Vodič Mokapen

Prilagodba — Filtrirajte korisnike/timove

Na popisima i kanban pločama stoji taman gumb s vašim avatarom. To nije opći filtar polja (status, datum, oznaka). To je filtar «u odnosu na mene i moje timove»: kad je uključen, popis zadržava samo zapise u kojima vi (ili jedan od vaših timova) imate određeni odnos.

Primjer. Na zadacima želite vidjeti one za koje ste menadžer i one u kojima surađuje jedan od vaših timova. Kliknete avatar i popis se sužava tako, bez da filtar svaki put sastavljate iznova. Na narudžbama, međutim, radite na cijelom popisu: gumb vam ne treba i odavde ga sakrijete. Zapisi se ne brišu. Mijenja se samo ono što se vidi kad je gumb aktivan.

Kako otvoriti stranicu

Otvorite izbornik Organizacija i odaberite Prilagodba. U Navigation & filters otvorite karticu Filtrirajte korisnike/timove. Treba vam plan Mali ili viši. Bez tog plana kartica otvara nadogradnju, ne uređivač.

Sliku dviju razina nalazite u vodiču Prilagodba. Uloge koje ispunjavaju menadžera i suradnika su u Uloge. Privatni način organizacije, od kojeg ovisi Team Master, je u Sigurnost.

Na vrhu, pokraj naslova, stoji oznaka. Ako ste Vlasnik i ušli ste iz Za organizaciju, oznaka kaže Postavke organizacije: ono što spremite postaje polazište za svakoga tko još nema vlastitu postavku. Ako ste ušli iz Za mene, oznaka kaže Postavke samo za mene: izmjena vrijedi samo kad se prijavite vi i zamjenjuje vlasnikovo zadano.

Ako niste Vlasnik, bloka organizacije nema. Radite samo u Za mene.

Gumb na popisima i kanbanu

Desno na stranici je vizualna referenca s natpisom Ovaj gumb u popisima i kanbanima: to je isti upravljački element koji nalazite na popisima. Kad je aktivan, popis (ili kanban) pokazuje samo zapise koji odgovaraju odnosima koje ste uključili. Ništa ne briše i ne mijenja tko smije otvoriti privatnu karticu: sužava radni prikaz.

Na svakoj kartici vrste, pod Po entitetu, stoji prekidač Prikaži gumb filtra. Ako je isključen, gumba na tom popisu nema i polja ispod ostaju onemogućena. Ako je uključen, gumb je tu i polja određuju kriterij. Isključivanje prekidača ne briše podatke: s tog popisa samo uklanja upravljački element avatara.

Ako niste ništa spremili, Mokapen počinje ovako:

• Zadaci, Projekti, Prilika, Ulaznice, Imenovanja, Rezervacije — gumb vidljiv. Uključeno: Ja kao menadžer, Ja kao suradnik i Moji timovi kao suradnici. Isključeno: autor i Team Master. Na imenovanjima uključen je i Ja kao sudionik.
• Narudžbe, Citati, Fakture, Proizvodi, Usluge, Dokumenti — gumb skriven. Ako ga uključite, početni kriteriji uključuju menadžera, autora, suradnika, timove i Team Master.

Vrsta bez aktivnog modula se ne pojavljuje. Prilagođeni modul slijedi skupinu narudžbi: gumb je isključen dok ga ne uključite.

Što znači svaki potvrdni okvir

Uključena se polja zbrajaju: zapis je uključen ako je barem jedan odnos istinit za vas (ili za jedan od vaših timova). Ne morate sve držati uključenima. Ako zadržite samo menadžera, vidite svoje. Ako dodate timove kao suradnike, vidite i posao podijeljen s grupom.

• Ja kao menadžer — vi ste menadžer zapisa. Na imenovanjima natpis postaje Ja kao organizator: na toj kartici nema «Ja kao menadžer».
• Ja kao autor — vi ste stvorili zapis, čak i ako je sada menadžer netko drugi.
• Ja kao suradnik — među ste dionicima zapisa.
• Ja kao sudionik — samo imenovanja: na popisu ste sudionika, čak i ako niste suradnik.
• Moji timovi kao suradnici — tim kojem pripadate je dionik.
• Team Master kao suradnik — pojavljuje se samo ako je organizacija u privatnom načinu. Team Master je tim koji se automatski dodaje među suradnike privatnih podataka. U javnom načinu okvira nema.

