A Mokapen útmutató

Lista és oszlopok

Lista és oszlopok meghatározza, hogy mi a modul lista táblázat mutatja: mely oszlopok, milyen sorrendben. Ez a működési lista (Kapcsolattartók, Feladatok, Lehetőségek…) elrendezése, nem a Kártya és nem a jelentési grafikonok formája.

Változások vannak szervezeti szintű. A mezők létrehozásához használja a Mezők; az űrlap használatához Kártya.

Mire való

• Dolgozzon a listán — állapot, engedményezett, összeg, címkék minden kártya kinyitása nélkül.
• Tartalmazzon egyéni mezőket — a Mezőkben létrehozott mezők megjelennek az elérhető oszlopok között.
• Állítsd össze a csapatot — ugyanaz a rács az értékesítéshez, a támogatáshoz vagy a műveletekhez.
• Csökkentse a zajt — kevesebb haszontalan oszlop, kevesebb vízszintes görgetés.
• Támogatja a szűrőket — az oszlopban lévő tartalmak könnyebben olvashatók, miközben szűri és rendezi a listát.

Hol kell kinyitni

• Szervezeti beállítások → területi központ → entitásbeállítások → Lista és oszlopok kártya.
• Lista oldal → Akciók → Oszlopok szerkesztése (ahol elérhető).

Szükséged van a Tag szerep (vagy magasabb) és a megfelelő prémium csomag húzni és menteni. Ellenőrizze a rendelkezésre állást a tervben.

Hogyan működik a szerkesztő

• Látható oszlopok — sorrend = sorrend a listában. Néhány kulcsoszlop lehet rögzített (pl. Név a Névjegyzékben), és nem eltávolítható.
• Elérhető oszlopok — még nem mutatták be; gyakran van keresés.

Húzással (vagy + / ×) hozzáadáshoz, eltávolításhoz és átrendezéshez. Majd Megtakarítás (egész org) ill Reset (Mokapen alapértelmezett).

Egyéni mezők oszlopként

Miután létrehozott egy mezőt a Fieldsben, az megjelenik a rendelkezésre álló mezők között (cím = címke). Adja hozzá és mentse el. A kártyára helyezés önmagában nem elég.

Nézze meg a fenntartott adatokat — ha egy mezőnek van Csak a felhasználók/csapatok láthatják, fontolja meg, hogy kiteszi-e a listába: a rácsot többen a mindennapi munkára szánják. Ha kétségei vannak, csak a kártyán hagyja a mezőt egy belső blokk alatt.

Oszlopként jól működő típusok: legördülő menü, dátum, mennyiség, szám, kapcsoló, felhasználó/csapat, entitás. A hosszú szöveg egy oszlopban kényelmetlen (csonkítás).

Hogyan készítsünk jó listát

• Balra — azonosító (név/beosztás) + állapot/színpad + megbízott.
• Központ — működési mutatók (összeg, esedékesség, prioritás).
• Jobbra — címkék, legutóbbi frissítés, „vezérlő” egyéni mezők.
• 5-10 oszlop gyakran vert 20 szűket.
• Után Reset, tegye vissza az egyéni oszlopokat: a Mokapen alapértelmezése nem tartalmazza azokat.

Milyen entitások

Kapcsolatok, Cégek, Feladatok, Projektek, Jegyek, Lehetőségek, Árajánlatok, Megrendelések, Termékek, Szolgáltatások.

• Találkozók — Oszlopbeállítások OK; a listán a Műveletek → Oszlopok szerkesztése menüpontja hiányozhat.
• Dokumentumok — úgy jelenhet meg Hamarosan.

Mi a lista és oszlopok nem

• Kártya — űrlap elrendezés.
• Jelentésdiagramok — Diagramok a jelentésről (Lehetőségek/Feladatok/Projektek).
• Testreszabás — Otthoni és személyes felhasználói/csapatszűrők.
• Csővezeték — kanban szakaszok.

Gyakorlati tippek

• Egyéni oszlopok csak akkor, ha a csapat minden nap ellenőrzi őket a listában.
• Együttműködés a mentett szűrőket használókkal: az oszlopok megváltoztatása nem törli a szűrőket, de egy pillantással megváltoztatja a látottakat.
• Igazítsa a mezőcímkéket (Mezők) az oszlopfejlécekhez: kerülje a „Settore”-t az űrlapon és az „Iparágat” a listában.
• A Lehetőségek/Feladatok/Projektek gyors teljesítménymutatóihoz jelentésdiagramokat használjon, ne 15 numerikus oszlopot.

Használati esetek

• Értékesítési kapcsolatok listája — Név, Cég, E-mail, Telefon, Címkék, Iparág (egyedi), Utolsó frissítés.
• Lehetőségek listája — Cím, Stádium, Összeg, Lezárás dátuma, Tulajdonos, Forrás; margó nem a listában, ha le van foglalva.
• Jegylista — Kód, Prioritás, Állapot, Ügyfél, Megbízott, VIP (kapcsoló).
• Sprint feladatok listája — Cím, prioritás, esedékesség, projekt, tulajdonos, idő.
• Termékek listája — Név, kód, ár, beszállítói egyedi — néhány oszlop a gyors raktárnézethez.
• „Minőségellenőrzés” nézet — ideiglenesen adjon hozzá auditoszlopokat, majd állítsa vissza vagy csökkentse újra.

Gyakran ismételt kérdések

K: A mező rajta van a kártyán, de nem a listán.

V: Normális. Adja hozzá ide, és mentse el.

K: Ha megváltoztatom az oszlopokat, látják a kollégák?

V: Igen. Szervezeti elrendezés.

K: Miért nem tudom eltávolítani a Név oszlopot?

V: Egyes oszlopok rögzítettek (minimális azonosító).

K: Nem találom az egyéni mezőt a jobb oldalon.

V: Ellenőrizze a létrehozást a Fieldsben, töltse be újra, használja a keresést. Ellenőrizze a tervet és az engedélyeket.

K: Mit csinál a Reset?

V: Mokapen alapértelmezett oszlopai; egyedieket kell újra hozzáadni.

K: Ez ugyanaz, mint a diagramok a jelentésben?

V: Nem. Ez a modul listatáblája. Grafikonok: Diagramok útmutató.