Vodič Mokapen

Prilagodba

Otvorite izbornik Organizacija i odaberite Prilagodba. Odatle postavljate kako vam se Mokapen prikazuje: koje kartice vidite na stranici Dom, kojim redoslijedom stoji izbornik, s kojim se prikazom otvara kalendar i što radi gumb s vašim avatarom na popisima.

Zapisi ostaju kakvi jesu. Ne stvarate polja, ne mijenjate tko smije vidjeti privatni kontakt i ne uključujete ni isključujete modul. Odlučujete o radnom prikazu.

Stranica je podijeljena na dva dijela. Gore je Navigation & filters: filtriranje korisnika/timova, izbornik, kalendar i, samo za vas, Dom. Dolje je blok za svaki aktivni modul, gdje postavljate kanban karticu, stupce popisa i karte. Ako je modul isključen, tog bloka nema.

Treba vam plan Mali ili viši. Ako plan to ne uključuje, kartica se otvara na poruci za nadogradnju umjesto na uređivaču. Oblik, stupci i karte traže plan srednje.

Kako ući i odakle krenuti

Ako ste Vlasnik, prvo što vidite jest blok Za organizaciju. Koristite ga kada želite pripremiti Mokapen za ljude koji još nisu odabrali ništa svoje: novi prodavač već nalazi tjedan na kalendaru, izbornik u redoslijedu koji ste odredili, filtar avatara već postavljen na zadacima. Ispod je Za mene, vaša osobna kopija istih kartica, plus Dom.

Ako niste Vlasnik, bloka organizacije nema. Radite samo u Za mene. Izbornik, kalendar, filtar i dom ipak možete prilagoditi svom načinu rada: vlasnikov izbor ostaje polazište, vaš ga zamjenjuje samo za vašeg korisnika.

Otvorite karticu koja vam treba. Ovaj je vodič pregled; točan postupak stoji u namjenskim vodičima:

• Filtrirajte korisnike/timove, da gumbu s avatarom kažete koje zadatke, prilike ili narudžbe treba zadržati.
• Jelovnik, da prerasporedite zaglavlje, grupirate aplikacije i dodate vanjsku poveznicu.
• Calendar, da odaberete otvara li se na mjesecu, tjednu ili danu i koje vrste zapisa crta.
• Dom, da sastavite stranicu koju vidite čim uđete.

Što se dogodi kad spremite za sve ili samo za sebe

Na stranicama filtra, izbornika i kalendara pokraj naslova stoji oznaka. Ako ste ušli iz Za organizaciju, oznaka kaže Postavke organizacije. Ono što spremite postaje polazište za svakoga tko još nema vlastitu postavku.

Ako ste ušli iz Za mene, oznaka kaže Postavke samo za mene: izmjena vrijedi samo kad se prijavite vi.

Mokapen bira ovako svaki put kad otvorite popis, izbornik ili kalendar. Najprije gleda jeste li spremili nešto osobno. Ako jest, koristi to. Ako nije, gleda je li Vlasnik spremio zadano. Ako ni toga nema, koristi ponašanje Mokapena: kalendar se, na primjer, otvara na tjednu i pokazuje zadatke, imenovanja i prilike.

Kad radite «samo za mene» i vlasnik je već spremio zadano, na vrhu stranice piše tko je to učinio i kada. To trebate da shvatite od čega polazite prije nego što to prepišete. Ako te retke nema, nitko još nije pripremio zadano: polazite od Mokapena, ne od vlasnikova izbora.

Gumb Uštedjeti zapisuje samo razinu na kojoj ste. Dok ga ne pritisnete, popisi, izbornik, kalendar i dom ostaju kakvi su bili.

Vratiti traži potvrdu i briše samo tu razinu. Ako vratite svoje postavke, vraćate se na vlasnikovo zadano, ako ga ima. Njegovo se zadano ne dira.

Ako vlasnik vrati organizaciju, kolege koji su već spremili vlastitu verziju i dalje je vide: njihov osobni izbor ostaje jači dok i oni ne vrate.

Nakon spremanja ponovno učitajte stranicu koju želite provjeriti. Izbornik, popis ili kalendar preuzimaju novu postavku pri sljedećem učitavanju.

Što ovdje postavljate, s primjerom

Zamislite prodavača koji svako jutro otvara Mokapen i treba vidjeti svoje prilike za tjedan, ne cijeli popis tvrtke i ne ulaznice. Vlasnik to može pripremiti ovako.

