Руководство Mokapen

Главное меню
Начало работы с Mokapen Организации и доступ Роли и права пользователя
Обзор Доступ и права Сведения Частые вопросы
Дни закрытия Места Activity log
Обзор Доступ и права Вкладка Пользователи Приглашение пользователей Статусы пользователя Карточка пользователя Вкладка Команды Создать команду Карточка команды Лимиты тарифа Сценарии использования Частые вопросы
Обзор Доступ и права Настройки Включить все приложения Приложения Лимиты тарифа Сценарии использования Частые вопросы
Обзор Доступ и права Публичный режим Приватный режим Заинтересованные стороны Руководитель команды Смена режима Кто что может менять Сценарии использования Частые вопросы
Обзор Доступ и права Импорт Подготовка файла Сопоставить поля Специальные поля Управление дубликатами Чистые данные История импорта Экспорт Сценарии использования Частые проблемы Частые вопросы
Обзор Документ Email SMS WhatsApp КП Заказ Переменные Сценарии использования Частые вопросы
Поля Карточка Список & Столбцы Диаграммы
Обзор Проект Карточка задачи Связанные разделы Создать задачу Изменить задачу Удалить задачу Архивировать задачу Просмотры Настройки Отчёт
Обзор Карточка проекта Рабочая область Связанные разделы Создать проект Изменить проект Удалить проект Архивировать проект Клонировать проект Просмотры Настройки Отчёт
Обзор Страница списка Карточка встречи Связанные разделы Создать встречу Изменить встречу Удалить встречу Архивировать встречу Клонировать встречу Просмотры Настройки Отчёт
Обзор Страница списка Карточка бронирования Связанные разделы Создать бронирование Изменить бронирование Удалить бронирование Архивировать бронирование Клонировать бронирование Просмотры Настройки Отчёт
Обзор Страница списка Карточка контакта Связанные разделы Создать контакт Изменить контакт Удалить контакт Архивировать контакт Клонировать контакт Настройки
Обзор Страница списка Карточка компании Вкладка Контакты Связанные разделы Создать компанию Изменить компанию Удалить компанию Архивировать компанию Клонировать компанию Настройки
Обзор Источник KPI Группы объявлений Доступ и права Интеграции Страница списка Лиды Отчёт Сценарии использования Частые вопросы
Формы
Найти лиды
Обзор Kanban и воронка Карточка сделки Связи Создать сделку Изменить сделку Удалить сделку Архивировать сделку Клонировать сделку Просмотры Настройки Отчёт
Обзор Страница списка Просмотры Карточка коммерческого предложения Код КП Позиции Шаблоны Предпросмотр и отправка Онлайн-принятие Синхронизация Создать КП Изменить КП Удалить КП Архивировать КП Клонировать КП Из КП в заказ Pipeline и статусы Настройки Отчёт
Обзор Страница списка Карточка заказа Код заказа Позиции Шаблоны Предпросмотр и отправка Синхронизация Создать заказ Изменить заказ Удалить заказ Архивировать заказ Клонировать заказ Из КП / сделки Настройки Отчёт
Обзор Список услуг Карточка услуги Вкладки карточки Создать услугу Изменить услугу Удалить услугу Архивировать услугу Клонировать услугу Настройки Отчёт
Обзор Список продуктов Карточка продукта Вкладки карточки Создать товар Изменить товар Удалить товар Архивировать продукт Клонировать продукт Настройки Отчёт
Валюта Налоги Скидки Доставка
Обзор Каналы поступления Карточка тикета Сообщения Создать тикет Изменить тикет Удалить тикет Архивировать тикет Клонировать тикет Просмотры Настройки Отчёт
Портал клиента
Обзор Страница списка Карточка документа Создать документ Предпросмотр и скачивание Архивировать документ Настройки
Заметки
Обзор Права пользователей Просмотры Карточка смены Новая смена Планировать смены Настройки Отчёт
Обзор Права пользователей Просмотры Карточка присутствия Зарегистрировать присутствие Планировать присутствия Настройки Отчёт
Обзор
Google CalendarGoogle Calendar Microsoft Outlook CalendarMicrosoft Outlook Calendar
Google ContactsGoogle Contacts Microsoft Outlook ContactsMicrosoft Outlook Contacts Dati SocietariDati Societari
Google DriveGoogle Drive OneDriveOneDrive
MailerLiteMailerLite MailerLite CampaignsMailerLite Campaigns MailChimpMailChimp MailChimp CampaignsMailChimp Campaigns
Google AdsGoogle Ads Facebook AdsFacebook Ads
Fatture in CloudFatture in Cloud
ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce
SMSSMS WhatsApp BusinessWhatsApp Business
Обзор Базовые понятия Роль в CRM Сценарии использования Доступ и права Страница списка Обзор триггеров Событие Запланировано Настройка триггера Редактор потока Действия Условия Переменные Действия из интеграций Тестирование потока Журналы выполнения Частые проблемы Автоматизации из форм Рекомендуемые процессы Практические примеры Частые вопросы
Чек-лист Обновления Связи Время Теги Вложения
Связаться с нами

Обзор модулей

Выберите раздел, чтобы изучить функции, процессы и лучшие практики.

Введение

Начало работы с Mokapen
Организации и доступ
Роли и права пользователя

Настройки организации

Общее
Дни закрытия
Места
Activity log
Пользователи и команды
Безопасность
Приложения
Импорт / Экспорт
Шаблоны
Поля
Карточка
Список & Столбцы
Диаграммы

Активности

Задачи
Проекты
Встречи
Бронирования

Контакты

Контакты
Компании

Маркетинг

Кампании

Продажи

Сделки
Коммерческие предложения
Заказы
Услуги
Товары
Валюта
Налоги
Скидки
Доставка

Поддержка

Тикет

Док.

Документы

Кадры

Смены
Присутствия

Общие функции

Чек-лист
Обновления
Связи
Время
Теги
Вложения

Интеграции приложений

Обзор
Google Calendar
Google Calendar
Google Contacts
Google Contacts
Google Drive
Google Drive
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Calendar
Microsoft Outlook Contacts
Microsoft Outlook Contacts
OneDrive
OneDrive
MailerLite
MailerLite
MailerLite Campaigns
MailerLite Campaigns
MailChimp
MailChimp
MailChimp Campaigns
MailChimp Campaigns
Fatture in Cloud
Fatture in Cloud
Shopify
Shopify
WooCommerce
WooCommerce
SMS
SMS
WhatsApp Business
WhatsApp Business
Dati Societari
Dati Societari
Google Ads
Google Ads
Facebook Ads
Facebook Ads

Автоматизации

Автоматизации
Связаться с нами

Начните работать и экономить время.

или
Забронировать демо

Нужна помощь?