Mokapenguiden

Fett i molnet

Ansluta Fett i molnet till Mokapen att behålla företag, produkter, tjänster, citat, och order (med rader) anpassade mellan redovisning och försäljningshantering. Detta är inte en "adressbok"-integration som MailChimp: skattepliktiga uppgifter, momssatskartläggning och korrekt ordningsföljd spelar roll här (huvuddata och katalog först, sedan dokument).

Allmän översikt: Integrationer.

Krav

• Aktiv Fett i molnet konto, med minst ett företag (juridisk person) du utfärdar handlingar för.
• Tillåtelse att auktorisera Mokapen genom att logga in med din Fatture in Cloud-inloggning.
• Mokapen-behörigheter för företag, produkter, tjänster, offerter och beställningar i din organisation (se Roller och behörigheter).
• Momssatser som redan är konfigurerade i både Mokapen och Fatture in Cloud — du kartlägger dem manuellt på integrationssidan.

Anslut Fatture in Cloud-kontot

1. Användarmeny → Integrationer → Fett i molnet.
2. Klick Synkronisera fett i molnet.
3. Logga in med önskat Fatture in Cloud-konto (det kan skilja sig från e-postadressen du använder för Mokapen).
4. Acceptera de begärda behörigheterna (inklusive, om så krävs, de för citat).
5. Tillbaka till Mokapen: Anslutet konto visas med e-postmeddelandet Fatture in Cloud och vem som skapade anslutningen.

Om du inte accepterar, inget Fatture in Cloud-företag kan anslutas och synkroniseringen förblir inaktiv.

Efter inloggning ställer du in dataflödesriktning (se nedan), anslut sedan en eller flera Fett i molnföretag: varje juridisk person har sina egna inställningar och filter. Om du kopplade integrationen innan citat infördes, visas en banner uppdatera behörigheter: klicka på den och upprepa auktoriseringen på Fatture in Cloud, annars fungerar inte knappen «Synkronisera citat».

Vad Mokapen begär från Fatture in Cloud

Tillgång till ditt konto för att läsa och skriva kunder, leverantörer, produkter, tjänster, offerter och beställningar för det valda Fatture in Cloud-företaget, enligt den dataflödesriktning du anger. Det gör Mokapen inte ersätta panelen Fatture in Cloud för elektronisk fakturering eller skatteefterlevnad: den tjänar till anpassa stamdata och kommersiella dokument mellan de två systemen.

Om du återkallar Mokapen från Fatture in Cloud-panelen eller om sessionen går ut, koppla från och anslut igen från Mokapen.

Kontoinställningar (hela integrationen)

Dataflödesriktning

Tre lägen, gäller för alla Fatture in Cloud-företag anslutna under samma konto:

• Endast mot Mokapen (pil ←) — data kommer från Fatture in Cloud till Mokapen: kunder/leverantörer, produkter/tjänster, offerter och beställningar (om aktiverat).
• Båda riktningarna (↔) — import och export: en förändring kan spridas i båda riktningarna, med respekt för filter och konfliktregler.
• Endast mot fett i molnet (pil →, standard vid första anslutningen) — data lämnar Mokapen for Fatture in Cloud: masterdata och dokument skapade eller uppdaterade i CRM kan skickas till FC.

Att ändra riktning efter att en synkronisering redan har körts tar inte bort befintlig data, men det är värt att köra om synkroniseringar för att komma ikapp med allt som lämnats kvar.

Dela synkronisering

Synlig endast för den som anslutit kontot. Du kan låta andra medlemmar använda samma Fatture in Cloud-inloggning (hela organisationen eller utvalda användare). Kollegor behöver inte logga in igen, men varje användare måste ändå konfigurera eller starta synkroniseringar på FC-företagen som gäller dem, enligt Mokapen-behörigheter.

Connect Fatture in Cloud-företag

Med en enda Fatture in Cloud-inloggning kan du hantera flera juridiska personer. I Mokapen har varje anslutet företag en separat inställningsblock (som MailChimp-publik, men med skattemässiga och kommersiella enheter).

