Průvodce Mokapenem

Zoho kampaně

The Zoho kampaně integrace spojuje vaše Zoho kampaně účet do Mokapen k synchronizaci již odeslané e-mailové kampaně, jejich příbuzné KPI (odeslat, otevřít, kliknout) a akce příjemce (kdo otevřel e-mail, kdo klikl na odkaz). Data přistávají Marketing → Kampaně, ve zprávách a — klíčový bod — na záznam kontaktu, kde vidíte, zda daná osoba otevřela nebo klikla na kampaň.

Je to an příchozí Integrace OAuth: toky dat z kampaní Zoho do Mokapen. Mokapen nevytváří ani neupravuje kampaně na Zoho.

Přehled: Integrace. Cílový modul: Kampaně.

Požadavky

• Zoho kampaně účet s alespoň jedním již odesláno (nedávná) kampaň.
• Plán Mokapen, který zahrnuje integraci (vhodný prémiový plán — ikona medaile na stránce, pokud není k dispozici).
• Marketing → Kampaně modul pro procházení seznamu a KPI (je-li to zahrnuto ve vyšších prémiových plánech, jinak ikona medaile na stránce).
• Přihlašovací údaje OAuth nakonfigurované na platformě Mokapen (pokud je tlačítko Synchronizace deaktivováno, kontaktujte svého správce Mokapen — OAuth není pro dané prostředí nastaveno).

Propojte kampaně Zoho

1. Uživatelské menu → Integrace → Zoho kampaně.
2. Klikněte Synchronizujte kampaně Zoho (je vyžadován vhodný prémiový plán).
3. Kompletní Zoho OAuth: přihlaste se a autorizujte Mokapen pro přístup do Zoho Campaigns.
4. Když Účet připojen zobrazí, nakonfigurujte směr synchronizace, mapování polí, duplikáty/konflikty, automatickou synchronizaci a soukromí.
5. Zkontrolujte autorizaci synchronizace a klikněte Uložit nebo Synchronizovat.

Pouze odesláno kampaně jsou synchronizovány (Zoho «poslední odeslané kampaně»). Koncepty a naplánované kampaně, které ještě nebyly odeslány, se do Mokapen neimportují.

Co se synchronizuje

Při prvním připojení (a poté s automatickou/ruční synchronizací) Mokapen importuje:

• Odeslané kampaně — název, stav, data, typ, Zoho zdroj. Zobrazují se v Marketing → Kampaně.
• KPI kampaně — typicky odesláno, otevře, kliknutí (statistika souhrnného odesílání).
• Akce předplatitelů — pro každého příjemce s relevantními interakcemi Mokapen synchronizuje otevření a kliknutí na kampaň.
• Kontakty / potenciální zákazníci kampaně — pokud se e-mail předplatitele shoduje s existujícím kontaktem (nebo je vytvořen/aktualizován podle pravidel mapování a duplicit), zapojení je spojeno s tímto záznamem a kampaní.

V praxi synchronizace aktivity bere v úvahu odběratele, kteří mají otevřel nebo klikli (neimportuje ty, kteří neinteragovali). S automatická synchronizace aktivní, Mokapen přeskupuje kampaně a aktivity podle pravidelného plánu (hodinu, když je povolena automatická synchronizace a integrace není pozastavena).

Směr synchronizace je pouze do Mokapenu (jeden způsob): neexportujete kampaně z Mokapen do Zoho.

Nastavení ke konfiguraci

Směr synchronizace

K dispozici pouze do Mokapenu (příchozí). U kampaní nedochází k obousměrné synchronizaci.

Mapování terénu

V Spojte pole sekce, porovnejte pole Kampaně Zoho s kontaktními poli Mokapen. E-mail je vyžadováno a je obvykle již propojeno: bez e-mailu není zapojení spojeno s CRM. Každý sloupek Mokapen lze použít pouze jednou; to, co nepotřebujete, ponechte prázdné („přeskočit“).

Duplikáty a konflikty

• Vyhněte se duplicitám — porovnání e-mailů: pokud příjemce již v adresáři existuje, Mokapen tento záznam aktualizuje namísto vytvoření druhého.
• Řídit konflikty — pokud se stejná mapovaná pole liší, zvolte, zda má přednost Zoho nebo Mokapen.

