A Mokapen útmutató

Felhasználói szerepkörök útmutatója

A Mokapenben minden felhasználó egy vagy több felhasználóhoz tartozik szervezetek egy konkrét szerep. A szerepkör határozza meg, hogy mit tekinthet meg, mit hozhat létre és konfigurálhat: nem mindenki fér hozzá a beállításokhoz, nem mindenki hív meg kollégákat, nem mindenki kezeli a számlázást vagy a biztonságot. Ez az útmutató összefoglalja a hat fő szerepet és a növekvő jogosultságokat a vendégtől a rendszergazdáig.

Szerepkör áttekintése

A rendszernek van 6 főszerep, növekvő jogosultságokkal:

1. Vendég – minimális hozzáférés
2. Korlátozott felhasználó - alapvető hozzáférés
3. Felhasználó - normál hozzáférés
4. Tag - teljes hozzáférés
5. Tulajdonos — adminisztratív hozzáférés
6. Admin — szuperadminisztratív hozzáférés

1. Vendég

Mit tehetnek

• Azon entitások megtekintése, amelyekbe kifejezetten meghívást kaptak (pl. feladatok, projektek)
• Tekintse meg a hozzárendelt tevékenységekre/projektekre vonatkozó korlátozott információkat
• Értesítések fogadása a hozzárendelt tevékenységekkel kapcsolatban

Amit nem tudnak megtenni

• Új entitások létrehozása (névjegyek, feladatok, termékek stb.)
• Szervezeti adatok módosítása
• Hozzáférés a beállításokhoz
• Tekintse meg a felhasználók, névjegyek és egyéb entitások teljes listáját
• Hozzáférés a speciális funkciókhoz

Gyakorlati példák

• Megtekintheti a hozzárendelt feladatot, de nem szerkesztheti
• Megtekintheti azt a projektet, amelyhez érdekelt félként hozzáadták őket, de nem vehet fel további tagokat
• Nem érhető el az oldalsáv "Beállítások" menüje

2. Korlátozott felhasználó

Mit tehetnek

• Saját entitásaik (névjegyek, feladatok, termékek stb.) megtekintése és kezelése
• Új entitások létrehozása (kapcsolatok, cégek, feladatok, termékek, rendelések stb.)
• A felhasználók és csapatok listájának megtekintése (csak azok, akikhez tartoznak)
• Hozzáférés az aktív alkalmazások alapvető funkcióihoz (Kapcsolatok, Értékesítések, Tevékenységek, Jegyek stb.)
• Hozzon létre kapcsolatokat az entitások között

Amit nem tudnak megtenni

• Szervezeti beállítások módosítása
• Felhasználók kezelése (meghívás, eltávolítás, szerepek módosítása)
• Csapatok létrehozása vagy módosítása
• Az alkalmazásbeállítások elérése (egyéni mezők, oszlopok stb.)
• Szervezeti beállítások módosítása
• Kezelje a biztonságot és az integrációkat

Gyakorlati példák

• Létrehozhatnak új névjegyet, és kijelölhetik magukat tulajdonosnak
• Csak azok a csapatok láthatók, amelyekhez tartoznak a „Felhasználók és csapatok” részben
• Nem módosíthatók az egyéni mezők a Beállítások részben
• Rendelést hozhat létre, de nem módosíthatja a termékbeállításokat

3. Felhasználó

Mit tehetnek

• Minden, amit egy korlátozott felhasználó megtehet
• Új felhasználók meghívása a szervezetbe
• Felhasználók kezelése (megtekintés, szerkesztés, eltávolítás)
• Csapatok létrehozása és kezelése
• Felhasználói adatok módosítása

Amit nem tudnak megtenni

• Hozzáférés az általános szervezeti beállításokhoz
• Módosítsa az alkalmazás beállításait (mezők, oszlopok stb.)
• Kezelje a biztonságot és az integrációkat
• Szervezeti beállítások módosítása
• Hozzáférés a számlázási beállításokhoz és a prémium csomagokhoz

Gyakorlati példák

• Meghívhat egy új kollégát, és kijelölhet neki egy szerepet
• Létrehozhat egy „értékesítési” csapatot, és hozzáadhat tagokat
• Szerkesztheti egy meglévő felhasználói profilt
• A kapcsolatok egyéni mezői nem módosíthatók a beállításokban
• Nem lehet elérni az oldalsáv „Biztonság” szakaszát

