Průvodce Mokapenem

Příručka Produkty

Oblast Produkty je katalog produktů Mokapenu: vše, co prodáváte jako fyzickou nebo digitální položku s kódem, cenou, obrázkem a popisem. Každý produkt napájí nabídky, objednávky, rezervace, e-commerce a propojení s obchody, kontakty a projekty. Není to jednoduchý ceník: je to technický a obchodní list sdílený týmem.

Přistupte z menu Prodej → Produkty nebo ze stránky Produkty. Katalog se spravuje především jako tabulkový seznam s filtry, skupinami a hromadnými akcemi. Pro služby založené na čase nebo spotřebě viz příručku Služby.

Role v CRM a procesech

Katalog produktů centralizuje:

• Obchodní identitu: název, obrázek, kód, čárový kód, kategorie, typ, skupiny.
• Ceny a DPH: ceníková cena, DPH, volitelná dedikovaná cena pro e-commerce.
• Logistiku: správu skladu (množství, prahy, pohyby), pokud je u jednotlivého produktu povolena.
• Vazby: propojení s obchody, objednávkami, kontakty, úkoly; karty Rezervace, E-commerce, Portál, Výroba, kde je to relevantní.

Praktické pravidlo: prodejný produkt si zaslouží unikátní kód, aktuální cenu a stav Aktivní. Neaktivní produkty zůstávají v historickém archivu, ale neobjevují se v provozních výběrech (nabídky, objednávky, rezervace).

Případy použití

• Maloobchod / obchod: katalog SKU se skladem a pohyby; propojení na objednávky a dodavatele.
• Software / licence: digitální produkt bez skladu; cena a popis pro opakované nabídky.
• E-commerce: karta E-commerce s hmotností, dopravou, kategoriemi obchodu a online viditelností.
• Rezervace: rezervovatelný produkt (např. pronájem vybavení) se sloty a pravidly na kartě Rezervace.
• Výroba: karta Výroba propojená s výrobci a vyrobenými množstvími (aktivní modul Výroba).

Stránka seznamu produktů

Hlavní stránka zobrazuje tabulku s konfigurovatelnými sloupci (název, stav, cena, kategorie, štítky…). Horní lišta:

• Filtry (Large plán): zúžení podle kategorie, typu, štítků, odpovědné osoby, vlastních polí.
• Skupiny: filtr podle skupiny katalogu (produktové rodiny).
• Akce: export produktů, otevření archivu, koše, úprava sloupců seznamu.
• + Produkt: vytvoření nové položky v katalogu.

Výběrem řádků zaškrtávacími políčky se zobrazí akční lišta: Upravit, Duplikovat, Archivovat, Smazat. Kliknutím na název otevřete postranní panel; s plánem Small jej můžete otevřít jako celou stránku.

Panel produktu

Kliknutím na název v seznamu otevřete postranní panel. Odtud spravujete identitu, cenu, sklad a vazby produktu. S plánem Small můžete otevřít stejný panel jako celou stránku (ikona šipek rozbalení → stránka produktu): stejné rozložení, více místa pro popisy, karty Sklad/E-commerce a pevné tlačítko Uložit nahoře — ideální pro revize katalogu s mnoha poli nebo obrázky.

Hlavní karty zůstávají v liště; Sklad, Výroba, Portál, Synchronizace a Aktualizace se objeví v rozbalovacím menu (šipka), pokud je poskytuje plán a nastavení produktu.

Hlavička panelu

• Název: upravitelný inline.
• Odznak Archivováno, pokud je to relevantní.
• Uložit (pouze stránka produktu, Small plán): uloží všechny změny najednou.
• Banner koše s tlačítky Obnovit / Smazat trvale, pokud je produkt smazán (Medium plán).

Akční lišta panelu

Pod hlavičkou rychlé akce bez změny karty:

• Stav: Aktivní nebo Neaktivní — volitelné v prodeji, objednávkách a rezervacích.
• Soukromí, Štítky (příručka Štítky), Barva, Soubory (příručka Soubory), Lepicí poznámky (Small plán).
• Kopírovat odkaz, Celá stránka (Small plán → stránka produktu).
• Možnosti (tři tečky) a + Vytvořit a propojit: viz níže.

Menu Možnosti (tři tečky)

Panel produktu → tři tečky vpravo nahoře:

• Duplikovat: duplikuje položku; zvolte soubory, propojení, komentáře ke kopírování — užitečné pro podobné SKU nebo barevné varianty.
• Archivovat / Obnovit (Medium plán).
• Upravit panel (oprávnění členové): rozložení polí produktu.
• Smazat / Obnovit (červená položka).

Karty panelu

Přehled karet v Kartách panelu produktu; sdílené funkce v Souvisejících sekcích.

