A Mokapen útmutató

Read.ai

A Read.ai integráció automatikusan behozja a meeting átiratokat és az AI jegyzeteket a Mokapenbe. Amikor egy hívást a Read.ai feldolgoz, a Mokapen létrehozhat egy dokumentumot, egy jegyzetet, vagy csak a meeting URL-jét tarthatja meg, és — ha lehetséges — összekapcsolhatja az eredményt a naptárában már meglévő, egyező időponttal.

Értékesítési és customer success csapatoknak készült, akik már a Read.ai-ban rögzítik a hívásokat, és az eredményt (összefoglaló, teendők, teljes párbeszéd) a CRM időpont mellett szeretnék, fájlok kézi exportálása nélkül.

Általános integrációs áttekintés: Integrációk.

Követelmények

• Olyan Mokapen csomag, amely tartalmazza a Read.ai integrációt (Premium — érem ikon az oldalon, ha a csomagodban nem elérhető).
• Aktív Read.ai fiók az Integrations webhookok hozzáadásához szükséges jogosultsággal.
• Opcionális, de ajánlott: Google Calendar vagy Outlook Calendar szinkronizálva a Mokapennel, hogy az időpontokat naptáresemény-azonosító vagy meeting URL alapján lehessen párosítani.

Kapcsolódás

A Read.ai nem használ egyszerű API-kulcsos bejelentkezést a Mokapenben. Először aktiválod az integrációt, majd beilleszted a Mokapen webhook URL-t a Read.ai-ba, hogy a meeting jelentések készenléti állapotban érkezzenek.

1. Felhasználói menü → Integrációk → Read.ai.
2. Kattints a Sync / Connect gombra az integráció aktiválásához a Mokapenben (Premium szükséges).
3. Másold ki a beállítások oldalon megjelenő webhook URL-t.
4. A Read.ai → Integrations alatt hozz létre egy webhookot a meeting_end eseményhez, és illeszd be ezt az URL-t.
5. Opcionális: másold a Read.ai aláíró kulcsát a Mokapen Webhook secret mezőjébe, majd mentsd.

Webhook

Az Integrációk → Read.ai oldalon lévő webhook URL az a végpont, amelyet a Read.ai-nak hívnia kell. Illeszd be a Read.ai Integrations beállításaiban a meeting_end eseményhez. Ha a Read.ai aláíró kulcsot mutat, illeszd be a Mokapen Webhook secret mezőjébe, hogy a kérések az X-Read-Signature segítségével ellenőrizhetők legyenek.

Mentési beállítások

Továbbra is az Integrációk → Read.ai oldalon válaszd ki, hogyan tárolódjon minden feldolgozott meeting a Mokapenben:

• Dokumentum — dokumentumot hoz létre a meeting tartalmával (legjobb a hosszú átiratok csapattal való megosztásához).
• Jegyzet — jegyzetet hoz létre a párosított időponthoz kapcsolva vagy a jegyzetfolyamodban elérhetően.
• URL — főként a Read.ai felvételére visszautaló linket tárolja, a teljes szöveg importálása nélkül.

Azt is beállíthatod, hogy szerepeljen-e az összefoglaló és az átirat (AI összefoglaló, teendők és teljes átirat). Mindkettő kikapcsolása URL módban csak egy könnyű mutatót hagy a külső felvételre.

Időpontok párosítása

Amikor átirat érkezik, a Mokapen megpróbálja meglévő időponthoz kapcsolni:

1. Először a meetinghez már tárolt naptár-szinkron azonosítót keresi (Google Calendar vagy Outlook Calendar integrációk).
2. Ha ez nem sikerül, a Read.ai meeting URL-jét az időpontok URL mezőjével hasonlítja össze.
3. Ha egy időpont sem egyezik, a dokumentum vagy jegyzet akkor is létrejön — csak nincs naptáreseményhez kapcsolva.

Tipp: tartsd az időpontkártyán ugyanazt a meeting linket, amelyet a Read.ai rögzít (Zoom, Meet, Teams…), és tartsd aktívan a naptár-szinkront a legmegbízhatóbb párosításhoz.

Megosztás a csapattal

Más Mokapen integrációkhoz hasonlóan a Read.ai kapcsolatot kiválasztott kollégákkal vagy csapatokkal oszthatod meg a beállítások oldal sync megosztási vezérlőiből. A megosztott felhasználók a szervezetben kapják az átiratokat anélkül, hogy mindenkinek saját kulcsot kellene csatlakoztatnia.

