Průvodce Mokapenem

Příručka Obchody

Oblast Obchody je srdcem prodejního pipeline v Mokapenu: každý obchod představuje probíhající jednání — potenciální smlouvu, obnovu, upsell — s odhadovanou částkou, pravděpodobností uzavření, fází a termínem. Je mostem mezi adresářem Kontaktů (kdo nakupuje) a nástroji pro realizaci (úkoly, projekty, nabídky, objednávky).

Přistupte z menu Prodej → Obchody nebo ze stránky Obchody. Obchody se spravují především v Kanbanu podle fáze pipeline, s alternativními zobrazeními (Karty, Kalendář, Seznam) a specializovanými reporty.

Role v CRM a procesech

Obchod v Mokapenu není řádek v tabulce: je to provozní záznam propojený se zbytkem XRM.

• Prodej: částka, pravděpodobnost, fáze pipeline, očekávané datum uzavření, odpovědná osoba a stakeholdeři.
• Vztahový: propojený rozhodovací kontakt a společnost; historie viditelná z karty zákazníka.
• Provozní: následné úkoly, schůzky, kvalifikační kontrolní seznamy propojené přes Propojení.
• Dokumentový: nabídky a objednávky generované nebo propojené v průběhu obchodu (vhodný plán Premium).

Praktické pravidlo: každé významné jednání si zaslouží obchod s aktualizovanou společností nebo kontaktem, částkou a fází — aby pipeline, forecast a aktivita týmu zůstaly sladěné.

Případy použití

• Agentura / consulting: jeden obchod na prodejní návrh; fáze «Kvalifikace → Nabídka → Jednání → Vyhráno»; propojené úkoly pro dodání nabídky a sladění hovorů.
• Opakovaný B2B: obchod na roční obnovu nebo upsell; propojení na existující společnost a historické tickety podpory pro kontext.
• Interní prodejní tým: sdílený pipeline, filtry podle odpovědné osoby, reporty podle fáze a vážené částky (částka × pravděpodobnost).
• Marketingové leady: obchod vytvořený z formuláře nebo kampaně (původ v poli Zdroj); automatizace přiřadí odpovědnou osobu a vytvoří úkoly prvního kontaktu.

Kanban, pipeline a fáze

Výchozí zobrazení je Kanban organizovaný podle pipeline (např. «Prodej Česko», «Partneři»). Každý pipeline má fáze (stav) s pořadím a barvou — přetahujte karty z jednoho sloupce do druhého pro posun obchodu.

Horní lišta stránky Obchody:

• Pipeline (rozbalovací menu): přepnutí aktivního pipeline; jako admin můžete vytvářet nové nebo upravovat fáze v Nastavení.
• Seskupit podle: kromě fáze seskupit podle odpovědné osoby, štítků, data uzavření atd.
• Filtry (vhodný plán Premium): částka, pravděpodobnost, propojený kontakt, vlastní pole.
• Zobrazení: Kanban | Karty | Kalendář | Seznam.
• + Obchod: vytvoření nového obchodu.

Terminální fáze (např. Vyhráno na 100 %, Prohráno na 0 %) mohou spouštět automatické akce — například výzvu k vytvoření objednávky po výhře obchodu (vhodný plán Premium).

Panel obchodu

Kliknutím na název otevřete postranní panel; s vhodným plánem Premium můžete rozbalit na celoobrazovkovou stránku obchodu (stejné rozložení, více místa).

Hlavička: upravitelný název, odznak Archivováno, pokud je to relevantní. Pokud je obchod v koši, banner s tlačítky Obnovit a Smazat trvale.

Akční lišta:

• Priorita, Soukromí, Štítky, Barva, Soubory, Lepicí poznámky (Small plán).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (Small plán).
• + Vytvořit a propojit: úkoly, schůzky, tickety… propojené s obchodem.

