Mokapenguiden

Kort (formulärlayout)

De Kort redaktören bestämmer hur de Data fliken ser på entitetskort: vilka fält är synliga, i vilken ordning, med eventuella avgränsare och mellanslag. Den skapar inga nya fält: den ordnar de som redan är definierade i Fält.

Flödet är detsamma på kontakter, företag, uppgifter, projekt, möten, erbjudanden, offerter, beställningar, produkter, tjänster och biljetter. Förändringar är organisationsövergripande: varje medlem ser samma formulärlayout.

Vad det är till för

• Magra kort — endast vad laget använder varje dag är i sikte; resten stannar i paletten (dold från formuläret, raderas inte från systemet).
• Mental ordning — register → kommersiella uppgifter → interna anteckningar, med tydliga avgränsare.
• Onboarding — ett ordnat formulär minskar fel och fält lämnas tomma.
• Inriktning — samma upplevelse för hela laget.
• Komplettering till fältregler — ett fält med begränsat synligt/redigerbart i fält följer fortfarande dessa regler även om det finns på kortet: alla som inte kan se det kommer inte att se det på formuläret.

Förvirra inte — ändra a värde på ett öppet kort (klicka på fältet → inline redigera) är inte kortredigeraren. Här konfigurerar du bara struktur och position.

Var man öppnar den

• Organisationsinställningar → områdeshubb → enhetsinställningar → Kort kort.
• Från ett öppet kort → meny → Ändra kort (redigeraren öppnas i en annan webbläsarflik).

Du behöver en Medlem roll (eller högre) och en lämplig Premiumplan för att dra, lägga till/ta bort och spara. Utan en plan öppnar dragkontrollerna uppgraderingsprompten och vid körning kvarstår standardfältlayouten.

Hur redaktören fungerar

• Förhandsvisning till vänster — Simulering av fliken Data. De Titel (eller motsvarande) är fast: den kan inte flyttas eller tas bort.
• Fältpaletten till höger — fält som ännu inte finns på kortet + layoutelement (separator, tomt utrymme).

Åtgärder

• Dra från paletten till förhandsgranskningen (och vice versa), eller använd + / ×.
• Omordna fält finns redan.
• Sätt in en Separator (horisontell linje, valfri etikett) för att skapa visuella sektioner.
• Sätt in en Tomt utrymme för att balansera en layout med två kolumner/rutnät.
• Dölja ett fält: ta bort det från förhandsgranskningen → det återgår till paletten. Sparad data stannar; fältet visas inte längre i formuläret förrän du sätter tillbaka det.

Låst system fält kan inte tas bort. Fält med en siktbegränsning i Fält stanna kvar i paletten/layouten, men under körning visas de endast för behöriga användare.

Avskiljare och formorganisation

Separatorer är inte riktiga produktflikar: de är avdelare i formen. Praktiska idéer:

• Registerdata — namn, kontakter, länkat företag.
• Kommersiell — belopp, källa, sannolikhet, anpassade försäljningsfält.
• Internt / begränsat — under en "Endast Team X"-avgränsare, placera fält med begränsad synlig (så att även de som ser dem hittar dem grupperade).
• Operativ — deadlines, checklistor, externa länkar.

Sätta nödvändig fält och de som används vid varje samtal överst: mindre rullning innan du sparar.

Spara och återställ

• Spara — tillämpar layouten på hela organisationen för den enheten.
• Återställa — återgår till standard Mokapen-layout (du förlorar det anpassade arrangemanget; fält och deras data raderas inte).

Beställ med fält och kolumner

1. Definiera fälten (typ, standard, synlighet) i Fält.
2. Ordna dem här Kort.
3. Om du behöver dem i tabellen, lägg till dem Lista och kolumner.

Kort och kolumner är oberoende. Ett fält kan finnas på formuläret och inte i listan (eller tvärtom).

Enheter och undantag

• Samma redaktör på adressbok, aktiviteter, försäljning, biljetter (enheter listade ovan).
• Pipeline & scener — det här är inte kortet: det konfigurerar kanban-steg (ofta reserverat för ägare).
• Dokument — Kortlayout är inte alltid tillgänglig (funktioner kommer snart).
• Rapportera diagram — annan inställning: Diagram.

Praktiska tips

• Dölj från kortfälten som endast används av import/automatisering om de förvirrar användare.
• Överbelasta inte: om ändlös rullning behövs, dela med separatorer eller ta bort det överflödiga.
• Efter en större förändring, meddela teamet.
• Prova på en pilotenhet (t.ex. Kontakter) innan du replikerar på erbjudanden och biljetter.
• Fält med begränsad synlig: lägg dem längst ner eller under en "intern" avgränsare så att formuläret förblir rent för dem som inte ser dem.

Användningsfall

• Samtalsklara kontakter — telefon, e-post, företag, nästa uppföljning överst; adress och marknadsföring nedan.
• Lean erbjudanden — belopp, slutdatum, stadium, källa; marginal och juridiska anteckningar under en "intern" avgränsare (med begränsad synlig i fält).
• Supportbiljetter — prioritet, kund, beskrivning överst; SLA och kategori nedan.
• Operativa uppgifter — förfallodatum, prioritet, projekt. bearbeta anpassade fält som är dolda för alla som inte ingår i leveransteamet.
• Nytt team onboarding — Återställ till standard, sedan endast 8–10 viktiga fält.
• Två "liv" av samma form — försäljning se försäljningsblocket; administratörer ser också kostnadsblocket (tack vare Synlig på enskilda fält).

Vanliga frågor

F: Varför kan jag inte ta bort ett fält?

S: Låst systemfält eller otillräcklig Premium-plan för layouten.

F: Om jag döljer ett fält, förlorar jag data?

S: Nej. Den återgår till paletten; värden finns kvar. Det visas inte på formuläret förrän du sätter tillbaka det.

F: Fältet finns på kortet men en kollega kan inte se det.

S: Kontrollera i fälten Synlig endast av användare/team regler (och behörigheter på kortet).

F: Ser kollegor min layout?

S: Ja, det är organisationsövergripande. Det är inte Home Personalization.

F: Vad gör Reset?

S: Det rensar den anpassade kortlayouten för den entiteten och återställer standard Mokapen.

F: Är Card och Pipeline samma sak?

S: Nej. Kort = formulärfält. Pipeline = kanban stadier/kolumner.

F: Det nya fältet visas inte i paletten.

A: Kontrollera skapande/spara in Fält, ladda sedan om kortredigeraren.