Související sekce (společné pro více entit)

• Propojení — obchody, objednávky, kontakty, další produkty.
• Aktualizace — historie změn ceny/skladu, komentáře, synchronizace, vytvořená propojení.
• Štítky a Soubory.

Karty panelu produktu

Karta Data

Srdce katalogu — hlavní pole (inline úprava ikonou tužky, kde je k dispozici):

• Obrázek: fotka nebo logo produktu.
• Cena a sazba DPH.
• Kód produktu a čárový kód: unikátní identifikace ve skladu a objednávkách.
• Skupiny, Typ, Kategorie: organizace katalogu a filtry.
• Správa skladu (přepínač na kartě Data): pokud je aktivní, povolí množství, práh a kartu Sklad s historií pohybů.
• Krátký popis a plný Popis (formátovaný text).
• Propojený Dodavatel (kontakt nebo společnost).
• Odpovědná osoba a Spolupracovníci: viditelnost a notifikace u produktu.
• Soubory a Komentáře dole na kartě.

Karta Propojení

Propojte produkt s dalšími entitami CRM (obchody, objednávky, kontakty, úkoly, další produkty…). Z propojeného panelu vidíte produkt v kontextu obchodu nebo objednávky. Viz příručka Propojení.

Karta Rezervace

Umožní produkt rezervovat z modulu Rezervace: povolte přepínač, definujte typ slotu (jedno datum/čas nebo rozsah), délku, pravidla a dostupnost. Užitečné pro pronájmy, sdílené zdroje nebo služby vázané na fyzický majetek.

Karta E-commerce

Nastavte online prodej produktu: povolte e-commerce, kategorii obchodu, dedikovanou cenu, hmotnost a jednotku dopravy, viditelnost podle země. Vyžaduje prodejní modul a aktivní e-commerce integraci v organizaci.

Karta Sklad

Viditelná pouze pokud jste povolili Správu skladu na kartě Data. Zobrazuje historii pohybů (příjmy, výdeje, úpravy) v chronologickém pořadí — nezbytné pro audit a sladění zásob.

Karta Výroba

Pokud je aktivní modul Výroba, propojte produkt s výrobci a zaznamenávejte vyrobená množství podle data. Povolte přepínač na kartě a vyplňte výrobce, akce a množství.

Karta Portál

Rozhoduje, zda je produkt viditelný na zákaznických portálech nakonfigurovaných v organizaci: u každého portálu povolíte nebo zakážete publikaci přepínačem.

Karta Synchronizace

Stav integrace s obchodem, ERP nebo jinými kanály: ověřte sladění ceny, SKU a zásob mezi Mokapenem a externími systémy.

Karta Aktualizace

Historie produktu: kdo změnil cenu, kód, množství ve skladu nebo stav Aktivní/Neaktivní; komentáře týmu; pohyby zaznamenané jako propojení nebo e-maily. Filtrujte z horního menu (pouze změny, pouze komentáře…). Úplná příručka: Aktualizace.

Vytvoření produktu

1. Otevřete stránku Produkty.
2. Klikněte na + Produkt.
3. Zadejte název (povinný).
4. Karta Data: cena, kód, kategorie, obrázek, sklad, pokud je potřeba.
5. Volitelně: karty Propojení, Rezervace, E-commerce pro pokročilou konfiguraci.
6. Uložte. Nastavte Aktivní, když je produkt připraven k prodeji.

Produkty lze hromadně importovat z akcí seznamu (vlastník organizace) nebo vytvářet z propojení u objednávek a obchodů.

Úprava produktu

Jednotlivá úprava

1. Otevřete panel produktu (klikněte na název v seznamu).
2. Upravte inline na kartě Data nebo jiných kartách (ikona tužky u polí): cena, kód, popis, zásoby, pravidla e-commerce.
3. Aktualizujte stav Aktivní/Neaktivní, štítky, soukromí a soubory z akční lišty.
4. Uložte: automaticky pole po poli v postranním panelu, nebo tlačítko Uložit na stránce produktu.

Hromadná úprava (seznam, Small plán)

1. Otevřete stránku Produkty.
2. Vyberte produkty zaškrtávacími políčky vlevo.
3. Klikněte na Upravit v akční liště nad tabulkou.
4. V modálním okně přidejte pole k aktualizaci (kategorie, typ, odpovědná osoba, cena, DPH, povolená vlastní pole…) a nastavte hodnoty.
5. Potvrďte: hodnoty se aplikují na všechny vybrané produkty.

Ideální pro revize ceníku (např. aktualizace DPH nebo cen podle kategorie) bez otevírání každého panelu zvlášť.

