Průvodce Mokapenem

Karta (layout formuláře)

Editor Karta rozhoduje, jak vypadá záložka Data na kartách entit: která pole jsou viditelná, v jakém pořadí, s případnými oddělovači a mezerami. Nevytváří nová pole: uspořádává ta definovaná v Pole.

Tok je stejný u Kontaktů, Společností, Úkolů, Projektů, Schůzek, Obchodů, Nabídek, Objednávek, Produktů, Služeb a Tiketů. Změny jsou pro celou organizaci: každý člen vidí stejný layout formuláře.

K čemu slouží

• Úsporné karty — v pohledu je jen to, co tým denně používá; zbytek zůstane v paletě (skrytý z formuláře, nesmazaný ze systému).
• Mentální pořádek — evidence → obchodní data → interní poznámky, s jasnými oddělovači.
• Onboarding — uspořádaný formulář snižuje chyby a prázdná pole.
• Slaďování — stejná zkušenost pro celý tým.
• Doplněk pravidel polí — pole s omezenou Viditelnost/Upravitelnost v Pole stále dodržuje tato pravidla i na Kartě: kdo pole nevidí, neuvidí ho ve formuláři.

Nepleťte — změna hodnoty na otevřené kartě (klik na pole → inline úprava) není editor Karta. Zde konfigurujete jen strukturu a pozici.

Kde otevřít

• Nastavení organizace → hub oblasti → nastavení entity → karta Karta.
• Z otevřené karty → menu → Upravit kartu (editor se otevře v nové záložce prohlížeče).

Potřebujete roli Člen (nebo vyšší) a vhodný plán Premium pro přetahování, přidávání/odebírání a uložení. Bez plánu ovládací prvky přetahování otevřou upgrade a za běhu zůstane výchozí layout polí.

Jak editor funguje

• Náhled vlevo — simulace záložky Data. Název (nebo ekvivalent) je fixní: nelze přesunout ani odebrat.
• Paleta polí vpravo — pole ještě ne na kartě + layout prvky (oddělovač, prázdný prostor).

Akce

• Přetáhněte z palety do náhledu (a naopak), nebo použijte + / ×.
• Přeuspořádejte pole už na kartě.
• Vložte Oddělovač (horizontální čára, volitelný popisek) pro vizuální sekce.
• Vložte Prázdný prostor pro vyvážení layoutu dvou sloupců / mřížky.
• Skrýt pole: odeberte z náhledu → vrátí se do palety. Uložená data zůstanou; pole se ve formuláři neobjeví, dokud ho nevrátíte.

Uzamčená systémová pole nelze odebrat. Pole s omezením viditelnosti v Pole zůstanou v paletě/layoutu, ale za běhu se objeví jen oprávněným uživatelům.

Oddělovače a organizace formuláře

Oddělovače nejsou skutečné produktové záložky: jsou to děliče ve formuláři. Praktické nápady:

• Evidenční data — jméno, kontakty, propojená společnost.
• Obchodní — částka, zdroj, pravděpodobnost, vlastní prodejní pole.
• Interní / omezené — pod oddělovačem «Jen tým X» dejte pole s omezenou Viditelností (aby je i ti, kdo je vidí, našli seskupené).
• Provozní — termíny, kontrolní seznamy, externí odkazy.

Dejte povinná pole a ta z každého hovoru nahoru: méně posouvání před uložením.

Uložit a Reset

• Uložit — aplikuje layout na celou organizaci pro danou entitu.
• Reset — vrátí výchozí layout Mokapen (ztratíte vlastní uspořádání; pole a jejich data se nesmažou).

Pořadí s Pole a Sloupce

1. Definujte pole (typ, výchozí, viditelnost) v Pole.
2. Uspořádejte je zde v Karta.
3. Pokud je potřebujete v tabulce, přidejte v Sloupce.

Karta a Sloupce jsou nezávislé. Pole může být ve formuláři a ne v seznamu (nebo naopak).

Entity a výjimky

• Stejný editor u Adresáře, Aktivit, Prodeje, Tiketů (entity výše).
• Pipeline a fáze — to není Karta: konfiguruje fáze kanbanu (často jen pro Vlastníky).
• Dokumenty — layout Karty není vždy dostupný (funkce již brzy).
• Grafy reportu — jiné nastavení: Grafy.

Praktické tipy

• Skryjte z Karty pole používaná jen importem/automatizacemi, pokud mate uživatele.
• Nepřetěžujte: pokud je potřeba nekonečné posouvání, rozdělte oddělovači nebo odeberte zbytečné.
• Po větší změně informujte tým.
• Vyzkoušejte na pilotní entitě (např. Kontakty) před replikací na Obchody a Tikety.
• Pole s omezenou Viditelností: dejte dolů nebo pod oddělovač «Interní», aby formulář zůstal čistý pro ty, kdo je nevidí.

Případy použití

• Kontakty připravené k hovoru — telefon, e-mail, společnost, další follow-up nahoře; adresa a marketing dole.
• Úsporné obchody — částka, datum uzavření, fáze, zdroj; marže a právní poznámky pod oddělovačem «Interní» (s omezenou Viditelností v Pole).
• Tikety podpory — priorita, zákazník, popis nahoře; SLA a kategorie dole.
• Provozní úkoly — termín, priorita, projekt; procesní vlastní pole skrytá pro ty, kdo nejsou v dodávkovém týmu.
• Onboarding nového týmu — Reset na výchozí, pak jen 8–10 podstatných polí.
• Dva «životy» stejného formuláře — prodej vidí prodejní blok; admini také blok nákladů (díky Viditelnosti u jednotlivých polí).

Časté dotazy

Q: Proč nemohu odebrat pole?

A: Uzamčené systémové pole, nebo nedostatečný plán Premium pro layout.

Q: Pokud skryji pole, ztratím data?

A: Ne. Vrátí se do palety; hodnoty zůstanou. Ve formuláři se neobjeví, dokud ho nevrátíte.

Q: Pole je na Kartě, ale kolega ho nevidí.

A: Zkontrolujte v Pole pravidla Viditelné pouze pro uživatele/týmy (a oprávnění na kartě).

Q: Vidí kolegové můj layout?

A: Ano, je pro celou organizaci. Není to Přizpůsobení Domovské stránky.

Q: Co dělá Reset?

A: Vymaže vlastní layout Karty pro danou entitu a obnoví výchozí Mokapen.

Q: Jsou Karta a Pipeline totéž?

A: Ne. Karta = pole formuláře. Pipeline = fáze/sloupce kanbanu.

Q: Nové pole není v paletě.

A: Ověřte vytvoření/uložení v Pole, pak obnovte editor Karty.