Mi történik a meeting után

1. A Read.ai befejezi a felvétel feldolgozását és elindítja a webhookot (vagy a Grain kézbesíti a meeting_end eseményt).
2. A Mokapen megkapja a payloadot, opcionálisan ellenőrzi az aláírást/titkot, és háttérfeladatot állít a sorba.
3. A feladat szükség esetén API-n keresztül lekéri az összefoglaló/átirat részleteit, alkalmazza a mentési beállításaidat, és létrehozza a dokumentum/jegyzet/URL rekordot.
4. Ha időpont-egyezés található, az új elem ehhez az időponthoz kapcsolódik, hogy kontextusban jelenjen meg.
5. Ugyanazon felvétel ismételt kézbesítései a sync deduplikációval figyelmen kívül maradnak, így az újrapróbálkozások nem hoznak létre dupla dokumentumokat.

Gyakori problémák

• Hívás után semmi sem jelenik meg — ellenőrizd, hogy a webhook helyesen van-e beillesztve a Read.ai-ba (kivéve a Graint, ahol automatikus), hogy az integráció még csatlakoztatva van-e, és hogy a Premium csomag tartalmazza-e ezt az alkalmazást.
• Dokumentum létrejött, de nincs az időponton — a meeting URL vagy a naptáresemény-azonosító nem egyezett. Nyisd meg az időpontot, erősítsd meg az URL-t, és győződj meg róla, hogy a naptár-szinkron aktív.
• Webhook elutasítva / aláírási hibák — a Mokapen titoknak pontosan egyeznie kell a Read.ai-ban beállítottal; bizonytalanság esetén mindkét oldalon generáld újra.
• Csak a link mentődik — ellenőrizd a Save as és az összefoglaló/átirat jelölőnégyzeteket; az URL mód szándékosan kihagyja a teljes törzset.
• Érvénytelen API-kulcs — generáld újra a kulcsot a Read.ai-ban, és csatlakozz újra az Integrációk → Read.ai oldalon.

Leválasztás

Használd a Disconnect gombot az Integrációk → Read.ai oldalon (az integrációt csatlakoztató felhasználó számára elérhető). A Read.ai-ban is távolítsd el vagy kapcsold ki a webhookot, ha már nem szeretnél kézbesítéseket.

A már létrehozott dokumentumok és jegyzetek a Mokapenben maradnak; a leválasztás csak az új átiratok érkezését állítja le.

Használati esetek

• Értékesítési hívás follow-up — egy Read.ai-ban rögzített discovery hívás után az összefoglaló dokumentumként kerül az időpontra: az AE megoszthatja a teendőket a jegyzetek újraírása nélkül.
• CS QBR archívum — a negyedéves üzleti áttekintések kereshetők maradnak a Mokapen dokumentumokban, az ügyfél időpontjához kapcsolva.
• Átadás a szerepek között — az SDR-ek demókat rögzítenek a Read.ai-ban; a closerek megnyitják a párosított időpontot és eszközváltás nélkül olvassák az átiratot.
• Könnyű CRM mutató — használd az URL mentési módot, ha csak mély linket szeretnél vissza a Read.ai-hoz az időpontkártyáról.

Gyakran ismételt kérdések

K: Maga a Mokapen rögzíti a meetinget?

V: Nem. A rögzítés és az átírás a Read.ai-ban történik. A Mokapen csak a webhookon keresztül kapja az eredményt, és a beállításaid szerint tárolja.

K: Mindig szükséges API-kulcs?

V: A Read.ai-hoz nincs API-kulcs a Mokapenben: aktiváld az integrációt, és állítsd be a webhookot a Read.ai-ban.

K: Mi van, ha nincs egyező időpont?

V: A dokumentum vagy jegyzet akkor is létrejön. Később manuálisan összekapcsolhatod, vagy javíthatod a meeting URL-t / naptár-szinkront a jövőbeli hívásokhoz.

K: A kollégák használhatják a kapcsolatomat?

V: Igen, ha megosztod velük az integrációt az Integrációk oldal sync megosztási beállításaiból.

K: Az újracsatlakozás megduplázza a régi meetingeket?

V: A Mokapen a sync azonosító alapján deduplikálja a már importált felvételeket. Az új meetingek továbbra is új dokumentumokat/jegyzeteket hoznak létre.

K: Hol találom később a beállításokat?

V: Felhasználói menü → Integrációk → Read.ai. A webhook URL, a titkok és a mentési opciók a csatlakozás után ezen az oldalon vannak.