Mokapen Rehberi

Grafikler (Rapor)

The Grafikler hangi grafiklerin görüneceğine editör karar verir Raporlar → Grafik görünümü, hangi sırayla, hangi genişlikte ve hangi görselleştirme türünde. Bugün için Fırsatlar, Görevler Ve Projeler — aynı araç, farklı metrik katalogları.

Varlık listesi sütunlarını yapılandırmaz (Liste ve Sütunlar) veya form (Kart). Düzen şu: kuruluş çapında.

Ne için?

• Operasyonel kontrol paneli — Bir bakışta aşamalar, iş yükleri, miktarlar, zamanlar, etiketler.
• Görsel öncelikler — üstteki toplantı çizelgeleri; gürültüyü kesin.
• Doğru format — çörek, huni, büyük sayı, zaman çizelgesi, çubuklar…
• Hizalama — satış veya teslimat için aynı Raporlar görünümü.

Nerede yapılandıracağınız ve nerede göreceğiniz

Yapılandırma

• Fırsatlar — Ayarlar → Satış → Fırsatlar → Grafikler (Rapor).
• Görevler — Ayarlar → Etkinlikler → Görevler → Grafikler.
• Projeler — Ayarlar → Etkinlikler → Projeler → Grafikler.

Kullanım — Raporlar → Fırsatlar / Görevler / Projeler → aç/kapa Grafikler (rapor Listesine karşı).

Bir gerektirir Üye rol (veya daha yüksek). Sürüklemek/kaldırmak için bir yeterli Premium planı. Planınızdaki kullanılabilirliği kontrol edin.

Editör nasıl çalışır?

• Yerleşim alanı — kontrol panelindeki grafikler; onları yeniden sıralayın.
• Sağdaki palet — henüz sayfada olmayan mevcut grafikler.

Her grafik için: ekle/kaldır, ayarla Genişlik (1/4 … tam satır), tip uyumlu olanlar arasında. Bazılarının bir kilitli şablon (yalnızca bir tür). Kaydetmek / Sıfırla diğer düzen ayarlarında olduğu gibi.

Grafik türleri (genel bakış)

• çörek — bileşim (kategoriye/duruma göre paylaşımlar).
• Ölçer — bir hedefe veya eşiğe doğru gösterge.
• Büyük sayı — baskın bir KPI (toplam tutarlar, açık sayım).
• Sütun / Çubuklar (ayrıca yığılmış veya simgeli) — kategoriler arası karşılaştırmalar.
• Huni — Sırayla fırsat akışı/durumlar.
• Sahip ve paydaş — sahibine/ekibine göre dağıtım.
• Zaman Çizelgesi (Gantt) — zaman içinde planlama (Görevler/Projeler), genellikle tam genişlikte ve kilitli tipte.

Her metrik için her tür mevcut değildir; bu, grafiğin arkasındaki verilere bağlıdır.

Genişlikler ve sayfa kompozisyonu

• İlk satır: 1-2 geniş KPI + 1 kompozisyon tablosu.
• Çok fazla tam genişlikte grafik kullanmaktan kaçının: sayfa uzar ve daha az "toplantıya hazır" hale gelir.
• Huniyi veya zaman çizelgesini daha geniş bir genişliğe yerleştirin; 1/3 veya 1/2'de ikincil karşılaştırmalar.

Modüle göre farklılıklar

Fırsatlar — Grafikler (Rapor) kart; zengin katalog (tutarlar, marjlar, tarihler, sahip, bağlantılı şirketler/kişiler, huni). Raporlarda sıklıkla miktar ve sayım toplamlarını da alırsınız.

Görevler — durumlar, proje, öncelik, etiketler, ekip, sahip, zaman, zaman çizelgesi; iş yüküne/ilerlemeye odaklanın.

Projeler — Çalışma alanı/proje ve planlama ile Görevlere benzer.

Diğer varlıklar — bu Grafik ayarları düzenleyicisine sahip değilsiniz (bugün yalnızca yukarıdaki üçü).

Ne değil

• Modül listesinin Liste ve Sütunları değildir.
• Kart / Alanlar değildir (grafik verileri modül kayıtlarından ve alanlarından gelse bile).
• Boru Hattı ve Aşamalar (aşama tanımı) değildir; huni okur durumları/aşamaları yapılandırmaz.
• Bu, Ev özelleştirmesi değildir.

Pratik ipuçları

• Fırsatlar: minimum üçlü olarak huni + tutar + sahip.
• Görevler/Projeler: son teslim tarihlerine kadar çalışıyorsanız durum + öncelik + zaman çizelgesi.
• Sıfırlamadan sonra yalnızca gerçekten kullandığınız grafikleri geri koyun.
• Her özel alan otomatik olarak bir grafik haline gelmez: rapor kataloğu modül başına tanımlanır.
• Hassas veriler (kenar boşlukları) için, grafiğin bunları Raporlar'da çok fazla kişiye gösterip göstermediğini düşünün.

Kullanım örnekleri

• Boru hattı incelemesi — Fırsatlar: huni, toplam tutar, sahip, kaynaklar.
• Teslimat stand-up'ı — Görevler: durumlar, öncelik, iş yükü, zaman çizelgesi.
• Proje portföyü — durumlar, çalışma alanı, zaman çizelgesi.
• Liderlik görünümü — birkaç büyük KPI + dönüşüm hunisi.
• Operasyonel görünüm — 1/2–1/3'te daha fazla grafik (etiketler, ekip, darboğazlar).

Sık sorulan sorular

S: Kişiler/Fırsatlar listesinde grafikleri göremiyorum.

C: Şunlar için geçerlidir: Raporlar → Grafikler, liste tablosuna değil. Liste için: Liste ve Sütunlar.

S: Bunu Biletler veya Kişiler için yapabilir miyim?

C: Bu düzenleyici bugün Fırsatlar, Görevler ve Projeler için kullanılabilir.

S: Meslektaşlarınız düzeni görüyor mu?

C: Evet, organizasyon çapındadır.

S: Sürükleyemiyorum.

C: Premium plan veya eksik Üye izinleri.

S: Sıfırlama ne işe yarar?

C: Söz konusu varlık için varsayılan Mokapen grafiklerini geri yükler.

S: Bazı türler menüde görünmüyor.

C: Metrikle uyumsuz veya kilitli şablon.