Mokapenguiden

Diagram (Rapport)

De Diagram redaktören bestämmer vilka diagram som visas i Rapporter → Diagramvy, i vilken ordning, med vilken bredd och vilken visualiseringstyp. Idag för Möjligheter, Uppgifter och Projekt — samma verktyg, olika metriska kataloger.

Den konfigurerar inte entitetslistans kolumner (Lista och kolumner) eller formuläret (Kort). Layouten är organisationsövergripande.

Vad det är till för

• Operationell instrumentpanel — stadier, arbetsbelastningar, mängder, tider, etiketter i ett ögonkast.
• Visuella prioriteringar — mötesdiagram överst; minska ljudet.
• Rätt format — munk, tratt, stort nummer, tidslinje, staplar...
• Inriktning — samma rapportvy för försäljning eller leverans.

Var du konfigurerar det och var du ser det

Konfiguration

• Möjligheter — Inställningar → Försäljning → Möjligheter → Diagram (Rapport).
• Uppgifter — Inställningar → Aktiviteter → Uppgifter → Diagram.
• Projekt — Inställningar → Aktiviteter → Projekt → Diagram.

Användande — Rapporter → Möjligheter / Uppgifter / Projekt → växla Diagram (mot rapporten Lista).

Kräver en Medlem roll (eller högre). För att dra/ta bort behöver du en adekvat premiumplan. Kontrollera tillgängligheten på din plan.

Hur redaktören fungerar

• Layout område — diagram på instrumentbrädan; ordna om dem.
• Palett till höger — tillgängliga diagram ännu inte på sidan.

För varje diagram: lägg till/ta bort, ställ in Bredd (1/4 … hel rad), välj typ bland kompatibla. Vissa har en låst mall (endast en typ). Spara / Återställa som i andra layoutinställningar.

Diagramtyper (översikt)

• Donut — sammansättning (andelar per kategori/status).
• Spårvidd — indikator mot ett mål eller tröskel.
• Stort antal — en dominerande nyckeltal (totala belopp, öppet antal).
• Kolumn / staplar (även staplade eller med ikon) — jämförelser mellan kategorier.
• Tratt — möjlighet pipeline/statusar i följd.
• Ägare och intressent — fördelning efter ägare/lag.
• Tidslinje (Gantt) — planering över tid (Tasks/Projects), ofta full bredd och låst typ.

Alla typer är inte tillgängliga för varje mätvärde: det beror på data bakom diagrammet.

Bredder och sidsammansättning

• Första raden: 1–2 breda KPI:er + 1 sammansättningsdiagram.
• Undvik för många diagram i full bredd: sidan blir lång och mindre "mötesklar".
• Placera tratten eller tidslinjen på en större bredd; sekundära jämförelser vid 1/3 eller 1/2.

Skillnader per modul

Möjligheter — Diagram (Rapport) kort; rik katalog (belopp, marginaler, datum, ägare, länkade företag/kontakter, tratt). I Rapporter får du ofta också mängd vs antal aggregat.

Uppgifter — status, projekt, prioritet, etiketter, team, ägare, tid, tidslinje; fokus på arbetsbelastning/framsteg.

Projekt — liknande Uppgifter, med arbetsområde/projekt och planering.

Andra enheter — har inte denna redigerare för diagraminställningar (idag endast de tre ovan).

Vad det inte är

• Det är inte Lista & Kolumner i modullistan.
• Det är inte kort/fält (även om sjökortsdata kommer från modulposter och fält).
• Det är inte Pipeline & Stages (scendefinition); tratten läser status/stadier, konfigurerar den inte dem.
• Det är inte hemanpassning.

Praktiska tips

• Möjligheter: tratt + belopp + ägare som en minsta trio.
• Uppgifter/Projekt: status + prioritet + tidslinje om du arbetar efter deadlines.
• Efter återställning lägger du bara tillbaka de diagram du faktiskt använder.
• Alla anpassade fält blir inte automatiskt ett diagram: rapportkatalogen definieras per modul.
• För känsliga data (marginaler), överväg om diagrammet exponerar dem för för många personer i rapporter.

Användningsfall

• Pipeline granskning — Möjligheter: tratt, totalt belopp, ägare, källor.
• Leverans stand-up — Uppgifter: status, prioritet, arbetsbelastning, tidslinje.
• Projektportfölj — status, arbetsområde, tidslinje.
• Ledarskapssyn — några få stora KPI:er + tratt.
• Driftsvy — fler diagram på 1/2–1/3 (etiketter, lag, flaskhalsar).

Vanliga frågor

F: Jag ser inga diagram i listan Kontakter/möjligheter.

A: De gäller för Rapporter → Diagram, inte till listtabellen. För listan: Lista & kolumner.

F: Kan jag göra detta för biljetter eller kontakter?

S: Den här redigeraren är tillgänglig idag för möjligheter, uppgifter och projekt.

F: Ser kollegor layouten?

S: Ja, det är organisationsövergripande.

F: Jag kan inte dra.

S: Premiumplan eller saknade medlemsbehörigheter.

F: Vad gör Reset?

S: Det återställer standard Mokapen-diagram för den enheten.

F: Vissa typer visas inte i menyn.

S: Inkompatibel med den metriska eller låsta mallen.