Průvodce Mokapenem

Příručka Služby

Oblast Služby je katalog služeb Mokapenu: consulting, údržba, školení, předplatné, profesionální hodiny — vše, co prodáváte jako činnost spíše než fyzický produkt. Každá služba má cenu, délku trvání, popis a vazby na nabídky, objednávky, rezervace a obchody. Doplňuje katalog Produkty.

Přistupte z menu Prodej → Služby nebo ze stránky Služby. Stejně jako produkty se služby spravují v tabulkovém seznamu s filtry, skupinami a hromadnými akcemi.

Role v CRM a procesech

Katalog služeb centralizuje:

• Obchodní nabídku: co navrhujete (audit, balíček hodin, roční podpora…) s cenou a měrnou jednotkou.
• Délku trvání a plánování: standardní čas služby (hodiny, dny) pro nabídky a rezervace.
• Klasifikaci: skupiny, typ, kategorie pro filtry a reporty.
• Vazby: propojení s obchody, projekty, kontakty; karty Rezervace a E-commerce pro prodej a self-service.

Praktické pravidlo: každá opakující se položka v nabídce si zaslouží katalogizovanou službu s kódem, cenou a stavem Aktivní. Neaktivní služby se neobjevují v prodejních a rezervačních výběrech.

Případy použití

• Consulting: «8hodinový SEO audit» s pevnou délkou a cenou; propojený s obchody a realizačními úkoly.
• Podpora: měsíční balíčky hodin rezervovatelné klientem (karta Rezervace).
• Školení: služba s délkou ve dnech, popisem programu, online prodejem (E-commerce).
• Agentura: opakující se služby (sociální sítě, reklama) seskupené podle rodiny; filtry pro prodejní tým.

Stránka seznamu služeb

Tabulka s konfigurovatelnými sloupci (název, stav, cena, délka, kategorie…). Horní lišta:

• Filtry (Large plán): kategorie, typ, štítky, odpovědná osoba, vlastní pole.
• Skupiny: omezení na jednu rodinu služeb.
• Akce: export, archiv služeb, koš, úprava sloupců.
• + Služba: nová služba v katalogu.

Po výběru zaškrtávacími políčky: Upravit, Duplikovat, Archivovat, Smazat. Klikněte na název → postranní panel nebo celá stránka (Small plán).

Panel služby

Kliknutím na název v seznamu otevřete postranní panel. Odtud spravujete celý životní cyklus služby v katalogu. S plánem Small můžete otevřít stejný panel jako celou stránku (ikona šipek rozbalení → stránka služby): stejné rozložení, více místa pro dlouhé popisy a karty Rezervace/E-commerce, s pevným tlačítkem Uložit vpravo nahoře — vhodné při konfiguraci složitých ceníků nebo revizi ceny a délky s týmem.

Hlavička panelu

• Název: kliknutím upravíte inline.
• Odznak Archivováno: zobrazí se, pokud je služba v archivu.
• Uložit (pouze stránka služby, Small plán): potvrdí všechny změny najednou.
• Pokud je služba v koši, banner s tlačítky Obnovit a Smazat trvale (Medium plán).

Akční lišta panelu

Pod hlavičkou ikony pro rychlé akce bez změny karty:

• Stav (menu): Aktivní nebo Neaktivní — určuje, zda se služba zobrazí v nabídkách, objednávkách a rezervacích.
• Soukromí (zámek): veřejné nebo soukromé (pouze odpovědná osoba a určení spolupracovníci).
• Štítky: klasifikace služby — viz příručka Štítky.
• Barva (kapka): barva názvu v panelu a seznamu.
• Soubory (sponka): nabídka PDF, ceník — viz příručka Soubory.
• Lepicí poznámky (Small plán): připomínky viditelné na panelu.
• Kopírovat odkaz: přímá URL služby pro kolegy.
• Celá stránka (šipky rozbalení, Small plán): otevře stránku služby v nové záložce prohlížeče.
• Možnosti (tři tečky): Duplikovat, Archivovat, Upravit panel, Smazat — vysvětleno níže.
• + Vytvořit a propojit (zelené tlačítko): propojte obchody, úkoly, objednávky… počínaje touto službou.

Menu Možnosti (tři tečky)

Otevřete panel služby → ikona svislých tří teček vpravo nahoře:

• Duplikovat: duplikuje službu; v modálním okně zvolte název a co kopírovat (soubory, propojení, komentáře). Užitečné pro varianty ceníku nebo podobné balíčky.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán): skryje z provozního katalogu nebo vrátí do seznamu.
• Upravit panel (oprávnění členové): rozložení polí služby v novém okně.
• Smazat / Obnovit (červená položka): koš nebo přímé smazání.

