Vodič Mokapen

Fatture in Cloud

Poveži se Fatture in Cloud u Mokapen čuvati poduzeća, proizvoda, usluge, citati, i narudžbe (s linijskim stavkama) usklađen između računovodstva i upravljanja prodajom. Ovo nije integracija «adresara» kao što je MailChimp: obvezni fiskalni podaci, mapiranje stopa PDV-a i točan redoslijed operacija ovdje su važni (prvo glavni podaci i katalog, a zatim dokumenti).

Opći pregled: Integracije.

Zahtjevi

• Aktivan Fatture in Cloud računa, s najmanje jednim tvrtka (pravna osoba) za koju izdajete dokumente.
• Dopuštenje za autorizaciju Mokapena prijavom sa svojom Fatture in Cloud prijavom.
• Mokapen dopuštenja za tvrtke, proizvode, usluge, ponude i narudžbe u vašoj organizaciji (pogledajte Uloge i dopuštenja).
• Stope PDV-a već su konfigurirane u Mokapenu i Fattureu u oblaku — mapirat ćete ih ručno na stranici integracije.

Povežite račun Fatture in Cloud

1. Korisnički izbornik → Integracije → Fatture in Cloud.
2. Klik Sinkronizirajte Fatture u oblaku.
3. Prijavite se sa željenim Fatture in Cloud računom (može se razlikovati od e-pošte koju koristite za Mokapen).
4. Prihvatite tražene dozvole (uključujući, ako je potrebno, one za citati).
5. Povratak u Mokapen: Povezani račun pojavljuje se s e-poštom Fatture in Cloud i tko je stvorio vezu.

Ako ne prihvatite, nijedna tvrtka Fatture in Cloud ne može se povezati i sinkronizacija ostaje neaktivna.

Nakon prijave, postavite smjer protoka podataka (pogledajte dolje), zatim povežite jedan ili više Fatture u tvrtkama u oblaku: svaka pravna osoba ima vlastite postavke i filtere. Ako ste integraciju povezali prije uvođenja navodnika, pojavit će se natpis dopuštenja ažuriranja: kliknite ga i ponovite autorizaciju na Fatture in Cloud, inače gumb «Sinkroniziraj citate» neće raditi.

Što Mokapen traži od Fatture in Cloud

Pristup vašem računu za čitanje i pisanje kupaca, dobavljača, proizvoda, usluga, ponuda i narudžbi za odabranu tvrtku Fatture in Cloud, u skladu sa smjerom protoka podataka koji postavite. Mokapen radi ne zamijeniti panel Fatture in Cloud za elektroničko fakturiranje ili poreznu usklađenost: služi za uskladiti matične podatke i komercijalne dokumente između dva sustava.

Ako opozovete Mokapen s ploče Fatture in Cloud ili sesija istekne, odspojite se i ponovno se povežite s Mokapena.

Postavke računa (cijela integracija)

Smjer protoka podataka

Tri načina, vrijede za sve Tvrtke Fatture in Cloud povezane pod istim računom:

• Samo prema Mokapenu (strelica ←) — podaci dolaze iz Fatture in Cloud u Mokapen: kupci/dobavljači, proizvodi/usluge, ponude i narudžbe (ako je omogućeno).
• Oba smjera (↔) — uvoz i izvoz: promjena se može širiti u oba smjera, poštujući filtre i pravila sukoba.
• Samo prema Fattureu u oblaku (strelica →, zadano pri prvoj vezi) — podaci napuštaju Mokapen za Fatture in Cloud: glavni podaci i dokumenti stvoreni ili ažurirani u CRM-u mogu se poslati FC-u.

Promjena smjera nakon što je sinkronizacija već pokrenuta ne briše postojeće podatke, ali vrijedi ponovno pokrenuti sinkronizaciju kako biste nadoknadili sve što je zaostalo.

Podijelite sinkronizaciju

Vidljivo samo onome tko je povezao račun. Možete dopustiti drugim članovima da koriste istu prijavu Fatture in Cloud (cijela organizacija ili odabrani korisnici). Kolege se ne moraju ponovno prijavljivati, ali svaki korisnik i dalje mora konfigurirati ili pokrenuti sinkronizacije na FC tvrtkama koje se na njih odnose, prema Mokapen dozvolama.

