Mokapen Rehberi

Kontrol listesi

The kontrol listesi işi parçalara ayırır mikro eylemler bir varlık kaydının içini işaretleyebilirsiniz. Her öğenin bir başlığı, tamamlanmış/tamamlanmamış durumu ve özelleştirilebilir sırası vardır. Üst kısımda rozetler ve ilerleme çubuğu toplamdan kaç eylemin yapıldığını gösterir (örneğin 3/7) - görevleri, biletleri, fırsatları veya iletişim kayıtlarını açan herkes için tam açıklamayı okumak zorunda kalmadan anında geri bildirim.

CRM'deki rolü

Kontrol listesi aşağıdakiler için uygundur: tekrarlanabilir prosedürler ve operasyonel adımlar, görevleri veya projeleri değiştirmemek için:

• Görev / proje: yürütme adımları ("Kısa onaylandı", "Hazırlama dağıtımı", "Müşteri e-postası").
• Bilet: L1 alımı veya çözümleme prosedürü.
• Anlaşmak: kapanıştan önceki iç ticari kilometre taşları.
• İletişim / şirket: müşteri katılımı, belge toplama, profil doğrulama.

Sahiplerle, son tarihlerle ve raporlarla yapılandırılmış çalışma için şunu kullanın: görevler; aynı kayıttaki hızlı alt adımlar için kontrol listesini kullanın.

Nerede bulunur?

Kontrol listesi sekme veya kart:

• Görevler Ve Projeler — Görevler kılavuzu, Proje kılavuzu
• Kişiler Ve Şirketler — Kişiler kılavuzu
• Fırsatlar (Satış)
• Biletler — Bilet rehberi

Sekmedeki (modal) veya kart başlığındaki (tam sayfa) sayaç, güncellenen ilerlemeyi yansıtır.

Eylem ekleme

1. Kaydı aç → Kontrol listesi sekme/kart.
2. Tıklamak İşlem ekle.
3. Metin alanına başlığı yazın.
4. Basmak Girmek Başka bir satır eklemek veya kaydı kaydetmek için.

Boş satırlar kaydedilemez: yeni bir satır eklemeden önce mevcut satırın metnini tamamlayın.

Tamamlayın, yeniden sıralayın ve silin

• Tamamlamak: soldaki onay kutusunu işaretleyin. Metin yeşile döner ve ilerleme çubuğu ilerler.
• Yeniden sırala: eylemi taşımak için çubuklar simgesini (⋮⋮) sürükleyin — prosedürün zorunlu bir sırası olduğunda kullanışlıdır.
• Silmek: satırın sağındaki çöp kutusu simgesi.

Denetim listesi değişiklikleri, Kaydet altbilgisi göründüğünde (modal) kaydın kaydedilmesini gerektirir.

İlerleme çubuğu

Sekmenin üst kısmında rozet (tamamlandı/toplam) ve yeşil çubuk. Stand-up'larda veya incelemelerde idealdir: "4521 numaralı bilet 4/6 adımdadır". Anlaşmalarda ve iletişimlerde, notları veya yorumları açmadan katılım sürecini gösterir.

Kontrol Listesi ve Görev ↔ Proje dönüşümü

Görev Seçenekleri menüsünden: Projeye dönüştür — kontrol listesi öğeleri görevler yeni projenin (sahipler ve tarihlerle yapılandırılmış çalışma). Bir projeden: Göreve dönüştür — proje görevleri, tek bir kapsayıcı görevde kontrol listesi öğeleri haline gelir.

Adımlar kaydın "dahili" kaldığında (kontrol listesi) ve farklı atananlar ve son tarihlere (proje görevleri) ihtiyaç duyduğunuzda dönüşümü kullanın.

Klonlama

Bir görevi, projeyi, kişiyi, bileti veya anlaşmayı kopyalarken kontrol listesini kopyaya dahil edebilirsiniz (Klon modundaki özel onay kutusu). Şablonlar için kullanışlıdır: Önceden belirlenmiş bir satış kontrol listesi içeren bir «Yeni SaaS istemcisi» anlaşması.

Önerilen süreçler

• İlk katılımla iletişime geçin: Şirkette "Sözleşme imzalandı", "Portal erişimi", "Başlangıç ​​görüşmesi" bulunan kontrol listesi — ilerleme CS tarafından görülebilir.
• Bilet kapatma: Sorunu iletmeden önce L1 kontrol listesi ("Hizmeti yeniden başlat", "Günlükler doğrulandı", "Müşteri bilgilendirildi").
• Müzakerede anlaşma: Boru hattı aşamasından ayrı dahili adımlar ("Yasal tamam", "Fiyatlandırma onaylandı").
• Done'un tanımı: Teslimatı standartlaştırmak için klonlanmış görev şablonlarında aynı kontrol listesi.

Kontrol listesini şununla birleştirin: Bağlantılar (müşteri/anlaşma bağlamı), Etiketler (sınıflandırma) ve Güncellemeler (değişiklik geçmişi) tam CRM prosedürleri için.