Przewodnik po Mokapen

Personalizacja

Otwórz menu Organizacja i wybierz Personalizacja. Stąd ustawiasz, jak Mokapen wygląda u Ciebie: które karty widzisz na stronie głównej, w jakiej kolejności stoi menu, z jakim widokiem otwiera się kalendarz i co robi przycisk z Twoim avatarem na listach.

Rekordy zostają takie, jakie są. Nie tworzysz pól, nie zmieniasz tego, kto może zobaczyć prywatny kontakt, nie włączasz ani nie wyłączasz modułu. Decydujesz o widoku pracy.

Strona jest podzielona na dwie części. Na górze Nawigacja i filtry: filtr użytkowników / zespołów, menu, Calendar i, tylko dla Ciebie, Strona główna. Poniżej blok dla każdego aktywnego modułu, w którym ustawiasz kartę kanban, kolumny listy i wykresy. Jeśli moduł jest wyłączony, ten blok się nie pojawia.

Potrzebujesz planu Small lub wyższego. Jeśli plan tego nie obejmuje, karta otwiera komunikat o uaktualnieniu zamiast edytora. Karta, kolumny i wykresy wymagają planu Medium.

Jak wejść i od czego zacząć

Jeśli jesteś Właścicielem, pierwsze, co widzisz, to blok Dla organizacji. Użyj go, gdy chcesz przygotować Mokapen dla osób, które nie wybrały jeszcze nic własnego: nowy handlowiec od razu znajduje tydzień w kalendarzu, menu w ustalonej kolejności, filtr avatara już ustawiony na taskach. Poniżej jest Dla mnie: to Twoja osobista kopia tych samych kart, plus Strona główna.

Jeśli nie jesteś Właścicielem, bloku organizacji nie ma. Pracujesz tylko w Dla mnie. Nadal możesz dopasować menu, kalendarz, filtr i stronę główną do swojego sposobu pracy: wybór właściciela zostaje punktem wyjścia, Twój zastępuje go tylko dla Twojego użytkownika.

Otwórz kartę, której potrzebujesz. Ten przewodnik to przegląd; precyzyjny gest jest w przewodnikach tematycznych:

• Filtr użytkowników / zespołów, żeby powiedzieć przyciskowi z avatarem, które taski, szansy albo zamówienia ma zostawić.
• Menu, żeby zmienić kolejność nagłówka, pogrupować aplikacje i dodać link zewnętrzny.
• Calendar, żeby wybrać, czy otwiera się na miesiącu, tygodniu czy dniu i które typy rekordów rysuje.
• Strona główna, żeby złożyć stronę, którą widzisz zaraz po wejściu.

Co się dzieje, gdy zapisujesz dla wszystkich albo tylko dla siebie

Na stronach filtra, menu i kalendarza obok tytułu jest znacznik. Jeśli wszedłeś z Dla organizacji, znacznik mówi Ustawienia organizacji. To, co zapiszesz, staje się punktem wyjścia dla każdego, kto nie ma jeszcze własnej preferencji.

Jeśli wszedłeś z Dla mnie, znacznik mówi Ustawienia tylko dla mnie: zmiana działa tylko po Twoim zalogowaniu.

Mokapen wybiera tak za każdym razem, gdy otwierasz listę, menu albo kalendarz. Najpierw sprawdza, czy zapisałeś coś osobistego. Jeśli tak, używa tego. Jeśli nie, sprawdza, czy Właściciel zapisał domyślne. Jeśli i tego brak, stosuje zachowanie Mokapen: kalendarz na przykład otwiera się na tygodniu i pokazuje taski, spotkania i szansy.

Gdy pracujesz «tylko dla mnie» i właściciel już zapisał domyślne, na górze strony czytasz, kto to zrobił i kiedy. Potrzebujesz tego, żeby zrozumieć, od czego startujesz, zanim nadpiszesz. Jeśli tej linii nie ma, nikt jeszcze nie przygotował domyślnych: startujesz od Mokapen, a nie od wyboru właściciela.

Przycisk Zapisz zapisuje tylko poziom, na którym jesteś. Dopóki go nie naciśniesz, listy, menu, kalendarz i strona główna zostają takie, jakie były.

Resetuj prosi o potwierdzenie i kasuje tylko ten poziom. Jeśli zresetujesz swoje ustawienia, wracasz do domyślnych właściciela, o ile je ma. Jego domyślne nie są ruszane.

Jeśli właściciel zresetuje organizację, koledzy, którzy już zapisali własną wersję, nadal ją widzą: ich wybór osobisty zostaje silniejszy, dopóki oni też nie zresetują.

Po zapisaniu odśwież stronę, którą chcesz sprawdzić. Menu, lista albo kalendarz biorą nowe ustawienie przy następnym wczytaniu.

