Mokapen Rehberi

Alanlar

The Alanlar her modülün veri sözlüğüdür: ad, tür, gerekli durum, varsayılan değer ve bunları kimin görebileceği veya düzenleyebileceği. Burada yaratıyorsunuz özel alanlar ve halihazırda mevcut olanları uyarlayın. Mekanizma Kişiler, Şirketler, Görevler, Projeler, Randevular, Fırsatlar, Fiyat Teklifleri, Siparişler, Ürünler, Hizmetler ve Biletler için aynıdır.

Bu kılavuz yalnızca Alanları kapsar. Bunları forma yerleştirmek için bkz. Kart; bunları bir tabloda göstermek için bkz. Liste ve Sütunlar.

Değişiklikler: kuruluş çapında (tüm üyeler için geçerlidir), kişisel tercihler değildir.

Ne için olduklarını

• Standartlaştır — tüm ekip için aynı etiketler ve türler.
• Mokapen'i uzat — ürünün varsayılan olarak sahip olmadığı veriler (Endüstri, Müşteri kodu, Marj…).
• Yönetmek — yalnızca belirli kullanıcılar/ekipler için gerekli durum, varsayılan, görünürlük ve düzenleme hakları.
• Gerisini besle — kart, liste, filtreler, içe aktarma, otomasyonlar ve (varsa) rapor grafikleri.

Onları nerede bulabilirim?

1. Organizasyon ayarları → alan merkezi (Adres defteri, Faaliyetler, Satış, Biletler, …).
2. Varlık ayarları (ör. Kişiler) → Alanlar kart.

Yapılandırma: varlık başına. En azından ihtiyacın var Üye rol. Özel bir alan oluşturmak aşağıdakileri içeren bir Premium plan gerektirir: Özel alanlar; düzeni/mevcut alanları değiştirmek uygun bir Premium plan gerektirir. Planınızdaki kullanılabilirliği kontrol edin.

Özel bir alan oluşturun

1. Alan ekle → Yeni alan modal.
2. Etiket — görünen ad.
3. Dahili başlık — otomatik olarak oluşturulan bilgi (içe aktarma, API, sistem).
4. Tip — türü seçin (aşağıdaki liste). Çoğu zaman kaydettikten sonra değiştirilemez.
5. Tip seçenekleri (açılır menü, tekli/çoklu seçim,…).
6. Bu alan zorunludur (isteğe bağlı).
7. Varsayılan (isteğe bağlı) — yeni kartlardaki başlangıç ​​değeri.
8. Yalnızca kullanıcılar/ekipler tarafından düzenlenebilir ve/veya Yalnızca kullanıcılar/ekipler görebilir (isteğe bağlı).
9. Kaydetmek — ardından alanı şuraya yerleştirin: Kart ve gerekirse, içinde Liste ve Sütunlar.

Alan türleri (tek tek)

Oluştururken bu türlerden birini seçin. Her biri için: ne için ve ne zaman kullanılmalı.

Metin

Kısa tek satırlık metin alanı (kodlar, kısa başlıklar, referanslar). Yanıt serbest biçimli ancak kısa olduğunda idealdir. Değerler tekrarlanıyorsa ve filtrelenebilir olması gerekiyorsa, Açılır menü.

Uzun metin

Notlar, açıklamalar ve talimatlar için çok satırlı metin alanı. Yapılandırılmış veriler (durumlar, kategoriler) için kullanmayın: filtreleri ve raporları zorlaştırır.

Açılır menü

Tanımladığınız seçeneklerin listesi (Bir seçenek ekle): kullanıcı seçer bir. Dahili durumlar, sektörler, seviyeler ve kaynaklar için mükemmeldir. Tutarlı filtreleri ve grafikleri etkinleştirir. Üretimde kullanmadan önce seçenekleri tanımlayın ve yinelenen eşanlamlılardan kaçının.

Çoktan seçmeli açılır menü

Açılır menü gibi, ancak seçebilirsiniz çoklu seçenekler aynı anda (ör. ilgi alanı etiketleri, aktif kanallar). Bir kayıt aynı anda birden fazla kategoriye ait olduğunda kullanışlıdır.

Tarih

Bir tarih seçin (son tarihler, sözleşme başlangıcı, satış randevu tarihi). Döneme göre sıralamak ve filtrelemek için serbest metin yerine bunu tercih edin.

Zaman

Günün saati veya zamansal değer (aralık, geri arama süresi). Yalnızca günün değil, saatin de önemli olduğu durumlarda kullanın (günlük kullanım için Tarih).

Sayı

Genel sayısal değer (miktar, puan, adet). Bu bir para birimi miktarı değildir: para kullanımı için Miktar.

Miktar

Parasal tutar (bütçe, maliyet, para birimi cinsinden marj). Finansal değerler için tasarlandı; raporlarda ve listelerde para ölçüsü gibi davranır.

Yüzde

Yüzde değeri (olasılık, indirim, ilerleme). Anlamı “100 üzerinden” olduğunda genel bir sayıdan daha iyidir.

