Ο οδηγός Mokapen

Read.ai

Η ενσωμάτωση Read.ai φέρνει αυτόματα τις απομαγνητοφωνήσεις συσκέψεων και τις σημειώσεις AI στο Mokapen. Όταν μια κλήση επεξεργάζεται στο Read.ai, το Mokapen μπορεί να δημιουργήσει ένα έγγραφο, μια σημείωση ή να διατηρήσει μόνο το URL της σύσκεψης και — όταν είναι δυνατό — να συνδέσει το αποτέλεσμα με το αντίστοιχο ραντεβού που υπάρχει ήδη στο ημερολόγιό σας.

Έχει σχεδιαστεί για ομάδες πωλήσεων και customer success που ήδη καταγράφουν κλήσεις στο Read.ai και θέλουν το αποτέλεσμα (περίληψη, ενέργειες, πλήρης διάλογος) δίπλα στο ραντεβού του CRM, χωρίς χειροκίνητη εξαγωγή αρχείων.

Γενική επισκόπηση ενσωματώσεων: Ενσωματώσεις.

Απαιτήσεις

• Ένα πλάνο Mokapen που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Read.ai (Premium — εικονίδιο μεταλλίου στη σελίδα αν δεν είναι διαθέσιμο στο πλάνο σας).
• Ενεργός λογαριασμός Read.ai με δικαίωμα προσθήκης webhooks στο Integrations.
• Προαιρετικό αλλά συνιστώμενο: Google Calendar ή Outlook Calendar συγχρονισμένο με το Mokapen, ώστε τα ραντεβού να μπορούν να αντιστοιχιστούν με id συμβάντος ημερολογίου ή URL σύσκεψης.

Σύνδεση

Το Read.ai δεν χρησιμοποιεί απλή σύνδεση με κλειδί API στο Mokapen. Πρώτα ενεργοποιείτε την ενσωμάτωση και στη συνέχεια επικολλάτε το URL webhook του Mokapen στο Read.ai ώστε οι αναφορές συσκέψεων να παραδίδονται όταν είναι έτοιμες.

1. Μενού χρήστη → Ενσωματώσεις → Read.ai.
2. Κάντε κλικ στο Sync / Connect για ενεργοποίηση της ενσωμάτωσης στο Mokapen (απαιτεί Premium).
3. Αντιγράψτε το URL webhook που εμφανίζεται στη σελίδα ρυθμίσεων.
4. Στο Read.ai → Integrations, δημιουργήστε ένα webhook για το συμβάν meeting_end και επικολλήστε αυτό το URL.
5. Προαιρετικά: αντιγράψτε το κλειδί υπογραφής από το Read.ai στο πεδίο Webhook secret στο Mokapen και αποθηκεύστε.

Webhook

Το URL webhook στη σελίδα Ενσωματώσεις → Read.ai είναι το τελικό σημείο που πρέπει να καλεί το Read.ai. Επικολλήστε το στις ρυθμίσεις Integrations του Read.ai για το συμβάν meeting_end. Αν το Read.ai εμφανίζει κλειδί υπογραφής, επικολλήστε το στο Webhook secret στο Mokapen ώστε τα αιτήματα να μπορούν να επαληθεύονται μέσω X-Read-Signature.

Ρυθμίσεις αποθήκευσης

Ακόμη στη σελίδα Ενσωματώσεις → Read.ai, επιλέξτε πώς αποθηκεύεται κάθε επεξεργασμένη σύσκεψη στο Mokapen:

• Έγγραφο — δημιουργεί έγγραφο με το περιεχόμενο της σύσκεψης (ιδανικό για κοινή χρήση μεγάλων απομαγνητοφωνήσεων με την ομάδα).
• Σημείωση — δημιουργεί σημείωση συνδεδεμένη με το αντιστοιχισμένο ραντεβού ή διαθέσιμη στη ροή σημειώσεών σας.
• URL — αποθηκεύει κυρίως τον σύνδεσμο προς την εγγραφή στο Read.ai, χωρίς εισαγωγή του πλήρους κειμένου.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμπερίληψη της περίληψης και της απομαγνητοφώνησης (περίληψη AI, ενέργειες και πλήρης απομαγνητοφώνηση). Απενεργοποίηση και των δύο σε λειτουργία URL διατηρεί μόνο έναν ελαφρύ δείκτη προς την εξωτερική εγγραφή.