Connect Fatture in Cloud tvrtke

S jednom prijavom u Fatture in Cloud možete upravljati više pravnih subjekata. U Mokapenu svaka povezana tvrtka ima zasebni blok postavki (kao publika MailChimp, ali s fiskalnim i komercijalnim subjektima).

1. Dok je račun već povezan, kliknite Povežite račun Fatture in Cloud.
2. Odaberite tvrtka iz izbornika (onemogućene su one koje su već povezane).
3. Konfigurirajte porezne stope, omogućite entitete koji su vam potrebni, postavite filtre i datume.
4. Zatim provjerite autorizaciju podataka na dnu stranice Uštedjeti i koristite gumbe «Sinkroniziraj…» za svaki entitet.
5. Ponovite za svaku tvrtku Fatture in Cloud za usklađivanje (npr. holding + operativna tvrtka).

Pod svakom povezanom tvrtkom koju ćete pronaći odvojene kartice za porezne stope, tvrtke, proizvode, usluge, ponude i narudžbe. Svaka kartica ima vlastiti gumb za uključivanje, filtre, pregled i sinkronizaciju.

Sinkronizirati porezne stope

Prva kartica u bloku tvrtke. Obavezno ako želite ponude, narudžbe ili stavke s točnim PDV-om.

Što radi — poveznice svaki Mokapen stopa PDV-a (lijevi stupac) do odgovarajuća stopa Fatture in Cloud (padajući izbornik s desne strane). Padajući izbornici učitavaju tečajeve za odabranu FC kompaniju.

Zašto je to važno — proizvodi, usluge, ponude i narudžbe koriste ovu kartu za izračun PDV-a na stavke. Ako preskočite ili pogrešno mapirate uparivanje, ukupni iznosi i reci dokumenta mogu biti pogrešni ili sinkronizacija možda neće uspjeti. Provjerite odgovaraju li postoci i prirode (22%, 10%, izuzeti itd.).

Opseg — svaka povezana tvrtka Fatture in Cloud ima vlastitu mapu cijena; ne dijeli se na različite pravne subjekte.

Sinkronizirajte tvrtke

Namjenska kartica sa Sinkronizacija tvrtki prebaciti. Usklađuje evidenciju tvrtke Mokapen s kupcima, dobavljačima ili predmetima kupac+dobavljač u Fatture in Cloud.

Tri uloge u Fatture in Cloud (tri kartice)

Kupac — Mokapen tvrtke koje prolaze filtere postaju kupaca u Fatture in Cloud (izvoz) ili FC kupci unose Mokapen (uvoz). ako ti ne postavljajte filtere na ovoj kartici, Mokapen tvrtke tretirat će se kao FC kupci (poruka na stranici): korisno za dovođenje cijelog CRM-a u računovodstvo, riskantno ako vaši glavni podaci miješaju kupce i dobavljače.

Dobavljač — ista logika za FC dobavljači. Koristite tip, tip 2 i oznake da ograničite tko ulazi ili izlazi (npr. samo tip «Dobavljač»).

Kupac / Dobavljač — subjekti s a dvostruku ulogu u Fatture in Cloud (isto ime je i kupac i dobavljač). Konfigurirajte zasebne filtre za intercompany ili partnere koji kupuju i prodaju.

Obavezni podaci i podudaranje

Plava obavijest na naslovnici stranice PDV broj i porezni ID: za izvoz u Fatture in Cloud, tvrtka Mokapen mora imati ispunjenu barem jednu od dvije (vat ili PDV_privatno). Bez PDV broja ili PDV ID-a zapis se ne izvozi.

U pretpregled i uvoz iz Fatture in Cloud, Mokapen koristi šire kriterije: tvrtka se može pojaviti ili biti uparena čak i ako jest pravni e-mail, elektronička pošta (e-pošta1), ili telefon (telefon1) — uz PDV broj i PDV ID. Prilikom uvoza, ako FC kupac ima PDV broj, porezni broj, e-poštu ili telefon, Mokapen pretražuje glavne podatke za zapis s istom vrijednošću u jednom od ovih polja za spajanje umjesto dupliciranja.

