Vodič Mokapen

Prilozi

The Prilozi pridružene datoteke s entitetom Mokapen: ugovori, sažetci, snimke zaslona, ​​fakture, prezentacije. Oni ostaju u kontekst snimanja (zadatak, projekt, kontakt, ulaznica, dogovor…) tako da svatko tko otvori zapis odmah pronađe relevantne dokumente, bez pretraživanja e-pošte ili osobnih diskova koji nisu povezani sa CRM-om.

Uloga u CRM-u

Prilozi nadopunjuju strukturirane podatke i veze:

• Dogovor / ponuda: potpisan PDF, specifikacije, poslana ponuda.
• Ulaznica: snimka zaslona pogreške, dnevnik, odgovor dobavljača.
• Projekt / zadatak: model, specifikacije, isporuka koju je odobrio klijent.
• Kontakt / tvrtka: registar tvrtki, NDA, dokumenti o ukrcavanju.

Oznaka s brojem na spajalici pokazuje koliko je datoteka povezano — brzi signal na popisu i Kanbanu.

Učitajte datoteku

1. Otvorite zapis entiteta.
2. Gornja traka → spajalica ikona (Prilozi).
3. Odaberite izvor:
   • Vaše računalo — upload u Mokapen skladište organizacije.
   • Google disk ili OneDrive (s aktivnom integracijom) — povežite datoteke u oblaku bez dupliciranja lokalne Mokapen pohrane.
4. Odaberite datoteku i pričekajte dovršetak.

Na nekim zapisima također možete povuci i ispusti datoteke na područje snimanja za početak učitavanja.

Pregledajte i upravljajte

U izborniku Prilozi: popis s imenom, veličinom i datumom. Otvorite, preuzmite ili ukloniti iz entiteta. Uklanjanje privitka iz zapisa ne briše nužno datoteku na Drive/OneDrive ako je povezana putem integracije u oblak — samo prekida vezu s CRM referencom.

Na Podaci kartica (cijela stranica) odjeljak s priloženim datotekama sažima iste dokumente u nizu s komentarima i opisom.

Dostupan prostor

Organizacije s besplatnim planom: ograničen prostor na mreži (100 MB) za izravno učitavanje privitaka. Premium planovi (mali, srednji, veliki): prostor koji se može proširiti. Provjerite plan i korištenje u Informacije o organizaciji. Za velike količine radije integraciju Drive/OneDrive i datoteke povezivanja umjesto da sve učitavate na Mokapen.

Kloniranje

Prilikom kloniranja zadataka, projekata, kontakata, ulaznica, ponuda itd. možete uključiti prilozima u kopiji (potvrdni okvir u modalu Clone). Watch total size: the modal may show total MB of files to duplicate. Deselect if the copy should be lightweight (structure only, no documents).

Preporučeni procesi

• Jedini izvor istine: potpisan ugovor o poslu, ne samo u e-mailu — privitak + veza za kontakt/tvrtku.
• Ulaznice s dokazima: potrebno je priložiti snimak zaslona/dnevnik prije zatvaranja tehničkih tiketa (kontrolni popis + datoteka).
• Predaja projekta: dijeljena mapa Diska + u Mokapen poveznici/referentnim PDF-ovima na projektu.
• GDPR / zadržavanje: uklonite zastarjele privitke iz zapisa o kontaktima kada više nisu potrebni; razmislite o korporativnom oblaku za dugoročnu arhivu.
• Klonirani predlošci: predložak zadatka s privitkom internih uputa, kloniran za svaku novu integraciju.

prilozi, Veze i komentari čine operativnu «memoriju» CRM zapisa.