Mokapenguiden

Erbjudandeguide

De Erbjudanden området är hjärtat i försäljningspipelinen i Mokapen: varje affär representerar en pågående förhandling — ett potentiellt kontrakt, en förnyelse, en merförsäljning — med uppskattat belopp, stängningssannolikhet, stadium och deadline. Det är bron mellan Kontakter katalog (vem köper) och leveransverktyg (uppgifter, projekt, offerter, beställningar).

Få åtkomst till den från Försäljning → Erbjudanden menyn eller Erbjudanden sida. Affärer hanteras huvudsakligen i Kanban efter pipelinesteg, med alternativa vyer (kort, kalender, lista) och dedikerade rapporter.

Roll i CRM och processer

En affär i Mokapen är inte en rad i ett kalkylblad: det är en operativa rekord kopplat till resten av XRM.

• Försäljning: belopp, sannolikhet, pipelinestadium, förväntat stängningsdatum, ägare och intressenter.
• Relationellt: kopplad beslutsfattare kontakt och företag; historik synlig från kundkortet.
• Operativ: uppföljningsuppgifter, möten, kvalifikationschecklistor länkade via Anslutningar.
• Dokumentera: offerter och order som genereras eller länkas när affären fortskrider (premiumplaner).

Praktisk regel: varje betydande förhandling förtjänar ett avtal med en uppdaterad företag eller kontakt, belopp, och etapp — så pipeline, prognos och teamaktivitet förblir i linje.

Användningsfall

• Byrå/konsult: en affär per försäljningsförslag; steg «Kvalificering → Förslag → Förhandling → Vann»; kopplade uppgifter för offertleverans och inriktningssamtal.
• Återkommande B2B: avtal för årlig förnyelse eller merförsäljning; länk till det befintliga företaget och historiska supportbiljetter för sammanhang.
• Internt säljteam: delad pipeline, filter efter ägare, rapporter per steg och viktat belopp (belopp × sannolikhet).
• Marknadsföring leads: affär skapad från ett formulär eller kampanj (ursprung i fältet Källa); automation tilldelar ägare och skapar första kontaktuppgifter.

Kanban, pipeline och scener

Standardvyn är Kanban organiseras av rörledning (t.ex. «Sales Italy», «Partners»). Varje pipeline har etapper (status) med ordning och färg — dra kort från en kolumn till en annan för att avancera affären.

Översta fältet på sidan Deals:

• Rörledning (rullgardinsmeny): byta aktiv pipeline; som administratör kan du skapa nya eller redigera stadier i Inställningar.
• Gruppera efter: förutom scen, grupp efter ägare, etiketter, stängningsdatum, etc.
• Filter (Premium): belopp, sannolikhet, länkad kontakt, anpassade fält.
• Visningar: Kanban | Kort | Kalender | Lista.
• + Deal: skapa ett nytt avtal.

Slutsteg (t.ex. Won på 100 %, Förlorad vid 0%) kan utlösa automatiska åtgärder – till exempel att uppmana till att skapa order när affären är vunnen (premiumplaner).

Deal panel

Klicka på titeln för att öppna sidopanel; med Premium kan du utöka till en helskärm deal sida (samma layout, mer utrymme).

Rubrik: redigerbar titel, Arkiverat märke om tillämpligt. Om affären är i papperskorgen, en banner med Återställa och Ta bort permanent.

Åtgärdsfält:

• Prioritet, Privatliv, Etiketter, Färg, Bilagor, Klisterlappar (Liten plan).
• Kopiera länk, Hela sidan (Liten plan).
• + Skapa och anslut: uppgifter, möten, biljetter... kopplat till affären.

Alternativmeny (tre punkter)

• Klona: duplicera affären; modal med kryssrutor för checklista, bilagor, anslutningar, kommentarer.
• Arkivera/återställa (Medellång plan): genomförda affärer utanför den aktiva pipeline.
• Redigera panel (admin): deal field layout.
• Ta bort/återställ (rött objekt): org papperskorgen, återställ, permanent radering.

Fliken Data — huvudfält:

• Sannolikhet och Etapp (pipeline / status): definiera framsteg och prognos.
• Belopp: affärens ekonomiska värde.
• Länkad Kontakta och Företag.
• Ägare och Intressenter.
• Förväntat stängningsdatum, Källa, Beskrivning.
• Försäljning och anpassade fält (Premium) per organisationskonfiguration.

Flikar över enheter som andra enheter: Checklista, Anslutningar, Tid, marknadsföring, Uppdateringar.

Skapar en affär

1. Gå till Erbjudanden sida.
2. Klick + Deal.
3. Ange en klar titel (t.ex. «Underhållskontrakt 2026 — Acme Ltd»).
4. Välja rörledning och fyll i belopp, sannolikhet, kontakt/företag, stängningsdatum.
5. Spara: kortet visas i kolumnen för inledande steg.

Du kan också skapa erbjudanden från Skapa och anslut på en kontakt/företag, från automatiseringar (t.ex. nytt lead från ett formulär), eller genom att klona en mallaffär.

Redigera ett avtal

Enkel redigering (panel)

1. Öppna dealpanelen.
2. Redigera inline på fliken Data: sannolikhet, stadium, belopp, kontakt, företag, datum (pennikon).
3. Uppdatera prioritet, etiketter, ägare från åtgärdsfältet.

Avancerar från Kanban

Dra kortet mellan Kanban-kolumner: den etapp uppdateras automatiskt. Användbar vid pipelinemöten.

