Mokapenin opas

Räätälöinti

Avaa Organisaatio-valikko ja valitse Räätälöinti. Täällä asetat, miltä Mokapen näyttää sinulle: mitkä kortit näet kohdassa Kotiin, missä järjestyksessä valikko on, millä näkymällä kalenteri avautuu ja mitä avatarkuvakkeella oleva painike tekee listoilla.

Tietueet pysyvät ennallaan. Et luo kenttiä, et muuta sitä, kuka näkee yksityisen yhteystiedon, etkä kytke moduulia päälle tai pois. Päätät työnäkymän.

Sivu on jaettu kahtia. Ylhäällä Navigointi ja suodattimet: Suodata käyttäjiä/tiimejä, Valikko, Calendar ja, vain sinulle, Kotiin. Alla jokaiselle aktiiviselle moduulille oma lohko, jossa asetat kanban-kortin, listan sarakkeet ja kaaviot. Jos moduuli on pois päältä, lohkoa ei näy.

Tarvitset suunnitelman Pieni tai sitä korkeamman. Jos suunnitelma ei sisällä ominaisuutta, kortti avaa päivitysviestin eikä muokkainta. Lomake, sarakkeet ja kaaviot vaativat suunnitelman Keskikokoinen.

Miten pääset sisään ja mistä aloitat

Jos olet Omistaja, ensimmäinen asia, jonka näet, on lohko Organisaation puolesta. Käytä sitä, kun haluat valmistella Mokapenin ihmisille, jotka eivät ole vielä valinneet mitään omaa: uusi myyjä löytää jo viikon kalenterista, valikon päättämässäsi järjestyksessä ja avatarsuodattimen valmiiksi tehtävissä. Sen alla on Minulle, ja se on henkilökohtainen kopiosi samoista korteista plus Kotiin.

Jos et ole Omistaja, organisaatiolohkoa ei ole. Työskentelet vain kohdassa Minulle. Voit silti sovittaa valikon, kalenterin, suodattimen ja kotisivun omaan tapaasi: omistajan valinta jää lähtökohdaksi, sinun korvaa sen vain omalle käyttäjällesi.

Avaa tarvitsemasi kortti. Tämä opas on yleiskatsaus; tarkka ele on omissa oppaissa:

• Suodata käyttäjiä/tiimejä, jotta kerrot avatarpainikkeelle, mitkä tehtävät, mahdollisuudet tai tilaukset sen pitää pitää.
• Valikko, jotta järjestät otsikon uudelleen, ryhmittelet sovelluksia ja lisäät ulkoisen linkin.
• Calendar, jotta valitset, avautuuko se kuukauteen, viikkoon vai päivään ja mitä tietuetyyppejä se piirtää.
• Kotiin, jotta sommittelet sivun, jonka näet heti sisään tullessasi.

Mitä tapahtuu, kun tallennat kaikille tai vain itsellesi

Suodattimen, valikon ja kalenterin sivuilla on merkkilappu otsikon vieressä. Jos tulit kohdasta Organisaation puolesta, lappu sanoo Organisaation asetukset. Se, minkä tallennat, tulee lähtökohdaksi kaikille, joilla ei vielä ole omaa asetusta.

Jos tulit kohdasta Minulle, lappu sanoo Vain omat asetukset: muutos pätee vain, kun kirjaudut sisään.

Mokapen valitsee näin joka kerta, kun avaat listan, valikon tai kalenterin. Ensin se katsoo, oletko tallentanut jotain henkilökohtaista. Jos kyllä, se käyttää sitä. Jos ei, se katsoo, onko Omistaja tallentanut oletuksen. Jos sekin puuttuu, se käyttää Mokapenin käyttäytymistä: kalenteri avautuu esimerkiksi viikkoon ja näyttää tehtävät, tapaamiset ja mahdollisuudet.

Kun työskentelet «vain minulle» ja omistaja on jo tallentanut oletuksen, sivun yläreunasta luet, kuka teki sen ja milloin. Tarvitset sen ymmärtääksesi, mistä lähdet, ennen kuin ylikirjoitat sen. Jos riviä ei ole, kukaan ei ole vielä valmistellut oletusta: lähdet Mokapenista, et omistajan valinnasta.

Painike Tallentaa kirjoittaa vain sen tason, jolla olet. Kunnes painat sitä, listat, valikko, kalenteri ja koti pysyvät ennallaan.

Palauttaa pyytää vahvistuksen ja poistaa vain sen tason. Jos palautat omat asetuksesi, palaat omistajan oletukseen, jos hänellä on sellainen. Hänen oletukseensa ei kosketa.

Jos omistaja palauttaa organisaation, kollegat, jotka olivat jo tallentaneet oman versionsa, näkevät sen edelleen: heidän henkilökohtainen valintansa pysyy vahvempana, kunnes hekin palauttavat.

Tallennuksen jälkeen lataa uudelleen sivu, jonka haluat tarkistaa. Valikko, lista tai kalenteri ottaa uuden asetuksen seuraavalla latauksella.