U praksi: pregled može prikazati više zapisa nego što će se stvarno poslati FC-u ako nedostaje PDV broj/porezni ID; za izvoz, pobrinite se da kupci za slanje imaju ispunjen barem PDV broj ili porezni ID.

Filtri (za svaku karticu Kupac, Dobavljač, Kupac/Dobavljač)

Svaka kartica ima svoje vlastite filtere: FC kupci ne nasljeđuju filtre dobavljača. Konfigurirajte odvojeno ako koristite isto ime u različitim ulogama u Mokapenu.

Filteri definiraju koje tvrtke Mokapen može ući ili otići za tu ulogu u Fatture in Cloud — ne samo na prvim «Sync tvrtkama», već također svaki put kada stvorite ili ažurirate tvrtku u CRM-u (ako je automatska sinkronizacija aktivna i smjer toka podataka to dopušta).

U praksi: spremate tvrtku u Mokapen → Mokapen provjerava odgovara li tipu, tipu 2 i postavljenim oznakama na toj kartici (Kupac, Dobavljač ili Kupac/Dobavljač) → samo ako prođe sve filtere stvara ga ili ažurira u Fatture in Cloudu u odgovarajućoj ulozi. Tvrtka koja ne poštuje pravila ostaje u Mokapenu, ali je nije poslano (i možda se neće pojaviti u pregledu izvoza te kartice). S smjerom prema Mokapenu ili oba smjera, isti filtri također ograničavaju koji FC kupci/dobavljači unesite CRM za tu ulogu.

Nema postavljenih filtara — na Kupac karticu, ako ostavite type, type 2 i oznake prazne, Mokapen tretira prihvatljive tvrtke kao FC kupaca (poruka na stranici). Na karticama Dobavljač i Kupac/Dobavljač, bez filtara nema te automatske zadane postavke: najbolje je uvijek suziti (npr. upisati «Dobavljač») kako ne biste greškom izvezli/uvezli cijele matične podatke.

Tip — ograničava se na jednu kategoriju tvrtke Mokapen (npr. samo «B2B kupac» ili «Komercijalni partner»). Ako ga postavite, tvrtka mora imati tu vrijednost u polju Vrsta da bi bila sinkronizirana na toj kartici. Ostavite prazno ako vam ovaj filter nije potreban.

Tip 2 — druga razina klasifikacije (npr. «Italija», «Inozemstvo», «Sektor usluga»). Kombinira se s tipom i oznakom: sve kriteriji koje ispunite moraju biti zadovoljeni (I logika). Primjer: Tip «Klijent» + Tip 2 «Italija» → samo talijanski kupci.

Označiti — jedna ili više oznaka tvrtke: sinkronizirani su samo zapisi koji imaju sve odabrane oznake (u kombinaciji s tipom i tipom 2). Primjer: označite «Elektroničko fakturiranje» na kartici Kupci → samo te tvrtke postaju FC korisnici. Korisno za segmentiranje izvoza u računovodstvo bez slanja potencijalnih kupaca ili mješovitih dobavljača.

Kada promijenite filtere, a obavijest pojavljuje se na stranici: nakon promjene, ponovno pokrenite Sinkronizacija tvrtki za tu tvrtku FC. Već usklađeni zapisi koji se više ne podudaraju mogu se prestati ažurirati dok ponovno ne poravnate ili olabavite filtre.

The brojač i pretpregled poveznica u bloku prikazuje koliko tvrtki odgovara filtrima odmah sada (koristeći kriterije pregleda: PDV broj, PDV ID, e-mail ili telefon). Provjerite ne namjeravate li greškom sinkronizirati tisuće zapisa ili da filtri nisu prestrogi (nula u pregledu).

Što se usklađuje

Naziv tvrtke, adresa, e-pošta, telefon, PDV broj, PDV ID, šifra primatelja, bankovni podaci i podaci o plaćanju, pravna vrsta, zadana porezna stopa (ako je mapirana), zadani popust — prema smjeru protoka podataka i pravilu sukoba. Oznake konfigurirane u filtrima mogu se dodati zapisu pri uvozu.

