Mokapenin opas

Räätälöinti — Calendar

Tämä sivu ei luo eikä siirrä tapaamisia. Se päättää, miten kalenteri avautuu ja mitkä tietuetyypit ovat päällä valikossa Show. Näin myyntitiimi aloittaa viikosta mahdollisuuksineen ja tapaamisineen, ja operatiivinen tiimi päivästä tehtävineen, ilman että jokainen rakentaa suodattimen uudelleen joka aamu.

Tietueet pysyvät paikoillaan. Tyypin pois kytkeminen piilottaa sen ruudukosta; se ei poista sitä.

Miten avaat sivun

Avaa Organisaatio → Räätälöinti ja, kohdassa Navigointi ja suodattimet, kortti Calendar. Tarvitset suunnitelman Pieni tai sitä korkeamman.

Merkkilappu sanoo Organisaation asetukset, jos olet Omistaja ja tulit kohdasta Organisaation puolesta, tai Vain omat asetukset, jos olet kohdassa Minulle. Henkilökohtainen rivisi, jos se on tallennettu, voittaa aina organisaation oletuksen. Kahden tason kuva on oppaassa Räätälöinti.

Henkilökohtaisessa laajuudessa, jos omistaja on jo tallentanut oletuksen, sivu näyttää, kuka teki sen ja milloin. Jos riviä ei ole, lähdet tuotteen oletuksista.

Default view

Kolme valintaa, vain yksi aktiivinen. Se on näkymä, johon kalenteri avautuu, ei lukitus: päivän aikana voit silti vaihtaa kuukaudesta viikkoon tai päivään itse kalenterista. Sitä istuntomuutosta ei tallenneta tänne. Huomenna avauksessa saat näkymän, jonka tallensit.

• Kuukausi — kuukausiruudukko, hyödyllinen kuorman näkemiseen.
• Week — tuotteen oletus, aikaväleineen.
• Päivä — yksi päivä, kun työskentelet väleittäin.

Jos kukaan ei ole vielä tallentanut mitään, Mokapen avautuu viikkoon.

Entities on by default

Jokainen ruutu on tietuetyyppi, jonka kalenteri voi piirtää. Näet vain niiden moduulien tyypit, jotka ovat sinulle päällä: tehtävät, projektit, tapaamiset, varaukset, mahdollisuudet, liput, tilaukset, lainausmerkit, ja jos sovellukset ovat olemassa myös läsnäolo ja vaihteet.

Valmiina, jos kukaan ei ole tallentanut mitään, tehtävät, tapaamiset ja mahdollisuudet ovat päällä. Varaukset, liput, projektit, tilaukset ja lainausmerkit alkavat pois päältä: kytke ne päälle, jos se tiimi työskentelee kalenterissa noilla tietueilla. Varaukset pysyvät oletuksena myös pois, jotta ne eivät kahdenna linkitettyjä tapaamisia.

Ainakin yhden tyypin pitää jäädä. Jos tyhjennät jokaisen ruudun ja painat Tallentaa, Mokapen palauttaa kolme oletustyyppiä (tehtävät, tapaamiset, mahdollisuudet). Valikko Show kalenterissa käyttää tätä listaa alkutilana: voit silti rastittaa tai poistaa tyypin istunnossa, mutta seuraavalla avauksella se palaa siihen, minkä tallensit.

Tallentaa, Palauttaa, Kotiin

Valitse näkymä ja ruudut, sitten paina Tallentaa. Avaa kalenteri: se alkaa sillä näkymällä ja niillä tyypeillä. Ilman tallennusta mikään ei muutu.

Henkilökohtainen asetuksesi voittaa organisaation. Kollega, joka ei ole tallentanut mitään, käyttää omistajan oletusta, tai kolmea tuotetyyppiä, jos sekin puuttuu.

Palauttaa pyytää vahvistuksen ja poistaa vain sen tason, joka on auki (sinun tai organisaation). Se ei poista tapaamisia. Se poistaa näkymän ja tyypin asetuksen.

Kalenteri-kortti kohdassa Kotiin käyttää samoja asetuksia. Jos otat liput pois kohdasta Entities on by default, et näe niitä myöskään kotiruudussa. Mene takaisin sulkee muokkaimen tallentamatta itsestään.

Usein kysytyt kysymykset

En näe vaihteita ruuduissa. Moduli Vaihteet ei ole päällä, tai roolillasi ei ole sovellusta. Lista seuraa päällä olevia moduleja ja käyttöoikeuksia; se ei ole kiinteä lista.

Tallensin organisaatiolle, mutta kollega näkee yhä viikon. Sillä kollegalla on asetus Vain omat asetukset, tai tallensit itse asiassa viikon (se on tuotteen oletus). Organisaation oletus ei ohita sitä, jolla on jo henkilökohtainen rivi: kollegan pitää painaa Palauttaa omalla sivullaan.

Siirsikö näkymän muuttaminen täällä tapaamiset? Ei. Se muuttaa vain ruudukon, johon kalenteri avautuu, ja tyypit, jotka ovat päällä kohdassa Show. Tietueiden päivämäärät ja kellonajat pysyvät ennallaan.

Tänään vaihdoin kuukauteen, mutta tallensin viikon: mitä näen huomenna? Huomenna avauksessa saat viikon taas. Kalenterista päivän aikana tehty muutos pätee siihen istuntoon; se ei korvaa kohtaa Default view.

Tyhjensin jokaisen ruudun ja tallennuksessa kolme tyyppiä palasi. Se on odotettu käyttäytyminen. Ainakin yksi tyyppi vaaditaan. Mokapen palauttaa tehtävät, tapaamiset ja mahdollisuudet.

Kalenteri-kortilla kotisivulla en näe lippuja. Liput eivät ole kohdassa Entities on by default. Kytke ne päälle täällä, tallenna, ja sama valinta pätee kotiin.

En löydä tilauksia ruutujen listasta. Moduli Tilaukset on pois päältä, tai roolisi ei sisällä sitä. Kytke sovellus päälle ja palaa Räätälöintiin: ruutu tulee moduulin mukana.

Tallensin vain itselleni: kollega näkee eri kalenterin. Kyllä. Vain omat asetukset koskevat käyttäjääsi. Kollega käyttää organisaation oletusta tai omaansa.

Poistiko Palauttaa tapaamiset? Ei. Se poisti vain näkymän ja tyypin asetuksen. Tapaamiset ovat tietueita: ne jäävät agendaaan.