Mokapenguiden

Produktguide

De Produkter området är Mokapens produktkatalog: allt du säljer som en fysisk eller digital vara med kod, pris, bild och beskrivning. Varje produkt matar offerter, beställningar, bokningar, e-handel och kopplingar till erbjudanden, kontakter och projekt. Det är ingen enkel prislista: det är det tekniska och kommersiella bladet som delas av teamet.

Få åtkomst till den från Försäljning → Produkter menyn eller från Produktsida. Katalogen hanteras huvudsakligen som en tabelllista, med filter, grupper och massåtgärder. För tidsbaserade eller konsumtionstjänster, se Serviceguide.

Roll i CRM och processer

Produktkatalogen centraliserar:

• Kommersiell identitet: namn, bild, kod, streckkod, kategori, typ, grupper.
• Prissättning och skatt: listpris, moms, valfritt dedikerat e-handelspris.
• Logistik: lagerhantering (kvantitet, trösklar, rörelser) om det är aktiverat på den enskilda produkten.
• Länkar: kopplingar till affärer, beställningar, kontakter, uppgifter; Bokning, E-handel, Portal, Produktion flikar där tillämpligt.

Praktisk regel: en säljbar produkt förtjänar en unik kod, aktuellt pris och Aktiv status. Inaktiv produkter finns kvar i historiskt arkiv men förekommer inte i operativa urval (offerter, beställningar, bokningar).

Användningsfall

• Detaljhandel/handel: SKU-katalog med lager och rörelser; länk till beställningar och leverantörer.
• Programvara/licenser: digital produkt utan lager; pris och beskrivning för återkommande offerter.
• E-handel: E-handelsflik med vikt, frakt, butikskategorier och synlighet online.
• Bokningar: bokningsbar produkt (t.ex. uthyrning av utrustning) med tider och regler på fliken Bokning.
• Produktion: Produktionsflik kopplad till tillverkare och producerade kvantiteter (Produktionsmodulen aktiv).

Produktlista sida

Huvudsidan visar en tabell med konfigurerbara kolumner (namn, status, pris, kategori, etiketter...). Översta fältet:

• Filter (Stor plan): begränsa efter kategori, typ, etiketter, ägare, anpassade fält.
• Grupper: filtrera efter kataloggrupp (produktfamiljer).
• Åtgärder: exportera produkter, öppet arkiv, papperskorgen, redigera listkolumner.
• + Produkt: skapa ett nytt objekt i katalogen.

Om du väljer rader med kryssrutor visas åtgärdsfältet: Redigera, Klona, Arkiv, Radera. Genom att klicka på namnet öppnas sidopanel; med den lilla planen kan du öppna den som en helsida.

Produktpanel

Genom att klicka på namnet i listan öppnas sidopanel. Därifrån hanterar du identitet, pris, lager och produktlänkar. Med den lilla planen kan du öppna samma panel som en helsida (ikonen expandera pilar → sida produkt): identisk layout, mer utrymme för beskrivningar, lager/e-handelsflikar och en fast Spara knappen längst upp — perfekt för katalogrecensioner med många fält eller bilder.

Huvudflikar stannar i baren; Lager, produktion, portal, synkronisering och uppdateringar visas i rullgardinsmenyn (pil) när de tillhandahålls av planen och produktinställningarna.

Panelhuvud

• Titel: inline redigerbar.
• Arkiverad märke om tillämpligt.
• Spara (endast sidprodukt, liten plan): sparar alla ändringar tillsammans.
• Papperskorgen banner med Återställa / Ta bort permanent om produkten raderas (lämplig Premium-plan).

Panelens åtgärdsfält

Under rubriken, snabba åtgärder utan att byta flik:

• Status: Aktiv eller Inaktiv — valbar i försäljning, beställningar och bokningar.
• Privatliv, Etiketter (Etikettguide), Färg, Bilagor (Bilagor guide), Klisterlappar (Liten plan).
• Kopiera länk, Hela sidan (Liten plan → sida produkt).
• Alternativ (tre prickar) och + Skapa och anslut: se nedan.

Alternativmeny (tre punkter)

Produktpanel → tre prickar uppe till höger:

• Klona: duplicera objekt; välj bilagor, anslutningar, kommentarer att kopiera — användbart för liknande SKU:er eller färgvarianter.
• Arkivera/återställa (Medellång plan).
• Redigera panel (auktoriserade medlemmar): produktfältslayout.
• Ta bort/återställ (röd post).

Panelflikar

Fliköversikt i Produktpanelflikar; delade funktioner i Relaterade avsnitt.