Αντιστοίχιση ραντεβού

Όταν φτάνει μια απομαγνητοφώνηση, το Mokapen προσπαθεί να την επισυνάψει σε υπάρχον ραντεβού:

1. Πρώτα αναζητά ήδη αποθηκευμένο id συγχρονισμού ημερολογίου για εκείνη τη σύσκεψη (ενσωματώσεις Google Calendar ή Outlook Calendar).
2. Αν αποτύχει, συγκρίνει το URL σύσκεψης από το Read.ai με το πεδίο URL στα ραντεβού.
3. Αν κανένα ραντεβού δεν ταιριάζει, το έγγραφο ή η σημείωση δημιουργείται ούτως ή άλλως — απλώς δεν συνδέεται με συμβάν ημερολογίου.

Συμβουλή: κρατήστε στην κάρτα ραντεβού τον ίδιο σύνδεσμο σύσκεψης που καταγράφει το Read.ai (Zoom, Meet, Teams…) και διατηρήστε ενεργό τον συγχρονισμό ημερολογίου για την πιο αξιόπιστη αντιστοίχιση.

Κοινή χρήση με συναδέλφους

Όπως και σε άλλες ενσωματώσεις Mokapen, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση Read.ai με επιλεγμένους συναδέλφους ή ομάδες από τα στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσης sync στη σελίδα ρυθμίσεων. Οι κοινοί χρήστες επωφελούνται από τις απομαγνητοφωνήσεις στον οργανισμό χωρίς να συνδέει ο καθένας το δικό του κλειδί.

Τι συμβαίνει μετά από μια σύσκεψη

1. Το Read.ai ολοκληρώνει την επεξεργασία της εγγραφής και ενεργοποιεί το webhook (ή το Grain παραδίδει meeting_end).
2. Το Mokapen λαμβάνει το φορτίο, προαιρετικά επαληθεύει την υπογραφή/μυστικό και βάζει σε ουρά μια εργασία παρασκηνίου.
3. Η εργασία ανακτά λεπτομέρειες περίληψης/απομαγνητοφώνησης μέσω API όταν χρειάζεται, εφαρμόζει τις επιλογές αποθήκευσης και δημιουργεί την εγγραφή εγγράφου/σημείωσης/URL.
4. Αν βρεθεί αντιστοιχία ραντεβού, το νέο στοιχείο συνδέεται με εκείνο το ραντεβού ώστε να εμφανίζεται στο πλαίσιο.
5. Διπλές παραδόσεις της ίδιας εγγραφής αγνοούνται μέσω αποδιπλοποίησης sync, ώστε οι επαναλήψεις να μην δημιουργούν διπλά έγγραφα.

Συχνά προβλήματα

• Δεν εμφανίζεται τίποτα μετά από κλήση — ελέγξτε ότι το webhook είναι σωστά επικολλημένο στο Read.ai (εκτός από το Grain, όπου είναι αυτόματο), ότι η ενσωμάτωση είναι ακόμα συνδεδεμένη και ότι το πλάνο Premium περιλαμβάνει αυτή την εφαρμογή.
• Έγγραφο δημιουργήθηκε αλλά όχι στο ραντεβού — το URL σύσκεψης ή το id συμβάντος ημερολογίου δεν ταίριαξαν. Ανοίξτε το ραντεβού, επιβεβαιώστε το URL και βεβαιωθείτε ότι ο συγχρονισμός ημερολογίου είναι ενεργός.
• Webhook απορρίφθηκε / σφάλματα υπογραφής — το μυστικό στο Mokapen πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με αυτό που έχει ρυθμιστεί στο Read.ai· αναδημιουργήστε και τις δύο πλευρές αν δεν είστε σίγουροι.
• Αποθηκεύεται μόνο ο σύνδεσμος — ελέγξτε το Save as και τα πλαίσια περίληψης/απομαγνητοφώνησης· η λειτουργία URL παραλείπει σκόπιμα το πλήρες σώμα.
• Μη έγκυρο κλειδί API — αναδημιουργήστε το κλειδί στο Read.ai και επανασυνδεθείτε από Ενσωματώσεις → Read.ai.