1. Med kontot redan anslutet klickar du Connect Fatture in Cloud-konto.
2. Välj företag från menyn (redan anslutna är inaktiverade).
3. Konfigurera skattesatser, aktivera de enheter du behöver, ställ in filter och datum.
4. Kontrollera då dataanuktoriseringen längst ned på sidan Spara och använd «Sync …»-knapparna för varje enhet.
5. Upprepa för varje Fatture in Cloud-företag för att anpassa (t.ex. holding + driftsbolag).

Under varje anslutet företag hittar du separata kort för skattesatser, företag, produkter, tjänster, offerter och beställningar. Varje kort har sin egen växlingsknapp, filter, förhandsgranskning och synkroniseringsknapp.

Synkronisera skattesatser

Första kortet i företagsblocket. Krävs om du vill ha offerter, beställningar eller rader med korrekt moms.

Vad den gör — länkar var och en Mokapen momssats (vänster kolumn) till matchande Fatture in Cloud rate (rullgardinsmenyn till höger). Rullgardinsmenyerna laddar priserna för det valda FC-företaget.

Varför det spelar roll — produkter, tjänster, offerter och beställningar använder denna karta för att beräkna moms på rader. Om du hoppar över eller felaktigt mappar en sammankoppling kan summor och dokumentrader vara felaktiga eller synkroniseringen kan misslyckas. Kontrollera att procentsatser och karaktärer stämmer överens (22 %, 10 %, undantagna, etc.).

Omfattning — Varje anslutet Fatture in Cloud-företag har sin egen priskarta; den delas inte mellan olika juridiska personer.

Synkronisera företag

Dedikerat kort med Synkronisera företag växla. Justerar Mokapen-företagsrekord med kunder, leverantörer eller kund+leverantörsämnen i Fatture in Cloud.

Tre roller i Fatture in Cloud (tre flikar)

Kund — Mokapenföretag som passerar filtren blir kunder i Fatture in Cloud (export) eller FC-kunder anger Mokapen (import). Om du ställ inte in filter på den här fliken kommer Mokapen-företag att behandlas som FC-kunder (meddelande på sidan): användbart för att föra in hela CRM i bokföring, riskabelt om din masterdata blandar kunder och leverantörer.

Leverantör — Samma logik för FC leverantörer. Använd typ, typ 2 och taggar för att begränsa vem som kommer in eller lämnar (skriv till exempel bara «Leverantör»).

Kund / Leverantör — ämnen med a dubbel roll i Fatture in Cloud (samma namn är både kund och leverantör). Konfigurera separata filter för intercompany eller partners som köper och säljer.

Obligatorisk data och matchning

En blå notis på sidomslagen momsnummer och skatte-ID: för exportera till Fatture in Cloud, måste Mokapen-företaget ha minst en av de två ifyllda (moms eller vat_private). Utan VAT-nummer eller skatte-ID exporteras inte posten.

I förhandsvisning och importera från Fatture in Cloud, Mokapen använder bredare kriterier: ett företag kan dyka upp eller matchas även om det har det juridisk e-post, e-post (e-post1), eller telefon (telefon1) — förutom momsnummer och skattenummer. Vid import, om en FC-kund har VAT-nummer, skatte-ID, e-post eller telefon, söker Mokapen stamdata efter en post med samma värde i ett av dessa fält för att slå samman istället för att duplicera.

I praktiken: förhandsgranskningen kan visa fler poster än vad som faktiskt skickas till FC om VAT-nummer/skattenummer saknas; för export, se till att kunder som skickar har minst VAT-nummer eller skatte-ID ifyllt.

Filter (för varje flik Kund, Leverantör, Kund/Leverantör)

Varje flik har sina egna filter: FC-kunder ärver inte leverantörsfilter. Konfigurera separat om du använder samma namn i olika roller i Mokapen.

Filter definierar vilka Mokapen företag kan gå in eller lämna för den rollen i Fatture in Cloud — inte bara på de första «Sync-företagen», utan också varje gång du skapar eller uppdaterar ett företag i CRM (om automatisk synkronisering är aktiv och dataflödesriktningen tillåter det).

