Руководство Mokapen

Клиентский портал

Портал — это пространство, куда клиент входит своими учётными данными, а не пользователем Mokapen. Оттуда он открывает тикеты, смотрит заказы и — если включите — доску. Вы продолжаете работать в CRM: тикет и заказ появляются в выбранных вами воронках с указанным ответственным.

Он находится в Поддержка → Портал. У каждого портала свой адрес вида домен / язык / portal / slug. Клиент не видит остальную организацию.

Создать портал и держать его выключенным, пока не готов

Из списка нажмите кнопку нового портала. Если организация уже достигла максимума, Mokapen открывает окно плана вместо создания ещё одного. На карточке каждого портала видны заголовок, логотип, активен он или выключен, и внешняя ссылка на домашнюю страницу клиента.

В Общие задаёте заголовок, slug URL, язык по умолчанию, email портала и статус. Активен значит, что ссылка отвечает. Неактивен значит, что портал недоступен: используйте это, пока готовите воронки, темы и каталог, чтобы клиент не попал на пустую страницу. Фраза на странице ясна: настраиваете портал и включаете только те области, которые хотите показать.

Email портала — тот, который клиент видит как отправителя учётных данных. Если он пуст или это ящик, который никто не читает, письма доступа всё равно уходят, но ответы теряются.

Какие области видит клиент

В Приложения для этого портала включаете области, с которыми клиент может взаимодействовать. Пунктов три, и не каждая организация их видит:

• Тикеты — клиент отправляет запросы и читает ответ оттуда.
• Заказы — видит товары и услуги в каталоге и отправляет заказы на покупку.
• Доска — появляется только если приложение Новости активно для организации. Показывает доску на домашней странице портала.

Включить область недостаточно. Портал с включёнными тикетами и без выбранной воронки создаёт запросы, которые не знаете, где искать. Портал с включёнными заказами без валюты, воронки и статуса оставляет заказ без места в воронке продаж.

Кто может войти

Страница Пользователи портала перечисляет уже включённые контакты: имя, email, аккаунт, статус, дату создания и замок конфиденциальности. Это контрольный список, а не место создания доступа. Фильтр сверху сужает строки.

Доступ дают с карточки контакта, вкладка Портал. Фраза на карточке говорит включить контакту доступ к одному или нескольким порталам организации для общения и поддержки. Для каждого портала есть переключатель. Включён — Mokapen создаёт пользователя портала для этого контакта и отправляет email с учётными данными: просите войти и сменить пароль. Выключение переключателя удаляет пользователя портала. Заказы и тикеты, уже связанные с контактом, остаются в CRM.

На той же карточке выбираете видимость:

• Частная — клиент видит свои тикеты и заказы.
• Компания — видит также тикеты и заказы, связанные с той же компанией. Используйте для контактного лица, которое должно вести запросы всего клиента, а не для каждого человека в компании: иначе продавец видит тикеты, открытые коллегой.

Email, имя, фамилия и пароль — данные входа в портал. Это не пользователь Mokapen и они не наследуют роль CRM. При смене email или пароля контакт получает письмо об обновлении.

Контакт без email не может получить учётные данные. Архивированный или удалённый контакт исчезает из списка пользователей портала, даже если доступ был включён.

Тикеты, открытые клиентом

В Тикеты выбираете воронку, куда попадают запросы, и темы для предложения. Темы — те, что уже заданы на этой воронке: если список пуст, клиенту нечего выбрать. Кнопка на странице ведёт к настройкам тем этой воронки, где вы их создаёте и при необходимости назначаете ответственного на тему.

Ответственный по умолчанию получает все тикеты, возникшие из портала. При создании вы всё равно можете назначить их другому участнику. Без ответственного запрос входит в воронку, и никто не видит его в своей канбан «моя работа», пока кто-то его не возьмёт.

Клиент, зайдя, видит свои открытые тикеты и может следить за статусом. Он не видит внутренние тикеты, не связанные с ним (или, при видимости Компания, с его компанией).

Заказы из каталога

В Заказы готовите, как возникает заказ, когда клиент подтверждает корзину. Задаёте валюту, воронку, начальный статус и ответственного. Заголовок и описание принимают переменные пользователя портала: имя, фамилия, email, компания, контакт, заметка, конфиденциальность, язык. Заголовок вида «Заказ от {имя} {фамилия}» остаётся читаемым в воронке; пустой заголовок оставляет строку без контекста.

В портале клиент просматривает каталог, кладёт позиции в корзину и подтверждает. Если в корзине есть товары к отправке, спрашивают страну для стоимости доставки. Налоги, включая НДС, считаются после подтверждения. После создания заказа клиент получает обновления и может следить за ним в своей области.

При видимости Компания список заказов включает также заказы той же компании, а не только контакта, который вошёл.

Когда выбор неверный

• Портал активен до приложений. Клиент входит и находит домашнюю страницу без тикетов и заказов. Держите неактивным, пока воронки, темы и ответственные не настроены.
• Видимость Компания всем. Каждый контакт компании видит запросы других. Оставьте её контактному лицу.
• Один портал для клиентов, которые не должны видеть друг друга. Портал — один URL. Данные фильтруются по контакту, но заголовок, язык и области общие. Двум клиентам с разными потребностями (только тикеты или тикеты и каталог) лучше два портала.
• Путать пользователя портала и пользователя Mokapen. Первый входит только в портал. Второй работает в CRM и имеет роль. Дать клиенту пользователя Гость CRM — это не портал: он видит внутренние карточки, не каталог.

Связанные руководства: Тикеты, Заказы, Контакты.