Anahtar düğmesi

Evet/hayır geçişi (açık/kapalı). İkili işaretler için idealdir: "VIP müşteri", "Geri aramak için", "Faturalandırılabilir". Eylem anında açılıp/kapatıldığında onay kutusundan daha anlaşılırdır.

Onay kutusu

Onaylar veya boole seçenekleri için onay kutusu (“Gizlilik kabul edildi”, “Alınan belgeler”). Anlam olarak anahtara benzer; form bağlamı için en doğal hissi veren stili seçin.

Radyo düğmesi

Tamamı bir listede gösterilen (kapalı bir menüde değil) birkaç seçenek arasından özel seçim. 2-5 oldukça görünür alternatifle kullanışlıdır (örn. Evet / Hayır / Bilmiyorum).

Kullanıcı

Bir seç kullanıcı kuruluşun (dahili irtibat kişisi, onaylayan, uzman). Sistem paydaşından/sahibinden farklı olarak sizin tanımladığınız ek bir alandır.

Takım

Bir seç takım kuruluşun (sorumlu departman, destek hücresi). Tek bir kullanıcının ötesinde grup atamaları için kullanışlıdır.

Köprü

Tıklanabilir URL (web ürün sayfası, ortak Drive, harici bilet). Tek tıklamayla açılması gerektiğinde serbest metinden daha iyidir.

E-posta

Ek e-posta adresi (sertifikalı posta, operasyonel e-posta, takma ad). Doğrulama ve akışlardaki kullanımın genel metinle karşılaştırıldığında tutarlı kalması için özel türü kullanın.

Telefon

Ek telefon numarası (ikincil cep telefonu, santral). E-postayla aynı mantık: özel tip, serbest metin değil.

Adres

Yapılandırılmış adres (ikincil tesis, depo, şantiye). Belgelerde veya haritalarda ihtiyacınız varsa tek bir metin satırı yerine tercih edin.

Dünya ülkeleri

Ülke listesinden seçim. Ayarlayabilirsiniz Tek seçim veya Çoklu seçim. Hedef pazar, nakliye ülkesi, coğrafi bölge için elle yazmaya gerek kalmadan idealdir.

Başka bir varlığa referans

Kaydı başka bir Mokapen varlığına bağlayın (örneğin, Görevde İletişim türündeki bir "Müşteri" alanı). Oluşturma sırasında her sistem varlığı için bir seçenek görüntülenir (Görev, Proje, İletişim, Şirket, Bilet, Rezervasyon, Ürün, Hizmet, Fırsat, Teklif, Sipariş, Randevu, Belge,… neyin aktif olduğuna bağlı olarak). Burada da: Tek seçim veya Çoklu seçim.

İlişkinin yapılandırılması gerektiğinde bunu kullanın ("Mario'ya bakınız" notu değil). Bu şekilde filtreler, bağlantılar ve navigasyon güvenilir kalır.

Varsayılan değer

Modalda, Varsayılan alan başlangıç ​​değerini ayarlar. yeni kart oluşturulur (türün izin verdiği yerde).

• Ne için? — tekrarlanan tıklamaları azaltın (Ülke = İtalya, Dahili durum = Yeni, VIP anahtarı = kapalı).
• Açılır menü — varsayılan, mevcut seçeneklerden biriyle eşleşmelidir.
• Adet / Tutar / Yüzde — türle tutarlı bir sayısal değer girin.
• Metin — başlangıç ​​dizesi (idareli kullanın: kullanıcılar değiştirmediği takdirde verileri "kirletebilir").
• Gerekli + varsayılan — kart, oluşturulduğunda o alanda zaten geçerlidir; kullanıcı yine de değiştirebilir (düzenleme iznine sahipse).
• Değiştirilmez — Görünür/Düzenlenebilir kurallar: Varsayılan, alanı görmemesi gereken kişiler için görünür yapmaz.

Varsayılanı boş bırakırsanız, yeni kartlar o alanda hiçbir değer olmadan başlar (varlığın sistem mantığı olmadığı sürece).

Koşullu görünürlük ve düzenleme (kullanıcılar / ekipler)

Zorunlu durumun yanı sıra sınırlayabilirsiniz kim görüyor Ve kim düzenler alan. Modalda iki ayrı kontrol vardır:

• Yalnızca kullanıcılar/ekipler görebilir — onay kutusunu etkinleştirin ve ardından bir veya daha fazla kullanıcı ve/veya ekip seçin. Karttaki alanı yalnızca onlar görür (ve bu kurala uyan bağlamlarda). Listede olmayan kimse bunu göremiyor.
• Yalnızca kullanıcılar/ekipler tarafından düzenlenebilir — aynı mantık, ancak düzenlemek: diğer kullanıcılar bunu görebilir (eğer görünürse) ancak değiştirmeyebilir veya her iki kısıtlamayı birleştirirseniz hiç göremeyebilir.