Relaterade avsnitt (gemensamma för flera enheter)

• Anslutningar — erbjudanden, beställningar, kontakter, andra produkter.
• Uppdateringar — historik över pris-/lagerändringar, kommentarer, synkronisering, skapade anslutningar.
• Etiketter och Bilagor.

Produktpanelflikar

Fliken Data

Hjärtat i katalogen — huvudfält (redigera med penna i linje där tillgänglig):

• Bild: produktfoto eller logotyp.
• Pris och momssats.
• Produktkod och streckkod: unik identifiering i lager och beställningar.
• Grupper, Typ, Kategori: katalogorganisation och filter.
• Lagerhantering (växla på fliken Data): om aktiv, aktiverar kvantitet, tröskel och Lagerfliken med rörelsehistorik.
• Kort beskrivning och full Beskrivning (formaterad text).
• Länkad Leverantör (kontakt eller företag).
• Ägare och Samarbetspartners: synlighet och meddelanden på produkten.
• Bilagor och Kommentarer längst ned på fliken.

Fliken Anslutningar

Länka produkten till andra CRM-enheter (affärer, beställningar, kontakter, uppgifter, andra produkter...). Från den länkade panelen ser du produkten i samband med affären eller beställningen. Se den Anslutningsguide.

Bokningsfliken

Gör produkten bokningsbart från bokningsmodulen: aktivera växlingen, definiera slottyp (enkelt datum/tid eller intervall), varaktighet, regler och tillgänglighet. Användbar för uthyrning, delade resurser eller tjänster kopplade till en fysisk tillgång.

Fliken E-handel

Konfigurera onlineförsäljning för produkten: aktivera e-handel, butikskategori, dedikerat pris, vikt och fraktenhet, synlighet per land. Kräver säljmodulen och aktiv e-handelsintegration i organisationen.

Fliken Lager

Visas endast om du har aktiverat Lagerhantering på fliken Data. Shower rörelsehistoria (kvitton, emissioner, justeringar) i kronologisk ordning — väsentligt för revision och lageravstämning.

Produktionsfliken

Om Produktion modulen är aktiv, länka produkten till tillverkare och registrera kvantiteter som producerats efter datum. Aktivera växeln på fliken och fyll i tillverkare, åtgärder och kvantitet.

Portalfliken

Avgör om produkten syns på kundportaler konfigurerad i organisationen: för varje portal aktiverar eller inaktiverar du publicering med en växel.

Fliken Synk

Integrationsstatus med butik, affärssystem eller andra kanaler: verifiera anpassning av pris, SKU och lager mellan Mokapen och externa system.

Fliken Uppdateringar

Produkthistorik: vem ändrade pris, kod, lagerkvantitet eller Aktiv/Inaktiv status; lagets kommentarer; rörelser registrerade som anslutningar eller e-postmeddelanden. Filtrera från toppmenyn (endast ändringar, endast kommentarer...). Fullständig guide: Uppdateringar.

Skapa en produkt

1. Öppna Produktsida.
2. Klick + Produkt.
3. Ange namn (nödvändig).
4. Data flik: pris, kod, kategori, bild, lager vid behov.
5. Frivillig: Anslutningar, Bokning, E-handel flikar för avancerad konfiguration.
6. Spara. Uppsättning Aktiv när produkten är klar för försäljning.

Du kan massimportera produkter från liståtgärder (organisationsägare) eller skapa dem från anslutningar på beställningar och erbjudanden.

Redigera en produkt

Enstaka redigering

1. Öppna produktpanelen (klicka på namnet i listan).
2. Redigera inline på fliken Data eller andra flikar (pennikon på fält): pris, kod, beskrivning, lager, e-handelsregler.
3. Uppdatera aktiv/inaktiv status, etiketter, sekretess och bilagor från åtgärdsfältet.
4. Spara: automatiskt fält för fält i sidopanelen, eller Spara knapp i produktsidan.

Massredigering (lista, liten plan)

1. Öppna Produktsida.
2. Välj produkter med kryssrutorna till vänster.
3. Klick Redigera i åtgärdsfältet ovanför tabellen.
4. I modalen, lägg till fält för att uppdatera (kategori, typ, ägare, pris, moms, tillåtna anpassade fält...) och ange värden.
5. Bekräfta: värdena gäller för alla valda produkter.

Idealisk för prislistarecensioner (t.ex. moms eller prisuppdateringar per kategori) utan att öppna varje panel individuellt.