Svi entiteti ili jedan po jedan

Kartica na vrhu, Svi entiteti, nije spremanje. Označite okvire i kliknite Primijeni na sve entitete: ti se okviri kopiraju na kartice u odjeljku Po entitetu koje imaju uključen gumb filtra. Entiteti s isključenim gumbom se ne mijenjaju. Zato, ako je na narudžbama gumb isključen, «Primijeni na sve entitete» ih ne dira.

Zatim možete pomaknuti jednu karticu: zadaci s avatarom za menadžera i timove, narudžbe bez gumba. Ako entiteti s uključenim gumbom nisu svi isti, okvir u Svi entiteti postaje neodređen i sličica kaže Različite postavke po entitetu.

Kartice ispod su istina koja će se spremiti. Tipičan put:

1. Krenite od Primijeni na sve entitete ako je pravilo zajedničko (na primjer menadžer plus timovi).
2. Ispravite iznimke na pojedinačnim karticama, uključujući prekidač Prikaži gumb filtra.
3. Pritisnite Uštedjeti. Bez spremanja popisi i kanban ostaju kakvi su bili.

Uštedjeti, Vratiti, Idi natrag

Uštedjeti zapisuje samo razinu na kojoj ste (organizacija ili samo vi). Dok ga ne pritisnete, na popisima se ništa ne mijenja. Nakon spremanja ponovno otvorite popis i, ako je gumb vidljiv, kliknite avatar: to primjenjuje kriterij.

Vratiti traži potvrdu i briše samo tu razinu. Ako vratite svoje postavke, vraćate se na vlasnikovo zadano, ako ga ima; inače na zadane postavke proizvoda opisane gore. Ako vlasnik vrati organizaciju, kolege koji su već spremili «samo za mene» i dalje vide svoje.

Idi natrag zatvara uređivač i vraća vas u središte Prilagodba, sam po sebi ne sprema.

Često postavljana pitanja

Uključio sam «Ja kao suradnik» i popis je prazan. Gumb avatara je aktivan i nijedan zapis nema taj odnos s vama. Isključite ga da popis ponovno vidite prema dopuštenjima ili proširite okvire (menadžer i timovi).

Ne nalazim Team Master kao suradnik. Organizacija je u javnom načinu. Okvir se pojavljuje samo u privatnom načinu, opisanom u vodiču Sigurnost.

Vlasnik je promijenio zadano, a ja i dalje vidim svoje zadatke. Imate postavku Postavke samo za mene. Ostaje jača dok na toj stranici ne pritisnete Vratiti.

Pritisnuo sam Primijeni na sve entitete, a narudžbe se nisu promijenile. Na narudžbama je gumb prema zadanim postavkama isključen. «Primijeni na sve entitete» kopira samo na kartice s uključenim Prikaži gumb filtra. Najprije uključite gumb za narudžbe, ako vam treba, zatim ponovno primijenite.

Moram li držati menadžera i autora zajedno? Ne. Okviri se zbrajaju kao «ili», ne kao «i». Zadržite one koji opisuju vaš rad. Autor je koristan ako želite vidjeti i ono što ste stvorili pa dodijelili nekome drugome.

Na imenovanjima nema «Ja kao menadžer». To je namjerno: tamo se menadžer zove Ja kao organizator. Uključite taj okvir i Ja kao sudionik ako trebate.

Okvir u Svi entiteti je napola uključen, ni da ni ne. Kartice s uključenim gumbom nisu usklađene. Sličica kaže Različite postavke po entitetu. To nije pogreška: signal je da zadaci i prilike, na primjer, imaju različite kriterije.

Spremio sam, a popis je i dalje cijeli. Postavke kažu što gumb radi; same ne filtriraju. Otvorite popis ili kanban i kliknite avatar. Ako je na tom entitetu Prikaži gumb filtra isključen, avatara nema i popis ostaje cijeli.

Ne vidim zadatke kolege. Gumb avatara je uključen i kriteriji su vaši (menadžer, suradnik, timovi). Kolegini zadaci u kojima nemate nijedan od tih odnosa ostaju izvan. Isključivanje gumba ili proširenje okvira vraća ih. To nije nedostajuće dopuštenje: to je prikaz «u odnosu na mene».