Mokapen Rehberi

Bağlantılar

Bağlantılar Mokapen CRM'nin bağ dokusudur: görevleri, projeleri, kişileri, şirketleri, anlaşmaları, biletleri, fiyat tekliflerini, siparişleri, randevuları ve diğer varlıkları gezilebilir bir ağda birbirine bağlarlar. Basit bir metin alanının aksine, her bağlantı bir çift ​​yönlü bağlantı: Bir kişi kaydını açın ve ona bağlı her şeyi görün (veya tam tersi). Bağlantılar olmadan CRM izole edilmiş kayıtların bir listesi olarak kalır; bağlantılarla gerçek olur XRM her etkinliğin, satışın veya destek talebinin bağlam, geçmiş ve ilişkilere sahip olduğu yer.

Bağlantıların doğası

Bir bağlantı veriyi kopyalamaz: bir veriyi kaydeder. dernek Kuruluşunuzda halihazırda mevcut (veya yeni oluşturulmuş) iki kayıt arasında. Bağlayabilirsiniz aynı türden birden fazla varlık (örneğin bir anlaşma için üç temas) ve farklı türler aynı kayıtta (örneğin bir şirkete bağlı bir bilet, ilgili kişi ve takip görevi).

Bağlantılar sistemin ilişkisel tablosunda bulunur ve görülebilir:

• kayıtta Bağlantılar sekmesi (kalıcı veya tam sayfa);
• içinde bağlantılı alanlar üzerinde Veri diğer alanlarda olduğu gibi bağlantıları arayabileceğiniz, ekleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz sekme (örn. Kişiler, Şirketler, Bağlantılı görevler…);
• listede gelişmiş filtreler (Küçük plan), gibi alanlarla Bağlantılı kişi, Bağlantılı anlaşma, vesaire.;
• içinde klonlama mevcut bağlantıların kopyalanıp kopyalanmayacağını seçebileceğiniz akışlar.

Bağlantıyı kaldırma silinmiyor ilgili varlıklar: yalnızca bağlantıyı kaldırırsınız.

Bunları ne zaman kullanmalı?

Bir varlık olduğunda bağlantıları kullan operasyonel referanslar diğer CRM kayıtlarına:

• Satış: şirketle bağlantılı anlaşma, karar vericiyle iletişim, gönderilen fiyat teklifi, takip görevi ve satış öncesi bilet.
• Destek: müşteriye (kişi/şirket), dahili çözüm görevine ve katılım projesine bağlı bilet.
• Projeler: müşteriyle bağlantılı proje, operasyonel görevler, inceleme randevuları ve sözleşme belgeleri.
• Pazarlama / iletişim: kampanyalar, açık fırsatlar, geçmiş biletler ve yetiştirme görevleriyle bağlantılı iletişim.

Pratik kural: Eğer bir toplantıda şunu söylerseniz «bu görev X müşterisi ve Y anlaşmasıyla ilgilidir», bu ilişkiler bağlantılara aittir; böylece kaydı açan herkes, sohbet veya e-postada arama yapmadan içeriği anlar.

Onları nerede bulabilirim?

Modal kayıtta (Kanban'dan, listeden veya bağlantıdan açıldı): adanmış Bağlantılar üst sekmelerde bir sayaç bulunan sekme. Her bölümde (İletişim Kişileri, Şirketler, Görevler, Fırsatlar, Biletler…) o türe ilişkin etkin bağlantılar gösterilir.

Tam varlık sayfasında (örneğin tam ekran görevi): Bağlantılar kartı sol sütunda, ekranın altında görünür. Veri kart — Bağlantılar sekmesiyle aynı alanlar, aynı mantık.

Her iki durumda da, eylem çubuğunun sağ üst kısmında yeşil rengi bulacaksınız + için düğme Oluşturun ve bağlanın (aşağıya bakın).

Mevcut bir varlığı bağlama

1. Kaynak varlık kaydını açın (ör. bir görev).
2. Şuraya git: Bağlantılar sekme (modal) veya Bağlantılar kartı (tam sayfa).
3. İhtiyacınız olan türe ilişkin bölümü bulun (örn. Kişiler) ve simgesine tıklayın düzenlemek alanın yanındaki simge (kalem).
4. Seçicide arayın: adı, e-postayı veya başlığı yazın. seçebilirsiniz çoklu değerler eğer varlık buna izin veriyorsa.
5. Kaydı kaydedin: alanda rozetler/bağlantılar görünür ve bağlantı, bağlantılı kayıtta da etkindir.

Aynı işlem doğrudan Veri Bağlantı alanlarının (Kişiler, Şirketler, Bağlantılı görevler...) diğer kayıt alanları gibi satır içi olarak düzenlenebildiği sekme.

Oluşturun ve bağlanın

Yeşil + üstteki düğme (Oluşturun ve bağlanın) yeni bir varlık oluşturmak için hızlı bir menü açar zaten bağlı görüntülediğiniz kişiye: görev, proje, randevu, anlaşma, bilet, iletişim, fiyat teklifi, sipariş ve planınızın etkinleştirdiği diğer varlıklar.

Bir kişi üzerinde çalışırken ve bir destek talebi açmanız gerektiğinde veya bir anlaşma üzerinde bir takip görevi gerektiğinde bunu kullanın: bir "yetim" kaydı oluşturmaktan ve ardından bunu manuel olarak bağlamayı hatırlamaktan kaçınırsınız.

