Průvodce Mokapenem

MailerLite

Propojte MailerLite s kontakty vaší organizace v Mokapenu. Importujte odběratele a leady ze svých seznamů, udržujte data v souladu mezi e-mailovým marketingem a CRM, nebo exportujte do MailerLite kontakty vytvořené v Mokapenu — podle směru synchronizace, filtrů a mapování polí, která nakonfigurujete.

Obecný přehled: Integrace.

Požadavky

• Aktivní účet MailerLite s alespoň jedním odběratelem nebo skupinou ke synchronizaci.
• API klíč MailerLite (Classic nebo nová platforma MailerLite) s dostatečnými oprávněními ke čtení a správě odběratelů.
• Plán Mokapen zahrnující marketingovou integraci (Premium 3 — ikona medaile na stránce, pokud není k dispozici).
• Oprávnění Mokapen ke kontaktům v org (viz Role a oprávnění).

Připojení MailerLite

Na rozdíl od Google Contacts nebo MailChimp se MailerLite připojuje pomocí API klíče, nikoli OAuth přihlášením na webu MailerLite.

1. Uživatelské menu → Integrace → MailerLite.
2. Klikněte na Synchronizovat MailerLite (vyžaduje Premium 3).
3. Otevřete sekci API klíč.
4. Získejte klíč z panelu MailerLite (odkaz na průvodce na stránce).
5. Zvolte typ účtu:

• MailerLite Classic — účet na předchozí verzi; použijte API klíč «classic».
• MailerLite — účet na aktuální platformě; použijte API token z nového rozhraní.

Špatný typ = neúspěšné připojení i s platným klíčem.

6. Vložte klíč do pole a klikněte na Připojit.
7. Pokud je klíč správný, zobrazí se Připojený účet s e-mailem účtu MailerLite a nastavením synchronizace.

Pokud je klíč špatný nebo vypršel, Mokapen zobrazí červenou chybovou zprávu: opravte typ účtu nebo vygenerujte nový API klíč v MailerLite, poté odpojte a znovu připojte.

Co API klíč umožňuje

Klíč autorizuje Mokapen ke komunikaci s MailerLite přes API: čtení odběratelů, skupin a vlastních polí, vytváření nebo aktualizace odběratelů, pokud to směr synchronizace umožňuje. Neotevírá webovou relaci MailerLite ve vašem prohlížeči — klíč uchovávejte v bezpečí a nesdílejte mimo autorizovaný tým.

Pokud klíč v MailerLite zrušíte nebo znovu vygenerujete → synchronizace v Mokapenu přestane fungovat, dokud nezadáte nový klíč (odpojte a znovu připojte).

Nastavení ke konfiguraci

Směr synchronizace

• Pouze do Mokapenu — MailerLite → CRM (import odběratelů).
• Pouze do MailerLite — CRM → MailerLite (export kontaktů).
• Oba — sladění oběma směry, s pravidly pro duplicity a konflikty.

Změna směru zobrazí nebo skryje bloky filtrů «z MailerLite» a «z Mokapenu»: řiďte se tím, co vidíte na stránce.

Importní filtry z MailerLite

Viditelné při synchronizaci do Mokapenu nebo obousměrné. Zvolte, které odběratele importovat:

• Aktivní odběratelé — pouze aktivní odběratelé v MailerLite (doporučeno pro většinu případů).
• Všichni odběratelé — zahrnuje také odhlášené nebo neaktivní stavy, pokud jsou přítomny.
• Skupiny — omezení na skupinu MailerLite: «patří do» nebo «nepatří do» zvolené skupiny.
• Pole — filtr podle vlastního pole MailerLite s operátory (rovná se, obsahuje, začíná na, prázdné, má hodnotu atd.) a textovou hodnotou.

Změna filtrů zobrazí varování: po změně je nejlepší synchronizaci znovu spustit.

Exportní filtry do MailerLite

Viditelné, když je směr synchronizace do MailerLite nebo oba. Tyto filtry definují, které kontakty Mokapen lze odeslat do MailerLite — nejen při první «Synchronizaci», ale také při každém vytvoření nebo úpravě kontaktu v CRM.