Ta bort en produkt

Ta bort produkter som skapats av misstag eller testa dubbletter. Föredra Arkiv om produkten har orderhistorik, lagerförflyttningar eller kopplingar och du inte vill tappa spåret av dem i CRM.

Enkel radering

1. Öppna produktpanelen.
2. Alternativ meny (tre punkter) → Radera (röd post).
3. Bekräfta i modalen.

Med Stor plan produkten går till skräp (Produktsida → Åtgärder → Produktpapper). Därifrån kan du Återställa eller Ta bort permanent. Om du öppnar en produkt som redan ligger i papperskorgen visas en banner för Återställ/Ta bort permanent.

På Gratis plan (utan stor plan) radering är i allmänhet permanent omedelbart efter bekräftelse, utan skräp – kontrollera din organisations behörigheter.

Flera raderingar

1. På Produktsida, välj produkter med kryssrutor.
2. Klick Radera (röd knapp ovanför bordet).
3. Bekräfta.

Arkivering av en produkt

Arkiv döljer produkter utanför katalogen (upphörda, lågsäsong, ersatta av ny SKU) från operativa val i offerter, beställningar och e-handel, utan att radera dem: anslutningar, tidigare beställningar och fliken Uppdateringar är fortfarande tillgängliga. Användbar för att rengöra den synliga katalogen utan att förlora kommersiell historia och lagerförflyttningar.

Arkivera en enskild produkt

1. Öppna panelen → Alternativ → Arkiv (Medellång plan).
2. Bekräfta i modalen. De Arkiverad märket visas i rubriken.

Arkivera flera produkter / se arkiv

• Multipel: Produktsida → välj med kryssrutor → Arkiv i åtgärdsfältet.
• Se: Produktsida → Åtgärder → Produktarkiv.
• Återställa: från arkivet, välj och klicka på Återställ, eller Alternativ → Återställ från arkiv på den enskilda panelen.

Arkiverade produkter visas inte i aktiva försäljningsval utan förblir tillgängliga från arkiv, anslutningar och historiska rapporter.

Klona en produkt

Skapa snabbt SKU-varianter (storlek, färg, paket) eller duplicera ett pilotobjekt för nya marknader samtidigt som du behåller beskrivning, bilagor och e-handelsregler.

Enkel klon

1. Panel → Alternativ → Klona.
2. Modal: ny titel, Bilagor, Anslutningar, Kommentarer, Uppdateringar kryssrutor.
3. Bekräfta; uppdatera produktkod, pris, och streckkod på dubbletten.

Flera kloner

1. Lista → välj → Klona → alternativ → bekräfta.

Produktinställningar

Från Produktinställningar (behöriga medlemmar):

• Fält: standard och anpassade fält (lämplig Premium-plan) — t.ex. «Nettovikt», «Certifiering» — för att utöka katalogpanelen.
• Panel: fältordning och synlighet i panel och + Produkt modal; minska bruset för användare som bara anger grundläggande SKU:er.
• Lista och kolumner: standardlista kolumner (pris, kategori, lager...); överensstämmelse med export- och prislistarecensioner.

Konfigurera layout och obligatoriska fält innan CSV-import eller masskloning. Från listan: Åtgärder → Redigera kolumner för snabba justeringar.

Produktrapporter

De Produktrapporter avsnitt (Stor plan) sammanfattar katalogprodukter du har tillgång till baserat på roll och behörigheter: du ser bara auktoriserade poster och fält. Använd den för prislistarecensioner, analys efter kategori/ägare, lagernivåer och export — för att lägga till eller korrigera enskilda poster använd produktlistan.

• Instrumentbräda: diagram per kategori, Aktiv/Inaktiv status, ägare, etiketter, leverantör, lagerförflyttningar.
• Rapportlista: filtrerbar analytisk tabell med CSV/Excel-export — grund för katalogrevision och kommersiell anpassning.

Kombinera rapporter med listfilter och Lagerfliken för att förstå vilka SKU:er som fortfarande säljs jämfört med endast historiska.

Rekommenderade processer

• Katalog onboarding: definiera kategorier och grupper i inställningar → skapa pilotprodukter → länk till testerbjudanden.
• Prisöversyn: filtrera efter kategori → massredigera pris/moms → verifiera E-handelsfliken justerad.
• Lager: aktivera hantering endast på fysiska SKU:er; övervaka lagerfliken varje vecka.
• Årlig städning: arkivera inaktiva produkter; ta bort dubbletter efter att ha kontrollerat anslutningar.

Kombinera produkter med Erbjudanden, offerter/order (när aktiva), och Anslutningar för ett sammanhängande försäljningsflöde.