I praktiken: du sparar ett företag i Mokapen → Mokapen kontrollerar om det stämmer överens med typ, typ 2 och taggar set på den fliken (Kund, Leverantör eller Kund/Leverantör) → bara om den klarar alla filter den skapar eller uppdaterar den i Fatture in Cloud i motsvarande roll. Ett företag som bryter mot reglerna stannar i Mokapen men är det inte skickat (och kanske inte visas i den flikens exportförhandsvisning). Med riktning mot Mokapen eller båda riktningarna, samma filter begränsar också vilka FC-kunder/leverantörer ange CRM för den rollen.

Inga filter inställda — på Kund fliken, om du lämnar typ, typ 2 och taggar tomma, behandlar Mokapen kvalificerade företag som FC kunder (meddelande på sidan). På flikarna Leverantör och Kund/Leverantör, utan filter, finns det ingen sådan automatisk standard: det är bäst att alltid begränsa (t.ex. skriv «Leverantör») så att du inte exporterar/importerar hela stamdata av misstag.

Typ — begränsar till en Mokapen-företagskategori (t.ex. endast «B2B-kund» eller «kommersiell partner»). Om du ställer in det måste företaget ha det värdet i fältet Typ för att synkroniseras på den fliken. Lämna tomt om du inte behöver detta filter.

Typ 2 — Andra klassificeringsnivån (t.ex. «Italien», «Utlands», «Tjänstesektorn»). Den kombineras med Typ och Tag: alla kriterier du fyller i måste vara uppfyllda (OCH logik). Exempel: Skriv «Kund» + Typ 2 «Italien» → endast italienska kunder.

Märka — en eller flera företagstaggar: endast poster som har alla valda taggar synkroniseras (i kombination med typ och typ 2). Exempel: tagga «Elektronisk fakturering» på fliken Kund → endast de företagen blir FC-kunder. Användbar för att segmentera export till redovisning utan att skicka prospekt eller blandade leverantörer.

När du byter filter, a varsel visas på sidan: efter ändringen, kör igen Synkronisera företag för det FC-företaget. Poster som redan är justerade och som inte längre matchar kan sluta uppdateras tills du justerar om eller slappnar av filtren.

De disk och förhandsvisning länk i blocket visar hur många företag som matchar filtren just nu (med förhandsgranskningskriterier: momsnummer, skattenummer, e-post eller telefon). Kontrollera att du inte är på väg att synkronisera tusentals poster av misstag, eller att filtren inte är för strikta (noll i förhandsvisning).

Vad blir anpassat

Företagsnamn, adress, e-post, telefon, momsnummer, skatte-ID, mottagarens kod, bank- och betalningsuppgifter, juridisk typ, standardskattesats (om kartlagt), standardrabatt – enligt dataflödesriktning och konfliktregel. Taggar konfigurerade i filter kan läggas till posten vid import.

Förhandsgranska och knapp

Den grå rutan visar hur många företag som matchar filtren just nu (med förhandsgranskningskriterierna ovan). Länken öppnar listan med ID, namn, typ. Med integrationen aktiv, Synkronisera företag driver endast denna enhet för det FC-företaget.

Synkronisera produkter

Dedikerat kort med Synkronisera produkter växla. Justerar Mokapens produktkatalog med Fatture in Cloud-produkter (materialartiklar).

Obligatoriska uppgifter

Varje produkt måste ha produktkod (produktkod) ifyllt: det är nyckeln som länkar samman de två systemen. Utan en kod visas inte produkten i förhandsgranskningen och är inte synkroniserad.

Filter

Synlig när produktväxlingen är aktiv. De definierar vilka Mokapen produkter kan gå in eller lämna mot företagets Fatture in Cloud-katalog — inte bara på de första «Sync-produkterna», utan också varje gång du skapar eller uppdaterar en produkt (med automatisk synkronisering och riktning som tillåter det).

I praktiken: du sparar en produkt med kod ifylld → Mokapen kontrollerar typ, typ 2 och taggar som är inställda på detta kort → bara om den klarar alla filter den skapar eller uppdaterar den i Fatture in Cloud. En produkt som inte klarar reglerna stannar i Mokapen men är det inte skickat. Vid import från FC begränsar samma filter vilka FC-artiklar som kommer in i Mokapen-katalogen.

Typ — begränsar till en Mokapen-produktkategori (t.ex. endast «Material» eller «Reservdel»). Om du ställer in det måste produkten ha det värdet i fältet Typ för att synkroniseras med Fatture in Cloud. Lämna tomt om du inte vill filtrera efter kategori — användbart om du vill skicka hela den kodade katalogen till bokföring.