4. Tag

Mit tehetnek

• Minden, amit egy Felhasználó megtehet
• Az alkalmazásbeállítások elérése (egyéni mezők, oszlopok, nézetek stb.)
• Módosítsa a Névjegyek, Értékesítések, Tevékenységek, Jegyek stb. beállításait
• Adatimportálás kezelése
• Módosítsa az általános szervezeti információkat
• Hozzáférés az alkalmazás speciális funkcióihoz

Amit nem tudnak megtenni

• A szervezet biztonságának kezelése (jelszavak, kéttényezős hitelesítés stb.)
• Alkalmazásbeállítások módosítása (mely alkalmazások aktívak)
• Számlázási és prémiumcsomagok kezelése
• Adatexportálás kezelése
• Hozzáférés a fejlett integrációkhoz
• Törölje a szervezetet

Gyakorlati példák

• Testreszabhatja a kapcsolati mezőket (egyéni mezők hozzáadása)
• Módosíthatja a terméklista látható oszlopait
• CSV-fájlt importálhat a névjegyekből
• Módosíthatja a szervezet nevét és adatait
• A szervezet prémiumtervét nem lehet módosítani
• A biztonsági beállítások nem módosíthatók

5. Tulajdonos

Mit tehetnek

• Minden, amit egy képviselő megtehet
• A szervezet biztonságának kezelése
• Alkalmazásbeállítások módosítása (alkalmazások engedélyezése/letiltása)
• Számlázási és prémiumcsomagok kezelése
• Hozzáférési integrációk
• Törölje a szervezetet
• Fehér címkék kezelése (ha elérhető)

Amit nem tudnak megtenni

• Hozzáférés a rendszergazdák számára fenntartott funkciókhoz (ha vannak)

Gyakorlati példák

• A beállításokban engedélyezheti vagy letilthatja az «Értékesítés» alkalmazást
• Módosíthatja a csomagot ingyenesről prémiumra
• Konfigurálhatja a Fatture in Cloud integrációt
• Módosíthatja a biztonsági beállításokat (jelszóházirend, 2FA stb.)
• Törölheti a szervezetet (megerősítéssel)

6. Adminisztrátor

Mit tehetnek

• Minden, amit egy Tulajdonos megtehet
• Teljes hozzáférés az összes funkcióhoz
• Partnerfunkciók kezelése (ha elérhető)
• Fejlesztői funkciók elérése (ha elérhető, és a Nagy terv vagy magasabb)

Megjegyzések

Az alaprendszerben az adminisztrátor és a tulajdonos ugyanazokkal az engedélyekkel rendelkezik. A különbség megvalósítható az üzleti logika szintjén vagy a jövőbeni funkciók számára.

Gyakorlati példák

• Elérheti a „Partner” részt (ha a szervezet partner)
• Elérheti a „Fejlesztő” részt az API-k és a webhookok számára (nagy vagy magasabb csomaggal)
• Korlátozások nélkül teljes hozzáféréssel rendelkezik az összes funkcióhoz

Gyors funkciók összehasonlítása

Fontos megjegyzések

• Az engedélyek a szervezet prémium csomagjától függően változhatnak (ingyenes, kicsi, közepes, nagy, extra nagy)
• Egyes funkciók megkövetelik a megfelelő szerepkört és a szükséges prémium csomagot
• A csapatszintű engedélyek tovább korlátozhatják az egyes erőforrásokhoz való hozzáférést
• Az alkalmazások eléréséhez engedélyezni kell a szervezeti beállításokban

Gyakran ismételt kérdések

K: Korlátozott felhasználó szerkesztheti egy másik felhasználó által létrehozott névjegyet?

V: Ez az adatvédelmi beállításoktól és a konkrét engedélyektől függ. Általában csak olyan entitásokat szerkeszthetnek, amelyek a tulajdonukban vannak, vagy amelyeknek érdekelt felei.

K: Egy tag törölheti a szervezetet?

V: Nem, csak a tulajdonos és a rendszergazda törölheti a szervezetet.

K: Láthatja a felhasználó a szervezet összes felhasználóját?

V: Igen, a Felhasználó megtekintheti a felhasználók teljes listáját, míg a korlátozott felhasználó csak azokat a csapatokat látja, amelyekhez tartozik.

K: Mi a különbség a tulajdonos és a rendszergazda között?

V: Az alaprendszerben egyenértékűek. Ha be van állítva, az adminisztrátor további funkciókhoz is hozzáférhet, például a Partnerhez és a Fejlesztőhöz.