Mokapen Rehberi

Güncellemeler

The Güncellemeler sekme şu operasyon geçmişi Her Mokapen kaydının: Kim neyi, ne zaman ve hangi sahada yaptı? Bu genel bir takım sohbeti değildir (kullanın Yorumlar bunun için Veri sekmesinde): değişiklikler, bağlantılar yaratıldı, gönderilen e-postalar müşteriye ve - kişiler ve şirketlerde - bağlantılı mesajlar Ve pazarlama olaylar.

Güncellemeleri Açmak, meslektaşlarınıza sormadan veya e-postalarda arama yapmadan bir görevin, fırsatın veya kişinin gelişimini anında anlamanıza olanak tanır.

CRM'deki rolü

Sekme şu amaçlara hizmet eder:

• İzlenebilirlik: Fiyat, durum, sahip, satış hattı aşamasındaki her değişiklik, yazar ve tarihle birlikte kaydedilir.
• İşbirliği: kayda bağlı ekip yorumlarını ve bahsi geçenleri görün (ayrıca filtrelenebilir).
• Müşteriyle iletişim: randevular, biletler ve diğer varlıklar hakkında, Mokapen'in ne zaman olacağını görün bir e-posta gönderdi alıcılara (örneğin, yeniden planlanmış toplantı, bilet bildirimi).
• Ticari bağlam (kişiler/şirketler): açılış formları, kampanya abonelikleri ve kayda bağlı mesajlar burada değişikliklerin yanında görünür.
• Denetim: dahili incelemelerde, devirlerde ve anlaşmazlıklarda faydalıdır ("anlaşma olasılığını kim değiştirdi?").

Nerede bulunur?

Güncellemeler hemen hemen her Mokapen'de sekme (zil simgesi) kayıt — yan panel veya tam sayfa. Çoğu zaman açılır menü (ok) uygun olduğu yerde Pazarlama veya Senkronizasyon ile birlikte diğer sekmelerin yanında.

Tüm ana CRM alanlarında mevcuttur: Faaliyetler, Rehber, Satış, Destekve yapılandırılmış kayıtlara sahip diğer modüller (katalog, fiyat teklifleri, siparişler, belgeler, rezervasyonlar…). Varlık bazında listeye gerek yok: Veri ve Bağlantılar sekmeleriyle bir kayıt açarsanız, neredeyse her zaman her yerde aynı mantıkla Güncellemeler bulursunuz.

Aynı içerik yan panel Ve tam sayfa (sayfa görevi, sayfa anlaşması, sayfa belgesi…): tam sayfada uzun zaman çizelgeleri için daha fazla alana sahip olursunuz.

Üstteki filtre

Sekmenin üst kısmında bir Filtreler zaman çizelgesini daraltmak için menü:

• Güncellemeler: yalnızca alan değişiklikleri ve sistem eylemleri (oluşturma, kapatma, bağlantılar…).
• Yorumlar: ekibin kayıtlara bıraktığı kısa mesajlar (otomatik alan değişikliklerinden farklı).
• Mesajlar (yalnızca kişiler ve şirketler): ilgili kişinin e-postasına bağlı açılış formlarından veya sayfalardan yapılan gönderimler.
• Pazarlama (yalnızca kişiler ve şirketler): kampanya etkinlikleri, liste abonelikleri, izlenen etkileşimler.
• Varlık türüne göre (örn. Görev, Fırsat, Bilet…): yalnızca söz konusu varlığın bu kayıttan bağlandığı veya bu kayıttan oluşturulduğu girişleri gösterir.

Filtre olmadan tüm akışı kronolojik sırayla görürsünüz (en yenisi en üstte). Liste uzunsa daha önceki girişleri yüklemek için kaydırın.

Alan değişiklikleri

En sık giriş: «Marco Fiyat alanını şu şekilde değiştirdi: 120 €», «Laura durumu güncelledi», "Sistem görevi oluşturdu".

• Yazar: Mokapen kullanıcısının (veya eylem entegrasyon/portaldan geliyorsa kuruluşun) fotoğrafı ve adı.
• Değiştirilen alan: okunabilir ad (Fiyat, Aşama, Sahip, Son tarih… özel alanlar dahil).
• Yeni değer: kalın harflerle vurgulanmıştır; tutarlar ve tarihler için format organizasyon ayarlarını takip eder.
• Orijinali göster: Önceki bir değer varsa, öncesi/sonrası karşılaştırmasını genişletmek için bağlantı — açıklamalarda veya müzakere edilen tutarlarda faydalıdır.
• Göreceli tarih: «2 saat önce», «dün»; Tam tarih ve saati görmek için üzerine gelin.

Ayrıca kaydedildi: ek eklendi, görev kapatıldı/yeniden açıldı, varlığa bağlanıldı, katılımcılara gönderilen e-posta.