Αποσύνδεση

Χρησιμοποιήστε το Disconnect στη σελίδα Ενσωματώσεις → Read.ai (διαθέσιμο στον χρήστη που συνέδεσε την ενσωμάτωση). Αφαιρέστε ή απενεργοποιήστε επίσης το webhook στο Read.ai αν δεν θέλετε πλέον παραδόσεις.

Τα ήδη δημιουργημένα έγγραφα και σημειώσεις παραμένουν στο Mokapen· η αποσύνδεση σταματά μόνο την άφιξη νέων απομαγνητοφωνήσεων.

Περιπτώσεις χρήσης

• Παρακολούθηση κλήσεων πωλήσεων — μετά από κλήση discovery που καταγράφηκε στο Read.ai, η περίληψη φτάνει ως έγγραφο στο ραντεβού: ο AE μπορεί να μοιραστεί ενέργειες χωρίς να ξαναγράψει σημειώσεις.
• Αρχείο QBR CS — οι τριμηνιαίες επιχειρηματικές ανασκοπήσεις παραμένουν αναζητήσιμες σε έγγραφα Mokapen, συνδεδεμένες με το ραντεβού πελάτη.
• Παράδοση μεταξύ ρόλων — οι SDR καταγράφουν demos στο Read.ai· οι closers ανοίγουν το αντιστοιχισμένο ραντεβού και διαβάζουν την απομαγνητοφώνηση χωρίς αλλαγή εργαλείου.
• Ελαφρύς δείκτης CRM — χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης URL όταν χρειάζεστε μόνο βαθύ σύνδεσμο πίσω στο Read.ai από την κάρτα ραντεβού.

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Καταγράφει το ίδιο το Mokapen τη σύσκεψη;

Α: Όχι. Η εγγραφή και η απομαγνητοφώνηση γίνονται στο Read.ai. Το Mokapen λαμβάνει μόνο το αποτέλεσμα μέσω webhook και το αποθηκεύει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.

Ε: Απαιτείται πάντα κλειδί API;

Α: Δεν υπάρχει κλειδί API στο Mokapen για το Read.ai: ενεργοποιήστε την ενσωμάτωση και ρυθμίστε το webhook στο Read.ai.

Ε: Τι γίνεται αν δεν υπάρχει αντίστοιχο ραντεβού;

Α: Το έγγραφο ή η σημείωση δημιουργείται ούτως ή άλλως. Μπορείτε να το συνδέσετε χειροκίνητα αργότερα ή να διορθώσετε το URL σύσκεψης / τον συγχρονισμό ημερολογίου για μελλοντικές κλήσεις.

Ε: Μπορούν οι συνάδελφοι να χρησιμοποιούν τη σύνδεσή μου;

Α: Ναι, αν μοιραστείτε την ενσωμάτωση μαζί τους από τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης sync στη σελίδα Ενσωματώσεις.

Ε: Η επανασύνδεση θα διπλασιάσει παλιές συσκέψεις;

Α: Το Mokapen αποδιπλοποιεί ήδη εισαγμένες εγγραφές κατά sync ταυτότητα. Οι νέες συσκέψεις συνεχίζουν να δημιουργούν νέα έγγραφα/σημειώσεις.

Ε: Πού βρίσκω αργότερα τις ρυθμίσεις;

Α: Μενού χρήστη → Ενσωματώσεις → Read.ai. Το URL webhook, τα μυστικά και οι επιλογές αποθήκευσης βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα μετά τη σύνδεση.