Karty panelu

Karty viditelné v liště: Data, Propojení, Rezervace, E-commerce. V rozbalovacím menu (šipka): Portál, Synchronizace, Aktualizace (a Marketing, pokud je aktivní). Detaily jednotlivých karet v Kartách panelu služby; sdílené funkce v Souvisejících sekcích.

Související sekce (společné pro více entit)

Části panelu služby shodné u úkolů, produktů, kontaktů a dalších entit. Pro detaily konzultujte specializované příručky:

• Propojení — propojte službu s obchody, objednávkami, kontakty, úkoly.
• Aktualizace — historie změn ceny/délky, komentáře týmu, odeslané e-maily, vytvořená propojení.
• Štítky — filtry katalogu a seskupování.
• Soubory — obchodní dokumenty u služby.

Karty panelu služby

Karta Data

Základní informace o službě:

• Obrázek (ilustrativní).
• Cena a DPH.
• Kód služby a čárový kód (pokud používáte interní kódy nebo integrace).
• Skupiny, Typ, Kategorie.
• Délka trvání a jednotka (hodiny, dny, týdny…): standardní čas služby — užitečné pro kalendář, rezervace a nabídky.
• Krátký popis a Popis (detaily nabídky, co je zahrnuto, vyloučení).
• Dodavatel (externí partner realizující službu, pokud je relevantní).
• Odpovědná osoba a Spolupracovníci.
• Soubory (PDF nabídky, ceník) a Komentáře.

Karta Propojení

Propojte službu s obchody, projekty, kontakty, úkoly, objednávkami. Z klientského panelu uvidíte, které služby byly navrženy nebo dodány. Viz příručka Propojení.

Karta Rezervace

Umožní službu rezervovat online nebo interně: povolte rezervaci, typ slotu, skutečnou délku sezení, pravidla kalendáře a dostupnost. Ideální pro consulting na schůzku, návštěvy, placené hovory.

Karta E-commerce

Publikujte službu v obchodě: dedikovaná cena, kategorie, viditelnost podle trhu. Klient může službu zakoupit nebo požádat z propojeného online kanálu.

Karta Portál

Zvolte, které klientské portály zobrazí službu (přepínač pro každý nakonfigurovaný portál).

Karta Synchronizace

Stav vazby s externími integracemi (online obchod, ERP, jiné aplikace): poslední úspěšná synchronizace, chyby, směr dat. Ověřte, pokud se cena nebo dostupnost neshodují mezi Mokapenem a externím kanálem.

Karta Aktualizace

Časová osa služby: změny ceny, délky, kódu a stavu; komentáře týmu; vytvořená propojení; systémové e-maily. Filtrujte podle typu záznamu (pouze změny, pouze komentáře…) z menu nahoře na kartě. Co najdete řádek po řádku a jak to použít při auditech nebo předávání, viz příručka Aktualizace.

Služby nemají karty Sklad nebo Výroba (u služeb nejsou relevantní).

Vytvoření služby

1. Otevřete stránku Služby.
2. Klikněte na + Služba.
3. Zadejte název.
4. Karta Data: cena, délka trvání, kód, kategorie, popis.
5. Volitelně: Rezervace nebo E-commerce, pokud prodáváte online nebo na schůzku.
6. Uložte a nastavte Aktivní.

Úprava služby

Jednotlivá úprava

1. Otevřete panel služby (klikněte na název v seznamu).
2. Upravte inline na kartě Data nebo jiných kartách (ikona tužky u polí): cena, délka trvání, kód, popis, pravidla rezervace.
3. Aktualizujte stav Aktivní/Neaktivní, štítky, soukromí a soubory z akční lišty.
4. Uložte: automaticky pole po poli v postranním panelu, nebo tlačítko Uložit na stránce služby.

Hromadná úprava (Seznam, Large plán)

1. Otevřete stránku Služby.
2. Vyberte služby zaškrtávacími políčky vlevo.
3. Klikněte na Upravit v akční liště nad tabulkou.
4. V modálním okně přidejte pole k aktualizaci (kategorie, typ, odpovědná osoba, cena, DPH, povolená vlastní pole…) a nastavte hodnoty.
5. Potvrďte: hodnoty se aplikují na všechny vybrané služby.

Ideální pro revize ceníku (např. +5 % u kategorie) bez otevírání každého panelu zvlášť.

