Vodič Mokapen

Kartica (izgled obrasca)

The Kartica urednik odlučuje kako the Podaci kartica izgleda na karticama entiteta: koja su polja vidljiva, kojim redoslijedom, sa svim razdjelnicima i razmacima. Ne stvara nova polja: raspoređuje ona koja su već definirana Polja.

Tijek je isti za kontakte, tvrtke, zadatke, projekte, sastanke, ponude, ponude, narudžbe, proizvode, usluge i karte. Promjene su na razini cijele organizacije: svaki član vidi isti izgled obrasca.

Čemu služi

• Lean kartice — u vidu je samo ono što tim koristi svaki dan; ostatak ostaje u paleti (skriven iz forme, ne briše se iz sustava).
• Mentalni red — registar → komercijalni podaci → interne bilješke, s jasnim razdjelnicima.
• Uključivanje — uređen obrazac smanjuje pogreške i polja koja ostaju prazna.
• Poravnanje — isto iskustvo za cijeli tim.
• Dopuna terenskim pravilima — polje s ograničenom vidljivošću/uređivanjem polja i dalje slijedi ta pravila čak i ako se nalazi na kartici: svatko tko ga ne može vidjeti neće ga vidjeti na obrascu.

Nemojte brkati — mijenjanje a vrijednost na otvorenoj kartici (kliknite polje → inline edit) nije uređivač kartica. Ovdje samo konfigurirate struktura i položaj.

Gdje ga otvoriti

• Postavke organizacije → čvorište područja → postavke entiteta → Kartica kartica.
• S otvorene kartice → izbornik → Izmijeni karticu (uređivač se otvara u drugoj kartici preglednika).

Trebate a Član ulogu (ili višu) i prikladan Premium plan za povlačenje, dodavanje/uklanjanje i spremanje. Bez plana, kontrole povlačenja otvaraju upit za nadogradnju i tijekom izvođenja ostaje zadani raspored polja.

Kako urednik radi

• Pregled lijevo — simulacija kartice Podaci. The Titula (ili ekvivalent) je fiksni: ne može se pomaknuti ili ukloniti.
• Paleta polja s desne strane — polja koja još nisu na kartici + elementi izgleda (razdjelnik, prazan prostor).

Radnje

• Povucite s palete na pregled (i obrnuto) ili koristite + / ×.
• Promjena rasporeda već prisutnih polja.
• Umetnite a Separator (vodoravna crta, izborna oznaka) za stvaranje vizualnih odjeljaka.
• Umetnite Prazan prostor za uravnoteženje rasporeda u dva stupca/mreže.
• Sakriti polje: uklonite ga iz pregleda → vraća se na paletu. Spremljeni podaci ostaju; polje se više ne pojavljuje na obrascu dok ga ne vratite natrag.

Zaključan sustav polja se ne mogu ukloniti. Polja s ograničenjem vidljivosti u Polja ostaju u paleti/izgledu, ali tijekom izvođenja pojavljuju se samo ovlaštenim korisnicima.

Razdjelnici i organizacija oblika

Razdjelnici nisu prave kartice proizvoda: oni su razdjelnici u obrascu. Praktične ideje:

• Podaci iz registra — ime, kontakti, povezana tvrtka.
• Komercijalni — iznos, izvor, vjerojatnost, prilagođena prodajna polja.
• Interno / ograničeno — ispod razdjelnika “Samo tim X” postavite polja s ograničenom vidljivošću (tako da ih čak i oni koji ih vide nalaze grupirane).
• Operativno — rokovi, kontrolne liste, vanjske poveznice.

Staviti potreban polja i ona koja se koriste pri svakom pozivu na vrhu: manje pomicanja prije spremanja.

Spremi i poništi

• Uštedjeti — primjenjuje izgled na cijelu organizaciju za taj entitet.
• Resetiraj — vraća se na zadani Mokapen izgled (gubite prilagođeni raspored; polja i njihovi podaci se ne brišu).

Redoslijed s poljima i stupcima

1. Definirajte polja (tip, zadano, vidljivost) u Polja.
2. Rasporedite ih ovdje Kartica.
3. Ako ih trebate u tablici, dodajte ih Popis i stupci.

Kartica i stupci su nezavisna. Polje može biti na obrascu, a ne na popisu (ili obrnuto).

Entiteti i iznimke

• Isti urednik adresara, aktivnosti, prodaje, ulaznica (entiteti navedeni gore).
• Cjevovod i faze — ovo nije kartica: ona konfigurira kanban faze (često rezervirane za vlasnike).
• Dokumenti — Izgled kartice nije uvijek dostupan (značajke uskoro).
• Grafikoni izvješća — druga postavka: Karte.

Praktični savjeti

• Sakrij iz polja kartice koje koristi samo uvoz/automatizacija ako zbunjuju korisnike.
• Nemojte preopteretiti: ako je potrebno beskonačno pomicanje, podijelite separatorima ili uklonite suvišno.
• Nakon velike promjene, obavijestite tim.
• Isprobajte pilot entitet (npr. Kontakti) prije repliciranja na Deals i Tickets.
• Polja s ograničenom vidljivošću: stavite ih na dno ili ispod "Internog" separatora, tako da obrazac ostane čist za one koji ih ne vide.

Slučajevi upotrebe

• Kontakti spremni za poziv — telefon, e-pošta, tvrtka, sljedeće praćenje na vrhu; adresu i marketing u nastavku.
• Lean ponude — iznos, datum zatvaranja, faza, izvor; margine i pravne napomene pod “Internim” separatorom (s ograničenom vidljivošću u poljima).
• Ulaznice za podršku — prioritet, kupac, opis na vrhu; SLA i kategorija ispod.
• Operativni zadaci — rok, prioritet, projekt; obraditi prilagođena polja skrivena od svih koji nisu u timu za dostavu.
• Uključivanje novog tima — Vratite na zadane, a zatim samo 8–10 bitnih polja.
• Dva "života" iste forme — prodaja vidi prodajni blok; administratori također vide blok troškova (zahvaljujući Vidljivom na pojedinačnim poljima).

Često postavljana pitanja

P: Zašto ne mogu ukloniti polje?

O: Zaključano polje sustava ili nedovoljan Premium plan za izgled.

P: Ako sakrijem polje, gubim li podatke?

O: Ne. Vraća se na paletu; vrijednosti ostaju. Ne pojavljuje se na obrascu dok ga ne vratite natrag.

P: Polje je na kartici, ali ga kolega ne vidi.

O: Provjerite u Fields the Vidljivo samo korisnicima/timovima pravila (i dopuštenja na kartici).

P: Vide li kolege moj izgled?

O: Da, odnosi se na cijelu organizaciju. To nije kućna personalizacija.

P: Što Reset radi?

O: Briše prilagođeni izgled kartice za taj entitet i vraća zadani Mokapen.

P: Jesu li Card i Pipeline ista stvar?

O: Ne. Kartica = polja obrasca. Cjevovod = kanban faze/kolone.

P: Novo polje se ne pojavljuje u paleti.

O: Provjerite stvaranje/spremite u Polja, zatim ponovno učitajte uređivač kartica.