am besten zum Teilen langer Transkripte mit dem Team).
• Notiz – erstellt eine Notiz, die mit dem übereinstimmenden Termin verknüpft oder in Ihrem Notizen-Stream verfügbar ist.
• URL – speichert hauptsächlich den Link zurück zur Aufzeichnung in Fathom, ohne den vollständigen Textkörper zu importieren.

Sie können auch umschalten, ob die Zusammenfassung und das Transkript (KI-Zusammenfassung, Aktionselemente und vollständiges Transkript) einbezogen werden sollen. Wenn Sie beides im URL-Modus deaktivieren, bleibt nur ein einfacher Zeiger auf die externe Aufzeichnung erhalten.

Passende Termine

Wenn ein Transkript eintrifft, versucht Mokapen, es an einen bestehenden Termin anzuhängen:

1. Zuerst wird nach einer Kalendersynchronisierungs-ID gesucht, die bereits für dieses Meeting gespeichert ist (Google Kalender- oder Outlook-Kalenderintegrationen).
2. Wenn dies fehlschlägt, wird die Besprechungs-URL von Fathom mit dem Feld URL für Termine verglichen.
3. Wenn kein Termin übereinstimmt, wird das Dokument oder die Notiz trotzdem erstellt – es ist einfach nicht mit einem Kalenderereignis verknüpft.

Tipp: Behalten Sie den gleichen Besprechungslink auf der Terminkarte bei, den Fathom aufzeichnet (Zoom, Meet, Teams…), und halten Sie die Kalendersynchronisierung aktiv, um eine möglichst zuverlässige Übereinstimmung zu gewährleisten.

Teilen mit Teamkollegen

Wie bei anderen Mokapen-Integrationen können Sie die Fathom-Verbindung über die Steuerelemente für die Synchronisierungsfreigabe auf der Einstellungsseite mit ausgewählten Teamkollegen oder Teams teilen. Gemeinsam genutzte Benutzer können davon profitieren, dass Transkripte in der Organisation landen, ohne dass jede Person ihren eigenen Schlüssel anschließen muss.

Was passiert nach einem Meeting

1. Fathom beendet die Verarbeitung der Aufzeichnung und löst den Webhook aus (oder Grain liefert Meeting transkribiert).
2. Mokapen empfängt die Nutzdaten, überprüft optional die Signatur/das Geheimnis und stellt einen Hintergrundjob in die Warteschlange.
3. Der Job ruft bei Bedarf Zusammenfassungs-/Transkriptdetails über die API ab, wendet Ihre Speicheroptionen an und erstellt den Dokument-/Notiz-/URL-Datensatz.
4. Wenn eine Terminübereinstimmung gefunden wird, wird das neue Element mit diesem Termin verknüpft, sodass es im Kontext angezeigt wird.
5. Doppelte Übermittlungen für dieselbe Aufzeichnung werden durch die Synchronisierungsdeduplizierung ignoriert, sodass bei Wiederholungsversuchen keine doppelten Dokumente erstellt werden.

Häufige Probleme

• Nach einem Anruf wird nichts angezeigt – Überprüfen Sie, ob der Webhook korrekt in Fathom eingefügt wurde (außer Grain, wo er automatisch erfolgt), dass die Integration noch verbunden ist und dass der Premium-Plan diese App enthält.
• Dokument erstellt, aber nicht zum Termin – die Besprechungs-URL oder die Kalenderereignis-ID stimmten nicht überein. Öffnen Sie den Termin, bestätigen Sie die URL und stellen Sie sicher, dass die Kalendersynchronisierung aktiv ist.
• Webhook abgelehnt / Signaturfehler – das Geheimnis in Mokapen muss genau mit dem übereinstimmen, was in Fathom konfiguriert ist; Regenerieren Sie beide Seiten, wenn Sie unsicher sind.
• Nur der Link wird gespeichert – aktivieren Sie Speichern unter und die Kontrollkästchen Zusammenfassung/Transkript; Der URL-Modus überspringt absichtlich den gesamten Text.
• API-Schlüssel ungültig – generieren Sie den Schlüssel in Fathom neu und stellen Sie die Verbindung über Integrationen → Fathom wieder her.

Trennen

Verwenden Sie Disconnect auf der Seite Integrationen → Fathom (verfügbar für den Benutzer, der die Integration verbunden hat). Entfernen oder deaktivieren Sie auch den Webhook in Fathom, wenn Sie keine Lieferungen mehr wünschen.

Bereits erstellte Dokumente und Notizen bleiben in Mokapen; Durch das Trennen der Verbindung wird nur verhindert, dass neue Transkripte eintreffen.

Anwendungsfälle

• Nachverfolgung eines Verkaufsgesprächs – Nach einem in Fathom aufgezeichneten Entdeckungsgespräch landet die Zusammenfassung als Dokument zum Termin: Der AE kann Aktionselemente teilen, ohne Notizen neu zu schreiben.
• CS QBR-Archiv – Vierteljährliche Geschäftsberichte bleiben in Mokapen-Dokumenten durchsuchbar und mit dem Kundentermin verknüpft.
• Übergabe zwischen Rollen – SDRs nehmen Demos in Fathom auf; Schließer öffnen den übereinstimmenden Termin und lesen das Transkript, ohne das Werkzeug zu wechseln.
• Lightweight CRM-Zeiger – verwenden Sie den Speichermodus URL, wenn Sie von der Terminkarte nur einen Deep-Link zurück zu Fathom benötigen.

Häufig gestellte Fragen

F: Zeichnet Mokapen das Meeting selbst auf?

A: Nein. Aufnahme und Transkription erfolgen in Fathom. Mokapen empfängt das Ergebnis nur per Webhook und speichert es gemäß Ihren Einstellungen.

F: Ist immer ein API-Schlüssel erforderlich?

A: Ja für Fathom: Fügen Sie es einmal ein, um eine Verbindung herzustellen. Der Webhook liefert dann jedes abgeschlossene Transkript.

F: Was passiert, wenn es keinen passenden Termin gibt?

A: Das Dokument oder die Notiz wird noch erstellt. Sie können es später manuell verknüpfen oder die Besprechungs-URL/Kalendersynchronisierung für zukünftige Anrufe korrigieren.

F: Können Teamkollegen meine Verbindung nutzen?

A: Ja, wenn Sie die Integration über die Synchronisierungsfreigabeeinstellungen auf der Seite „Integrationen“ mit ihnen teilen.

F: Wird das erneute Verbinden alte Meetings duplizieren?

A: Mokapen dedupliziert anhand der Synchronisierungsidentität für bereits importierte Aufnahmen. Bei neuen Besprechungen werden weiterhin neue Dokumente/Notizen erstellt.

F: Wo finde ich später die Einstellungen?

A: Benutzermenü → Integrationen → Fathom. Webhook-URL, Geheimnisse und Speicheroptionen befinden sich nach dem Herstellen der Verbindung auf dieser Seite.