Pregled i gumb

Sivi okvir pokazuje koliko tvrtki odgovara filtrima odmah sada (koristeći gore navedene kriterije pregleda). Poveznica otvara popis s ID-om, imenom, tipom. Uz aktivnu integraciju, Sinkronizacija tvrtki vodi samo ovaj entitet za tu tvrtku FC.

Sinkronizirajte proizvode

Namjenska kartica sa Sinkronizirajte proizvode prebaciti. Usklađuje Mokapen katalog proizvoda s proizvodima Fatture in Cloud (materijalne stavke).

Obavezni podaci

Svaki proizvod mora imati kod proizvoda (kod_proizvoda) popunjeno: to je ključ koji povezuje dva sustava. Bez koda proizvod se ne pojavljuje u pregledu i nije sinkroniziran.

Filteri

Vidljivo kada je aktivan prekidač proizvoda. Oni definiraju koji Mokapen proizvodi može ući ili otići prema katalogu Fatture in Cloud te tvrtke — ne samo na prvim «Sync proizvodima», već i svaki put kada kreirate ili ažurirate proizvod (s automatskom sinkronizacijom i smjerom koji to omogućuje).

U praksi: spremate proizvod s popunjenim kodom → Mokapen provjerava tip, tip 2 i oznake postavljene na ovoj kartici → samo ako prođe sve filtere stvara ga ili ažurira u Fatture in Cloud. Proizvod koji ne poštuje pravila ostaje u Mokapenu, ali jest nije poslano. Kod uvoza iz FC-a, isti filtri ograničavaju koji FC artikli ulaze u Mokapen katalog.

Tip — ograničava na jednu Mokapen kategoriju proizvoda (npr. samo «Materijal» ili «Rezervni dio»). Ako ga postavite, proizvod mora imati tu vrijednost u polju Type kako bi se sinkronizirao s Fatture in Cloud. Ostavite prazno ako ne želite filtrirati po kategoriji — korisno ako želite cijeli kodirani katalog poslati u računovodstvo.

Tip 2 — druga razina klasifikacije (npr. «Može se prodati», «Uzorak», «Zastarjelo»). Kombinira se s tipom i oznakom: sve kriteriji koje ispunite moraju biti zadovoljeni (I logika). Primjer: Tip «Materijal» + Tip 2 «Prodajno» → samo prodajni materijali, ne uzorci ili interni artikli.

Označiti — jedna ili više oznaka proizvoda: sinkronizirani su samo zapisi koji imaju sve odabrane oznake (u kombinaciji s tipom i tipom 2). Primjer: oznaka «FC katalog 2026» → samo oni SKU-ovi dolaze do računovodstva, korisno za postupno pokretanje kataloga bez slanja svega odjednom.

Nema postavljenih filtara (tip, tip 2, a oznake prazne), svi proizvodi sa traženim kod proizvoda ispunjen proći kroz.

Kada promijenite filtere, a obavijest pojavljuje se na stranici: nakon promjene, ponovno pokrenite Sinkronizirajte proizvode. Već usklađeni proizvodi koji više ne odgovaraju mogu se prestati ažurirati u Fatture in Cloud.

The brojač i pretpregled link u bloku (stupac koda, naziv, tip) pokazuju koliko proizvoda odgovara filtrima odmah sada. Provjerite ne namjeravate li greškom sinkronizirati tisuće stavki ili da filtri nisu prestrogi (nula u pregledu).

Što se usklađuje

Šifra, naslov, opisi, kategorija, jedinica mjere, cijena, trošak, količina/zaliha, stopa PDV-a (preko karte cijena), vrsta i oznake. Prilikom uvoza iz FC Mokapen stvara ili ažurira zapis proizvoda; pri izvozu šalje šifru, naziv, neto cijenu i poreznu stopu u FC katalog.

Pregled i gumb

Pregled sa Kodirati stupac, naziv, tip. Sinkronizirajte proizvode pokreće samo ovaj entitet. Učinite to prije sinkronizacije narudžbe (redci narudžbe odnose se na proizvode ili usluge).

Sinkronizirajte usluge

Namjenska kartica sa Usluge sinkronizacije prebaciti. Ista logika kao proizvodi, ali za usluge (posao, savjetovanje, pretplata itd.).