Typ 2 — andra klassificeringsnivån (t.ex. «Säljbar», «Prov», «Föråldrad»). Den kombineras med Typ och Tag: alla kriterier du fyller i måste vara uppfyllda (OCH logik). Exempel: Typ «Material» + Typ 2 «Säljbart» → endast säljbart material, inte prover eller interna föremål.

Märka — en eller flera produkttaggar: endast poster som har alla valda taggar synkroniseras (i kombination med typ och typ 2). Exempel: tagga «FC Catalog 2026» → endast de SKU:erna når redovisning, användbart för en gradvis katalogstart utan att skicka allt på en gång.

Inga filter inställda (typ, typ 2, och taggarna är tomma), alla produkter med de obligatoriska produktkod fyllt i passera.

När du byter filter, a varsel visas på sidan: efter ändringen, kör igen Synkronisera produkter. Produkter som redan är anpassade som inte längre matchar kan sluta uppdateras i Fatture in Cloud.

De disk och förhandsvisning länk i blocket (kodkolumn, namn, typ) visar hur många produkter som matchar filtren just nu. Kontrollera att du inte är på väg att synkronisera tusentals objekt av misstag, eller att filtren inte är för strikta (noll i förhandsvisning).

Vad blir anpassat

Kod, titel, beskrivningar, kategori, måttenhet, pris, kostnad, kvantitet/lager, momssats (via taxekarta), typ och taggar. Vid import från FC skapar eller uppdaterar Mokapen produktposten; vid export skickar den kod, namn, nettopris och skattesats till FC-katalogen.

Förhandsgranska och knapp

Förhandsgranska med Koda kolumn, namn, typ. Synkronisera produkter kör endast denna enhet. Gör detta innan ordersynkronisering (orderrader refererar till produkter eller tjänster).

Synkronisera tjänster

Dedikerat kort med Synkroniseringstjänster växla. Samma logik som produkter men för tjänster (arbete, konsultation, abonnemang etc.).

Obligatoriska uppgifter

Servicekod (service_code) krävs — samma roll som produktkoden.

Filter

Synlig när tjänstväxlingen är aktiv. De definierar som Mokapen betjänar kan gå in eller lämna mot Fatture in Cloud för det företaget — inte bara på de första «Sync-tjänsterna» utan också varje gång du skapar eller uppdaterar en tjänst (med automatisk synkronisering och riktning som tillåter det).

I praktiken: du sparar en tjänst med kod ifylld → Mokapen kontrollerar typ, typ 2 och taggar som är inställda på detta kort → bara om den klarar alla filter den skapar eller uppdaterar den i Fatture in Cloud. En tjänst som bryter mot reglerna stannar i Mokapen men är inte skickat. Vid import från FC begränsar samma filter vilka FC-tjänster som kommer in i Mokapen-katalogen.

Typ — begränsar till en Mokapen-tjänstkategori (t.ex. endast «Consulting» eller «SaaS-abonnemang»). Om du ställer in det måste tjänsten ha det värdet i fältet Typ för att synkroniseras med Fatture in Cloud. Lämna tomt om du inte vill filtrera efter kategori — då passerar alla tjänster med den nödvändiga koden (om inte andra filter gäller).

Typ 2 — andra klassificeringsnivån (t.ex. «Återkommande», «Projektbaserat», «Engångsföreteelse»). Den kombineras med Typ och Tag: alla kriterier du fyller i måste vara uppfyllda (OCH logik). Exempel: Typ «Konsulting» + Typ 2 «Projektbaserad» → endast projektbaserad rådgivning, ej återkommande prenumerationer.

Märka — en eller flera servicetaggar: endast poster som har alla valda taggar synkroniseras (i kombination med typ och typ 2). Exempel: tagg «Billable» → skicka till bokföring endast poster som du faktiskt fakturerar, exklusive interna eller ännu ej fakturerbara tjänster taggade på annat sätt.

Inga filter inställda (typ, typ 2 och taggarna tomma), alla tjänster med de nödvändiga servicekod fyllt i passera.

