Panduan Mokapen

Koneksi

Koneksi adalah jaringan penghubung dari Mokapen CRM: mereka menghubungkan tugas, proyek, kontak, perusahaan, kesepakatan, tiket, penawaran harga, pesanan, janji temu, dan entitas lain dalam jaringan yang dapat dinavigasi. Tidak seperti bidang teks sederhana, setiap koneksi menciptakan a tautan dua arah: membuka catatan kontak dan melihat semua yang terhubung dengannya, dan sebaliknya. Tanpa koneksi, CRM hanya berupa daftar catatan yang terisolasi; dengan koneksi itu menjadi kenyataan XRM di mana setiap permintaan aktivitas, penjualan, atau dukungan memiliki konteks, riwayat, dan hubungan.

Sifat koneksi

Koneksi tidak menduplikasi data: koneksi mencatat asosiasi antara dua catatan yang sudah ada (atau baru saja dibuat) di organisasi Anda. Anda dapat menautkan beberapa entitas dengan tipe yang sama (misalnya tiga kontak untuk mencapai kesepakatan) dan jenis yang berbeda pada catatan yang sama (misalnya tiket yang ditautkan ke perusahaan, kontak, dan tugas tindak lanjut).

Koneksi ada di tabel relasional sistem dan terlihat:

• dalam catatan itu tab Koneksi (modal atau halaman penuh);
• di dalam bidang yang ditautkan di Data tab (misalnya Kontak, Perusahaan, Tugas tertaut…), tempat Anda dapat mencari, menambah, atau menghapus tautan seperti bidang lainnya;
• dalam daftar filter tingkat lanjut (Rencana kecil), dengan bidang seperti Kontak tertaut, Kesepakatan tertaut, dll.;
• di dalam kloning mengalir, di mana Anda dapat memilih apakah akan menyalin koneksi yang ada.

Menghapus koneksi tidak menghapus entitas yang terlibat: Anda hanya menghapus tautannya.

Kapan menggunakannya

Gunakan koneksi kapan pun entitas memilikinya referensi operasional ke catatan CRM lainnya:

• Penjualan: kesepakatan yang ditautkan ke perusahaan, kontak pengambil keputusan, penawaran yang dikirim, tugas tindak lanjut, dan tiket pra-penjualan.
• Mendukung: tiket yang ditautkan ke klien (kontak/perusahaan), tugas penyelesaian internal, dan proyek orientasi.
• Proyek: proyek yang ditautkan ke klien, tugas operasional, peninjauan janji temu, dan dokumen kontrak.
• Pemasaran / kontak: kontak yang ditautkan ke kampanye, kesepakatan terbuka, tiket bersejarah, dan tugas pengasuhan.

Aturan praktisnya: jika dalam rapat Anda akan mengatakannya «tugas ini tentang klien X dan kesepakatan Y», hubungan tersebut termasuk dalam koneksi — jadi siapa pun yang membuka catatan akan memahami konteksnya tanpa perlu menelusuri chat atau email.

Di mana menemukannya

Dalam catatan modal (dibuka dari Kanban, daftar, atau tautan): berdedikasi Koneksi tab dengan penghitung di tab atas. Setiap bagian (Kontak, Perusahaan, Tugas, Penawaran, Tiket…) menunjukkan tautan aktif untuk jenis tersebut.

Di halaman entitas lengkap (misalnya tugas layar penuh): the Koneksi kartu muncul di kolom kiri, di bawah Data card — bidang yang sama, logika yang sama dengan tab Koneksi.

Dalam kedua kasus tersebut, di kanan atas bilah tindakan Anda akan menemukan warna hijau + tombol untuk Buat dan sambungkan (lihat di bawah).

Menghubungkan entitas yang ada

1. Buka rekaman entitas sumber (misalnya tugas).
2. Pergi ke Koneksi tab (modal) atau Koneksi kartu (halaman penuh).
3. Temukan bagian untuk jenis yang Anda perlukan (mis. Kontak) dan klik sunting ikon (pensil) di sebelah bidang.
4. Cari di pemilih: ketik nama, email, atau judul. Anda dapat memilih beberapa nilai jika entitas mengizinkannya.
5. Simpan catatan: lencana/tautan muncul di bidang dan koneksi juga aktif pada catatan tertaut.

Operasi yang sama dapat dilakukan langsung di Data tab, di mana bidang koneksi (Kontak, Perusahaan, Tugas tertaut…) dapat diedit sebaris seperti bidang catatan lainnya.

Buat dan sambungkan

Hijau + tombol di atas (Buat dan sambungkan) membuka menu cepat untuk membuat entitas baru sudah terhubung ke yang Anda lihat: tugas, proyek, janji temu, kesepakatan, tiket, kontak, penawaran, pesanan, dan entitas lain yang diaktifkan oleh paket Anda.