Obavezni podaci

Šifra usluge (service_code) potrebno — ista uloga kao kod proizvoda.

Filteri

Vidljivo kada je prekidač usluga aktivan. Oni definiraju koje Mokapen servisira može ući ili izaći prema Fatture in Cloud za tu tvrtku — ne samo na prvim «Sync uslugama», već također svaki put kada stvorite ili ažurirate uslugu (s automatskom sinkronizacijom i smjerom koji to omogućuje).

U praksi: spremate uslugu s popunjenim kodom → Mokapen provjerava tip, tip 2 i oznake postavljene na ovoj kartici → samo ako prođe sve filtere stvara ga ili ažurira u Fatture in Cloud. Služba koja ne poštuje pravila ostaje u Mokapenu ali je nije poslano. Kod uvoza iz FC-a, isti filtri ograničavaju koje FC usluge ulaze u Mokapen katalog.

Tip — ograničava na jednu Mokapen kategoriju usluge (npr. samo «Savjetovanje» ili «SaaS pretplata»). Ako ga postavite, usluga mora imati tu vrijednost u polju Type kako bi se sinkronizirala s Fatture in Cloud. Ostavite prazno ako ne želite filtrirati po kategoriji — tada prolaze sve usluge sa potrebnim kodom (osim ako se primjenjuju drugi filtri).

Tip 2 — druga razina klasifikacije (npr. "Ponavljajuće", "Temeljeno na projektu", "Jednokratno"). Kombinira se s tipom i oznakom: sve kriteriji koje ispunite moraju biti zadovoljeni (I logika). Primjer: Tip «Savjetovanje» + Tip 2 «Na temelju projekta» → samo savjetovanje temeljeno na projektu, ne ponavljajuće pretplate.

Označiti — jedna ili više servisnih oznaka: sinkronizirani su samo zapisi koji imaju sve odabrane oznake (u kombinaciji s tipom i tipom 2). Primjer: oznaka «Naplativo» → pošaljite u računovodstvo samo stavke koje stvarno fakturirate, isključujući interne ili još nenaplative usluge drugačije označene.

Nema postavljenih filtara (vrsta, vrsta 2, a oznake prazne), sve usluge s potrebnim kod usluge ispunjen proći kroz.

Kada promijenite filtere, a obavijest pojavljuje se na stranici: nakon promjene, ponovno pokrenite Usluge sinkronizacije. Već usklađene usluge koje se više ne podudaraju mogu se prestati ažurirati u Fatture in Cloud.

The brojač i pretpregled veza u bloku (stupac koda, naziv, tip) pokazuju koliko usluga odgovara filtrima odmah sada. Provjerite prije skupne sinkronizacije kataloga usluga.

Što se usklađuje

Šifra, naslov, opisi, cijene, stopa PDV-a, vrsta i oznake. U Fatture in Cloud pojavljuju se kao stavke usluge.

Pregled i gumb

Pregled s kodom usluge i primijenjenim filtrima. Usluge sinkronizacije samo za pokretanje usluga. Narudžbe također mogu koristiti linije usluga: omogućite proizvode i/ili usluge prije narudžbi.

Sinkroniziraj citate

Namjenska kartica sa Sinkronizacija citata prebaciti. Zahtijeva ažurirana dopuštenja za Fatture in Cloud ako je integracija bila povezana prije uvođenja navodnika (banner «Ažurirajte svoja dopuštenja»).

Navedite brojeve

Svaki softverski broj citira na svoj način. The Mokapen citat broj pohranjuje se u bilješke odgovarajućeg citata u Fatture in Cloud, i obrnuto pri uvozu. Prije prve sinkronizacije provjerite nema li duplikata ili brojeva koji su već korišteni u drugom sustavu (plava obavijest na stranici).

Datum početka

Definira od kojeg su datuma ponude prihvatljive (maksimalno oko 6 mjeseci natrag od danas). Stariji dokumenti ostaju vani čak i ako prođu filtre.

Filteri

Osim na datum početka (iznad), tip, tip 2 i oznake ograničiti koji citati Mokapen se sinkronizira s Fatture in Cloud za tu tvrtku FC — ne cijeli modul kvota, samo dokumenti koji prolaze kriterije.