Menu Možnosti (tři tečky)

• Duplikovat: duplikuje obchod; modální okno se zaškrtávacími políčky pro kontrolní seznam, soubory, propojení, komentáře.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán): dokončené obchody mimo aktivní pipeline.
• Upravit panel (admin): rozložení polí obchodu.
• Smazat / Obnovit (červená položka): koš organizace, obnovení, trvalé smazání.

Karta Data — hlavní pole:

• Pravděpodobnost a Fáze (pipeline / stav): definují průběh a forecast.
• Částka: ekonomická hodnota obchodu.
• Propojený Kontakt a Společnost.
• Odpovědná osoba a Stakeholdeři.
• Očekávané datum uzavření, Zdroj, Popis.
• Prodejní a vlastní pole (vhodný plán Premium) dle konfigurace organizace.

Průřezové karty jako u ostatních entit: Kontrolní seznam, Propojení, Čas, Marketing, Aktualizace.

Vytvoření obchodu

1. Přejděte na stránku Obchody.
2. Klikněte na + Obchod.
3. Zadejte jasný název (např. «Smlouva o údržbě 2026 — Acme s.r.o.»).
4. Vyberte pipeline a vyplňte částku, pravděpodobnost, kontakt/společnost, datum uzavření.
5. Uložte: karta se objeví ve sloupci počáteční fáze.

Obchody lze také vytvářet z Vytvořit a propojit u kontaktu/společnosti, z automatizací (např. nový lead z formuláře) nebo duplikováním šablonového obchodu.

Úprava obchodu

Jednotlivá úprava (panel)

1. Otevřete panel obchodu.
2. Upravte inline na kartě Data: pravděpodobnost, fáze, částka, kontakt, společnost, data (ikona tužky).
3. Aktualizujte prioritu, štítky, odpovědnou osobu z akční lišty.

Posun z Kanbanu

Přetáhněte kartu mezi sloupce Kanbanu: fáze se aktualizuje automaticky. Užitečné na schůzkách pipeline.

Hromadná úprava (zobrazení Seznam)

1. Přepněte na zobrazení Seznam na stránce Obchody.
2. Vyberte obchody zaškrtávacími políčky.
3. Klikněte na Upravit v akční liště: odpovědná osoba, fáze, pravděpodobnost, štítky, vlastní pole.
4. Potvrďte pro aplikaci na všechny vybrané obchody.

Hromadná akční lišta je také k dispozici: Duplikovat, Archivovat, Smazat.

Smazání obchodu

Mažte obchody vytvořené omylem nebo testovací duplicity. Preferujte Archivovat, pokud má obchod užitečnou historii (vyhráno, prohráno, prodejní poznámky) a nechcete ztratit stopu u kontaktu nebo společnosti.

Jednotlivé smazání

1. Otevřete panel → Možnosti → Smazat (červená položka).
2. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde obchod do koše (Obchody → Akce → Koš obchodů). Odtud můžete Obnovit nebo Smazat trvale. Pokud otevřete obchod již v koši, zobrazí se banner Obnovit / Smazat trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — ověřte oprávnění vaší organizace.

Hromadné smazání

1. Zobrazení Seznam → výběr → Smazat (červené tlačítko) → potvrzení.

Archivace obchodu

Archivace skryje dokončené obchody (vyhráno, prohráno nebo opuštěno) z Kanbanu a aktivních provozních zobrazení, aniž by je smazala: propojení, částky a karta Aktualizace zůstávají přístupné u kontaktu a společnosti. Užitečné pro čistý pipeline při zachování obchodní historie a minulých forecastů.

Archivace jednoho obchodu

1. Panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán) → potvrzení.

Archivace více obchodů / zobrazení archivu

• Hromadně: Seznam → výběr → Archivovat.
• Zobrazení: Obchody → Akce → Archiv obchodů.
• Obnovit: z archivu nebo Možnosti → Obnovit na panelu.

Archivované obchody se nezobrazují v provozním Kanbanu, ale zůstávají dostupné z archivu, propojení a historických reportů.