När du byter filter, a varsel visas på sidan: efter ändringen, kör igen Synkroniseringstjänster. Tjänster som redan är anpassade och som inte längre matchar kan sluta uppdateras i Fatture in Cloud.

De disk och förhandsvisning länk i blocket (kodkolumn, namn, typ) visar hur många tjänster som matchar filtren just nu. Kontrollera innan en masssynkronisering av tjänstekatalogen.

Vad blir anpassat

Kod, titel, beskrivningar, priser, momssats, typ och taggar. I Fatture in Cloud visas de som tjänsteobjekt.

Förhandsgranska och knapp

Förhandsgranska med servicekod och tillämpade filter. Synkroniseringstjänster att endast köra tjänster. Beställningar kan också använda servicelinjer: aktivera produkter och/eller tjänster före beställningar.

Synkronisera citat

Dedikerat kort med Synkronisera citat växla. Kräver uppdaterade behörigheter på Fatture in Cloud om integrationen var ansluten innan citat infördes (banner «Uppdatera dina behörigheter»).

Citera siffror

Varje programnummer citerar sitt eget sätt. De Mokapen offertnummer lagras i anteckningar av den matchande offerten i Fatture in Cloud och vice versa vid import. Innan den första synkroniseringen, kontrollera att det inte finns några dubbletter eller nummer som redan används i det andra systemet (blått meddelande på sidan).

Startdatum

Definierar från vilket datum offerter är kvalificerade (högst ca 6 månader tillbaka från idag). Äldre dokument förblir ute även om de passerar filter.

Filter

Förutom startdatum (ovan), typ, typ 2 och taggar begränsar vilka citat Mokapen synkroniserar med Fatture in Cloud för det FC-företaget — inte hela offertmodulen, bara dokument som uppfyller kriterierna.

I praktiken: en offert måste falla inom datumfönstret och matcha filtren → annars exporteras eller importeras den inte. Med automatisk synkronisering utvärderas en ny offert vid spara; om den misslyckas med filtren stannar den i Mokapen utan kopia i FC.

Typ — begränsar till en Mokapen-citatkategori (t.ex. endast «Kommersiell» eller «Export»). Om du ställer in det måste offerten ha det värdet i fältet Typ för att synkroniseras med Fatture in Cloud. Lämna tomt om du inte vill filtrera efter kategori — kom ihåg att startdatum gäller fortfarande.

Typ 2 — andra klassificeringsnivån (t.ex. «Godkänd», «Skickad till kund», «Under förhandling»). Den kombineras med Typ, Tag och startdatum: alla kriterier du fyller i måste vara uppfyllda (OCH logik). Exempel: Typ «Kommersiell» + Typ 2 «Godkänd» → endast godkända kommersiella offerter.

Märka — en eller flera citattaggar: endast dokument som har alla valda taggar synkroniseras (i kombination med typ, typ 2 och datum). Exempel: tagga «FC» eller «För att fakturera» → endast offerter markerade för bokföring; simuleringar eller interna utkast förblir ute även med ett nyligen datum.

Inga typ-/taggfilter inställda (endast startdatum konfigurerat), alla offerter inom datumfönstret passerar om kunden och linjerna redan är anpassade någon annanstans.

När du ändrar filter eller datum, en varsel visas på sidan: efter ändringen, kör igen Synkronisera citat. Dokument som redan är anpassade och som inte längre matchar kan sluta uppdateras i Fatture in Cloud.

De disk och förhandsvisning länk i blocket (nummer, titel, typ) visar hur många citat som matchar filtren just nu. Kombinerat exempel: startdatum 1 januari + Skriv «Försäljning» + tagg «Till faktura» → förhandsgranskning visar exakt den delmängd som kommer att gå till FC.

Vad blir anpassat

Dokumenthuvud (länkad kund, datum, summor), rader med synkroniserade produkter/tjänster, skattesatser och belopp. Offertkunden måste redan finnas bland anslutna företag; raderna måste referera till produkt-/tjänstekoder som finns i båda systemen.

Förhandsgranska och knapp

Räknare och lista med nummer, titel, typ. Synkronisera citat kör endast offerter för det FC-företaget.

Synkronisera beställningar

Dedikerat kort med Synkronisera beställningar växla.