Mitä asetat täältä, esimerkin kanssa

Kuvittele myyjä, joka avaa Mokapenin joka aamu ja tarvitsee nähdä viikon mahdollisuutensa, ei koko yrityksen listaa eikä lippuja. Omistaja voi valmistella sen näin.

• Kohdassa Suodata käyttäjiä/tiimejä jätä mahdollisuuksille päälle avatarpainike ja ruudut «Minä johtajana» ja «Tiimini yhteistyökumppaneina». Myyjä napsauttaa avataria ja näkee vain sen, mikä koskee häntä. Tilauksissa ja laskuissa painike voi olla pois päältä, jos se tiimi työskentelee koko listalla.
• Kohdassa Valikko laita Mahdollisuus ja Tapaamiset ylös ja piilota siltä tiimiltä kohdat, joita se ei käytä. Vaaka- ja pystyvalikko noudattavat samaa järjestystä: asetat sen kerran.
• Kohdassa Calendar valitse viikko ja jätä tapaamiset ja mahdollisuudet päälle. Aamulla kalenteri avautuu jo niin, ilman suodattimen uudelleenrakentamista.
• Kotiin ei määrätä tiimille. Jokainen vetää omat korttinsa, muuttaa pituutta ja pitää esimerkiksi «Erääntyvät diilit» ja kalenterin. Myyjä sommittelee sen kohdasta Minulle.

Vaalea, tumma ja vaaka- tai pystyvalikon valinta eivät ole tällä sivulla. Löydät ne käyttäjäprofiilista.

Lomake, sarakkeet ja kaaviot moduulissa

Vieritä kohdan Navigointi ja suodattimet alle. Jokaiselle päällä olevalle moduulille (Toiminta, Myynti, Liput, itse luomanne moduuli) löydät kolme toimintoa, jo valmiiksi henkilökohtaisessa laajuudessa:

• Kanban kortit — valitse, mitkä kentät näkyvät taulun kortilla. Hyödyllistä, kun mahdollisuuskortilla haluat arvon ja päivämäärän, et koko kenttälistaa.
• Lista & sarakkeet — valitse, mitkä sarakkeet näet listassa ja missä järjestyksessä. Sarake, jota aina katsot, menee vasemmalle; ne, joita et käytä, poistat.
• Kaaviot — valitse, mitkä kaaviot näkyvät sen moduulin raporteissa.

Täälläkin: jos tallennat, versiosi pätee vain sinuun ja korvaa organisaation version.

Kaikkien oletusta ei sen sijaan aseteta tästä hubista: sen asettaa se, joka hallinnoi moduulia, sen moduulin asetuksista. Tilauksille avaat esimerkiksi Tilaukset ja sitten lomakkeen, sarakkeet tai kaaviot. Tarvitset suunnitelman Keskikokoinen ja moduulin päälle.

Kunkin valinnan tarkempi kuvaus on oppaissa Lomake, Lista & sarakkeet ja Kaaviot.

Mukautetut kentät ovat eri työ. Ne lisätään moduulin asetuksista, ei vetämällä niitä tänne. Oppas on Kentät.

Usein kysytyt kysymykset

Tallensin oman versioni enkä enää näe omistajan versiota. Se on odotettu käyttäytyminen: sinun menee edelle. Avaa sama kortti kohdasta Minulle ja paina Palauttaa. Palaat hänen oletukseensa, jos hän on tallentanut sellaisen.

En näe «Organisaation puolesta». Vain Omistaja näkee sen lohkon. Voit silti avata Minulle ja asettaa suodattimen, valikon, kalenterin ja kodin omalle käyttäjällesi.

Napsautan korttia ja päivitys avautuu. Suunnitelma ei vielä sisällä sitä ominaisuutta. Suodatin, valikko, kalenteri ja koti ovat suunnitelmassa Pieni. Lomake, sarakkeet ja kaaviot ovat suunnitelmassa Keskikokoinen.

Painoin Tallentaa, mutta kollega näkee edelleen vanhan valikon. Tarkista merkkilappu. Jos siinä luki Vain omat asetukset, muutit vain omaa näkymääsi. Tiimille sinun pitää mennä lohkosta Organisaation puolesta ja tallentaa uudelleen. Jos kollegalla on jo oma versionsa, se jää: hänen pitää painaa Palauttaa omalla sivullaan.

Poistiko Palauttaa organisaatiossa kollegoiden asetukset? Ei. Se poistaa vain oletuksen. Jokainen, joka oli jo tallentanut «vain minulle», näkee edelleen oman versionsa.

Missä vaihdan vaalean/tumman tai pystyvalikon? Käyttäjäprofiilissa. Räätälöinnistä et aseta teemaa etkä valikon suuntaa.

Haluan lisätä kentän, en vain siirtää sitä sarakkeeseen. Uudet kentät luodaan moduulin asetuksista, opas Kentät. Täällä päätät vain, mitkä jo olemassa olevista näytetään lomakkeella, listassa tai kaaviossa.

Käyttämämme moduuli ei näy sivun alaosassa. Se on pois päältä Sovelluksissa, tai roolisi ei sisällä sitä. Kytke se päälle ja palaa Räätälöintiin: lomakkeen, sarakkeiden ja kaavioiden lohko tulee moduulin mukana.