Automatická synchronizace a soukromí

• Automatická synchronizace — je-li povoleno, Mokapen spustí plánovanou synchronizaci (každou hodinu) pro aktivní připojení Zoho Campaigns, která nejsou pozastavena.
• Ruční synchronizace — v případě potřeby spustíte synchronizaci ze stránky integrace.
• Soukromí — viditelnost importovaných dat (veřejných pro členy nebo omezených na vybrané spolupracovníky), jako u jiných marketingových integrací.

Pouze ten, kdo připojil účet (nebo dostal sdílenou správu synchronizace), může změnit nastavení, synchronizovat nebo odpojit.

Kde vidíte data

• Marketing → Kampaně — seznam e-mailových kampaní Zoho se zdrojem, stavem, KPI (odeslané / otevření / kliknutí) a propojenými potenciálními zákazníky spolu s reklamami a dalšími zpravodaji.
• Přehledy → Kampaně — srovnání podle zdroje a období (newsletter vs. reklamy, výkon na kampaň).
• Záznam kontaktu → časová osa / aktualizace — podívejte se, zda má kontakt otevřel nebo klikli kampaň (s názvem kampaně a kolikrát), lze také filtrovat podle marketingového kanálu.
• Záznam kontaktu → Připojení → Kampaně — kampaň zůstane propojena s kontaktem jako propojená entita.

Co vidíte na kontaktu (otevře se a klikne)

Toto je provozní hodnota synchronizace: nejen součty v kampaních, ale i individuální chování.

• Otevřete a kontakt v Adresáři.
• V časová osa (aktualizace / marketing) se objeví položky jako: kontakt má otevřel "Název kampaně" N čas(y), nebo má klikli "Název kampaně" N čas(y).
• Kontakt může mít propojená kampaň / zdroj vázaný na tento zpravodaj, takže prodej a marketing vědí, ze kterého odeslání pochází zájem.

Příklad: odešlete produktový newsletter ze Zoho → v Marketing → Kampaně vidíte celkový počet otevření a kliknutí → otevřete kontakt «Maria Rossi» a na časové ose se dočtete, že otevřela kampaň a klikla na odkaz: můžete jí zavolat nebo přiřadit sledování bez otevření Zoho.

Automatizace

Neexistuje žádný vyhrazený spouštěč «Otevřená kampaň Zoho», ale vytvořené nebo aktualizované kontakty zapojením (když synchronizace vytvoří/aktualizuje záznam) může dodávat kontaktní automatizace (např. Kontakt vytvořen / Kontakt vytvořen nebo upraven), pokud plán zahrnuje automatizaci. Užitečné pro přiřazení prodejce nebo vytvoření následné aktivity pro ty, kteří klikli.

Limity k poznání

• Pouze odeslané / nedávné kampaně — dosud neodeslané koncepty a naplánované kampaně nejsou synchronizovány; Zoho vystaví nedávno odeslané kampaně konektoru.
• Pouze příchozí — neupravujete kampaně na Zoho z Mokapen.
• Relevantní zapojení — obvykle jsou importováni ti, kteří otevřeli nebo klikli; ti, kteří neinteragovali, nevygenerují řádek aktivity kampaně.
• E-mail je vyžadován — bez namapovaného emailu nefunguje propojení s CRM kontaktem.
• Vyžaduje OAuth — připojení používá Zoho OAuth (nikoli API klíč vložený do formuláře). Pokud na platformě není nakonfigurováno OAuth, tlačítko Synchronizovat zůstane vypnuté.
• Pravidelná automatická synchronizace — Na rozdíl od některých konektorů pro zpravodaje s webhooky pro otevření/kliknutí se Zoho Campaigns aktualizuje primárně prostřednictvím plánované synchronizace, když je zapnutá automatická synchronizace (plus ruční synchronizace).
• Modul Kampaně na vyšším plánu — připojení integrace vyžaduje vhodný prémiový tarif; zobrazení Marketing → Kampaně mohou vyžadovat vyšší úroveň (ikona medaile na stránce).