Förkunskaper (obligatoriskt)

För att aktivera beställningar måste du ha aktiv i samma företagsblock: Synkronisera företag och Synkronisera produkter och/eller Synkroniseringstjänster. En beställning utan kund och utan artikelrader i Fatture in Cloud kan inte skickas. Om orderväxlingen är inaktiverad, håll muspekaren över verktygstipset: det påminner dig om beroendet.

Beställningsnummer

Samma logik som citat: Mokapens ordernummer hamnar i FC-ordningen anteckningar och vice versa. Kontrollera om det finns dubbletter innan den första synkroniseringen.

Startdatum

Samma som offerter: max ca 6 månader tillbaka.

Filter

Förutom startdatum (ovan), typ, typ 2 och taggar begränsar som Mokapen beställer synkronisera med Fatture in Cloud för det företaget – inte hela ordermodulen, bara dokument som klarar kriterierna. De kräver företag och produkter/tjänster som redan är aktiva i samma block.

I praktiken: du sparar en beställning i Mokapen → den måste matcha startdatum, typ, typ 2 och taggar som anges på detta kort → bara om den klarar alla filter Mokapen sprider det till Fatture in Cloud (export) eller importerar det (mot Mokapen / båda riktningarna). En order som inte uppfyller reglerna stannar kvar i Mokapen även om kund- och artikelrader redan finns.

Typ — begränsar till en Mokapen-orderkategori (t.ex. endast «Slutkund» eller «B2B»). Om du ställer in det måste ordern ha det värdet i fältet Typ för att synkroniseras med Fatture in Cloud. Lämna tomt om du inte vill filtrera efter kategori – startdatum och alla andra filter du ställer in gäller fortfarande.

Typ 2 — andra klassificeringsnivån (t.ex. «Leverat», «Pågående», «Bekräftad»). Den kombineras med Typ, Tag och startdatum: alla kriterier du fyller i måste vara uppfyllda (OCH logik). Exempel: Typ «B2B» + Typ 2 «Bekräftad» → endast bekräftade B2B-ordrar, inte utkast eller testorder.

Märka — en eller flera ordertaggar: endast dokument som har alla markerade taggar synkroniseras (i kombination med typ, typ 2 och datum). Exempel: tagg «FC Order» → skicka endast till bokföring order markerade för FC; interna eller justeringsorder utan den taggen stannar endast i Mokapen.

Inga typ-/taggfilter inställda (endast startdatum), alla beställningar inom datumfönstret passerar om kund och rader redan är justerade.

När du ändrar filter eller datum, en varsel visas på sidan: efter ändringen, kör igen Synkronisera beställningar. Redan anpassade beställningar som inte längre matchar kan sluta uppdateras i Fatture in Cloud.

De disk och förhandsvisning länk i blocket (ordernummer, titel, typ) visar hur många order som matchar filtren just nu. Kontrollera innan en masssynkronisering.

Vad blir anpassat

Header (kund, datum, summor) och beställningsrader med redan synkroniserade produkter/tjänster, priser och moms. Planera framåt: företag + katalog först, sedan beställningar.

Förhandsgranska och knapp

Räknare, lista och dedikerad Synkronisera beställningar.

Ta bort ett enda Fatture in Cloud-företag

Längst ner på varje anslutet företagsblock finns Ta bort: det stoppar synkroniseringen endast för den juridiska personen, utan att koppla bort hela kontot eller andra företag. Poster som redan importerats eller exporterats finns kvar såvida du inte städar upp manuellt eller kopplar bort med rutorna "Keep" avmarkerade.

Allmänna alternativ

De Alternativ (allmänt) blocket visas när integrationen är aktiv. Det gäller hela Fatture in Cloud-anslutningen, inte ett enda företag.

Undvik dubbletter (företag)

Alternativ alltid på (kan inte inaktiveras): Mokapen jämför företag med samma Momsnummer eller skattenummer mellan Mokapen och Fatture in Cloud för att undvika att skapa dubbletter. Momsnummer skrivet inkonsekvent (mellanslag, IT-prefix) gör att matchningen misslyckas – normalisera fält innan synkronisering.