V praxi: uložíte kontakt v Mokapenu → Mokapen ověří, zda odpovídá typu, štítkům a souhlasům s ochranou soukromí, které jste nastavili → pouze pokud projde všemi filtry, je vytvořen nebo aktualizován v MailerLite. Kontakt, který neodpovídá, zůstane v Mokapenu, ale není odeslán (a neobjeví se v náhledu exportu). Pokud filtry změníte po již proběhlé synchronizaci, je nejlepší synchronizaci znovu spustit: kontakty, které již neodpovídají, mohou přestat být v MailerLite aktualizovány.

Typ a Typ 2 — omezení exportu na kategorie kontaktů CRM (např. pouze «Zákazník» nebo «Kvalifikovaný lead»). Užitečné, pokud chcete v MailerLite pouze obchodní segment, ne celý adresář.

Štítky — jeden nebo více štítků kontaktů: exportuje pouze kontakty, které je mají (např. štítek «Newsletter» nebo «Akce 2026»). Lze kombinovat s Typem/Typ 2: musí být splněna všechna zvolená kritéria.

Souhlasy s ochranou soukromí / GDPR — seznam zaškrtávacích políček se souhlasy nakonfigurovanými ve vaší org (newsletter, zpracování údajů, marketingová komunikace atd.). Zaškrtněte pouze ty, které musí být zaznamenány u kontaktu, aby byl export zákonný a v souladu s GDPR.

Příklad: zaškrtnete pouze «Souhlas s newsletterem» → Mokapen odešle do MailerLite pouze kontakty, které mají tento souhlas zaznamenán ve svém profilu. Lead bez marketingového souhlasu zůstane v CRM, ale nedostane se do MailerLite, i když má správný e-mail a štítky. Toto je nejdůležitější filtr, aby se zabránilo přihlášení lidí bez právního základu: nakonfigurujte ho před povolením automatické synchronizace do MailerLite.

Počítadlo a odkaz náhled na stránce ukazují, kolik kontaktů odpovídá filtrům právě teď, před synchronizací. Použijte je k ověření, že omylem neexportujete tisíce záznamů, nebo naopak, že filtry nejsou příliš přísné (náhled ukazuje nula kontaktů).

Mapování polí

V sekci Propojit pole přiřaďte pole MailerLite (výchozí a vlastní) ke sloupcům Mokapen. Primární e-mail zůstane v poli e-mail kontaktu a je pevně daný.

Každý sloupec Mokapen lze použít pouze jednou. Pole MailerLite nechte prázdné, pokud ho v CRM nepotřebujete.

Duplicity a konflikty

Když stejná osoba existuje v MailerLite i v Mokapenu (stejný e-mail), Mokapen musí rozhodnout, zda sloučit, přeskočit nebo aktualizovat. Na stránce jsou dvě možnosti:

Porovnání e-mailů — vždy aktivní a nelze vypnout. Před vytvořením kontaktu z MailerLite Mokapen vyhledá v org kontakt se stejným e-mailem: pokud ho najde, nevytvoří druhý, ale aktualizuje existující (podle pravidel konfliktů níže). Zabrání duplicitním adresářům po prvním hromadném importu.

Řešení konfliktů — pokud e-mail odpovídá, ale jméno, telefon, společnost nebo jiná mapovaná pole neodpovídají, zvolte, kdo «vyhrává»:

• MailerLite — při nesrovnalosti hodnoty MailerLite při synchronizaci přepíší hodnoty v Mokapenu.
• Mokapen — CRM má přednost; MailerLite je aktualizován daty z Mokapenu, pokud to směr synchronizace umožňuje.

Rada: pro počáteční import z marketingových seznamů často dává smysl nechat MailerLite převládat u polí kontaktů; pokud je CRM obchodním zdrojem pravdy, zvolte Mokapen. Otestujte na vzorku před automatickou synchronizací tisíců kontaktů.

Automatická nebo ruční synchronizace

Rozhoduje, kdy Mokapen provádí sladění, ne co synchronizovat (to definuje směr a filtry).

Automatická synchronizace — Mokapen propaguje změny na pozadí: nový odběratel v MailerLite se může objevit v CRM, úprava kontaktu v Mokapenu (pokud projde exportními filtry) může aktualizovat MailerLite bez stisknutí tlačítka pokaždé. Pohodlné pro týmy, které denně pracují v obou systémech.