Běžné problémy

• V seznamu nejsou žádné kampaně - ověřit to odesláno kampaně v Zoho Campaigns existují, synchronizace byla zahájena a že modul Kampaně je k dispozici ve vašem plánu.
• Tlačítko synchronizace je deaktivováno — OAuth nemusí být nakonfigurováno pro dané prostředí nebo váš plán integraci nezahrnuje (ikona medaile / prémiový modal).
• Připojení selhalo / vypršela platnost — zrušit a znovu připojit přes OAuth; tokeny mohou vypršet, pokud byl v Zoho zrušen přístup.
• Nevidím otevření/kliknutí na kontakt — zkontrolovat mapování e-mailů, že účastník skutečně interagoval a že záznam je záznam se stejným e-mailem; spusťte synchronizaci nebo počkejte na další automatický cyklus, pokud je automatická synchronizace aktivní.
• Duplikáty v adresáři — před hromadnou synchronizací povolte „Vyhnout se duplicitám“ a ověřte mapování e-mailů.
• Nemohu změnit nastavení — stránku spravuje pouze ten, kdo se připojil (nebo má sdílenou synchronizaci); zeptejte se tohoto uživatele nebo vlastníka.

Odpojování

Klikněte na Integrace → Kampaně Zoho Odpojit. V okně si můžete vybrat zachovat kampaně již synchronizované v Mokapen. Kontakty a již vytvořené položky časové osy jsou ne při odpojení se automaticky vymaže. Pro potvrzení zadejte požadovaný text do modálu.

Případy použití

• Následné informace o těch, kteří klikli — po newsletteru Zoho filtrujte kontakty pomocí kliknutí na časové ose a přiřaďte je prodejci k zavolání.
• KPI zpravodaje na stejném místě jako reklamy — porovnejte otevření/kliknutí Zoho s výdaji/kliknutími na Facebooku nebo Google v Marketing → Kampaně a v přehledech, aniž byste museli otevírat tři konzole.
• Historie zapojení v záznamu — prodejce otevře kontakt a uvidí, které kampaně otevřel nebo na které klikl v posledních měsících, před hovorem.
• Atribuce kampaně — kontakt zůstane propojen se zdrojovou kampaní: víte, které odeslání vyvolalo zájem.
• Zoho + CRM bez CSV — historická synchronizace při prvním připojení, poté automatické hodinové aktualizace, když je automatická synchronizace povolena.

Často kladené otázky

Otázka: Co je synchronizováno?

A: Odesláno e-mailové kampaně (posledně odeslané), agregované KPI (odeslané, otevření, kliknutí) a akce příjemců (otevřené / kliknuté) spojené s kontakty CRM, když je e-mail namapován.

Otázka: Kde zjistím, zda se kontakt otevřel nebo na něj kliklo?

A: Na záznam kontaktu, v časové ose / aktualizacích (a ve spojeních kampaní). Zobrazí se název kampaně a počet otevření nebo kliknutí.

Otázka: Mohu se připojit pomocí OAuth nebo klíče API?

A: S Zoho OAuth (autorizovat Mokapen v prohlížeči). Na stránce Kampaně Zoho není žádné pole klíče API.

Otázka: Proč nevidím koncepty?

A: Pouze již odesláno (nedávné) kampaně jsou synchronizovány.

Otázka: Upravuje Mokapen mé kampaně na Zoho?

Odpověď: Ne. Integrace je s Mokapenem pouze pro čtení.

Otázka: Jak často probíhá automatická synchronizace?

A: Když je povolena automatická synchronizace, Mokapen naplánuje an hodinově synchronizace pro aktivní připojení Zoho Campaigns. Běhat můžeš vždycky Synchronizovat ručně.

Otázka: Jaký plán potřebuji?

A: A vhodný prémiový plán propojit integraci; modul Marketing → Kampaně může vyžadovat vyšší úroveň. Pokud funkce není k dispozici, zobrazí se na stránce ikona medaile.

Otázka: Co se stane, když se odpojím?

Odpověď: Můžete si vybrat, zda chcete kampaně ponechat již importované. Kontakty a historie otevření/kliknutí již v CRM zůstávají.