A Mokapen útmutató

Szerepek és engedélyek

A szerep megmondja, mit tehet az a személy a szervezetben: meghívhat-e kollégákat, nyúlhat-e a beállításokhoz, láthatja-e a számlázást, beléphet-e az alkalmazásokba. Nem mondja meg, mely kártyákat lát. Egy privát kártya privát marad a Tulajdonosnak is, ha nem felelős, együttműködő vagy szerző. Az a szabály az Adatláthatóság útmutatóban van. Hogyan hív meg, hogyan függeszt fel, és hogyan működnek a csapatok, a Felhasználók és csapatok útmutatóban van. Itt a megfelelő szintet választja, és megérti, mikor a magasabb szint nem oldja meg a problémáját.

A szintek, a legszűkebbtől a legszélesebbig, hat: Vendég, Korlátozott felhasználó, Felhasználó, Tag, Tulajdonos, Adminisztrátor. Nem rendelhet magánál magasabb szerepet. A felhasználói kártyán a szabad szöveges Szerep mező a munkakör (tanácsadó, értékesítési vezető): nem változtatja az engedélyeket. Az engedélyek a Engedélyek menü.

A Felhasználó és a Korlátozott felhasználó Medium vagy magasabb csomagot igényel. Az alatt ezek a két szint nem rendelhető meghívásnál sem szerkesztésnél. A Mokapen csomagnevei: Ingyenes, Small, Medium, Large, Extra Large.

Vendég

A vendég csak oda lép be, ahová tette. Meghíváskor meg kell adnia a projekteket: mindet, vagy egy listát. A Mokapen együttműködőként adja hozzá ezekhez a projektekhez. Látja azoknak a projekteknek a taskjait és előrehaladását. Nem hív meg embereket, nem kezel csapatokat, nem nyitja a beállításokat, nem importál és exportál, nem látja a teljes névjegyalbumot sem a számlázást.

Ez a külső tanácsadó szerepe egy ügyfél oldalán, vagy a beszállítóé, aki egy munkaterület taskjait frissíti. Rossz szerep a belső kollégának, akinek holnap kapcsolatokat vagy lehetőségeket kell létrehoznia: minden új kártyát kézzel kellene megosztani, és előbb-utóbb valaki sietve a rossz szintre lépteti. Ha minden nap a szervezeten dolgozik, legalább Korlátozott felhasználó.

Korlátozott felhasználó

Ez az operatív szerep. Létrehozza és frissíti azoknak az alkalmazásoknak a kártyáit, amelyekhez a szervezet hozzáférést ad (taskok, kapcsolatok, lehetőségek, ticketek, a bekapcsolt alkalmazások szerint). Látja a felhasználókat és csapatokat felelős vagy együttműködő hozzárendeléséhez, a saját munkája körén belül. Nem hív meg, nem hoz létre csapatot, nem nyúl beállításokhoz, importhoz, exporthoz, biztonsághoz vagy számlázáshoz.

Medium csomag kell. A helyes választás annak, aki elszámol, tárgyalásokat követ vagy ticketekre válaszol, és nem kell adminisztrálnia a szervezetet. Rossz választás, ha annak a személynek új kollégát kell beengednie: a meghívás Felhasználótól felfelé indul. Tagra emelni csak egy meghívásért importhoz, exporthoz és az alkalmazások beállításaihoz is hozzáférést ad.

Felhasználó

Mindent megtesz, amit a Korlátozott felhasználó, és emellett kezeli a felhasználókat és csapatokat: meghív, a sajátjánál nem magasabb szerepeket módosít, létrehoz és rendez csapatokat. Nem változtatja a szervezet általános beállításait, nem importál vagy exportál tömegesen, nem nyúl biztonsághoz és számlázáshoz.

Medium csomag kell. Ez egy részlegvezető szerepe, aki összeállítja a saját csapatát, és nem kell döntenie a csomagról vagy az egyéni mezőkről. Ha mezőt kell hozzáadnia vagy CSV-t importálnia, az Tag munka, nem ok arra, hogy Tulajdonossá tegye.

