Vodnik po Mokapenu

Seznam & Stolpci

Seznam & Stolpci določa, kaj prikaže tabela seznama modula: katere stolpce, v kakšnem vrstnem redu. To je postavitev operativnega seznama (Stiki, Naloge, Priložnosti…), ne Kartice obrazca in ne Grafikonov poročila.

Spremembe so organizacijske. Za ustvarjanje polj uporabite Polja; za obrazec uporabite Kartica.

Čemu služi

• Delo na seznamu — status, dodeljenec, znesek, oznake brez odpiranja vsake Kartice.
• Vključitev po meri — polja, ustvarjena v Poljih, se pojavijo med razpoložljivimi stolpci.
• Uskladitev ekipe — ista mreža za prodajo, podporo ali operations.
• Manj šuma — manj nepotrebnih stolpcev, manj vodoravnega drsenja.
• Podpora filtrom — kar je v stolpcu, je lažje brati med filtriranjem in razvrščanjem seznama.

Kje se odpre

• Nastavitve organizacije → središče področja → nastavitve entitete → kartica Seznam & Stolpci.
• Stran seznama → Dejanja → Uredi stolpce (kjer je predvideno).

Potrebna je vloga Član (ali višja) in ustrezen paket Premium za vlečenje in shranjevanje. Preverite razpoložljivost v svojem paketu.

Kako deluje urejevalnik

• Vidni stolpci — vrstni red = vrstni red na seznamu. Nekateri ključni stolpci so lahko fiksni (npr. Ime pri Stikih) in jih ni mogoče odstraniti.
• Razpoložljivi stolpci — še niso prikazani; pogosto je iskanje.

Povlecite (ali + / ×) za dodajanje, odstranjevanje in prerazporejanje. Nato Shrani (cela org) ali Ponastavi (privzeto Mokapen).

Polja po meri kot stolpci

Ko ustvarite polje v Poljih, se pojavi med razpoložljivimi (naslov = oznaka). Dodajte ga in shranite. Postavitev na Kartico ne zadošča.

Pozor na rezervirane podatke — če ima polje Vidno samo uporabnikom/ekipam, ocenite, ali ga izpostaviti na seznamu: mreža je namenjena vsakodnevnemu delu več oseb. V dvomu pustite polje samo na Kartici pod notranjim blokom.

Tipi, ki dobro delujejo v stolpcu: Spustni meni, Datum, Znesek, Število, Switch, Uporabnik/Ekipa, Entiteta. Dolg tekst v stolpcu je neprijeten (odrezki).

Kako zgraditi dober seznam

• Levo — identifikator (ime/naslov) + status/faza + dodeljenec.
• Sredina — operativne metrike (znesek, rok, prioriteta).
• Desno — oznake, zadnja posodobitev, polja po meri »za nadzor«.
• 5–10 stolpcev pogosto zadošča bolje kot 20 ozkih.
• Po Ponastavi znova nastavite stolpce po meri: privzeto Mokapen jih ne vključuje.

Na katerih entitetah

Stiki, Podjetja, Naloge, Projekti, Ticketi, Priložnosti, Ponudbe, Naročila, Izdelki, Storitve.

• Termini — nastavitve Stolpcev OK; na seznamu lahko manjka Dejanja → Uredi stolpce.
• Dokumenti — lahko se prikaže kot Prihaja.

Kaj Seznam & Stolpci ni

• Kartica — postavitev obrazca.
• Grafikoni poročila — Grafikoni v Poročilu (Priložnosti/Naloge/Projekti).
• Prilagoditev — Domov in osebni filtri uporabnikov/ekip.
• Pipeline — faze kanban.

Praktični nasveti

• Stolpci po meri samo, če jih ekipa na seznamu preverja vsak dan.
• Uskladite se z uporabniki shranjenih filtrov: sprememba stolpcev ne izbriše filtrov, spremeni pa, kar vidite na prvi pogled.
• Uskladite oznake polj (Polja) z naslovi stolpcev: izogibajte se »Settore« na obrazcu in »Industry« na seznamu.
• Za KPI na prvi pogled pri Priložnostih/Nalogah/Projektih uporabite Grafikone poročila, ne 15 številčnih stolpcev.

Primeri uporabe

• Seznam Stikov prodaja — Ime, Podjetje, E-pošta, Telefon, Oznake, Panoga (po meri), Zadnja posodobitev.
• Seznam Priložnosti — Naslov, Faza, Znesek, Zaprtje, Owner, Vir; marža ne na seznamu, če je rezervirana.
• Seznam Ticketov — Koda, Prioriteta, Status, Stranka, Dodeljenec, VIP (switch).
• Seznam Nalog sprint — Naslov, Prioriteta, Rok, Projekt, Owner, Čas.
• Seznam Izdelkov — Ime, Koda, Cena, po meri dobavitelj — malo stolpcev za hitro skladišče.
• Pogled »nadzor kakovosti« — začasno dodajte stolpce za revizijo, nato Ponastavi ali znova poenostavite.

Pogosta vprašanja

V: Polje je na kartici, ni pa na seznamu.

O: Normalno. Dodajte ga tukaj in shranite.

V: Če spremenim stolpce, jih vidijo sodelavci?

O: Da. Postavitev organizacije.

V: Zakaj ne morem odstraniti stolpca Ime?

O: Nekateri stolpci so fiksni (minimalni identifikator).

V: Ne najdem polja po meri desno.

O: Preverite ustvarjanje v Poljih, znova naložite, uporabite iskanje. Preverite paket in dovoljenja.

V: Kaj naredi Ponastavi?

O: Privzete stolpce Mokapen; po meri jih je treba znova dodati.

V: Je to isto kot Grafikoni v Poročilu?

O: Ne. Tukaj je tabela seznama modula. Grafikoni: vodnik Grafikoni.