Co tu ustawiasz, na przykładzie

Pomyśl o handlowcu, który każdego ranka otwiera Mokapen i musi widzieć swoje szansy na tydzień, a nie całą listę firmy i nie bilety. Właściciel może przygotować to tak.

• W Filtr użytkowników / zespołów zostaw włączone, dla szans, przycisk avatara oraz pola «Ja jako odpowiedzialny» i «Moje zespoły jako współpracownicy». Handlowiec klika avatar i widzi tylko to, co go dotyczy. Na zamówieniach i fakturach przycisk może zostać wyłączony, jeśli ten zespół pracuje na pełnej liście.
• W Menu ustaw Szansy i Spotkania na górze i ukryj przed tym zespołem pozycje, których nie używa. Menu poziome i pionowe mają tę samą kolejność: ustawiasz ją raz.
• W Calendar wybierz tydzień i zostaw włączone spotkania i szansy. Rankiem kalendarz otwiera się już tak, bez składania filtra od nowa.
• Strona główna nie jest narzucana zespołowi. Każdy przeciąga własne karty, zmienia szerokość i zostawia na przykład «Deale z terminem» i kalendarz. Handlowiec składa ją z Dla mnie.

Jasny, ciemny oraz wybór między menu poziomym i pionowym nie są na tej stronie. Znajdziesz je w profilu użytkownika.

Karta, kolumny i wykresy modułu

Przewiń poniżej Nawigacja i filtry. Dla każdego włączonego modułu (Aktywności, Sprzedaż, Bilety, moduł, który utworzyliście) znajdziesz trzy działania, już w zakresie osobistym:

• Kanban card — wybierz, które pola pojawiają się na karcie tablicy. Przydaje się, gdy na karcie szansy chcesz wartość i datę, a nie pełną listę pól.
• Lista i kolumny — wybierz, które kolumny widzisz na liście i w jakiej kolejności. Kolumna, którą zawsze sprawdzasz, idzie w lewo; te, których nie używasz, usuwasz.
• Wykresy — wybierz, które wykresy pojawiają się w raportach tego modułu.

I tu, jeśli zapiszesz, Twoja wersja działa tylko u Ciebie i zastępuje wersję organizacji.

Domyślne dla wszystkich nie ustawia się z tego huba: ustawia je ten, kto administruje modułem, z ustawień tego modułu. Dla zamówień na przykład otwórz Zamówienia, a potem kartę, kolumny albo wykresy. Potrzebujesz planu Medium i włączonego modułu.

Szczegół każdego wyboru jest w przewodnikach Karta, Lista i kolumny oraz Wykresy.

Pola niestandardowe to inna praca. Dodaje się je z ustawień modułu, nie przez przeciąganie tutaj. Przewodnik to Pola.

Najczęściej zadawane pytania

Zapisałem swoją wersję i już nie widzę wersji właściciela. To oczekiwane zachowanie: Twoja ma pierwszeństwo. Otwórz tę samą kartę z Dla mnie i naciśnij Resetuj. Wracasz do jego domyślnych, jeśli je zapisał.

Nie widzę «Dla organizacji». Ten blok widzi tylko Właściciel. Nadal możesz otworzyć Dla mnie i ustawić filtr, menu, kalendarz i stronę główną dla swojego użytkownika.

Klikam kartę i otwiera się uaktualnienie. Plan jeszcze nie obejmuje tej funkcji. Filtr, menu, kalendarz i strona główna są w planie Small. Karta, kolumny i wykresy są w planie Medium.

Nacisnąłem Zapisz, a kolega nadal widzi stare menu. Sprawdź znacznik. Jeśli było Ustawienia tylko dla mnie, zmieniłeś tylko swój widok. Dla zespołu musisz wejść z bloku Dla organizacji i zapisać ponownie. Jeśli kolega ma już własną wersję, ona zostaje: musi nacisnąć Resetuj na swojej stronie.

Czy Resetuj na organizacji skasowało preferencje kolegów? Nie. Kasuje tylko domyślne. Kto już zapisał «tylko dla mnie», nadal widzi swoją wersję.

Gdzie zmieniam jasny/ciemny albo menu pionowe? W profilu użytkownika. Z Personalizacji nie ustawiasz motywu ani kierunku menu.

Chcę dodać pole, a nie tylko przenieść je do kolumny. Nowe pola tworzy się z ustawień modułu, przewodnik Pola. Tutaj decydujesz tylko, które z już istniejących pokazać na karcie, liście albo wykresie.

Moduł, którego używamy, nie pojawia się na dole strony. Jest wyłączony w Aplikacjach albo Twoja rola go nie obejmuje. Włącz go i wróć do Personalizacji: blok karty, kolumn i wykresów przychodzi razem z modułem.