Ruční synchronizace — žádné aktualizace, dokud nestisknete Synchronizovat. Užitečné během nastavení (kontrola mapování a filtrů), po větších změnách souhlasů s ochranou soukromí, nebo pokud chcete schválit každou dávku před odesláním do MailerLite.

Z ruční na automatickou můžete kdykoli přepnout pomocí Uložit; volba nesmaže již synchronizovaná data.

Viditelnost

Týká se kontaktů importovaných z MailerLite do Mokapenu (synchronizace do CRM nebo obousměrná). Nemění to, kdo vidí MailerLite — pouze kdo uvnitř Mokapenu může otevřít záznamy vytvořené touto synchronizací.

Všichni členové (veřejná viditelnost) — každý uživatel v org s oprávněními ke kontaktům může vidět importované záznamy: vhodné pro sdílené CRM, kde prodej a marketing pracují se stejnou bází odběratelů.

Pouze vybraní členové (soukromá viditelnost) — omezte přístup na sebe a/nebo uživatele nebo týmy, které zvolíte z menu. Ostatní v org tyto záznamy nevidí, i když je synchronizace aktivní. Užitečné, pokud připojujete osobní seznam nebo omezený segment; kombinujte s rolemi Mokapen: uživatel bez oprávnění ke kontaktům je stejně nemůže spravovat.

Pokud org již má globální pravidla ochrany soukromí (povinný Team Master), některé možnosti mohou být přednastavené nebo uzamčené na stránce — řiďte se tím, co se zobrazí v integraci.

Sdílení synchronizace

S vhodným plánem Premium mohou ostatní členové používat vaše připojení MailerLite (stejný API klíč) bez opětovného zadávání. Kdo připojení vytvořil, zůstane viditelný v poli Vytvořil.

Povinná autorizace

Zaškrtněte «Autorizuji Mokapen vytvořit kopii…» — bez tohoto políčka zůstanou tlačítka Uložit a Synchronizovat neaktivní.

Poté klikněte na Synchronizovat. U velkých seznamů může operace trvat několik minut.

Chování v Mokapenu

• Ze seznamu kontaktů můžete synchronizaci znovu spustit z menu integrací (pokud je to povoleno).
• S aktivním exportem může vytvoření nebo aktualizace kontaktu v Mokapenu, který odpovídá filtrům, aktualizovat odběratele v MailerLite.
• Skupiny MailerLite se automaticky nestávají štítky Mokapen: použijte štítky CRM a filtry, pokud potřebujete interní segmentaci.
• Tato integrace synchronizuje kontakty / odběratele, ne e-mailové kampaně: v Integracích existuje samostatné připojení «MailerLite Campaigns».

Časté problémy

• Chyba API klíče — ověřte Classic vs. aktuální MailerLite; znovu vygenerujte klíč v panelu MailerLite.
• Žádní importovaní odběratelé — zkontrolujte filtry (pouze aktivní, špatná skupina) a směr synchronizace.
• Příliš mnoho duplicit — porovnání e-mailů je pevné; po prvním importu použijte nástroj Duplicity.
• Prázdný export — filtry typ/štítek/souhlasy příliš restriktivní; použijte náhled počtu kontaktů.
• Synchronizace blokována — ověřte zaškrtávací políčko autorizace; odpojte a znovu připojte s platným klíčem.

Odpojení

Klikněte na Odpojit: otevře se okno se sekcí Ponechat. Tam rozhodnete, co udělat s daty již importovanými do Mokapenu touto synchronizací.

Možnosti v Mokapenu (zaškrtnutá políčka = ponechat, výchozí):

• Kontakty — pokud políčko necháte zaškrtnuté, kontakty importované z MailerLite zůstanou v Mokapenu, ale již se nesynchronizují. Pokud ho odškrtnete, Mokapen odstraní z org kontakty propojené s touto integrací MailerLite.
• Společnosti — stejná logika pro záznamy společností propojené se synchronizací (ponechat nebo odstranit z Mokapenu).

Odpojení automaticky nesmaže odběratele v MailerLite: zůstanou ve vašem účtu, pokud je tam nesmažete. Mokapen nezruší API klíč v MailerLite — zrušte ho ručně v panelu MailerLite, pokud ho již nebudete používat.

Po volbě zadejte potvrzovací slovo a potvrďte Odpojit. Odstranění mnoha kontaktů může trvat několik minut.

Více informací: Průvodce kontakty.