Yorumlar

Yorumlar Veri sekmesinin alt kısmına (veya kaydın yorumlar bölümüne) yazdığınız şey, filtreleme yaparken de burada görünür Yorumlar. Bunlar ekip konuşmalarıdır: @meslektaşından bahsetmeler, operasyonel notlar, açıklama talepleri. Alan değişikliklerinin yerini almazlar; bir ürünün fiyatını değiştirirseniz Güncellemeler'de otomatik güncellemeyi görürsünüz; "Müşteriyle anlaşılan %10 indirim" yazarsanız bu bir yorumdur.

Kişilere e-postalar ve iletişimler

Mokapen kayda bağlı e-postalar gönderdiğinde (örneğin, yeniden planlanmış randevu bildirimi, müşteriye bilet yanıtı, belge gönderimi), aşağıdaki gibi bir giriş görüntülenir: «randevu e-posta yoluyla şu adrese gönderildi:...» alıcılarla. Yani CRM'den ayrılmadan müşteriye bildirim gelip gelmediğini bilirsiniz.

Etkin e-posta entegrasyonuyla kişiler ve şirketlerde senkronize konuşma izleri de görünebilir; filtreleyin Mesajlar veya kişi kaydındaki özel E-posta sekmesine bakın.

Bağlantılar ve bağlantılı yaratımlar

Bir üründen bir fırsat yaratırsanız + Oluşturun ve bağlanınveya bir kişiye bir bilet bağladığınızda, eylem Güncellemeler'de görünür: «Fırsatı birleştirdi...» bağlantılı kayda tıklanabilir bir bağlantı ile. Varlık türüne göre filtreleme yaparak, o anlaşmadan doğan tüm görevleri veya o şirketle bağlantılı tüm fırsatları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı Bağlantılar sekmesi (ilişkilerin yapılandırılmış görünümü): Güncellemeler zaman çizelgesi zamanla olup bitenler.

Mesajlar ve formlar (kişiler ve şirketler)

Açık Temas etmek veya Şirket kayıtlar, Mesajlar filtre, site formlarından, Mokapen açılış sayfalarından veya kişinin e-postasına bağlı web kancalarından yapılan gönderimleri gösterir: form başlığı, tarih, kaynak. Satışlar tarafından yapılan ana veri değişikliklerinin yanı sıra, potansiyel müşterinin hangi kampanyadan geldiğini ve ne yazdığını anlamak faydalıdır.

Pazarlama etkinlikleri (kişiler ve şirketler)

ile Pazarlama filtre, kişiye bağlı kampanya aboneliklerini, izlenen etkinlikleri (açılmalar, pazarlama formlarından dönüşümler) görürsünüz. Anlaşma öncesinde temas noktalarının kronolojik görünümü için kayıttaki Pazarlama sekmesini tamamlar.

Yan panel ve tam sayfa

Güncellemeler sekmesi modda ve modelde aynıdır. tam sayfa (sayfa görevi, sayfa anlaşması, sayfa ürünü…). Tam sayfada, uzun zaman çizelgelerini kaydırmak için daha fazla yüksekliğe sahip olursunuz ve diğer tarayıcı sekmelerinde çalışırken kaydı açık tutabilirsiniz. Tam sayfayı aç okları genişlet eylem çubuğundaki simge (Premium).

Klonlama ve tarih

Bir varlığı (görev, fırsat, ürün, hizmet, iletişim…) klonlarken, yorumların ve güncellemelerin de kopyalanıp kopyalanmayacağını seçebilirsiniz. Klon modal. Varsayılan olarak yeni kayıt temiz bir zaman çizelgesiyle başlar; Güncellemeler dahil olmak üzere nadiren ihtiyaç duyulur (örn. şablonların denetimi). Klonlama prosedürü için ayrı varlık kılavuzlarına bakın.

Önerilen süreçler

• Satış devri: Duraklatılmış bir anlaşmayı devam ettirmeden önce, en son aşama değişiklikleri için Güncellemeler'i ve önceki iş arkadaşınızın yorumlarını okuyun.
• L2 desteği: iletilmiş bildirimde, L1'in zaten yaptığını yeniden yapılandırmak için Yorumlar + Güncellemeler'i filtreleyin.
• Katalog incelemesi: Ürün veya hizmette, fiyat listesine itiraz etmeden önce fiyatları kimin artırdığını veya e-ticareti kimin devre dışı bıraktığını kontrol edin.
• Potansiyel müşteri yeterliliği: yeni kişide, Mesajlar + Pazarlama + ilk ana veri değişiklikleri, müşteri yolculuğunu tek sekmede anlatır.
• Uyumluluk: gizlilik izinleri ve gönderilen iletişimler (kişiler) ile ilgili girişleri dışa aktarın veya ekran görüntüsünü alın.

Güncellemeleri şununla birleştir: Bağlantılar, Kontrol listesi, Ve Etiketler Her CRM kaydının tam resmi için.