Tag

Teljes hozzáférése van a CRM-hez és az alkalmazások beállításaihoz: mezők, oszlopok, import és export, az alkalmazások operatív preferenciái. Nem kezeli a számlázást, nem változtatja a csomagot, nem módosítja a biztonságot (jelszó, kétfaktoros hitelesítés, új kártyák házirendje), és nem törli a szervezetet.

Ez annak a szerepe, aki másoknak konfigurálja a CRM-et. Egy Tag testreszabhatja a kapcsolatok mezőit, a terméklisták oszlopait, importálhat fájlt, átnevezhet operatív részleteket. Nem kapcsolhatja be vagy ki a szervezet alkalmazásait, és nem nyithatja a Biztonság oldalt: azok a Tulajdonosnál maradnak. Ha a probléma «nem látok egy privát kártyát», a szerep emelése nem jeleníti meg.

Tulajdonos

Azt teszi, amit a Tag, és emellett kezeli a biztonságot, mely alkalmazások aktívak, a számlázást és a csomagokat, az integrációkat, az esetleges whitelabelt, és törölheti a szervezetet. Ő az egyetlen, aki egy felhasználót Aktívról Inaktívra és vissza vált, a csomag helykorlátján belül.

Tartson belőlük keveset. Egy Tulajdonos a mindennapi operatív munkára túl sok: minden ezzel a szereppel rendelkező személy megváltoztathatja a csomagot, kikapcsolhat egy alkalmazást, és nyúlhat az új kártyák születésének házirendjéhez. A Tulajdonos nem látja automatikusan mások privát kártyáit. Ahhoz a lakat vagy a Master csapat kell, nem ez a szerep.

Adminisztrátor

Ugyanazok az engedélyei vannak a szervezeten, mint a Tulajdonosnak, plusz az ehhez a szinthez fenntartott területek: a Partner szakasz, ha a szervezet partner, és a Developer szakasz (API és webhook), ha a csomag Large vagy magasabb. Ha nem használ Partnert sem Developert, az Adminisztrátor és a Tulajdonos a tipikus napon egyenértékű. Ne rendeljen Adminisztrátort «hogy biztosan mindent lásson»: a kártyák láthatósága nem innen jön.

Összehasonlítás

A tábla az emlékeztető. A szabály, ami nem fér egy cellába: a szerep a funkciókat nyitja, a lakat és az együttműködők a kártyákat.

Mielőtt felemelne egy szerepet

• Ha nem lát egy kártyát, ellenőrizze a lakatot és az együttműködőket, majd a kanban felhasználók / csapat szűrőjét. A jelentés mindent mutat, amit megnyithat; a kanban a saját munkáját. Nem hiányzó engedély.
• Ha nem hívhat meg, Felhasználó kell, nem Tulajdonos.
• Ha nem importálhat CSV-t vagy nem adhat hozzá mezőt, Tag kell.
• Ha nem változtathat csomagot, nem kapcsolhat ki alkalmazást vagy nem nyithatja a Biztonságot, Tulajdonos kell.
• Felhasználó és Korlátozott felhasználó Medium alatti csomagon nem rendelhető: a meghívás visszafordul, vagy a szint nem jelenik meg.
• Egy Inaktív felhasználó nem lép be, bármilyen szerepe is van. Egy Tulajdonos aktiválja újra, ha még van hely a csomagban.

Gyakori kérdések

A Tulajdonos nem lát egy tárgyalást. Privát, és nincs a listán. Adja hozzá együttműködőként, adja hozzá a Master csapatot, ha a házirend azt írja elő, vagy tegye nyilvánossá a kártyát. A szerepnek semmi köze.

Vendéget tettem, és nem találja a kapcsolatokat. Ez várható. A vendégnek nincs névjegyalbuma. Ha kapcsolatokat kell kezelnie, Korlátozott felhasználó (Medium csomag).

Adhatok magamnak magasabb szerepet egyedül? Nem. Azt az adja, aki már azon a szinten vagy felette van. A profilon «Saját szerepeim» a munkakört és a managert frissíti, nem az engedélyeket, amelyeket az adminisztrátor adott.

Az Adminisztrátor és a Tulajdonos egyenlő? A szervezetre igen, kivéve Partnert és Developert. A Developer Large vagy magasabb csomagot igényel.