A Mokapen útmutató

Google Névjegyek

Csatlakoztassa a Google Névjegyek címjegyzéket a szervezetének kapcsolatokat Mokapenben. Importáljon ügyfeleket és potenciális ügyfeleket, amelyek már megtalálhatók a Google-on, tartsa igazodva az adatokat, vagy exportálja a CRM-ben létrehozott névjegyeket a Google-ba – az Ön által választott szabályok szerint.

Általános áttekintés: Integrációk.

Követelmények

• Google-fiók névjegyek címjegyzékével.
• Engedély a Mokapen számára, hogy névjegyeket olvasson és írjon a Google-on.
• Mokapen engedélyek a szervezetben lévő névjegyekhez (lásd Szerepek és engedélyek).

Csatlakoztassa a Google Névjegyeket

1. Felhasználói menü → Integrációk → Google Névjegyek.
2. Kattintson Jelentkezzen be a Google-lal.
3. Válassza ki Google-fiókját (eltérhet a Mokapen e-mailjétől).
4. Engedélyek elfogadása a névjegyek címjegyzékéhez.
5. Visszatérés Mokapenbe: ellenőrizze Kapcsolt fiók és konfigurálja az alábbi opciókat.

Ha nem fogadja el, a névjegyek nem lesznek importálva vagy exportálva. Az oldal aktív szinkronizálás nélkül marad.

Amit Mokapen kér a Google-tól

Profil (név, e-mail) és teljes hozzáférés a névjegyek címjegyzéke: meglévő névjegyek olvasása, újak létrehozása, frissítése. Kétirányú szinkronizáláshoz vagy tömeges importáláshoz szükséges.

A konfigurálandó beállítások

Irány szinkronizálása

• Csak Mokapenbe — Google → CRM.
• Csak a Google számára — CRM → Google.
• Mindkét — igazítás mindkét irányban.

Ha bizonyos módokban megosztott kapcsolatot használ, a Mokapen korlátozhatja az irányt: kövesse az oldalon látottakat.

Láthatóság

• Minden tag — az importált névjegyek láthatók a szervezetben (megosztott CRM).
• Csak én — az Ön hozzáférésére korlátozott importált címjegyzék (személyes kapcsolatok).

Ismétlődések és konfliktusok

• E-mail összehasonlítás — elkerüli a második névjegy létrehozását, ha az e-mail már létezik Mokapenben.
• Konfliktuskezelés — ha az adatok eltérnek, válassza ki, hogy Mokapen vagy Google Névjegyek elsőbbséget élvez.

Mezőtérképezés

Kapcsolja össze a Google mezőket (név, telefonszám, cím…) a Mokapen oszlopokkal. Az elsődleges e-mail cím a kapcsolattartási e-mail mezőben marad.

Mindegyik Mokapen oszlop használható csak egyszer: ne rendelje hozzá ugyanazt a Mokapen mezőt két különböző Google oszlophoz.

Szinkronizálás megosztása

Megfelelő előfizetéssel a többi tag anélkül is használhatja a kapcsolatot, hogy újra bejelentkezne a Google-ba.

Kötelező felhatalmazás

Jelölje be az „Engedélyeztem a Mokapennek, hogy másolatot készítsen…” jelölőnégyzetet – a jelölőnégyzet nélkül a Megtakarítás és Szinkronizál gombok tiltva maradnak.

Ezután kattintson Szinkronizál. A szinkronizálás nagy címjegyzékek esetén időt vehet igénybe.

Viselkedés Mokapenben

• A névjegyzékből újra futtathatja a szinkronizálást a menüből (ha engedélyezett).
• Ha az exportálás aktív, a Mokapenben névjegy létrehozása vagy szerkesztése frissítheti a Google-t.
• A címjegyzékben található ismétlődések egyesítésekor a Mokapen frissítheti vagy eltávolíthatja a névjegyet a Google-on – először tesztelje mintaadatokkal.

Gyakori problémák

• Túl sok ismétlődés — lehetővé teszi az e-mailek összehasonlítását; használja a Másolatok eszközt az első importálás után.
• Szinkronizálás letiltva — ellenőrizze az engedélyezési jelölőnégyzetet; húzza ki és csatlakoztassa újra.
• A névjegyek nem láthatók a csapat számára — „csak én” láthatóság vagy szerepjogosultságok.

Leválasztás

Kattintson Leválasztás: megnyílik egy megerősítő ablak a következővel: Tartsa szakasz. Itt eldöntheti, hogy mit kezdjen a Mokapenbe ezzel a szinkronizálással már importált adatokkal.

Lehetőségek Mokapenben (jelölt négyzetek = megtart, alapértelmezett):

• Kapcsolatok – ha bejelölve hagyja a négyzetet, a Google-ból importált névjegyek maradjon Mokapenben de már nem szinkronizál. Ha te törölje a pipát, Mokapen eltávolítja a szervezetből a Google Névjegyek integrációjához kapcsolódó névjegyek.
• Vállalatok — ugyanaz a logika a szinkronizálással importált cégnyilvántartásokhoz (megtartás vagy eltávolítás a Mokapenből).

Mindkét esetben lekapcsolás nem törli automatikusan névjegyek a Google Névjegyekben: a Google címjegyzékében maradnak, hacsak nem törli ott őket.

A választás után írja be a megerősítő szót, és erősítse meg Leválasztás. Sok névjegy eltávolítása eltarthat néhány percig.

További információ: Kapcsolati útmutató.