U praksi: ponuda mora biti unutar okvira datuma i odgovara filtrima → inače se ne izvozi niti uvozi. Uz automatsku sinkronizaciju, nova ponuda se procjenjuje prilikom spremanja; ako ne prođe filtere ostaje u Mokapenu bez kopije u FC-u.

Tip — ograničava na jednu kategoriju ponude Mokapen (npr. samo «Komercijalno» ili «Izvoz»). Ako ga postavite, ponuda mora imati tu vrijednost u polju Type kako bi bila sinkronizirana s Fatture in Cloud. Ostavite prazno ako ne želite filtrirati po kategoriji — zapamtite da je datum početka još uvijek vrijedi.

Tip 2 — druga razina klasifikacije (npr. «Odobreno», «Poslano kupcu», «U tijeku pregovora»). Kombinira se s vrstom, oznakom i datumom početka: sve kriteriji koje ispunite moraju biti zadovoljeni (I logika). Primjer: Tip «Komercijalno» + Tip 2 «Odobreno» → samo odobrene komercijalne ponude.

Označiti — jedna ili više oznaka citata: sinkronizirani su samo dokumenti koji imaju sve odabrane oznake (u kombinaciji s vrstom, vrstom 2 i datumom). Primjer: oznaka «FC» ili «Za fakturiranje» → samo ponude označene za računovodstvo; simulacije ili interni nacrti ostaju izvan čak i s nedavnim datumom.

Nisu postavljeni filtri vrste/oznake (konfiguriran je samo početni datum), sve ponude unutar datumskog prozora prolaze ako su klijent i linije već usklađeni negdje drugdje.

Kada promijenite filtre ili datum, a obavijest pojavljuje se na stranici: nakon promjene, ponovno pokrenite Sinkronizacija citata. Već usklađeni dokumenti koji više ne odgovaraju mogu se prestati ažurirati u Fatture in Cloud.

The brojač i pretpregled link u bloku (broj, naslov, tip) pokazuju koliko citata odgovara filtrima odmah sada. Kombinirani primjer: početni datum 1. siječnja + tip «Prodaja» + oznaka «Za fakturiranje» → pregled prikazuje točno onaj podskup koji će ići u FC.

Što se usklađuje

Zaglavlje dokumenta (povezani kupac, datumi, ukupni iznosi), linije sa sinkroniziranim proizvodima/uslugama, poreznim stopama i iznosima. Kupac ponude mora već postojati među usklađenim tvrtkama; linije moraju upućivati ​​na kodove proizvoda/usluga prisutne u oba sustava.

Pregled i gumb

Brojač i popis s brojem, naslovom, vrstom. Sinkronizacija citata pokreće ponude samo za tu tvrtku FC.

Sinkronizirajte narudžbe

Namjenska kartica sa Sinkronizacija narudžbi prebaciti.

Preduvjeti (obavezni)

Da biste omogućili narudžbe morate biti aktivni u blok iste tvrtke: Sinkronizacija tvrtki i Sinkronizirajte proizvode i/ili Usluge sinkronizacije. Narudžba bez kupca i bez stavki u Fatture in Cloud ne može se poslati. Ako je prekidač narudžbi onemogućen, zadržite pokazivač miša nad opisom: podsjeća vas na ovisnost.

Brojevi naloga

Ista logika kao i navodnici: redoslijed Mokapena završava u redoslijedu FC bilješke i obrnuto. Provjerite duplikate prije prve sinkronizacije.

Datum početka

Isto kao i citati: najviše oko 6 mjeseci unazad.

Filteri

Osim na datum početka (iznad), tip, tip 2 i oznake ograničiti koje Mokapen naređuje sinkronizirati s Fatture in Cloud za tu tvrtku — ne cijeli modul narudžbi, samo dokumente koji prolaze kriterije. Zahtijevaju tvrtke i proizvode/usluge koji su već aktivni u istom bloku.

U praksi: narudžbu spremate u Mokapen → mora odgovarati datumu početka, vrsti, vrsti 2 i oznakama postavljenim na ovoj kartici → samo ako prođe sve filtere Mokapen ga širi u Fatture in Cloud (izvoz) ili uvozi (prema Mokapenu / oba smjera). Narudžba koja ne ispunjava pravila ostaje u Mokapenu čak i ako već postoje redovi kupaca i stavki.

