Lernen sie mokapen

Google Contacts

Verbinden Sie das Google Contacts-Adressbuch mit den Kontakten Ihrer Mokapen-Organisation. Importieren Sie Kunden und Leads, die bereits bei Google liegen, halten Sie Daten synchron oder exportieren Sie in Mokapen erstellte Kontakte nach Google — gemäß den von Ihnen gewählten Regeln.

Allgemeine Übersicht: Integrationen.

Voraussetzungen

• Google-Konto mit Kontakt-Adressbuch.
• Berechtigung, Mokapen das Lesen und Schreiben von Kontakten bei Google zu erlauben.
• Mokapen-Berechtigungen für Kontakte in der Org (siehe Rollen und Berechtigungen).

Google Contacts verbinden

1. Benutzermenü → Integrationen → Google Contacts.
2. Klicken Sie auf Mit Google anmelden.
3. Wählen Sie das Google-Konto (es kann von der Mokapen-E-Mail abweichen).
4. Akzeptieren Sie die Berechtigungen für das Kontakt-Adressbuch.
5. Kehren Sie zu Mokapen zurück: prüfen Sie Verbundenes Konto und konfigurieren Sie die Optionen unten.

Wenn Sie nicht akzeptieren, werden keine Kontakte importiert oder exportiert. Die Seite bleibt ohne aktive Synchronisation.

Was Mokapen von Google anfordert

Profil (Name, E-Mail) und vollständiger Zugriff auf das Kontakt-Adressbuch: vorhandene Kontakte lesen, neue erstellen, aktualisieren. Erforderlich für bidirektionale Synchronisation oder Massenimport.

Einstellungen zur Konfiguration

Synchronisationsrichtung

• Nur nach Mokapen — Google → CRM.
• Nur nach Google — CRM → Google.
• Beide — Abgleich in beide Richtungen.

Bei einer gemeinsamen Verbindung in bestimmten Modi kann Mokapen die Richtung einschränken: folgen Sie dem, was auf der Seite angezeigt wird.

Sichtbarkeit

• Alle Mitglieder — importierte Kontakte in der Org sichtbar (gemeinsames CRM).
• Nur ich — importiertes Adressbuch auf Ihren Zugriff beschränkt (persönliche Kontakte).

Duplikate und Konflikte

• E-Mail-Vergleich — vermeidet das Anlegen eines zweiten Kontakts, wenn die E-Mail in Mokapen bereits existiert.
• Konfliktbehandlung — bei abweichenden Daten wählen Sie, ob Mokapen oder Google Contacts Vorrang hat.

Feldzuordnung

Verknüpfen Sie Google-Felder (Name, Telefon, Adresse…) mit Mokapen-Spalten. Die Haupt-E-Mail bleibt im E-Mail-Feld des Kontakts.

Jede Mokapen-Spalte kann nur einmal verwendet werden: weisen Sie dasselbe Mokapen-Feld nicht zwei verschiedenen Google-Spalten zu.

Synchronisation teilen

Mit einem passenden Plan können andere Mitglieder Ihre Verbindung nutzen, ohne sich erneut bei Google anzumelden.

Pflichtautorisierung

Aktivieren Sie «Ich autorisiere Mokapen, eine Kopie zu erstellen…» — ohne dieses Kontrollkästchen bleiben die Schaltflächen Speichern und Synchronisieren deaktiviert.

Klicken Sie dann auf Synchronisieren. Die Synchronisation kann bei großen Adressbüchern Zeit in Anspruch nehmen.

Verhalten in Mokapen

• Aus der Kontaktliste können Sie die Synchronisation über das Menü erneut starten (sofern berechtigt).
• Bei aktivem Export kann das Erstellen oder Bearbeiten eines Kontakts in Mokapen Google aktualisieren.
• Beim Zusammenführen von Duplikaten im Adressbuch kann Mokapen den Kontakt bei Google aktualisieren oder entfernen — testen Sie zuerst mit Testdaten.

Häufige Probleme

• Zu viele Duplikate — E-Mail-Vergleich aktivieren; Duplikate-Tool nach dem ersten Import verwenden.
• Synchronisation blockiert — Autorisierungskontrollkästchen prüfen; trennen und erneut verbinden.
• Kontakte für das Team nicht sichtbar — Sichtbarkeit «nur ich» oder Rollenberechtigungen.

Trennen

Klicken Sie auf Trennen: ein Bestätigungsfenster öffnet sich mit dem Abschnitt Beibehalten. Dort entscheiden Sie, was mit den bereits über diese Synchronisation in Mokapen importierten Daten geschieht.

Optionen in Mokapen (angekreuzte Kästchen = beibehalten, Standard):

• Kontakte — wenn das Kästchen aktiv bleibt, bleiben aus Google importierte Kontakte in Mokapen, werden aber nicht mehr synchronisiert. Wenn Sie es deaktivieren, entfernt Mokapen aus der Org die mit dieser Google-Contacts-Integration verknüpften Kontakte.
• Unternehmen — gleiche Logik für über die Synchronisation importierte Unternehmensdaten (beibehalten oder aus Mokapen entfernen).

In beiden Fällen löscht das Trennen nicht automatisch Kontakte in Google Contacts: sie bleiben im Google-Adressbuch, sofern Sie sie dort nicht selbst löschen.

Nach der Auswahl geben Sie das Bestätigungswort ein und bestätigen Trennen. Das Entfernen vieler Kontakte kann einige Minuten dauern.

Weitere Informationen: Kontakte-Leitfaden.