Smazání produktu

Mažte produkty vytvořené omylem nebo testovací duplicity. Preferujte Archivovat, pokud má produkt historii objednávek, skladové pohyby nebo propojení a nechcete ztratit stopu v CRM.

Jednotlivé smazání

1. Otevřete panel produktu.
2. Menu Možnosti (tři tečky) → Smazat (červená položka).
3. Potvrďte v modálním okně.

S plánem Large jde produkt do koše (Produkty → Akce → Koš produktů). Odtud můžete Obnovit nebo Smazat trvale. Pokud otevřete produkt již v koši, zobrazí se banner Obnovit / Smazat trvale.

Na plánu Free (bez plánu Large) je smazání obecně trvalé ihned po potvrzení, bez koše — ověřte oprávnění vaší organizace.

Hromadné smazání

1. Na stránce Produkty vyberte produkty zaškrtávacími políčky.
2. Klikněte na Smazat (červené tlačítko nad tabulkou).
3. Potvrďte.

Archivace produktu

Archivace skryje produkty mimo katalog (ukončené, mimo sezónu, nahrazené novým SKU) z provozních výběrů v nabídkách, objednávkách a e-commerce, aniž by je smazala: propojení, minulé objednávky a karta Aktualizace zůstávají přístupné. Užitečné pro vyčištění viditelného katalogu bez ztráty obchodní historie a skladových pohybů.

Archivace jednoho produktu

1. Otevřete panel → Možnosti → Archivovat (Medium plán).
2. Potvrďte v modálním okně. V hlavičce se objeví odznak Archivováno.

Archivace více produktů / zobrazení archivu

• Hromadně: Produkty → výběr zaškrtávacími políčky → Archivovat v akční liště.
• Zobrazení: Produkty → Akce → Archiv produktů.
• Obnovit: z archivu vyberte a klikněte Obnovit, nebo Možnosti → Obnovit z archivu na jednotlivém panelu.

Archivované produkty se neobjevují v aktivních prodejních výběrech, ale zůstávají dostupné z archivu, propojení a historických reportů.

Duplikování produktu

Rychle vytvořte varianty SKU (velikost, barva, balíček) nebo duplikujte pilotní položku pro nové trhy se zachováním popisu, souborů a pravidel e-commerce.

Jednotlivé duplikování

1. Panel → Možnosti → Duplikovat.
2. Modální okno: nový název, zaškrtávací políčka Soubory, Propojení, Komentáře, Aktualizace.
3. Potvrďte; aktualizujte kód produktu, cenu a čárový kód u duplikátu.

Hromadné duplikování

1. Seznam → výběr → Duplikovat → možnosti → potvrzení.

Nastavení produktů

Z Nastavení produktů (oprávnění členové):

• Pole: standardní a vlastní pole (Medium plán) — např. «Hmotnost netto», «Certifikace» — pro rozšíření panelu katalogu.
• Panel: pořadí a viditelnost polí v panelu a modálním okně + Produkt; snížení šumu pro uživatele zadávající pouze základní SKU.
• Seznam a sloupce: výchozí sloupce seznamu (cena, kategorie, zásoby…); konzistence s exportem a revizemi ceníku.

Před CSV importem nebo hromadným duplikováním nakonfigurujte rozložení a povinná pole. Ze seznamu: Akce → Upravit sloupce pro rychlé úpravy.

Reporty produktů

Sekce Reporty produktů (Large plán) shrnuje produkty katalogu, ke kterým máte přístup podle role a oprávnění: vidíte pouze autorizované záznamy a pole. Používejte pro revize ceníku, analýzu podle kategorie/odpovědné osoby, úrovně zásob a export — pro přidání nebo opravu jednotlivých položek používejte seznam Produktů.

• Dashboard: grafy podle kategorie, stavu Aktivní/Neaktivní, odpovědné osoby, štítků, dodavatele, skladových pohybů.
• Seznam reportů: filtrovatelná analytická tabulka s exportem CSV/Excel — základ pro audit katalogu a obchodní sladění.

Kombinujte reporty s filtry seznamu a kartou Sklad pro pochopení, která SKU se stále prodávají vs. jsou pouze historická.

Doporučené procesy

• Onboarding katalogu: definujte kategorie a skupiny v nastavení → vytvořte pilotní produkty → propojte s testovacími obchody.
• Revize cen: filtrujte podle kategorie → hromadná úprava ceny/DPH → ověřte sladění karty E-commerce.
• Sklad: povolte správu pouze u fyzických SKU; sledujte kartu Sklad týdně.
• Roční úklid: archivujte neaktivní produkty; mažte duplicity po kontrole propojení.

Kombinujte produkty s Obchody, nabídkami/objednávkami (pokud jsou aktivní) a Propojení pro koherentní prodejní tok.