Hantera konflikter

När samma ämne finns i båda systemen men adress, företagsnamn eller andra fält stämmer inte överens, välj vilken som vinner:

• Mokapen — Vid missmatch vinner CRM; Fett i molnet uppdateras när riktning och filter tillåter det.
• Fett i molnet — på oöverensstämmelse redovisning vinner; Mokapen skrivs över vid import eller med dubbelriktad synkronisering.

Om FC är finansmästaren är Fatture in Cloud ofta meningsfullt för masterdata; om CRM är den kommersiella mästaren, välj Mokapen. Testa på ett prov innan automatisk synkronisering.

Automatisk eller manuell synkronisering

Enstaka val på kontonivå (ej per FC-företag):

Automatisk synkronisering — Mokapen sprider skapar och uppdateringar i bakgrunden (sparar ett företag, produkt, beställning...) när de passerar filter och den inställda riktningen. Du behöver inte klicka på «Synkronisera …» varje gång.

Manuell synkronisering — ingen automatisk spridning: du justerar endast med Spara eller knapparna «Synkronisera företag/produkter/tjänster/offerter/ordrar». Rekommenderas under installation, hastighetskartläggning och filtertestning.

Synlighet (data importerad från Fatture in Cloud)

Med riktning mot Mokapen eller dubbelriktad: vem i organisationen kan se register skapas eller uppdateras genom import (företag, produkter, länkade dokument).

Alla medlemmar — alla med modulbehörighet ser importerade poster.

Endast utvalda medlemmar — begränsa åtkomst till valda användare eller team. Om organisationen tillämpar globala integritetsregler (Team Master), kan vissa alternativ vara förinställda.

Obligatorisk auktorisation

Markera "Jag godkänner Mokapen att skapa en kopia..." innan Spara och synkroniseringar. Utan checken startar inte sparandet.

Beteende i Mokapen

• Multipel Fett i molnföretag under en inloggning: samma konto, olika regler per juridisk person.
• Dataflödesriktning och automatisk/manuell är globala; entitetsväxlingar och filter är per FC-företag.
• Rekommenderad beställning: skattesatser → företag → produkter/tjänster → offerter/ordrar.
• Offert-/ordernummer förblir lokala; korshänvisningen finns i anteckningar.
• Filterändringar visar ett meddelande: kör de berörda synkroniseringarna igen.

Vanliga problem

• Fel vid mottagning av data från Fatture in Cloud — ladda om sidan; om det kvarstår, koppla bort och anslut kontot igen.
• Citat synkroniserar inte — uppdatera behörigheter med bannern; växla mellan citat och startdatum.
• Beställningar inaktiverade — möjliggöra företag och produkter/tjänster i samma block.
• Förhandsgranskningen visar noll poster — saknade koder på produkter/tjänster, momsnummer/skattenummer/e-post/telefon på företag eller för strikta filter.
• Fullständig förhandsvisning men tom export (företag) — Preview använder också e-post och telefon; export till Fatture in Cloud kräver VAT-nummer eller skatte-ID.
• Fel moms på rader — kontrollera hastighetskartläggningen för det FC-företaget.
• Duplicera stamdata — Inkonsekvent momsnummer/skattenummer. slå samman manuellt och kör sedan igen.
• Anslutningen upphörde — koppla från och anslut Fatture in Cloud igen.

Koppla bort Fatture in Cloud-kontot

De Koppla från knappen längst ned på sidan (inte «Ta bort» i ett enda block) stänger hel koppling för organisationen. Dialog med Hålla avsnitt (rutor är markerade som standard):

• Företag — omarkerad: Mokapen tar bort företag som är kopplade till denna integration från organisationen.
• Produkter och Tjänster — Samma logik för den synkroniserade katalogen.
• Order och Citat — Samma logik för länkade dokument.

Med alla rutor markerade stoppar bara anslutningen frånkopplingen: data finns kvar i Mokapen men uppdateras inte längre. Det tar inte automatiskt bort något på Fatture in Cloud - återkalla Mokapen från FC-panelen också om du inte längre kommer att använda integrationen.

För att koppla bort endast en juridisk person använd Ta bort i det företagets block, utan att koppla bort hela kontot.

Skriv bekräftelseordet och bekräfta Koppla från. Åtgärder på många poster kan ta minuter.

Mer läsning: Citat, Order.