A Mokapen útmutató

Kapcsolódó szakaszok (entitások között megosztva)

A feladatpanel egyes részei azonosak projekteken, névjegyeken, jegyeken és más entitásokon. A működési részletekért lásd a dedikált útmutatókat:

• Checklist – kijelölhető mikroműveletek, folyamatjelző sáv, átrendezés húzással.
• Kapcsolatok — feladatok összekapcsolása kapcsolattartókkal, cégekkel, jegyekkel, ajánlatokkal és egyéb CRM-entitásokkal.
• Idő – naplózza a ledolgozott órákat, és hasonlítsa össze a becsült értékkel (prémium).
• Címkék – színes címkék a Kanban szűréséhez és csoportosításához.
• Attachments – dokumentumok számítógépről vagy felhőből (Drive, OneDrive).
• Frissítések – változástörténet, megjegyzések, kapcsolatok és a feladathoz kapcsolódó e-mailek.

Feladat létrehozása

Eljárás

1. Lépjen a Feladatok oldalra.
2. Kattintson a + Feladat lehetőségre a jobb felső sarokban.
3. Írja be a címet (kötelező): legyen konkrét ("Hívja Rossit a Q2 árajánlatért", nem "Hívás").
4. A Adatok lapon töltse ki a projektet, a megbízottat, a dátumokat, a leírást és az egyéni mezőket.
5. Nem kötelező: adjon hozzá ellenőrzőlistát, kapcsolatokat vagy időt a megfelelő lapokon.
6. A panel mentése.

Létrehozhat feladatokat a projekt Feladatok lapjáról, egy kapcsolattartón/cégen lévő kapcsolatból vagy automatizálásokon keresztül is.

Fő mezők az Adatok lapon

• Projekt: kapcsolja össze a feladatot a projektjével.Lásd még: Feladat összekapcsolása projekttel.
• Megbízott: akinek el kell végeznie a feladatot.
• Érintettek: más érintett tagok, akik láthatóságot kapnak.
• Kezdési / határidők: megjelenik a Naptárban és a Kártyákban.
• Leírás: működési részletek; használja a @name karaktert a kollégák megemlítéséhez.
• Egyéni mezők: a Feladatbeállítások.
alatt található

Feladat szerkesztése

Egyetlen szerkesztés

1. Nyissa meg a panelt a címre kattintva.
2. Mezők szerkesztése az Adatok lapon (kattintson az értékre → soron belüli szerkesztés), vagy használja a műveletsort a prioritások, címkék, színek stb. megadásához.
3. Mentés: automatikus mezőről mezőre az oldalsó panelen, vagy a Mentés gomb az oldalfeladatban.

Bezárás és újranyitás

A cím melletti jelölőnégyzet: egy kattintással bezárja a feladatot, második kattintással újra megnyitja. A lezárt feladatok mindaddig láthatók maradnak a nézetekben, amíg nem archiválja vagy törli őket.

Tömeges szerkesztés (listanézet, prémium)

1. Váltás Lista nézetre.
2. Válassza ki a feladatokat a bal oldali jelölőnégyzetekkel.
3. Kattintson a Szerkesztés elemre a táblázat feletti műveletsoron.
4. A modálisban adja hozzá a frissítendő mezőket (projekt, megbízott, dátumok, prioritás…), és állítsa be az értékeket.
5. Megerősítés: az értékek az összes kiválasztott feladatra vonatkoznak.

Feladat törlése

Törölje a tévedésből létrehozott feladatokat, ismétlődéseket vagy soha nem használt piszkozatokat. Ne keverje össze a Archívum-vel: a törlés eltávolítja a rekordot a nézetekből (vagy a kukából); az archiválás elrejti a befejezett feladatokat, miközben az előzmények olvashatók maradnak.

Egyetlen törlés

1. Nyissa meg a feladatpanelt.
2. Opciók menü (három pont) → Törlés (piros elem).
3. Erősítse meg a módban.

A Advanced Premium használatával a feladat a kukába kerül (Feladatok oldal → Műveletek → Feladat kuka). Innen választhatja a Visszaállítás vagy a Végleges törlés parancsot. Ha megnyit egy már a kukában lévő feladatot, megjelenik egy szalaghirdetés a Visszaállítás/Végleges törlés lehetőséggel.

