Mokapenin opas

Zapier

Zapier yhdistää Mokapenin tuhansiin muihin sovelluksiin. Mokapenissa ei ole tiliä valtuutettavaksi OAuthilla: sivu kertoo, ettei täällä ole mitään yhdistettävää. Zapier puhuu Mokapenille API:n kautta, ja Mokapen tarvitsee vain tokenin.

Yhteenveto: Integraatiot. Sisäiset automaatiot (kun kortti muuttuu, tee tämä) pysyvät Automaatioissa. Zapieria tarvitaan, kun toisella sovelluksella ei ole omaa Mokapen-integraatiota.

Vaatimukset

• Mokapen-suunnitelma Small tai korkeampi. Sen alla painike avaa päivityksen.
• API-token luotuna Developers-osiossa. Sen luo, kenellä on pääsy kyseiseen osioon: Ylläpitäjä, suunnitelmalla Large tai korkeampi Developer-alueeseen.
• Zapier-tili, jossa Mokapen on trigger tai action.

Miten yhdistetään, kun sivulla ei valtuuteta

1. Mokapenissa avaa Developers ja luo API-token. Säilytä se: Zapier kysyy sitä kerran, ja kenellä tahansa token on, toimii sen oikeuksilla.
2. Zapier-kortilla Integraatioissa paina painiketta. Se avaa Mokapen-sivun Zapierissa (zapier.com/apps/mokapen/integrations).
3. Zapissa valitse Mokapen triggeriksi tai actioniksi ja liitä token, kun Zapier sitä pyytää.

Toista «Yhdistä»-askelta Mokapenissa ei ole. Jos Zap epäonnistuu, token on vanhentunut, peruutettu tai liitetty väärin, tai tokenin käyttäjä ei voi tehdä kyseistä toimintoa CRM:ssä. Roolit ja näkyvyys pätevät myös API-kutsuihin: Rajoitetun käyttäjän token ei kutsu kollegoita eikä avaa toisen yksityistä korttia.

Milloin et tarvitse Zapieria

• Sovelluksella on jo opas tässä osiossa (Brevo, Slack, Shopify, kalenterit). Suora integraatio pitää synkan, virheet ja oikeudet Mokapenissa. Zapier lisää kolmannen paikan, jossa synkka pysähtyy.
• Sääntö on «kun Mokapen-kortti muuttuu, päivitä toinen Mokapen-kortti». Se on sisäinen automaatio.
• Haluat vain lähettää sähköposteja jaksoissa. Se on Jaksot SMTP-laatikoilla.