Mokapen Rehberi

Ekler

The Ekler dosyaları bir Mokapen varlığıyla ilişkilendirin: sözleşmeler, özetler, ekran görüntüleri, faturalar, sunumlar. Onlar orada kalıyorlar kayıt bağlamı (görev, proje, iletişim, çağrı, anlaşma…) böylece kaydı açan herkes, CRM bağlantısı kesilmiş e-posta veya kişisel sürücülerde arama yapmadan ilgili belgeleri hemen bulur.

CRM'deki rolü

Ekler yapılandırılmış verileri ve bağlantıları tamamlar:

• Anlaşma / teklif: imzalı PDF, özellikler, gönderilen teklif.
• Bilet: hata ekran görüntüsü, günlük, satıcı yanıtı.
• Proje / görev: model, spesifikasyonlar, müşteri onaylı teslimat.
• İletişim / şirket: şirket kaydı, gizlilik anlaşmaları, işe alım belgeleri.

Ataç üzerindeki numaralı işaret, kaç dosyanın bağlantılı olduğunu gösterir; listede ve Kanban'da hızlı bir sinyal.

Bir dosya yükle

1. Varlık kaydını açın.
2. Üst çubuk → Ataç simgesi (Ekler).
3. Kaynağı seçin:
   • Bilgisayarınız — kuruluşun Mokapen deposuna yükleyin.
   • Google Drive veya OneDrive (aktif entegrasyonla) — yerel Mokapen depolama alanını kopyalamadan bulut dosyalarını bağlayın.
4. Dosyayı seçin ve tamamlanmasını bekleyin.

Bazı kayıtlarda şunları da yapabilirsiniz sürükle ve bırak Yüklemeyi başlatmak için dosyaları kayıt alanına kopyalayın.

Görüntüleyin ve yönetin

Ekler menüsünde: ad, boyut ve tarih içeren liste. Aç, indir veya varlıktan kaldır. Bir ekin kayıttan kaldırılması, bulut entegrasyonu aracılığıyla bağlantı verilmişse Drive/OneDrive'daki dosyanın mutlaka silinmesini gerektirmez; yalnızca CRM referansının bağlantısını keser.

üzerinde Veri sekmesi (tam sayfa) ekli dosyalar bölümü aynı belgeleri yorumlar ve açıklamalarla birlikte özetler.

Kullanılabilir alan

Ücretsiz planlı organizasyonlar: doğrudan yükleme ekleri için sınırlı çevrimiçi alan (100 MB). Premium planlar (Küçük, Orta, Büyük): genişletilebilir alan. Planı ve kullanımı kontrol edin Organizasyon bilgisi. Yüksek hacimler için her şeyi Mokapen'e yüklemek yerine Drive/OneDrive entegrasyonunu ve bağlantı dosyalarını tercih edin.

Klonlama

Görevleri, projeleri, kişileri, biletleri, fırsatları vb. klonlarken dahil edebilirsiniz ekler kopyada (Klon modundaki onay kutusu). Toplam boyutu izle: mod, çoğaltılacak dosyaların toplam MB'sini gösterebilir. Kopyanın hafif olması (yalnızca yapı, belge yok) seçeneğinin seçimini kaldırın.

Önerilen süreçler

• Gerçeğin tek kaynağı: anlaşmaya ilişkin imzalanmış sözleşme, yalnızca e-postayla değil — ek + iletişim/şirket bağlantısı.
• Kanıtlı biletler: teknik bildirimleri kapatmadan önce ekran görüntüsünün/günlüğün eklenmesini gerektirir (kontrol listesi + dosya).
• Proje devri: paylaşılan Drive klasörü + projedeki Mokapen bağlantısı/referans PDF'lerinde.
• GDPR / saklama: artık ihtiyaç duyulmadığında eski ekleri kişi kayıtlarından kaldırın; Uzun vadeli arşiv için kurumsal bulutu düşünün.
• Klonlanmış şablonlar: Her yeni katılım için kopyalanan, dahili talimatların eklendiği görev şablonu.

Ekler, Bağlantılar ve yorumlar CRM kaydının operasyonel "hafızasını" oluşturur.