Nasıl birleşiyorlar

• Sadece Görünür kısıtlı → alan diğerlerinden gizlenir; listedekiler onu görür ve (aksi olmadığı sürece) düzenler.
• Sadece Düzenlenebilir kısıtlı → herkes (karta erişimi olan) görebilir; yalnızca seçilenler bunu düzenler.
• Her ikisi de kısıtlı → hassas veriler (marj, yasal notlar, dahili maaş) için tipiktir: bunu çok az kişi görür ve aynı olanlar (veya bir alt küme) düzenler.
• Onay kutusu yok → alan, kartı açabilen herkese açıktır (kurumun gizliliğine/paydaşlarına saygı göstererek).

Ekip vs kullanıcı — karıştırabilirsiniz: ör. "Satış" ekibi + adlandırılmış bir yönetici. Ekibe katılan veya ayrılanlar, ekip üyeliğine bağlı olarak erişim kazanır/kaybeder.

Tipik durumlar

• Fırsatlarda Marj Yüzdesi — yalnızca kıdemli satış ekibi tarafından görülebilir/düzenlenebilir.
• Dahili Kişilerle ilgili İK notları - yalnızca İK ekibi.
• Ürünlerdeki "Tedarikçi maliyeti" alanı — Satın Alma tarafından düzenlenebilir, Satış tarafından da salt okunur olarak görülebilir (geniş Görünür, dar Düzenlenebilir).

Dikkat — bu kuralları kart gizliliği (paydaşlar) veya Ev özelleştirmeyle karıştırmayın: burada tek alan.

Gerekli durum

Kontrol etmek Bu alan zorunludur kartın kaydedilmesi bir değer gerektirmesi durumunda. Tasarruflu kullanın: çok fazla gerekli alan veri girişini yavaşlatır. Genellikle mantıklı bir şekilde birleştirilir Varsayılan böylece hızlı yaratımlar engellenmiyor.

Düzenleme, geri yükleme, silme

Tablodaki alan adını tıklayın.

• Sistem - düzenlenemez (veya neredeyse); silinemez.
• Kısmen düzenlenebilir — etiket/gerekli/vb.; türü genellikle kilitlidir.
• Gelenek — seçenekleri, varsayılanı ve görünürlüğü güncellersiniz; yapabilirsiniz Silmek.
• Eski haline getirmek — kuruluş tarafından özelleştirilmiş bazı standart alanlarda, Mokapen'in o alan için varsayılan ayarına geri döner.

Pratik ipuçları

• İş emri: Alanlar → Kart → Sütunlar (ve Fırsatlar/Görevler/Projeler'de, Grafikler).
• Karşılaştırmanız ve filtrelemeniz gerektiğinde serbest metin yerine açılır menü / varlık.
• Kararlı etiketler: Yeniden adlandırma genellikle ekibin ve kayıtlı filtrelerin kafasını karıştırır.
• Silmeden önce: içe aktarma, otomasyonlar, raporlar, sütunlar.
• Hassas veriler: Görünür/Düzenlenebilir'i kullanın, yalnızca "kimsenin bakmadığına" güvenmeyin.

Kullanım örnekleri

• Kişiler'de sektör + gelir — Sektör açılır listesi + Tutar; boş Endüstri Varsayılanı; hem Kartta hem de Sütunlarda.
• Ciddiyet derecesine sahip biletler — gerekli P1–P3 menüsü, Varsayılan P3.
• Fırsatlar için ayrılmış marj — Yalnızca üst düzey satış ekibi için Görünür ve Düzenlenebilir olan Yüzde veya Tutar.
• Müşteriye bağlı görev — Kişi varlığı alanı (tek seçim).
• Ürün: tedarikçi sayfası bağlantısı — Köprü + Metin kodu; Herkes tarafından görülebilir, Yalnızca Satın Almayla Düzenlenebilir.
• “Geri aramak için” bayrağı — Varsayılan kapalı olarak geçiş yapın; Kişiler listesindeki sütun.

Sık sorulan sorular

S: Alanı oluşturdum ancak kartta göremiyorum.

C: Bunu oluşturmak onu forma koymaz. Açık Kart ve önizlemeye sürükleyin. Görünürlüğü kısıtladıysanız izin verilen kullanıcılar/ekipler arasında olup olmadığınızı kontrol edin.

S: Varsayılan, mevcut kartlar için de geçerli midir?

C: Hayır: genellikle aşağıdakiler için geçerlidir: yeni kartlar. Halihazırda oluşturulan kayıtlar sahip oldukları değerleri korur.

S: Görünürlüğü sınırlandırırsam alan sütun listesinden de kaybolur mu?

C: Görünürlük kuralları, saha konfigürasyonuna göre karttaki verilere erişimi korur. Izgara için hala Liste ve Sütunlar'ı kullanın; Gizli kalmasını istediğiniz verileri listede göstermeyin.

S: Kaydettikten sonra türü değiştirebilir miyim?

C: Çoğu zaman hayır. Doğru türde yeni bir alan oluşturmak daha iyidir.

S: Görünür ve Düzenlenebilir arasındaki fark nedir?

C: Görünür = onu kim görüyor? Düzenlenebilir = değerini kim değiştirebilir? "Salt okunur" veya "... hariç herkesten gizlenmiş" olarak birlikte kullanılır.

S: Neden Alan ekle göremiyorum?

C: Özel alanlara sahip Premium planın eksik olması veya izinlerin yetersiz olması.