Panduan Mokapen

Panduan peran pengguna

Setiap pengguna di Mokapen termasuk dalam satu atau lebih organisasi dengan spesifik peran. Peran tersebut menentukan apa yang dapat Anda lihat, buat, dan konfigurasikan: tidak semua orang mengakses pengaturan, tidak semua orang mengundang kolega, tidak semua orang mengelola penagihan atau keamanan. Panduan ini merangkum enam peran utama dan peningkatan izin dari Tamu ke Admin.

Ikhtisar peran

Sistem memiliki 6 peran utama, dengan peningkatan izin:

1. Tamu — akses minimal
2. Pengguna Terbatas — akses dasar
3. Pengguna — akses standar
4. Anggota — akses penuh
5. Pemilik — akses administratif
6. Admin — akses super-administratif

1. Tamu

Apa yang bisa mereka lakukan

• Melihat entitas tempat mereka diundang secara eksplisit (misalnya tugas, proyek)
• Lihat informasi terbatas tentang kegiatan/proyek yang ditugaskan
• Menerima pemberitahuan terkait aktivitas yang ditugaskan

Apa yang tidak bisa mereka lakukan

• Buat entitas baru (kontak, tugas, produk, dll.)
• Ubah data organisasi
• Akses pengaturan
• Lihat daftar lengkap pengguna, kontak, atau entitas lainnya
• Akses fitur-fitur lanjutan

Contoh praktis

• Dapat melihat tugas yang diberikan, namun tidak dapat mengeditnya
• Dapat melihat proyek tempat mereka ditambahkan sebagai pemangku kepentingan, namun tidak dapat menambahkan anggota lainnya
• Tidak dapat mengakses menu «Pengaturan» di sidebar

2. Pengguna Terbatas

Apa yang bisa mereka lakukan

• Melihat dan mengelola entitas mereka sendiri (kontak, tugas, produk, dll.)
• Buat entitas baru (kontak, perusahaan, tugas, produk, pesanan, dll.)
• Lihat daftar pengguna dan tim (hanya milik mereka)
• Akses fitur dasar aplikasi aktif (Kontak, Penjualan, Aktivitas, Tiket, dll.)
• Buat koneksi antar entitas

Apa yang tidak bisa mereka lakukan

• Ubah pengaturan organisasi
• Kelola pengguna (undang, hapus, ubah peran)
• Membuat atau memodifikasi tim
• Akses pengaturan aplikasi (bidang khusus, kolom, dll.)
• Ubah preferensi organisasi
• Kelola keamanan dan integrasi

Contoh praktis

• Dapat membuat kontak baru dan menetapkan dirinya sebagai pemilik
• Hanya dapat melihat tim yang mereka ikuti di bagian «Pengguna dan Tim»
• Tidak dapat mengubah bidang khusus di bagian Pengaturan
• Dapat membuat pesanan, namun tidak dapat mengubah pengaturan produk

3. Pengguna

Apa yang bisa mereka lakukan

• Segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Pengguna Terbatas
• Undang pengguna baru ke organisasi
• Kelola pengguna (lihat, edit, hapus)
• Membuat dan mengelola tim
• Ubah informasi pengguna

Apa yang tidak bisa mereka lakukan

• Akses pengaturan organisasi umum
• Ubah pengaturan aplikasi (bidang, kolom, dll.)
• Kelola keamanan dan integrasi
• Ubah preferensi organisasi
• Akses pengaturan penagihan dan paket premium

Contoh praktis

• Dapat mengundang kolega baru dan menugaskan mereka peran
• Dapat membuat tim «Penjualan» dan menambah anggota
• Dapat mengedit profil pengguna yang ada
• Tidak dapat mengubah bidang khusus kontak di pengaturan
• Tidak dapat mengakses bagian «Keamanan» di sidebar