Veri sekmesindeki bağlantılar

üzerinde Veri sekmesinde türe göre gruplandırılmış ilişkisel alanları bulabilirsiniz (Kişiler, Şirketler, Bağlantılı görevler, Fırsatlar…). Bunlar, diğer profil verileri bağlamında sunulan Bağlantılar sekmesiyle aynı bilgilerdir.

İle özel alanlar (Orta plan), bazı bağlantılar görünürlük kuralları aracılığıyla zorunlu hale getirilebilir veya gizlenebilir: örneğin, her biletin en az bir bağlantılı kişiye sahip olmasını sağlamak açısından kullanışlıdır.

Veri sekmesinde şunu da kullanabilirsiniz: Klon Seçenekler menüsünden (üç nokta): klonlama penceresinde işaretleyin veya işareti kaldırın Görev/proje/iletişim… bağlantıları mevcut tüm bağlantıları korurken veya bırakırken varlığı kopyalamak için. Başka bir kuruluşa kopyalarsanız bağlantılar seçeneği devre dışı bırakılır (bağlantılı kayıtlar kaynak kuruluşa aittir).

Bağlantılara göre filtreleme

Listede gelişmiş filtreler Bulduğunuz görevler, projeler, kişiler, biletler, fırsatlar vb. için (Küçük plan) bağlı_* alanlar — ör. "Bağlantılı kişi", "Bağlantılı şirket", "Bağlantılı anlaşma".

• Bir veya daha fazla kaydı arayın ve seçin: liste yalnızca o kişi/anlaşma/biletle bağlantılı varlıkları gösterir.
• Değer yok / Herhangi bir değer seçenekler: bu türden bağlantıları olmayan veya tam tersine en az bir bağlantısı olan kayıtları bulun.

Operasyonel örnekler: «Smith» ile bağlantılı tüm görevler; bağlantılı bir şirkete sahip olmayan tüm biletler (temizlemek için); belirli bir hedef şirketle bağlantılı tüm anlaşmalar.

Bağlantılarla klonlama

Seçenekler → Klonla menü (veya listedeki toplu işlem): başlığın yanı sıra kopyaya nelerin dahil edileceğini seçin. bağlantılar onay kutusu (örneğin, «Görevin bağlantıları») aynı kuruluş içinde varsayılan olarak etkindir.

Şunlar için kullanışlıdır: bir proje şablonunu bağlantılı istemciler ve görevlerle çoğaltmak; bağlantıları ve şirketleri korurken bir anlaşma çeşidi oluşturmak; aynı ilişkilere sahip örnek bir biletin kopyalanması. "Temiz" bir kopyanın manuel olarak yeniden bağlanmasını istiyorsanız bağlantıların işaretini kaldırın.

Görüntüleme ve gezinme

Her bağlantı bir tıklanabilir bağlantı bağlantılı kaydı açar. Bağlantılar sekmesindeki sayaç, varlığın kaç etkin bağlantısına sahip olduğunu gösterir.

Tipik yol: bir anlaşma açın → Bağlantılar sekmesi → kişiye tıklayın → kişinin Bağlantılar sekmesi → bağlantılı fırsatları, biletleri ve görevleri görün. Bu, bağlamdan ayrılmadan doğal CRM navigasyonudur.

Bağlantıyı kaldırma

Bağlantılar sekmesi veya Veri sekmesindeki alan → simgeyi düzenle → çoklu seçimde varlığın seçimini kaldırın → kaydedin. Bazı görünümlerde tek satırın yanında bir silme simgesi de bulunur. Bağlantısı kesilen varlık sistemde kalır.

Bağlantılar ve ana proje

Görevler ayrıca var Proje Veri sekmesindeki alan: ana projeyi (operasyonel hiyerarşi) gösterir. Bağlantılar tamamlayıcı olmaya devam edin: bir görevi ana projenin ötesindeki kişilere, anlaşmalara veya diğer görevlere bağlayabilirsiniz. İşi organize etmek için projeyi kullanın; Ticari ve ilişkisel bağlam için bağlantıları kullanın. Daha fazla bilgi edinin Görevler kılavuzu → Proje.

Önerilen CRM süreçleri

• Öncülük → anlaşma: formdan oluşturulan iletişim → şirkete ve anlaşmaya bağlı → kalifikasyon görevleri her ikisine de bağlı.
• Destek: kişi ve şirkete bağlı bilet → bilete bağlı dahili görev → kapatıldığında, bağlantılar geçmişe dönük olarak kalır.
• Müşteri projesi: şirkete bağlı proje → proje görevleri, gerektiğinde açık bağlantılar yoluyla müşteri görünürlüğünü devralır.
• Veri incelemesi: haftalık filtre «bağlantılı kişi olmayan biletler»; Boru hattı temizliği için "şirketsiz anlaşmalar" filtresi.
• Şablon: yinelenen işlemleri yeniden başlatmak için bağlantılarla kopyalanan proje veya görev şablonu.

Bağlantılar, birlikte Etiketler, Kontrol listesi, Ve Zaman, aynı çalışma alanında satış, teslimat ve desteği yönetmenin temelini oluşturur.