Mokapen Rehberi

Uygulamalar

The Uygulamalar sayfa seçmenizi sağlar hangi Mokapen modülleri aktif kuruluşunuz için: takvim, etkinlikler, kişiler, satış, pazarlama, destek, belgeler, İK, üretim ve zaman yönetimi. Mokapen'i ekibinizin gerçek sürecine uyarlamak, kullanmadığınız alanları hiçbir şeyi silmeden gizlemek için kullandığınız paneldir.

Anahtar kural — bir uygulamayı devre dışı bırakmak verileri silmiyor önceden oluşturulmuş (görevler, kişiler, fırsatlar, biletler…). Bunları menüden gizler ve siz modülü yeniden etkinleştirene kadar tüm üyelerin erişimini engeller. Arayüzü basitleştirmek, kademeli bir dağıtıma pilot uygulama yapmak veya bir departmanı geçici olarak kapatmak için kullanışlıdır.

Kuruluşa kimin eriştiğini öğrenmek için bkz. Kullanıcılar ve Ekipler kılavuzu; genel ayarlar için (siteler, kapatılanlar, profil), Genel kılavuz.

Genel Bakış

Her başvuru, bir veya daha fazla öğeye karşılık gelir. ana menü ve içinde organizasyon ayarları (Faaliyetler, İletişim, Satış, Biletler, İK…). Sayfadaki anahtar, içeriğin görünürlüğünü kontrol eder. tüm organizasyon: Bireysel bir kullanıcının kişisel tercihi değildir (yani Profil → Tercihler'dedir).

Uygulamalar gruplandırılmıştır tematik kartlar (Takvim, Faaliyetler, İletişim, Fırsatlar, Pazarlama, Destek, Dokümanlar, İK, Üretim, Zaman yönetimi). Her satırın bir adı, kısa bir açıklaması ve bir açma/kapama düğmesi vardır.

Üst kısımda ayrıca görüyorsunuz Tüm uygulamaları etkinleştir: tüm görünür anahtarları aynı anda seçen veya seçimini kaldıran bir ana anahtar (bir plan yükseltmesinden sonra veya tam yapılandırmayı geri yüklemek için kullanışlıdır).

Nerede bulunur ve kimler erişebilir?

Aç Organizasyon menü (bina simgesi) → yan menüden şunu seçin Uygulamalar (katmanlar simgesi).

Yalnızca Sahipler Kuruluşun yetkilisi bu sayfayı açabilir ve değişiklikleri kaydedebilir. Üyeler, Kullanıcılar ve alt roller, kuruluş düzeyindeki uygulama yapılandırmasını görmez.

Plan gerekli — ihtiyacınız olan anahtarları görüntülemek ve değiştirmek için en azından Küçük planla. ile Özgür plan sayfası bunun yerine özelliğin önizlemesini içeren bir yükseltme daveti (Küçük plan) gösterir.

Kaydettikten sonra Mokapen güncellemeyi Etkinlik günlüğü ("Kuruluş tercihleri ​​güncellendi").

Anahtarlar nasıl çalışır?

Mokapen iki davranışı birbirinden ayırır:

• Varsayılan olarak etkin uygulamalar (çoğu: Etkinlikler, Kişiler, Satışlar, Biletler, Takvim, Randevular…) — bunlar Açık siz onları kapatana kadar. Bunları devre dışı bırakmak onları herkesin menüsünden kaldırır.
• İsteğe bağlı uygulamalar (Devam, Vardiyalar, Üretim, Zaman yönetimi) — bunlar varsayılan olarak kapalı. Plan izin veriyorsa bunları açıkça etkinleştirmeniz gerekir.

Devre dışı bıraktığınızda ne olur?

• Bu uygulamaya bağlı menü öğeleri ve hızlı bağlantılar tüm kullanıcılar için kaybolur.
• Bireysel uygulamalara yönelik erişim kontrolleri olumsuz sonuç veriyor: Geniş bir role sahip bir Üye bile bu alanı açamıyor.
• Veriler veritabanında kalır: Uygulamanın yeniden etkinleştirilmesi görevleri, kişileri ve kayıtları yeniden görünür hale getirir.
• Bu uygulamaya bağlı otomasyonlar, entegrasyonlar ve raporlar, modül kapalıyken çalışmayı durdurabilir veya eksik görünebilir.

Kaydediliyor — tek Kaydetmek alttaki düğme tüm değişiklikleri onaylar. Otomatik kaydetme yoktur: Birden fazla anahtarı değiştirirseniz ayrılmadan önce kaydetmeyi unutmayın.

