A Mokapen útmutató

Ellenőrző lista

A ellenőrző lista lebontja a munkát mikroakciók egy entitásrekordon belül kipipálhatja. Minden tételnek van címe, befejezett/nem teljesített állapota és testreszabható sorrendje. A tetején jelvények és a folyamatjelző sáv megmutatja, hogy az összes műveletből hány műveletet hajtottak végre (pl. 3/7) – azonnali visszajelzés mindenkinek, aki megnyitja a feladatokat, jegyeket, ajánlatokat vagy kapcsolatfelvételi rekordokat anélkül, hogy el kellene olvasnia a teljes leírást.

Szerep a CRM-ben

Az ellenőrző lista alkalmas megismételhető eljárások és műveleti lépések, nem helyettesítik a feladatokat vagy projekteket:

• Feladat / projekt: végrehajtási lépések («Rövid jóváhagyva», «Átrendezési telepítés», «Ügyfél email»).
• Jegy: L1 beviteli vagy felbontási eljárás.
• Üzlet: belső kereskedelmi mérföldkövek a bezárás előtt.
• Kapcsolatfelvétel / cég: kliens beépítés, dokumentumgyűjtés, profil ellenőrzés.

A tulajdonosokkal való strukturált munkához, határidőkhöz és jelentések használatához feladatokat; Az ugyanazon rekordon belüli gyors allépésekhez használja az ellenőrzőlistát.

Hol lehet megtalálni

Ellenőrző lista lapon vagy kártyán:

• Feladatok és Projektek — Feladatok útmutató, Projekt útmutató
• Kapcsolatok és Vállalatok — Kapcsolati útmutató
• Ajánlatok (értékesítés)
• Jegyek — Jegy útmutató

A lapon (modális) vagy a kártya címén (teljes oldal) lévő számláló a frissített folyamatot mutatja.

Művelet hozzáadása

1. Nyissa meg a rekordot → Ellenőrző lista fül/kártya.
2. Kattintson Művelet hozzáadása.
3. Írja be a címet a szövegmezőbe.
4. Sajtó Enter további sor hozzáadásához vagy a rekord mentéséhez.

Az üres sorokat nem lehet menteni: egészítse ki az aktuális sor szövegét, mielőtt újat adna hozzá.

Befejezés, átrendezés és törlés

• Teljes: jelölje be a bal oldalon található jelölőnégyzetet. A szöveg zöldre vált, és a folyamatjelző sáv halad előre.
• Újrarendelés: húzza a sávok ikont (⋮⋮) a művelet mozgatásához – akkor hasznos, ha az eljárásnak kötelező sorrendje van.
• Töröl: kuka ikon a sor jobb oldalán.

Az ellenőrzőlista módosításai megkövetelik a rekord mentését, amikor megjelenik a Mentés lábléc (modális).

Folyamat sáv

Jelvény (kész/összesen) és zöld sáv a lap tetején. Ideális stand-upban vagy értékelésben: «4521-es jegy 4/6 lépésnél van». Az ügyleteknél és a kapcsolatfelvételeknél jegyzetek vagy megjegyzések megnyitása nélkül jelzi a belépés előrehaladását.

Ellenőrzőlista és feladat ↔ Projektkonverzió

A feladat Beállítások menüjéből: Konvertálás projektté — az ellenőrző lista tételei válnak feladatokat az új projekt (strukturált munka a tulajdonosokkal és időpontokkal). Egy projektből: Konvertálás feladattá — a projektfeladatok ellenőrzőlista-elemekké válnak egyetlen tárolófeladatban.

Használja a konverziót, ha a lépések „belső” maradnak a rekordban (ellenőrző lista), szemben azzal, ha külön megbízottakra és határidőkre van szüksége (projektfeladatok).

Klónozás

Feladat, projekt, kapcsolattartó, jegy vagy ügylet klónozásakor az ellenőrző listát a másolatba helyezheti (a klónozási módban kijelölt jelölőnégyzet). Hasznos sablonokhoz: „Új SaaS-kliens” ügylet előre beállított értékesítési ellenőrzőlistával.

Ajánlott eljárások

• Kapcsolatfelvétel a beszállással: a cég ellenőrző listája a következőkkel: «Szerződés aláírva», «Portál hozzáférés», «Kick-off call» — a folyamat látható a CS számára.
• Jegyzárás: L1 ellenőrzőlista az eszkaláció előtt («Szolgáltatás újraindítása», «Logs ellenőrizve», «Ügyfél értesítve»).
• Megállapodás tárgyalás közben: belső lépések («Jogi rendben», «Árképzés jóváhagyva») elkülönülve a csővezeték szakasztól.
• A Kész definíciója: azonos ellenőrzőlista a klónozott feladatsablonokon a kézbesítés szabványosítása érdekében.

Kombinálja az ellenőrzőlistát a Kapcsolatok (ügyfél/ügylet kontextus), Címkék (osztályozás), és Frissítések (változástörténet) a teljes CRM-eljárásokhoz.