Az Ingyenes csomagon (Advanced Premium nélkül) a törlés általában végleges a megerősítés után azonnal, kuka nélkül – ellenőrizze szervezete engedélyeit.⟦479

Többszörös törlés

1. A Lista nézetben válassza ki a feladatokat.
2. Kattintson a Törlés lehetőségre (piros gomb a táblázat felett).
3. Megerősítés.

Feladat archiválása

Az archívum a megfelelő választás azokhoz a befejezett vagy felfüggesztett feladatokhoz, amelyeket a Kanban, a kártyák és a naptár összezavarása nélkül szeretne a történelemben tartani.

Egyetlen feladat archiválása

1. Nyissa meg a panelt → Options → Archívum (Prémium).
2. Erősítse meg a módban.

Több feladat archiválása / archívum megtekintése

• Több: Listanézet → válassza a → Archiválás lehetőséget a műveletsoron.
• Nézet: Feladatok oldal → Műveletek → Feladatarchívum.
• Restore: az archívumban válassza ki és kattintson a Visszaállítás elemre, vagy az Opciók → Visszaállítás az archívumból elemre az egyetlen panelen.

Az archivált feladatok nem jelennek meg a normál működési nézetekben, de elérhetők maradnak az archívumból, a kapcsolatokból és az előzményjelentésekből.

Feladatnézetek

Négy megjelenítési mód, felül választható. Nézetváltáskor a szűrők és a kiválasztott felhasználó/csapat aktívak maradnak.

Kanban (alapértelmezett)

Interaktív oszlopok fogd és vidd funkcióval. Csoport: menü: Projekt (alapértelmezett), Határidő, Megbízott, Címkék, Szín (prémium). Ideális vizuális munkafolyamatokhoz és állómegbeszélésekhez.

kártyák

Feladatok esedékesség szerint rendezve: a lejárt vagy küszöbön álló feladatok felül. Hasznos a napi tervezéshez, „mit tegyünk ma”.

Naptár

Feladatok a naptárban esedékesség/kezdési dátum szerint.Megjeleníti a munkateher időbeli eloszlását.

Lista (prémium)

Táblázat konfigurálható oszlopokkal, rendezéssel, szöveges kereséssel és tömeges műveletekkel (Szerkesztés, Klónozás, Archiválás, Törlés). Lakat ikon = privát feladat; színes pont = nemrég frissítve.

Szűrők

• Szűrők (Prémium): modális szűrőkkel a projektre, dátumokra, megbízottra, címkékre, állapotra, egyéni mezőkre.
• Felhasználók / Csapatok: a feladatok korlátozása a kiválasztott megbízottra vagy csapatra.
• Lista keresés: szűrőmező a táblázat felett.

Feladatbeállítások

A Feladatbeállítások (adminisztrátor):

• Mezők: egyéni mezők létrehozása (szöveg, szám, kijelölés…).
• Panel: a mezők sorrendje és láthatósága a feladatpanelen.
• Lista és oszlopok: oszlopok listanézetben.
• Diagramok: widgetek a feladatjelentésekben.

Listából: Műveletek → Oszlopok szerkesztése közvetlenül megnyitja az oszlopszerkesztőt.

Feladatjelentések

A Feladatjelentések szakasz (Prémium) azokat a feladatokat foglalja össze, amelyekhez a szerep- és szervezeti engedélyek alapján hozzáférhet: csak az engedélyezett rekordokat és mezőket látja, a teljes munkaterületet nem. Használja munkaterhelés-elemzéshez, késésekhez és exportáláshoz – a napi munkához használja a Kanbant, a kártyákat és a listát.

• Irányítópult: diagramok az állapotról, projektről, prioritásról, csapatról, megbízottról, órákról, címkékről.
• Jelentéslista: elemző táblázat szűrőkkel és CSV/Excel exporttal.
• Task Gantt (Prémium): ütemterv projektenként és határidők szerint.

Használjon jelentéseket a késések, a tagok közötti munkaterhelési egyenlőtlenségek, valamint a tényleges és becsült órák azonosítására.