Ο οδηγός Mokapen

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις είναι ο συνδετικός ιστός του Mokapen CRM: συνδέουν εργασίες, έργα, επαφές, εταιρείες, προσφορές, εισιτήρια, προσφορές, παραγγελίες, ραντεβού και άλλες οντότητες σε ένα πλοηγήσιμο δίκτυο. Σε αντίθεση με ένα απλό πεδίο κειμένου, κάθε σύνδεση δημιουργεί έναν δικατευθυντικό σύνδεσμο: ανοίξτε μια εγγραφή επαφής και δείτε όλα όσα συνδέονται με αυτήν και αντίστροφα. Χωρίς συνδέσεις το CRM παραμένει μια λίστα μεμονωμένων εγγραφών. με τις συνδέσεις γίνεται ένα αληθινό XRM όπου κάθε δραστηριότητα, πώληση ή αίτημα υποστήριξης έχει πλαίσιο, ιστορικό και σχέσεις.

Φύση των συνδέσεων

Μια σύνδεση δεν αντιγράφει δεδομένα: καταγράφει μια συσχέτιση μεταξύ δύο καρτελών που υπάρχουν ήδη (ή μόλις δημιουργήθηκαν) στον οργανισμό σας. Μπορείτε να συνδέσετε πολλές οντότητες του ίδιου τύπου (π.χ. τρεις επαφές σε μια συμφωνία) και διαφορετικούς τύπους στο ίδιο αρχείο (π.χ. ένα εισιτήριο που συνδέεται με μια εταιρεία, μια επαφή και μια εργασία παρακολούθησης).

Οι συνδέσεις βρίσκονται στον πίνακα σχέσεων του συστήματος και είναι ορατές:

• στην καρτέλα Συνδέσεις της εγγραφής (τροπική ή πλήρης σελίδα);
• σε συνδεδεμένα πεδία στην καρτέλα Data (π.χ. Επαφές, Εταιρείες, Συνδεδεμένες εργασίες…), όπου μπορείτε να αναζητήσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συνδέσμους όπως οποιοδήποτε άλλο πεδίο·
• στη λίστα προηγμένα φίλτρα (Μικρό σχέδιο), με πεδία όπως Συνδεδεμένη επαφή, Συνδεδεμένη συμφωνία, κ.λπ.;
Ροές
• in κλωνοποίηση, όπου μπορείτε να επιλέξετε αν θα αντιγράψετε υπάρχουσες συνδέσεις.
.

Η κατάργηση μιας σύνδεσης δεν διαγράφει τις εμπλεκόμενες οντότητες: καταργείτε μόνο τον σύνδεσμο.

Πότε να τα χρησιμοποιήσετε

Χρησιμοποιήστε συνδέσεις κάθε φορά που μια οντότητα έχει λειτουργικές αναφορές σε άλλες εγγραφές CRM:

• Sales: συμφωνία που συνδέεται με την εταιρεία, επαφή με τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων, απεσταλμένη προσφορά, εργασία παρακολούθησης και εισιτήριο προπώλησης.
.
• Υποστήριξη: εισιτήριο συνδεδεμένο με τον πελάτη (επαφή/εταιρεία), εργασία εσωτερικής επίλυσης και έργο ενσωμάτωσης.
• Έργα: έργο που συνδέεται με τον πελάτη, επιχειρησιακά καθήκοντα, συναντήσεις ελέγχου και έγγραφα συμβολαίου.
• Μάρκετινγκ / επαφές: επαφή που συνδέεται με καμπάνιες, ανοιχτές προσφορές, ιστορικά εισιτήρια και εργασίες φροντίδας.

Πρακτικός κανόνας: αν σε μια σύσκεψη λέγατε «αυτή η εργασία αφορά τον πελάτη X και τη συμφωνία Y», αυτές οι σχέσεις ανήκουν σε συνδέσεις — έτσι όποιος ανοίγει την εγγραφή κατανοεί το πλαίσιο χωρίς να κάνει αναζήτηση σε συνομιλία ή email.

Πού να τα βρείτε

Στην εγγραφή τρόπου λειτουργίας (άνοιξε από το Kanban, τη λίστα ή τον σύνδεσμο): αποκλειστική καρτέλα Συνδέσεις με έναν μετρητή στις επάνω καρτέλες. Κάθε ενότητα (Επαφές, Εταιρείες, Εργασίες, Προσφορές, Εισιτήρια…) εμφανίζει ενεργούς συνδέσμους για αυτόν τον τύπο.

Στη σελίδα πλήρους οντότητας (π.χ. εργασία πλήρους οθόνης): η κάρτα Συνδέσεις εμφανίζεται στην αριστερή στήλη, κάτω από το Δεδομένα το πεδίο σύνδεσης, ίδια με την κάρτα συνδέσεων καρτέλα.

Και στις δύο περιπτώσεις, επάνω δεξιά στη γραμμή ενεργειών, βρίσκετε το πράσινο κουμπί + για το Create and connect (δείτε παρακάτω).

Σύνδεση υπάρχουσας οντότητας

1. Ανοίξτε την εγγραφή της οντότητας πηγής (π.χ. μια εργασία).
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδέσεις (τροπικό) ή Συνδέσεις (πλήρη σελίδα).
3. Βρείτε την ενότητα για τον τύπο που χρειάζεστε (π.χ. Επαφές) και κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασία (μολύβι) δίπλα στο πεδίο.
.
4. Αναζήτηση στον επιλογέα: πληκτρολογήστε όνομα, email ή τίτλο.Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές τιμές εάν το επιτρέπει η οντότητα.
5. Αποθήκευση της εγγραφής: τα σήματα/σύνδεσμοι εμφανίζονται στο πεδίο και η σύνδεση είναι ενεργή και στη συνδεδεμένη εγγραφή.

Η ίδια λειτουργία είναι δυνατή απευθείας στην καρτέλα Data, όπου τα πεδία σύνδεσης (Επαφές, Εταιρείες, Συνδεδεμένες εργασίες…) είναι επεξεργάσιμα ενσωματωμένα όπως άλλα πεδία εγγραφής.

Δημιουργία και σύνδεση

Το πράσινο κουμπί + στο επάνω μέρος (Δημιουργία και σύνδεση) ανοίγει ένα γρήγορο μενού για να δημιουργήσετε μια νέα οντότητα ήδη συνδεδεμένη⟦148 εργασία, το σημείο που προβάλλετε εισιτήριο, επαφή, προσφορά, παραγγελία και άλλες οντότητες που ενεργοποιούνται από το σχέδιό σας.

Χρησιμοποιήστε το όταν εργάζεστε σε μια επαφή και πρέπει να ανοίξετε ένα εισιτήριο ή σε μια συμφωνία όταν απαιτείται μια επόμενη εργασία: αποφεύγετε να δημιουργήσετε μια «ορφανή» εγγραφή και, στη συνέχεια, να θυμάστε να τη συνδέσετε χειροκίνητα.