Gunakan ketika Anda sedang mengerjakan kontak dan perlu membuka tiket, atau pada kesepakatan ketika tugas tindak lanjut diperlukan: Anda menghindari membuat catatan "yatim piatu" dan kemudian mengingat untuk menautkannya secara manual.

Koneksi pada tab Data

Di Data tab Anda menemukan bidang relasional yang dikelompokkan berdasarkan jenis (Kontak, Perusahaan, Tugas terkait, Penawaran…). Informasi tersebut sama dengan tab Koneksi, yang disajikan dalam konteks data profil lainnya.

Dengan bidang khusus (Paket menengah), beberapa koneksi dapat dibuat wajib atau disembunyikan melalui aturan visibilitas: berguna untuk menegakkan, misalnya, bahwa setiap tiket memiliki setidaknya satu kontak tertaut.

Pada tab Data Anda juga dapat menggunakan Klon dari menu Opsi (tiga titik): di jendela klon, centang atau hapus centang Koneksi tugas/proyek/kontak… untuk menyalin entitas sambil menyimpan atau menghapus semua tautan yang ada. Jika Anda mengkloning ke organisasi lain, opsi koneksi dinonaktifkan (catatan tertaut milik organisasi sumber).

Memfilter berdasarkan koneksi

Dalam daftar filter tingkat lanjut (Rencana kecil) untuk tugas, proyek, kontak, tiket, penawaran, dll. yang Anda temukan terhubung_* bidang — mis. «Kontak tertaut», «Perusahaan tertaut», «Kesepakatan tertaut».

• Cari dan pilih satu atau beberapa catatan: daftar hanya memperlihatkan entitas yang tertaut ke kontak/transaksi/tiket tersebut.
• Tidak ada nilai / Nilai apa pun pilihan: temukan catatan tanpa koneksi jenis itu atau, sebaliknya, dengan setidaknya ada satu koneksi.

Contoh operasional: semua tugas yang terkait dengan kontak «Smith»; semua tiket tanpa perusahaan tertaut (untuk membersihkan); semua kesepakatan yang terkait dengan perusahaan target tertentu.

Kloning dengan koneksi

Pilihan → Klon menu (atau tindakan massal pada daftar): selain judul, pilih apa yang akan disertakan dalam salinan. Itu koneksi kotak centang (misalnya «Koneksi tugas») aktif secara default dalam organisasi yang sama.

Berguna untuk: menduplikasi templat proyek dengan klien dan tugas yang tertaut; menciptakan varian kesepakatan sambil mempertahankan kontak dan perusahaan; menyalin tiket sampel dengan hubungan yang sama. Hapus centang koneksi jika Anda ingin salinan "bersih" ditautkan ulang secara manual.

Melihat dan menavigasi

Setiap sambungan adalah a tautan yang dapat diklik yang membuka catatan tertaut. Penghitung pada tab Koneksi menunjukkan berapa banyak tautan aktif yang dimiliki entitas.

Jalur umum: buka transaksi → tab Koneksi → klik kontak → tab Koneksi kontak → lihat transaksi, tiket, dan tugas tertaut. Ini adalah navigasi CRM alami tanpa meninggalkan konteks.

Menghapus koneksi

Tab atau bidang koneksi pada tab Data → ikon edit → batalkan pilihan entitas dalam pilihan ganda → simpan. Dalam beberapa tampilan, ikon hapus di sebelah satu baris juga tersedia. Entitas yang tidak tertaut tetap berada dalam sistem.

Koneksi dan proyek induk

Tugas juga memiliki Proyek bidang pada tab Data: ini menunjukkan proyek induk (hierarki operasional). Koneksi tetap saling melengkapi: Anda dapat menautkan tugas ke kontak, kesepakatan, atau tugas lain di luar proyek utama. Gunakan proyek untuk mengatur pekerjaan; menggunakan koneksi untuk konteks komersial dan relasional. Pelajari lebih lanjut di Panduan tugas → Proyek.

Proses CRM yang direkomendasikan

• Pimpin → kesepakatan: kontak dibuat dari formulir → ditautkan ke perusahaan dan kesepakatan → tugas kualifikasi ditautkan ke keduanya.
• Mendukung: tiket ditautkan ke kontak dan perusahaan → tugas internal ditautkan ke tiket → saat penutupan, koneksi tetap ada untuk riwayat.
• Proyek klien: proyek yang ditautkan ke perusahaan → tugas proyek mewarisi visibilitas klien melalui koneksi eksplisit jika diperlukan.
• Tinjauan data: filter mingguan «tiket tanpa kontak tertaut»; filter «transaksi tanpa perusahaan» untuk pembersihan saluran pipa.
• Templat: Templat proyek atau tugas diklon dengan koneksi untuk memulai kembali proses berulang.

Koneksi, dikombinasikan dengan Label, Daftar periksa, Dan Waktu, membentuk landasan untuk mengelola penjualan, pengiriman, dan dukungan di ruang kerja yang sama.