Tüm uygulamaları etkinleştir

Üstteki mavi kart (Tüm uygulamaları etkinleştir) sayfadaki tüm anahtarları kontrol eder:

• Açık — mevcut tüm anahtarları seçer (plan sınırları dahilinde: İK ve Üretim yalnızca Orta planda görünür).
• Kapalı — tek tıklamayla devre dışı bırakılabilecek her şeyin seçimini kaldırır.

Tek bir anahtarı değiştirirseniz ana birim kendi kendine güncellenir: yalnızca aşağıdaki durumlarda açık kalır: Tümü görünür uygulamalar seçilir. Yeni bir kuruluşa katıldıktan sonra veya Küçük'ten Orta'ya geçtiğinizde ve ek modülleri hemen etkinleştirmek istediğinizde kullanışlıdır.

Gruba göre uygulama listesi

Aşağıda her modül bağlam içinde açıklanmıştır. Sayfadaki açıklamalar aynı kavramı tek satırda özetlemektedir.

Takvim

Takvim — görevlerin, randevuların, fırsatların, tekliflerin ve diğer zamana dayalı olayların birleşik görünümü. Devre dışı bırakılması genel takvimi gizler; bireysel uygulamalar (örn. Randevular) etkin kalabilir ancak merkezi takvim görünümü olmadan.

Faaliyetler

• Faaliyetler - için çekirdek modül görevler ve projeler (çalışma alanı, son teslim tarihleri, ödevler). Birçok ekibin operasyonel kalbidir.
• Randevular — müşteriler, ortaklar ve meslektaşlarla takvim toplantıları; kişilerle ve satışlarla bağlantılıdır.
• Rezervasyonlar — kamuya açık formlar da dahil olmak üzere hizmet/ürün rezervasyonlarının kaydı; katalog ve organizasyon kapanış günlerine bağlı.

Yapılandırılmış toplantılar yürütmüyorsanız yalnızca Görevleri/Projeleri saklayabilir ve Randevuları kapatabilirsiniz veya takvime odaklanan satış ekipleri için bunun tersi geçerlidir.

Kişiler

Kişiler — kuruluştaki kişiler ve şirketler: müşteriler, tedarikçiler, potansiyel müşteriler, ortaklar. Devre dışı bırakıldığında Kişiler alanının tamamı gizlenir; Satışlar ve Biletler kayıt olmadan kullanım amaçlarının çoğunu kaybederler, bu nedenle kapatmadan önce dikkatlice düşünün.

Fırsatlar (Satış)

• Satış — fırsat hattı (anlaşmalar), aşamalar, değer ve yakın olasılık.
• Alıntılar — PDF teklifi oluşturma, müşteriye gönderme, fırsatlara ve kataloğa bağlantı.
• Siparişler — tekliften veya sıfırdan onaylanmış satış siparişleri.
• Ürünler — fiyat teklifleri, siparişler ve rezervasyonlar için ürün kataloğu.
• Hizmetler — Ürünlerle aynı mantıkta hizmet kataloğu.

Her alt modül bağımsızdır: Yalnızca Siparişler olmadan Fırsatları veya Fiyat Teklifleri + Hizmetler olmadan Ürünler'i kullanabilirsiniz. Bazı Premium plan özellikleri, uygulama etkin olsa bile yine de yükseltme gerektirebilir (ayrı menü öğelerinde rozet simgesi).

Pazarlama

• Kampanyalar — pazarlama kampanyaları, haber bültenleri, reklamlar ve KPI izleme.
• Formlar — dışarıdan gelen potansiyel müşteriler ve talepler için halka açık formlar; Kontak girişi otomasyonları için temel.

Destek

• Biletler — dahili ve harici yardım masası (ayrıca e-posta veya portaldan).
• Müşteri portalı — müşterileriniz için self servis alanı (biletler, siparişler, yapılandırılabilir içerik).

Portalın kapatılması, önceden oluşturulmuş portal kullanıcılarını silmez ancak siz yeniden etkinleştirene kadar alanı erişilemez hale getirir.

Belgeler

• Belgeler — wiki, prosedürler, dinamik değişkenlere sahip dahili belgeler.
• Notlar — diğer verilerle (toplantılar, randevular) bağlantılı ortak notlar.

İK, Üretim ve Zaman yönetimi

Bu bölümler yalnızca Orta plan veya daha yüksek.