4. Anggota

Apa yang bisa mereka lakukan

• Segala sesuatu yang dapat dilakukan Pengguna
• Akses pengaturan aplikasi (bidang khusus, kolom, tampilan, dll.)
• Ubah pengaturan Kontak, Penjualan, Aktivitas, Tiket, dll
• Kelola impor data
• Ubah informasi organisasi secara umum
• Akses fitur aplikasi lanjutan

Apa yang tidak bisa mereka lakukan

• Kelola keamanan organisasi (kata sandi, autentikasi dua faktor, dll.)
• Ubah preferensi aplikasi (aplikasi mana yang aktif)
• Kelola penagihan dan paket premium
• Kelola ekspor data
• Akses integrasi lanjutan
• Hapus organisasi

Contoh praktis

• Dapat menyesuaikan bidang kontak (menambahkan bidang khusus)
• Dapat mengubah kolom yang terlihat di daftar produk
• Dapat mengimpor file CSV kontak
• Dapat mengubah nama dan detail organisasi
• Tidak dapat mengubah paket premium organisasi
• Tidak dapat mengubah pengaturan keamanan

5. Pemilik

Apa yang bisa mereka lakukan

• Segala sesuatu yang dapat dilakukan Anggota
• Kelola keamanan organisasi
• Ubah preferensi aplikasi (aktifkan/nonaktifkan aplikasi)
• Kelola penagihan dan paket premium
• Akses integrasi
• Hapus organisasi
• Kelola label putih (jika tersedia)

Apa yang tidak bisa mereka lakukan

• Akses fitur yang disediakan untuk Admin (jika ada)

Contoh praktis

• Dapat mengaktifkan atau menonaktifkan aplikasi «Penjualan» di preferensi
• Dapat mengubah paket dari Gratis ke Premium
• Dapat mengonfigurasi integrasi Fatture di Cloud
• Dapat mengubah pengaturan keamanan (kebijakan kata sandi, 2FA, dll.)
• Dapat menghapus organisasi (dengan konfirmasi)

6. Admin

Apa yang bisa mereka lakukan

• Segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Pemilik
• Akses penuh ke semua fitur
• Kelola fitur mitra (jika tersedia)
• Akses fitur Pengembang (jika tersedia dan pada a Besar rencana atau lebih tinggi)

Catatan

Pada sistem seed, Admin dan Owner mempunyai izin yang sama. Perbedaannya mungkin diterapkan pada tingkat logika bisnis atau untuk fitur masa depan.

Contoh praktis

• Dapat mengakses bagian «Mitra» (jika organisasi adalah mitra)
• Dapat mengakses bagian «Pengembang» untuk API dan webhook (dengan paket Besar atau lebih tinggi)
• Memiliki akses penuh ke semua fitur tanpa batasan

Perbandingan fitur cepat

Catatan penting

• Izin dapat bervariasi berdasarkan paket Premium organisasi (Gratis, Kecil, Sedang, Besar, Ekstra Besar)
• Beberapa fitur memerlukan peran yang sesuai dan paket Premium yang diperlukan
• Izin tingkat tim selanjutnya dapat membatasi akses ke sumber daya tertentu
• Aplikasi harus diaktifkan di preferensi organisasi agar dapat diakses

Pertanyaan yang sering diajukan

T: Bisakah Pengguna Terbatas mengedit kontak yang dibuat oleh pengguna lain?

J: Hal ini tergantung pada pengaturan privasi dan izin spesifik. Umumnya mereka hanya dapat mengedit entitas yang mereka miliki atau pemangku kepentingannya.

T: Bisakah Anggota menghapus organisasinya?

J: Tidak, hanya Pemilik dan Admin yang dapat menghapus organisasi.

T: Bisakah Pengguna melihat semua pengguna di organisasi?

J: Ya, Pengguna dapat melihat daftar lengkap pengguna, sedangkan Pengguna Terbatas hanya melihat tim yang mereka ikuti.

T: Apa perbedaan antara Pemilik dan Admin?

J: Dalam sistem dasar keduanya setara. Admin mungkin memiliki akses ke fitur tambahan seperti Mitra dan Pengembang jika dikonfigurasi.