Vodič Mokapen

Korisnički portal

Portal je prostor u koji klijent ulazi vlastitim vjerodajnicama, ne korisnikom Mokapen. Odatle otvara ulaznice, gleda narudžbe i, ako to uključite, oglasnu ploču. Vi nastavljate raditi u CRM-u: ulaznica i narudžba nastaju u pipelineima koje ste odabrali, s odgovornom osobom koju ste naveli.

Pronađite ga u Podrška → Portal. Svaki portal ima vlastitu adresu oblika domena / jezik / portal / slug. Klijent ne vidi ostatak organizacije.

Stvoriti portal i držati ga isključenim dok nije spreman

S popisa pritisnite gumb za novi portal. Ako je organizacija već dosegla maksimalni broj, Mokapen otvara prozor plana umjesto da stvori još jedan. Na kartici svakog portala vidite naslov, logo, je li aktivan ili isključen, i vanjsku poveznicu na početnu stranicu klijenta.

U Općenito postavljate naslov, slug URL-a, zadani jezik, e-mail portala i status. Aktivan znači da poveznica odgovara. Neaktivan znači da portal nije dostupan: koristite to dok pripremate pipelinee, teme i katalog, kako klijent ne bi ušao na praznu stranicu. Rečenica na stranici je jasna: postavljate portal i uključujete samo područja koja želite pokazati.

E-mail portala je onaj koji klijent vidi kao pošiljatelja vjerodajnica. Ako je prazan ili je sandučić koji nitko ne čita, pristupne poruke ionako odlaze, ali odgovori se gube.

Koja područja klijent vidi

U Aplikacije za ovaj portal uključujete područja s kojima klijent može raditi. Postoje tri stavke, i ne vide ih sve organizacije:

• Ulaznice — klijent odatle šalje zahtjeve i čita odgovor.
• Narudžbe — vidi proizvode i usluge u katalogu i šalje narudžbe kupnje.
• Oglasna ploča — pojavljuje se samo ako je aplikacija News aktivna za organizaciju. Prikazuje oglasnu ploču na početnoj stranici portala.

Uključiti područje nije dovoljno. Portal s uključenim ulaznicama i bez odabranog pipelinea stvara zahtjeve koje ne znate gdje naći. Portal s uključenim narudžbama i bez valute, pipelinea i statusa ostavlja narudžbu bez mjesta u prodajnom pipelineu.

Tko može ući

Stranica Korisnici portala navodi već omogućene kontakte: ime, e-mail, račun, status, datum stvaranja i lokot privatnosti. To je kontrolni popis, ne mjesto gdje stvarate pristup. Filtar gore sužava retke.

Pristup se daje s kartice kontakta, kartica Portal. Tekst na kartici kaže da omogućite kontaktu pristup jednom ili više portala organizacije, za komunikaciju i podršku. Za svaki portal postoji prekidač. Uključen: Mokapen stvara portalnog korisnika za taj kontakt i šalje e-mail s vjerodajnicama: traži ga da uđe i promijeni lozinku. Ako prekidač isključite, portalni korisnik se briše. Narudžbe i ulaznice već povezane s kontaktom ostaju u CRM-u.

Na istoj kartici birate vidljivost:

• Privatna — klijent vidi svoje ulaznice i narudžbe.
• Tvrtka — vidi i ulaznice i narudžbe povezane s istom tvrtkom. Koristite za kontakt osobu koja mora pratiti zahtjeve cijelog klijenta, ne za svaku osobu u tvrtki: inače prodavač vidi ulaznice koje je otvorio kolega.

E-mail, ime, prezime i lozinka su podaci za prijavu na portal. Nisu korisnik Mokapen i ne nasljeđuju ulogu CRM-a. Ako promijenite e-mail ili lozinku, kontakt prima e-mail o ažuriranju.

Kontakt bez e-maila ne može primiti vjerodajnice. Arhivirani ili obrisani kontakt nestaje s popisa korisnika portala čak i ako je pristup bio uključen.

Ulaznice koje je otvorio klijent

U Ulaznice birate pipeline u koji završavaju zahtjevi i teme za ponudu. Teme su one već definirane na tom pipelineu: ako je popis prazan, klijent nema što odabrati. Gumb na stranici vodi do postavki tema tog pipelinea, gdje ih stvarate i, ako treba, dodjeljujete odgovornog temi.

Zadani odgovorni prima sve ulaznice nastale s portala. Pri stvaranju ih i dalje možete dodijeliti drugom članu. Bez odgovornog zahtjev ulazi u pipeline i nitko ga ne vidi na svom kanbanu «moj rad» dok ga netko ne preuzme.

Klijent, jednom unutra, vidi svoje otvorene ulaznice i može pratiti njihov status. Ne vidi interne ulaznice koje nisu povezane s njim (ili, s vidljivošću Tvrtka, s njegovom tvrtkom).

Narudžbe iz kataloga

U Narudžbe pripremate kako nastaje narudžba kada klijent potvrdi košaricu. Postavljate valutu, pipeline, početni status i odgovornog. Naslov i opis prihvaćaju varijable portalnog korisnika: ime, prezime, e-mail, tvrtka, kontakt, bilješka, privatnost, jezik. Naslov tipa «Narudžba od {ime} {prezime}» ostaje čitljiv u pipelineu; prazan naslov ostavlja red bez konteksta.

Na portalu klijent pregledava katalog, stavlja artikle u košaricu i potvrđuje. Ako u košarici ima proizvoda za slanje, pita se zemlja zbog troškova dostave. Porezi, uključujući PDV, računaju se nakon potvrde. Nakon stvaranja narudžbe klijent prima ažuriranja i može je pratiti u svom području.

S vidljivošću Tvrtka popis narudžbi uključuje i narudžbe iste tvrtke, ne samo one kontakta koji se prijavio.

Kada je izbor kriv

• Aktivan portal prije aplikacija. Klijent ulazi i nalazi početnu bez ulaznica ni narudžbi. Držite ga neaktivnim dok pipelinei, teme i odgovorni nisu postavljeni.
• Vidljivost Tvrtka svima. Svaki kontakt tvrtke vidi zahtjeve ostalih. Ostavite je kontakt osobi.
• Isti portal za klijente koji se ne smiju vidjeti. Portal je jedan URL. Podaci ostaju filtrirani po kontaktu, ali naslov, jezik i područja su zajednički. Dva klijenta s različitim potrebama (samo ulaznice, ili ulaznice i katalog) bolje stoje na dva portala.
• Pomiješati portalnog korisnika i korisnika Mokapen. Prvi ulazi samo u portal. Drugi radi u CRM-u i ima ulogu. Dati klijentu korisnika Gost CRM-a nije portal: vidi interne kartice, ne katalog.

Povezani vodiči: Ulaznice, Narudžbe, Kontakti.