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Personnalisation — Calendar

Cette page ne crée et ne déplace pas les rendez-vous. Elle décide comment le calendrier s'ouvre et quels types d'enregistrement sont allumés dans le menu Montrer. Ainsi une équipe commerciale part de la semaine avec opportunités et rendez-vous, et une équipe opérations du jour avec les tâches, sans que chacun reconstruise le filtre chaque matin.

Les enregistrements restent où ils sont. Éteindre un type le masque de la grille ; cela ne le supprime pas.

Comment ouvrir la page

Ouvrez Organisation → Personnalisation et, dans Navigation et filtres, la carte Calendar. Il faut le plan Small ou un plan supérieur.

Le badge indique Paramètres de l'organisation si vous êtes le Propriétaire et que vous êtes entré depuis Pour l'organisation, ou Paramètres uniquement pour moi si vous êtes dans Pour moi. Votre ligne personnelle, si elle est enregistrée, l'emporte toujours sur le défaut organisation. Le panorama des deux niveaux est dans le guide Personnalisation.

Dans le périmètre personnel, si le propriétaire a déjà enregistré un défaut, la page montre qui l'a fait et quand. Si cette ligne n'est pas là, vous partez des défauts produit.

Default view

Trois choix, un seul actif. C'est la vue sur laquelle le calendrier s'ouvre, pas un verrou : pendant la journée vous pouvez encore passer du mois à la semaine ou au jour depuis le calendrier lui-même. Ce changement de session n'est pas enregistré ici. Demain, à l'ouverture, vous retrouvez la vue que vous avez enregistrée.

• Mois — grille du mois, utile pour voir la charge.
• Week — le défaut produit, avec les créneaux horaires.
• Jour — une seule journée, lorsque vous travaillez au créneau.

Si personne n'a encore rien enregistré, Mokapen s'ouvre sur la semaine.

Entities on by default

Chaque case est un type d'enregistrement que le calendrier peut dessiner. Vous ne voyez que les types des modules allumés pour vous : tâches, projets, rendez-vous, réservations, opportunités, tickets, commandes, devis, et si les apps sont là aussi les présences et les postes.

D'usine, si personne n'a rien enregistré, les tâches, les rendez-vous et les opportunités sont allumés. Réservations, tickets, projets, commandes et devis démarrent éteints : allumez-les si cette équipe travaille sur le calendrier avec ces enregistrements. Les réservations restent aussi éteintes par défaut pour ne pas dupliquer les rendez-vous liés.

Au moins un type doit rester. Si vous videz toutes les cases et appuyez sur Sauvegarder, Mokapen rétablit les trois types par défaut (tâches, rendez-vous, opportunités). Le menu Montrer du calendrier utilisera cette liste comme état initial : vous pouvez encore cocher ou décocher un type dans la session, mais à la prochaine ouverture il revient à ce que vous avez enregistré.

Sauvegarder, Revenir, Accueil

Choisissez vue et cases, puis appuyez sur Sauvegarder. Ouvrez le calendrier : il démarre avec cette vue et ces types. Sans enregistrement, rien ne change.

Votre préférence personnelle l'emporte sur celle de l'organisation. Un collègue qui n'a rien enregistré utilise le défaut du propriétaire, ou les trois types produit si celui-ci manque aussi.

Revenir demande confirmation et n'efface que le niveau que vous avez ouvert (le vôtre ou celui de l'organisation). Cela ne supprime pas les rendez-vous. Cela efface la préférence de vue et de types.

La carte Calendrier de Accueil utilise les mêmes préférences. Si vous retirez les tickets de Entities on by default, vous ne les voyez pas non plus dans le volet d'accueil. Retourner ferme l'éditeur sans enregistrer de lui-même.

Questions fréquentes

Je ne vois pas les postes parmi les cases. Le module Postes n'est pas allumé, ou votre rôle n'a pas l'app. La liste suit les modules allumés et les permissions ; ce n'est pas une liste fixe.

J'ai enregistré pour l'organisation mais un collègue voit encore la semaine. Ce collègue a une préférence Paramètres uniquement pour moi, ou vous avez réellement enregistré la semaine (c'est le défaut produit). Le défaut organisation ne remplace pas quelqu'un qui a déjà une ligne personnelle : le collègue doit appuyer sur Revenir sur sa page.

Changer la vue ici a-t-il déplacé les rendez-vous ? Non. Cela change seulement la grille sur laquelle le calendrier s'ouvre et les types allumés dans Montrer. Dates et heures des enregistrements restent telles quelles.

Aujourd'hui je suis passé au mois, mais j'ai enregistré Week : que vois-je demain ? Demain, à l'ouverture, vous retrouvez la semaine. Le changement fait depuis le calendrier pendant la journée s'applique à cette session ; il ne remplace pas Default view.

J'ai vidé toutes les cases et à l'enregistrement trois types sont revenus. C'est le comportement prévu. Au moins un type est obligatoire. Mokapen rétablit tâches, rendez-vous et opportunités.

Sur la carte Calendrier de l'accueil, je ne vois pas les tickets. Les tickets ne figurent pas parmi Entities on by default. Allumez-les ici, enregistrez, et le même choix s'applique à l'accueil.

Je ne trouve pas les commandes dans la liste des cases. Le module Commandes est éteint, ou votre rôle ne l'inclut pas. Allumez l'app et revenez dans Personnalisation : la case arrive avec le module.

J'ai enregistré uniquement pour moi : le collègue voit un calendrier différent. Oui. Paramètres uniquement pour moi s'appliquent à votre utilisateur. Le collègue utilise le défaut organisation ou le sien.

Revenir a-t-il supprimé les rendez-vous ? Non. Cela n'a effacé que la préférence de vue et de types. Les rendez-vous sont des enregistrements : ils restent dans l'agenda.