• Katılım — giriş/çıkış ve personel devam yönetimi (açık aktivasyon gerektirir).
• Vardiyalar — vardiya planlaması; güvenir Siteler Genel olarak yapılandırılmıştır.
• Üretme — üretim izleme, üreticiler ve süreç kayıtları.
• Zaman yönetimi (Zaman Çizelgesi) — yapılandırılabilir gruplamayla projeler, anlaşmalar, biletler ve randevularla ilgili saatler. Orta'nın altındaki bir planla, anahtar olmadan yalnızca rozet simgesi görünür.

Premium plan ve uygulamalar

Bu sayfa için iki düzey önemlidir:

• Küçük ve üzeri — Uygulamalar sayfasına ve ana anahtarlara erişim (Takvim, Etkinlikler, Kişiler, Satış, Pazarlama, Destek, Belgeler…).
• Orta ve üzeri — İK (Devam, Vardiyalar), Üretim ve Zaman yönetimi anahtarı da görünür.

Bir uygulama aktif olsa bile, bazı dahili özellikler daha yüksek bir Premium seviyesi gerektirebilir (örn. Sınırlı Küçük plandaki Siparişler veya Fiyat Teklifleri): bu durumda Mokapen, Uygulamalar anahtarından bağımsız olarak menü öğelerinde rozet simgesini gösterir.

Premium planı: kuruluş başına: aynı hesaptaki iki kuruluşun farklı uygulama kombinasyonları olabilir.

Kullanım örnekleri

Yalnızca operasyon ekibi — Etkinlikler + Kişiler etkin; Satış, Pazarlama ve Portal kapalı. Menü yalnızca dahili projeleri yönetenler için hafif kalır.

Satışların kullanıma sunulması — İlk Faaliyetler ve Temaslar; eğitimden sonra İK'ya dokunmadan Fırsatlar, Fiyat Teklifleri ve Ürünler'i etkinleştirin.

Destek ajansı — Biletler + Portal + İletişim; Üretim ve Vardiyalar kullanılmadığı için devre dışı bırakıldı.

Ortama Geçiş — Yükseltme sonrasında Katılım, Vardiyalar ve Zaman Çizelgesi'ni etkinleştirin; Vardiyaları planlamadan önce tesisleri Genel olarak yapılandırın.

Sık sorulan sorular

S: Bir uygulamayı devre dışı bırakmak verileri siler mi?

A: HAYIR. Veriler kayıtlı kalır. Uygulama menüden kaybolur ve siz yeniden etkinleştirene kadar hiç kimse ona erişemez.

S: Kullanıcı bir uygulamayı etkin olsa bile neden göremiyor?

C: Üç seviyeyi kontrol edin: (1) Uygulamalara geçiş yapın, (2) kullanıcının organizasyon rolü, (3) herhangi biri Premium plan sınır (rozet). Üçünün de erişime izin vermesi gerekir.

S: Yalnızca Fiyat Tekliflerini devre dışı bırakıp Fırsatları koruyabilir miyim?

A: Evet. Fırsatlar kartında her modülün kendi anahtarı vardır (Satışlar, Fiyat Teklifleri, Siparişler, Ürünler, Hizmetler).

S: Bu sayfayı kim değiştirebilir?

C: Yalnızca organizasyon Mal sahibi. Üyeler, herkes için hangi uygulamaların etkin olacağını değiştirmez.

S: Ücretsiz planım var: neden yalnızca yükseltmeyi görüyorum?

C: Uygulama yönetimi, Küçük planla. Ücretsiz ile önizlemeyi ve Küçük'e geçme düğmesini görürsünüz.

S: Anahtarlarda Katılım veya Vardiyaları bulamıyorum

C: Yalnızca şu şekilde görünürler: Orta plan veya daha yüksek. Ayrıca Devam ve Vardiyalar açıkça etkinleştirildi: Varsayılan olarak Medium'da bile kapalıdırlar.

S: Etkinlikleri devre dışı bırakıyorum ancak Randevular kalıyor mu?

A: Evet, Randevular düğmesi açık kalırsa. Aynı karttaki ayrı modüllerdir. İşlem bloğunun tamamını gizlemek için Etkinlikler, Randevular ve Rezervasyonlar'ı kapatın.

S: Değişiklikler anında mı oluyor?

C: Sonra Kaydetmek, sonraki sayfada bağlı tüm kullanıcılar için menü güncellemelerini yükleyin. Devre dışı bırakılmış bir uygulamanın açık sekmesine sahip olan herkes, yenileme sırasında hata alabilir veya erişim reddedilebilir.