Tip — ograničava na jednu Mokapen kategoriju narudžbe (npr. samo «Krajnji kupac» ili «B2B»). Ako ga postavite, narudžba mora imati tu vrijednost u polju Vrsta kako bi bila sinkronizirana s Fatture in Cloud. Ostavite prazno ako ne želite filtrirati po kategoriji — datum početka i svi drugi filtri koje postavite i dalje vrijede.

Tip 2 — druga razina klasifikacije (npr. «Poslano», «U tijeku», «Potvrđeno»). Kombinira se s vrstom, oznakom i datumom početka: sve kriteriji koje ispunite moraju biti zadovoljeni (I logika). Primjer: Tip «B2B» + Tip 2 «Potvrđeno» → samo potvrđeni B2B nalozi, ne nacrti ili probni nalozi.

Označiti — jedna ili više oznaka naloga: sinkroniziraju se samo dokumenti koji imaju sve odabrane oznake (u kombinaciji s vrstom, vrstom 2 i datumom). Primjer: oznaka «FC nalog» → šalji u računovodstvo samo naloge označene za FC; interni ili nalozi za podešavanje bez te oznake ostaju samo u Mokapenu.

Nisu postavljeni filtri vrste/oznake (samo početni datum), sve narudžbe unutar datumskog prozora prolaze ako su klijent i linije već usklađeni.

Kada promijenite filtre ili datum, a obavijest pojavljuje se na stranici: nakon promjene, ponovno pokrenite Sinkronizacija narudžbi. Već usklađeni nalozi koji se više ne podudaraju mogu se prestati ažurirati u Fatture in Cloud.

The brojač i pretpregled link u bloku (broj narudžbe, naslov, tip) pokazuju koliko narudžbi odgovara filtrima odmah sada. Provjerite prije skupne sinkronizacije.

Što se usklađuje

Zaglavlje (kupac, datumi, ukupni iznosi) i redovi narudžbi s već sinkroniziranim proizvodima/uslugama, cijenama i PDV-om. Planirajte unaprijed: prvo tvrtke + katalog, zatim narudžbe.

Pregled i gumb

Brojač, popis i posvećeno Sinkronizacija narudžbi.

Uklonite jednu tvrtku Fatture in Cloud

Na dnu svakog povezanog bloka tvrtke nalazi se Ukloniti: zaustavlja sinkronizaciju samo za tu pravnu osobu, bez odspajanja cijelog računa ili drugih tvrtki. Zapisi koji su već uvezeni ili izvezeni ostaju osim ako ručno ne očistite ili prekinete vezu s poništenim okvirima «Keep».

Opće opcije

The Opcije (općenito) blok se pojavljuje kada je integracija aktivan. Odnosi se na cijelu vezu Fatture in Cloud, a ne na jednu tvrtku.

Izbjegavajte duplikate (tvrtke)

Opcija uvijek uključena (ne može se isključiti): Mokapen uspoređuje tvrtke s istima PDV broj ili PDV ID između Mokapena i Fatture in Cloud kako bi se izbjeglo stvaranje duplikata. PDV broj napisan nedosljedno (razmaci, IT prefiks) uzrokuje neuspjeh uparivanja — normalizirajte polja prije sinkronizacije.

Rješavati sukobe

Kada isti subjekt postoji u oba sustava osim adrese, naziva tvrtke ili drugih polja ne podudaraju se, odaberite koji pobjeđuje:

• Mokapen — kod neusklađenosti CRM pobjeđuje; Fatture u oblaku ažurira se kada smjer i filtri to dopuštaju.
• Fatture in Cloud — on mismatch accounting wins; Mokapen se prebriše pri uvozu ili s dvosmjernom sinkronizacijom.

Ako je FC fiskalni master, Fatture u oblaku često ima smisla za matične podatke; ako je CRM komercijalni master, odaberite Mokapen. Testirajte na uzorku prije automatske sinkronizacije.