Duplikování obchodu

Duplikujte šablonový obchod (stejná struktura kontrolního seznamu, stejné smluvní soubory) pro obnovy nebo varianty.

Jednotlivé duplikování

1. Panel → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: vyberte kontrolní seznam, soubory, propojení, komentáře.
3. Potvrďte; aktualizujte název, částku a počáteční fázi u nového obchodu.

Hromadné duplikování

1. Seznam → výběr → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Vyhráno, prohráno a poprodej

Přesuňte obchod do fáze Vyhráno, když je smlouva podepsána: částka vstupuje do «uzavřeného» forecastu. Mokapen může vyzvat k vytvoření propojené objednávky (vhodný plán Premium). Použijte fázi Prohráno u neuzavřených obchodů — užitečné pro analýzu důvodů a reporty.

Po výhře: propojte realizační projekt, otevřete onboardingové úkoly a ponechte obchod v propojeních pro obchodní historii na kartě zákazníka.

Propojení a propojené dokumenty

Na kartě Propojení propojíte následné úkoly, předprodejní tickety, další kontakty nákupní komise, nabídky a objednávky. Otevřením kontaktu uvidíte všechny otevřené i uzavřené obchody.

Typický tok: Kontakt → Obchod → Nabídka → Objednávka → realizační Projekt — každý krok zůstává procházitelný z XRM.

Zobrazení obchodů

Čtyři režimy zobrazení na stránce Obchody. Pipeline a filtry zůstávají aktivní při přepínání zobrazení.

Kanban (výchozí)

Sloupce podle fáze pipeline; drag-and-drop pro posun. Menu Seskupit podle: fáze (výchozí), odpovědná osoba, štítky, datum uzavření, barva (vhodný plán Premium).

Karty

Obchody seřazené podle očekávaného data uzavření — zaměření na blížící se termíny a týdenní forecast.

Kalendář

Obchody v kalendáři podle data uzavření; užitečné pro plánování uzavíracích hovorů a revizí pipeline.

Seznam

Tabulka s konfigurovatelnými sloupci, řazením, vyhledáváním a hromadnými akcemi (Upravit, Duplikovat, Archivovat, Smazat). Ideální pro export a číselné revize.

Filtry

• Filtry (vhodný plán Premium): částka, pravděpodobnost, kontakt, společnost, odpovědná osoba, štítky, vlastní pole.
• Pipeline: rozbalovací menu pro přepnutí aktivního pipeline.
• Uživatelé / Týmy: omezení obchodů na vybranou odpovědnou osobu nebo tým.

Nastavení obchodů

Z Nastavení obchodů (oprávnění admin/členové):

• Pipeline a fáze: vytváření pipeline, pořadí fází, barvy, terminální stavy (Vyhráno/Prohráno), výchozí pravděpodobnost podle fáze.
• Pole: standardní a vlastní pole (Medium plán).
• Rozložení panelu a Sloupce seznamu: viditelnost a pořadí polí.

Ze Seznamu: Akce → Upravit sloupce pro přizpůsobení tabulky prodejnímu týmu.

Reporty obchodů

Sekce Reporty obchodů (vhodný plán Premium) shrnuje obchody, ke kterým máte přístup podle role a oprávnění organizace: vidíte pouze autorizované záznamy a pole, ne celé obchodní portfolio. Používejte pro analýzu pipeline, forecast a export — pro denní provoz používejte Kanban a Seznam.

• Dashboard: grafy podle fáze, odpovědné osoby, částky, pravděpodobnosti, štítků, pipeline.
• Seznam reportů: analytická tabulka s filtry a exportem — základ pro týdenní prodejní schůzky.
• Forecast: vážená částka (částka × pravděpodobnost) podle období.

Kombinujte reporty se Štítky (např. «Enterprise», «Obnova») a filtry propojení pro segmentaci portfolia obchodů.