Руководство Mokapen

Карточка (макет формы)

Редактор Карточка определяет, как выглядит вкладка Данные на карточках сущностей: какие поля видны, в каком порядке, с возможными разделителями и пробелами. Он не создаёт новые поля: располагает уже заданные в Поля.

Процесс одинаков для Контактов, Компаний, Задач, Проектов, Встреч, Сделок, Коммерческих предложений, Заказов, Товаров, Услуг и Тикетов. Изменения на уровне организации: все участники видят один и тот же макет формы.

Для чего нужно

• Компактные карточки — на виду только то, чем команда пользуется каждый день; остальное остаётся в палитре (скрыто с формы, не удалено из системы).
• Логичный порядок — реквизиты → коммерческие данные → внутренние заметки, с понятными разделителями.
• Онбординг — упорядоченная форма снижает ошибки и пустые поля.
• Единый опыт — одна и та же работа для всей команды.
• Дополнение к правилам полей — поле с ограниченным «Видят»/«Редактируют» в Полях по-прежнему подчиняется этим правилам, даже если оно на Карточке: кто не может его видеть, не видит его на форме.

Не путать — изменение значения на открытой карточке (клик по полю → inline-редактирование) — это не редактор Карточки. Здесь вы настраиваете только структуру и положение.

Где открыть

• Настройки организации → хаб раздела → настройки сущности → карточка Карточка.
• С открытой карточки → меню → Изменить карточку (редактор в другой вкладке браузера).

Нужна роль Участник (или выше) и подходящий план Premium, чтобы перетаскивать, добавлять/удалять и сохранять. Без плана элементы перетаскивания открывают апгрейд, а во время работы остаётся макет полей по умолчанию.

Как работает редактор

• Превью слева — имитация вкладки Данные. Название (или аналог) зафиксировано: его нельзя переместить или убрать.
• Палитра Поля справа — поля, ещё не на карточке + элементы макета (разделитель, пустое место).

Действия

• Перетащите из палитры в превью (и наоборот) или используйте + / ×.
• Измените порядок уже добавленных полей.
• Вставьте Разделитель (горизонтальная линия, необязательная подпись) для визуальных секций.
• Вставьте Пустое место, чтобы сбалансировать макет в две колонки / сетку.
• Скрыть поле: уберите его из превью → оно вернётся в палитру. Уже сохранённые данные остаются; поле не появляется на форме, пока вы его не вернёте.

Заблокированные системные поля удалить нельзя. Поля с ограничением видимости в Поля остаются в палитре/макете, но во время работы отображаются только уполномоченным.

Разделители и организация формы

Разделители — не настоящие вкладки продукта: это делители в форме. Практические идеи:

• Реквизиты — имя, контакты, связанная компания.
• Коммерческое — сумма, источник, вероятность, пользовательские поля продаж.
• Внутреннее / ограниченное — под разделителем «Только команда X» разместите поля с ограниченным «Видят» (тогда и те, кто их видят, найдут их сгруппированными).
• Операционное — сроки, чек-листы, внешние ссылки.

Разместите сверху обязательные поля и те, что используются при каждом звонке: меньше прокрутки до сохранения.

Сохранить и Сбросить

• Сохранить — применяет макет ко всей организации для этой сущности.
• Сбросить — возвращает макет Mokapen по умолчанию (теряется пользовательская расстановка; поля и их данные не удаляются).

Порядок с Полями и Столбцами

1. Задайте поля (тип, значение по умолчанию, видимость) в Поля.
2. Расположите их здесь в Карточка.
3. Если нужны в таблице, добавьте их в Список & Столбцы.

Карточка и Столбцы независимы. Поле может быть в форме и не в списке (или наоборот).

Сущности и исключения

• Тот же редактор для Контактов, Активностей, Продаж, Тикетов (сущности перечислены выше).
• Воронка & Этапы — это не Карточка: настраивает этапы kanban (часто доступно владельцам).
• Документы — макет Карточки не всегда доступен (функции в разработке).
• Диаграммы отчётов — другая настройка: Диаграммы.

Практические советы

• Скрывайте с Карточки поля, нужные только импорту/автоматизациям, если они путают пользователей.
• Не перегружайте: если нужна бесконечная прокрутка — разбейте разделителями или уберите лишнее.
• После крупного изменения предупредите команду.
• Проверьте на пилотной сущности (например, Контакты), прежде чем тиражировать на Сделки и Тикеты.
• Поля с ограниченным «Видят»: размещайте внизу или под разделителем «Внутреннее», чтобы форма оставалась чистой для тех, кто их не видит.

Сценарии использования

• Контакты к звонку — сверху телефон, email, компания, следующий follow-up; ниже адрес и маркетинг.
• Компактные сделки — сумма, закрытие, этап, источник; маржа и юридические заметки под разделителем «Внутреннее» (с ограниченным «Видят» в Полях).
• Тикеты поддержки — приоритет, клиент, описание сверху; SLA и категория ниже.
• Операционные задачи — срок, приоритет, проект; процессные пользовательские поля скрыты от тех, кто не в команде delivery.
• Онбординг новой команды — Сбросить к умолчанию, затем только 8–10 ключевых полей.
• Две «жизни» одной формы — продажи видят блок продаж; админы также видят блок затрат (благодаря «Видят» на отдельных полях).

Частые вопросы

В: Почему я не могу убрать поле?

О: Заблокированное системное поле или недостаточный план Premium для макета.

В: Если скрыть поле, данные пропадут?

О: Нет. Оно возвращается в палитру; значения остаются. На форме не появляется, пока вы его не вернёте.

В: Поле на Карточке, но коллега его не видит.

О: Проверьте в Полях правила Видят только указанные пользователи/команды (и права на карточке).

В: Коллеги видят мой макет?

О: Да, он на уровне организации. Это не Персонализация Главной.

В: Что делает Сбросить?

О: Удаляет пользовательский макет Карточки для этой сущности и восстанавливает стандартный Mokapen.

В: Карточка и Воронка — одно и то же?

О: Нет. Карточка = поля формы. Воронка = этапы/колонки kanban.

В: Новое поле не появляется в палитре.

О: Проверьте создание/сохранение в Поля, затем перезагрузите редактор Карточки.