Automatska ili ručna sinkronizacija

Jedan izbor na razini računa (nije po FC tvrtki):

Automatska sinkronizacija — Mokapen propagira kreiranja i ažuriranja u pozadini (sprema tvrtku, proizvod, narudžbu...) kada prođu filtre i zadani smjer. Ne morate kliknuti «Sinkroniziraj…» svaki put.

Ručna sinkronizacija — nema automatskog širenja: usklađujete se samo s Uštedjeti ili gumbe «Sinkroniziraj tvrtke / proizvode / usluge / ponude / narudžbe». Preporučeno tijekom postavljanja, mapiranja brzine i testiranja filtera.

Vidljivost (podaci uvezeni iz Fatture in Cloud)

Sa smjerom prema Mokapenu ili dvosmjerno: tko u organizaciji može vidjeti zapise stvoren ili ažuriran uvozom (tvrtke, proizvodi, povezani dokumenti).

Svi članovi — svatko s dopuštenjem modula vidi uvezene zapise.

Samo odabrani članovi — ograničite pristup odabranim korisnicima ili timovima. Ako organizacija provodi globalna pravila privatnosti (Team Master), neke opcije mogu biti unaprijed postavljene.

Obavezna autorizacija

Označite "Ovlašćujem Mokapen za izradu kopije..." prije Uštedjeti i sinkronizacije. Bez provjere spremanje ne počinje.

Ponašanje u Mokapenu

• Višestruki Fatture u tvrtkama u oblaku pod jednom prijavom: isti račun, različita pravila po pravnoj osobi.
• Smjer protoka podataka i automatski/ručni su globalni; preklopnici entiteta i filtri su po FC tvrtki.
• Preporučeni redoslijed: porezne stope → tvrtke → proizvodi/usluge → ponude/narudžbe.
• Brojevi ponuda/narudžbi ostaju lokalni; unakrsna referenca je unutra bilješke.
• Promjene filtara prikazuju obavijest: ponovno pokrenite zahvaćene sinkronizacije.

Uobičajeni problemi

• Pogreška pri primanju podataka iz Fatture u oblaku — ponovno učitavanje stranice; ako se nastavi, odspojite i ponovno povežite račun.
• Citati se ne sinkroniziraju — ažuriranje dopuštenja bannerom; provjerite preklopnik citata i datum početka.
• Narudžbe onemogućene — omogućiti tvrtkama i proizvodima/uslugama u istom bloku.
• Pregled prikazuje nula zapisa — nedostaju kodovi na proizvodima/uslugama, PDV broj/porezni ID/e-mail/telefon za tvrtke ili su filtri prestrogi.
• Potpuni pregled, ali prazan izvoz (poduzeća) — pregled također koristi e-poštu i telefon; izvoz u Fatture in Cloud zahtijeva PDV broj ili PDV ID.
• Pogrešan PDV na linijama — provjerite mapiranje tečaja za tu tvrtku FC.
• Duplicirani matični podaci — nedosljedan PDV broj/porezni ID; spojite ručno i zatim ponovno pokrenite.
• Veza je istekla — odspojite i ponovno povežite Fatture u oblaku.

Odspojite Fatture in Cloud račun

The Prekini vezu gumb na dnu stranice (ne «Ukloni» u jednom bloku) zatvara cijeli vezu za organizaciju. Dijalog s Zadržati odjeljak (kućice označene prema zadanim postavkama):

• Tvrtke — neoznačeno: Mokapen uklanja iz organizacije tvrtke povezane s ovom integracijom.
• Proizvodi i Usluge — ista logika za sinkronizirani katalog.
• Narudžbe i Citati — ista logika za povezane dokumente.

Kad su svi okviri označeni, prekidanje veze samo zaustavlja vezu: podaci ostaju u Mokapenu, ali se više ne ažuriraju. Ne briše ništa automatski na Fatture in Cloud — opozovite i Mokapen s FC ploče ako više nećete koristiti integraciju.

Za izdvajanje samo jedne pravne osobe koristite Ukloniti u bloku te tvrtke, bez isključivanja cijelog računa.

Upišite potvrdnu riječ i potvrdite Prekini vezu. Operacije na mnogim zapisima mogu potrajati nekoliko minuta.

Dodatno čitanje: Citati, Narudžbe.