• Na Filtrirajte korisnike/timove za prilike ostavite uključen gumb avatara i polja Ja kao menadžer i Moji timovi kao suradnici. Prodavač klikne avatar i vidi samo ono što ga se tiče. Na narudžbama i fakturama gumb može ostati isključen ako taj tim radi na cijelom popisu.
• Na Jelovnik stavite Prilika i Imenovanja na vrh i toj ekipi sakrijte stavke koje ne koriste. Vodoravni i okomiti izbornik slijede isti redoslijed: postavljate ga jednom.
• Na Calendar odaberite Week i ostavite uključena imenovanja i prilike. Ujutro se kalendar već otvara tako, bez svakodnevnog sastavljanja filtra.
• Dom se timu ne nameće. Svaka osoba povlači svoje kartice, mijenja Duljina i zadržava, na primjer, Poslovi s rokom i kalendar. Prodavač ga sastavlja iz Za mene.

Svijetlo, tamno i izbor između vodoravnog i okomitog izbornika nisu na ovoj stranici. Pronaći ćete ih u korisničkom profilu.

Oblik, stupci i karte modula

Pomaknite se ispod Navigation & filters. Za svaki modul koji je uključen (Aktivnost, Prodajni, Ulaznice, modul koji ste stvorili) nalazite tri radnje, već u osobnom opsegu:

• Kanban card — odaberite koja se polja pojavljuju na kartici ploče. Korisno kad na kartici prilike želite iznos i datum, a ne cijeli popis polja.
• Popis & Stupci — odaberite koje stupce vidite na popisu i kojim redoslijedom. Stupac koji uvijek provjeravate ide lijevo; one koje ne koristite uklonite.
• Karte — odaberite koje se karte pojavljuju u izvještajima tog modula.

I ovdje, ako spremite, vaša verzija vrijedi samo za vas i zamjenjuje organizacijsku.

Zadano za sve, međutim, ne postavlja se s ovog središta: postavlja ga onaj tko upravlja modulom, iz postavki tog modula. Za narudžbe, na primjer, otvorite Narudžbe pa zatim oblik, stupce ili karte. Treba vam plan srednje i uključen modul.

Pojedinosti svakog izbora su u vodičima Oblik, Popis & Stupci i Karte.

Prilagođena polja su drugi posao. Dodaju se iz postavki modula, ne povlačenjem ovamo. Vodič je Polja.

Često postavljana pitanja

Spremio sam svoju verziju i više ne vidim vlasnikovu. To je očekivano ponašanje: vaša ima prednost. Otvorite istu karticu iz Za mene i pritisnite Vratiti. Vraćate se na njegovo zadano, ako ga je spremio.

Ne vidim «Za organizaciju». Taj blok vidi samo Vlasnik. Ipak možete otvoriti Za mene i za svog korisnika postaviti filtar, izbornik, kalendar i dom.

Kliknem karticu i otvara se nadogradnja. Plan još ne uključuje tu značajku. Filtar, izbornik, kalendar i dom su u planu Mali. Oblik, stupci i karte su u planu srednje.

Pritisnuo sam Uštedjeti, a kolega i dalje vidi stari izbornik. Provjerite oznaku. Ako je pisalo Postavke samo za mene, promijenili ste samo svoj prikaz. Za tim morate ući iz bloka Za organizaciju i ponovno spremiti. Ako kolega već ima svoju verziju, ona ostaje: mora pritisnuti Vratiti na svojoj stranici.

Je li Vratiti na organizaciji obrisao postavke kolega? Ne. Briše samo zadano. Tko je već spremio «samo za mene» i dalje vidi svoju verziju.

Gdje mijenjam svijetlo/tamno ili okomiti izbornik? U korisničkom profilu. Iz Prilagodbe ne postavljate temu ni smjer izbornika.

Želim dodati polje, ne samo premjestiti ga u stupac. Nova se polja stvaraju iz postavki modula, vodič Polja. Ovdje odlučujete samo koja od već postojećih pokazati na obliku, popisu ili karti.

Modula koji koristimo nema na dnu stranice. Isključen je u Prijave ili ga vaša uloga ne uključuje. Uključite ga i vratite se u Prilagodba: blok oblika, stupaca i karata stiže zajedno s modulom.