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Liste & Colonnes

Liste & Colonnes définit ce que montre le tableau liste d’un module : quelles colonnes, dans quel ordre. C’est la mise en page de la liste opérationnelle (Contacts, Tâches, Opportunités…), pas celle de la Fiche formulaire ni des Graphiques de rapport.

Les modifications sont d’organisation. Pour créer les champs, utilisez Champs ; pour le formulaire, utilisez Fiche.

À quoi ça sert

• Travailler en liste — statut, assigné, montant, étiquettes sans ouvrir chaque Fiche.
• Inclure les personnalisés — les champs créés dans Champs apparaissent parmi les colonnes disponibles.
• Aligner l’équipe — la même grille pour les ventes, le support ou les opérations.
• Réduire le bruit — moins de colonnes inutiles, moins de défilement horizontal.
• Soutenir les filtres — ce qui est en colonne est plus facile à lire pendant que vous filtrez et triez la liste.

Où l’ouvrir

• Paramètres organisation → hub de zone → paramètres d’entité → carte Liste & Colonnes.
• Page liste → Actions → Modifier les colonnes (là où c’est prévu).

Il faut le rôle Membre (ou supérieur) et un plan Premium adapté pour glisser et enregistrer. Vérifiez la disponibilité sur votre plan.

Comment fonctionne l’éditeur

• Colonnes visibles — l’ordre = l’ordre en liste. Certaines colonnes clés peuvent être fixes (ex. Nom sur les Contacts) et non retirables.
• Colonnes disponibles — pas encore affichées ; il y a souvent une recherche.

Glissez (ou + / ×) pour ajouter, retirer et réordonner. Puis Enregistrer (toute l’org) ou Réinitialiser (défaut Mokapen).

Champs personnalisés comme colonnes

Après avoir créé un champ dans Champs, il apparaît parmi les disponibles (titre = libellé). Ajoutez-le et enregistrez. Le placer sur la Fiche ne suffit pas.

Attention aux données réservées — si un champ a Visible uniquement par utilisateurs/équipes, évaluez s’il faut l’exposer en liste : la grille est pensée pour le travail quotidien de plusieurs personnes. En cas de doute, laissez le champ uniquement en Fiche sous un bloc interne.

Types qui fonctionnent bien en colonne : Menu déroulant, Date, Montant, Nombre, Switch, Utilisateur/Équipe, Entité. Le texte long en colonne est peu pratique (troncatures).

Comment construire une bonne liste

• Gauche — identifiant (nom/titre) + statut/phase + assigné.
• Centre — métriques opérationnelles (montant, échéance, priorité).
• Droite — étiquettes, dernière mise à jour, champs personnalisés « de contrôle ».
• 5–10 colonnes suffisent souvent mieux que 20 colonnes étroites.
• Après Réinitialiser, remettez les colonnes personnalisées : le défaut Mokapen ne les inclut pas.

Sur quelles entités

Contacts, Entreprises, Tâches, Projets, Tickets, Opportunités, Devis, Commandes, Produits, Services.

• Rendez-vous — paramètres Colonnes OK ; sur la liste, Actions → Modifier les colonnes peut manquer.
• Documents — peut apparaître comme Bientôt disponible.

Ce que Liste & Colonnes n’est pas

• Fiche — mise en page du formulaire.
• Graphiques de rapport — Graphiques sur Rapport (Opportunités/Tâches/Projets).
• Personnalisation — Accueil et filtres personnels utilisateurs/équipes.
• Pipeline — phases kanban.

Conseils pratiques

• Colonnes personnalisées seulement si l’équipe les consulte en liste chaque jour.
• Coordonnez-vous avec ceux qui utilisent des filtres enregistrés : changer les colonnes ne supprime pas les filtres, mais change ce que l’on voit d’un coup d’œil.
• Alignez les libellés des champs (Champs) avec les en-têtes de colonne : évitez « Settore » dans le formulaire et « Industry » en liste.
• Pour des KPI d’un coup d’œil sur Opportunités/Tâches/Projets, utilisez les Graphiques de rapport, pas 15 colonnes numériques.

Cas d’usage

• Liste Contacts commerciale — Nom, Entreprise, E-mail, Téléphone, Étiquettes, Secteur (personnalisé), Dernière mise à jour.
• Liste Opportunités — Titre, Phase, Montant, Clôture, Owner, Source ; la marge pas en liste si elle est réservée.
• Liste Tickets — Code, Priorité, Statut, Client, Assigné, VIP (switch).
• Liste Tâches sprint — Titre, Priorité, Échéance, Projet, Owner, Temps.
• Liste Produits — Nom, Code, Prix, personnalisé fournisseur — peu de colonnes pour un stock rapide.
• Vue « contrôle qualité » — ajoutez temporairement des colonnes d’audit, puis Réinitialiser ou allégez à nouveau.

Questions fréquentes

Q: Le champ est en fiche mais pas en liste.

R: Normal. Ajoutez-le ici et enregistrez.

Q: Si je change les colonnes, les collègues les voient-ils ?

R: Oui. Mise en page d’organisation.

Q: Pourquoi ne puis-je pas retirer la colonne Nom ?

R: Certaines colonnes sont fixes (identifiant minimum).

Q: Je ne trouve pas le champ personnalisé à droite.

R: Vérifiez la création dans Champs, rechargez, utilisez la recherche. Contrôlez le plan et les permissions.

Q: Que fait Réinitialiser ?

R: Colonnes par défaut Mokapen ; les personnalisées doivent être réajoutées.

Q: Est-ce la même chose que les Graphiques dans Rapport ?

R: Non. Ici c’est le tableau liste du module. Graphiques : guide Graphiques.