Smazání služby

Mažte služby vytvořené omylem nebo duplicitní testovací záznamy. Preferujte Archivovat, pokud má služba historii objednávek nebo propojení a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé smazání

1. Otevřete panel služby.
2. Menu Možnosti (tři tečky) → Smazat (červená položka).
3. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde služba do koše (Služby → Akce → Koš služeb). Odtud můžete Obnovit nebo Smazat trvale. Pokud otevřete službu již v koši, zobrazí se banner Obnovit / Smazat trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — ověřte oprávnění vaší organizace.

Hromadné smazání

1. Na stránce Služby vyberte služby zaškrtávacími políčky.
2. Klikněte na Smazat (červené tlačítko nad tabulkou).
3. Potvrďte.

Archivace služby

Archiv skryje služby mimo ceník (zastaralé, sezónní, nahrazené novou položkou) z provozních výběrů v nabídkách, objednávkách a rezervacích, aniž by je smazal: propojení, minulé objednávky a karta Aktualizace zůstávají přístupné. Užitečné pro vyčištění viditelného katalogu bez ztráty obchodní historie.

Archivace jedné služby

1. Otevřete panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán).
2. Potvrďte v modálním okně. V hlavičce se objeví odznak Archivováno.

Archivace více služeb / zobrazení archivu

• Hromadně: Služby → výběr zaškrtávacími políčky → Archivovat v akční liště.
• Zobrazení: Služby → Akce → Archiv služeb.
• Obnovit: z archivu vyberte a klikněte Obnovit, nebo Možnosti → Obnovit z archivu na jednotlivém panelu.

Archivované služby se neobjevují v aktivních prodejních výběrech, ale zůstávají přístupné z archivu, propojení a historických reportů.

Duplikování služby

Duplikujte katalogovou službu, když potřebujete variantu (stejný balíček s jinou cenou, nové vydání školení, kopie pro zahraniční trh) bez přepisování popisu a pravidel rezervace.

Jednotlivé duplikování

1. Otevřete panel služby → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: název (s příponou «kopie»), zaškrtávací políčka Soubory, Propojení, Komentáře, Aktualizace.
3. Potvrďte; u nové služby aktualizujte kód, cenu, délku trvání a nastavte Aktivní, až bude připravena.

Hromadné duplikování

1. Seznam služeb → vyberte řádky zaškrtávacími políčky → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Nastavení služeb

Z Nastavení služeb (oprávnění členové organizace) nakonfigurujte katalog před obchodním nasazením:

• Pole: seznam standardních polí a vytváření vlastních polí (text, číslo, výběr…) — např. «Úroveň SLA», «Způsob dodání». Definují, co se zobrazí na panelu kromě ceny a délky trvání.
• Panel: pořadí a viditelnost polí na panelu služby a v modálním okně + Služba; skryjte, co tým nepoužívá, pro zjednodušení vytváření.
• Seznam a sloupce: výchozí sloupce seznamu katalogu (cena, délka trvání, kategorie…); sladění tabulky s pracovním postupem prodejního týmu.

Ze seznamu: menu Akce → Upravit sloupce pro rychlou úpravu zobrazení bez vstupu do nastavení. Sladěte kategorie a povinná pole před hromadným importem nebo duplikováním ceníku.

Reporty služeb

Sekce Reporty služeb (Large plán) shrnuje služby katalogu, ke kterým máte přístup podle role a oprávnění: vidíte pouze autorizované záznamy a pole. Používejte pro revize ceníku, analýzu podle kategorie/odpovědné osoby a export — pro přidání nebo opravu jednotlivých položek používejte seznam Služeb.

• Dashboard: grafy podle kategorie, stavu Aktivní/Neaktivní, odpovědné osoby, štítků, využití v čase.
• Seznam reportů: filtrovatelná analytická tabulka s exportem CSV/Excel — základ pro audit katalogu a obchodní sladění.

Kombinujte reporty s filtry seznamu a kartou Aktualizace pro pochopení, které služby se stále prodávají vs. jsou pouze historické.

Doporučené procesy

• Obchodní ceník: jedna služba na opakující se položku nabídky; délka trvání sladěná se smlouvou.
• Rezervace: povolte kartu Rezervace pouze u služeb na schůzku.
• Sladění produktů/služeb: fyzické zboží v Produktech, služby ve Službách — vyhněte se duplicitám.
• Roční revize: archivujte zastaralé služby; aktualizujte ceny hromadnou úpravou.

Používejte služby s Obchody, Schůzkami a Propojení pro sledování celého obchodního cyklu.