Massredigering (listvy)

1. Byt till Lista se på sidan Erbjudanden.
2. Välj erbjudanden med kryssrutor.
3. Klick Redigera i åtgärdsfältet: ägare, scen, sannolikhet, etiketter, anpassade fält.
4. Bekräfta att ansöka på alla valda erbjudanden.

Bulk action bar finns också: Klona, Arkiv, Radera.

Ta bort en affär

Ta bort erbjudanden som skapats av misstag eller testa dubbletter. Föredra Arkiv om affären har användbar historik (vunna, förlorade, försäljningssedlar) och du inte vill tappa spåret på kontakten eller företaget.

Enkel radering

1. Öppna panelen → Alternativ → Radera (röd post).
2. Bekräfta i modalen.

Med Stor plan, affären går till skräp (Erbjudanden → Åtgärder → Dela skräp). Därifrån kan du Återställa eller Ta bort permanent. Om du öppnar en affär som redan ligger i papperskorgen, visas en banner för Återställ/Ta bort permanent.

På Gratis plan (utan stor plan) radering är i allmänhet permanent omedelbart efter bekräftelse, utan skräp – kontrollera din organisations behörigheter.

Flera raderingar

1. Listvy → välj → Radera (röd knapp) → bekräfta.

Arkivera en affär

Arkiv döljer slutförda affärer (vunna, förlorade eller övergivna) från Kanban och aktiva operativa vyer, utan att radera dem: flikarna för anslutningar, belopp och Uppdateringar förblir tillgängliga på kontakten och företaget. Användbar för en ren pipeline samtidigt som du behåller kommersiell historia och tidigare prognoser.

Arkivera en enda affär

1. Panel → Alternativ → Arkiv (Medellång plan) → bekräfta.

Arkivera flera erbjudanden / visa arkiv

• Multipel: Lista → välj → Arkiv.
• Se: Erbjudanden → Åtgärder → Affärsarkiv.
• Återställa: från arkiv eller Alternativ → Återställ på panelen.

Arkiverade erbjudanden visas inte i operativa Kanban men förblir tillgängliga från arkiv, anslutningar och historiska rapporter.

Klona en affär

Duplicera en mallaffär (samma checklistastruktur, samma kontraktsbilagor) för förnyelser eller varianter.

Enkel klon

1. Panel → Alternativ → Klona.
2. Modal: välj checklista, bilagor, anslutningar, kommentarer.
3. Bekräfta; uppdatera titel, belopp och inledande skede för den nya affären.

Flera kloner

1. Lista → välj → Klona → alternativ → bekräfta.

Vann, förlorad och efter försäljning

Flytta affären till Won skede när kontraktet undertecknas: beloppet kommer in i den «stängda» prognosen. Mokapen kan uppmana dig att skapa en länkad beställa (Premie). Använd Förlorad steg för affärer som inte stängts — användbart för orsaksanalys och rapporter.

Efter vinst: länka en leverans projekt, öppna onboarding uppgifter, och behålla affären i anslutningar för kommersiell historia på kundkortet.

Anslutningar och länkade dokument

I den Anslutningar fliken länkar du uppföljningsuppgifter, förköpsbiljetter, andra köpkommittékontakter, offerter och beställningar. Att öppna kontakten visar alla öppna och slutna affärer.

Typiskt flöde: Kontakta → Handla → Citationstecken → Beställa → leverans Projekt — varje steg förblir navigerbart från XRM.

Affärsvyer

Fyra visningslägen på sidan Deals. Pipeline och filter förblir aktiva när du byter vy.

Kanban (standard)

Kolumner av rörledningsstadiet; dra och släpp för att gå vidare. Gruppera efter meny: scen (standard), ägare, etiketter, stängningsdatum, färg (Premium).

Kort

Erbjudanden sorterade efter förväntat stängningsdatum – fokusera på kommande deadlines och veckoprognoser.

Kalender

Erbjudanden i kalendern efter stängningsdatum; användbar för planering av avslutande samtal och granskning av pipeline.

Lista

Tabell med konfigurerbara kolumner, sortering, sökning och massåtgärder (Redigera, Klona, ​​Arkivera, Ta bort). Idealisk för export och numeriska recensioner.

Filter

• Filter (Premium): belopp, sannolikhet, kontakt, företag, ägare, etiketter, anpassade fält.
• Rörledning: rullgardinsmeny för att byta aktiv pipeline.
• Användare / Team: begränsa erbjudanden till vald ägare eller team.

Affärsinställningar

Från Affärsinställningar (auktoriserad administratör/medlemmar):

• Pipeline och etapper: skapa pipelines, beställa stadier, färger, terminaltillstånd (Vunn/Förlorad), standardsannolikhet per steg.
• Fält: standard och anpassade fält (medium plan).
• Panellayout och Lista kolumner: fältsynlighet och ordning.

Från lista: Åtgärder → Redigera kolumner för att anpassa tabellen till säljteamet.

Affärsrapporter

De Affärsrapporter sektionen (Premium) sammanfattar erbjudanden du har tillgång till baserat på roll- och organisationsbehörigheter: du ser bara auktoriserade poster och fält, inte hela den kommersiella portföljen. Använd den för pipelineanalys, prognos och export – för daglig verksamhet använd Kanban och List.

• Instrumentbräda: diagram efter stadie, ägare, belopp, sannolikhet, etiketter, pipeline.
• Rapportlista: analytisk tabell med filter och export — bas för veckovisa försäljningsmöten.
• Prognos: viktat belopp (belopp × sannolikhet) efter period.

Kombinera rapporter med Etiketter (t.ex. «Enterprise», «Renewal») och anslutningsfilter för att segmentera affärsportföljen.